Jetpack CRM: ภาพรวมและบทวิจารณ์

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจประเภทใด ผู้ติดต่อของคุณ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ลูกค้า หรือบริษัทที่คุณทำธุรกิจด้วย ล้วนเป็นส่วนสำคัญของบริษัทของคุณ เพื่อให้พวกเขามีความสุขและมั่นใจว่ารายได้ยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คุณควรจัดระเบียบข้อมูลสำหรับแต่ละบุคคลหรือธุรกิจที่สำคัญกับคุณและวางแผน ติดตาม และบันทึกการโต้ตอบของคุณกับพวกเขา เครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือที่ผสานรวมกับ WordPress อย่างไม่มีที่ติ เช่น Jetpack CRM จะช่วยให้คุณทำทุกสิ่งได้ภายในแดชบอร์ด WordPress ของคุณ

นอกจากนี้ ด้วย Jetpack CRM คุณจะโฮสต์ข้อมูลของคุณด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่า คุณ เป็นเจ้าของข้อมูลนั้น สิ่งนี้ปลอดภัยกว่าการพึ่งพาผู้ให้บริการ CRM บุคคลที่สามซึ่งเสี่ยงต่อการถูกละเมิดความปลอดภัยซึ่งอยู่ในมือคุณ อีกเหตุผลหนึ่งที่ปลั๊กอินมีความปลอดภัยเป็นพิเศษคือทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเข้าถึงและการรักษาความปลอดภัย และคุณสามารถกำหนดบทบาทและการอนุญาตเพื่อกำหนดว่าใครสามารถทำอะไรได้บ้างภายใน CRM คุณยังสามารถใช้ Jetpack CRM ร่วมกับปลั๊กอินความปลอดภัยอื่นๆ ที่คุณได้ติดตั้งบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

โปรดทราบว่าในการใช้ Jetpack CRM คุณต้องติดตั้ง WordPress 4.0 หรือใหม่กว่าที่ใช้งานอยู่ ปลั๊กอินและส่วนขยายสามารถทำงานบนแผนธุรกิจของ WordPress.com หรือ WordPress.org และในขณะที่คุณไม่ จำเป็นต้อง ติดตั้ง Jetpack เพื่อให้ Jetpack CRM ทำงาน คุณอาจพบว่าการรวม Jetpack และ CRM เข้าด้วยกันนั้นมีประโยชน์เพราะ Jetpack มีเครื่องมือทางการตลาด ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยเป็นของตัวเอง

คุณสมบัติ Jetpack CRM

Jetpack CRM มีคุณสมบัติหลักและโมดูลที่สามารถปรับปรุงได้ด้วยส่วนขยายราคา มาพูดถึงคุณสมบัติฟรีที่มาพร้อมกับปลั๊กอินพื้นฐานกันเถอะ:

• พอร์ทัลลูกค้า: เพิ่มพื้นที่ลูกค้าเพื่อให้สามารถดูเอกสารได้
• ผู้ติดต่อ: ผู้ติดต่อแต่ละรายจะมีโปรไฟล์กิจกรรมโดยละเอียด เพื่อให้คุณเห็นว่าพวกเขาโต้ตอบกับบริษัทของคุณอย่างไร คุณยังสามารถกำหนดผู้ติดต่อให้กับสมาชิกในทีมที่ต้องการได้
• แดชบอร์ด: อยู่เหนือธุรกิจและโอกาสในการขายของคุณโดยดูช่องทางการขายและรายได้จากแดชบอร์ด ตามค่าเริ่มต้น แดชบอร์ดจะแสดงภาพรวมของผู้ติดต่อ กระบวนการขาย และรายได้ของคุณ แต่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการ
• แบบฟอร์ม: บันทึกข้อมูลการติดต่อที่คุณต้องการมากที่สุดด้วยแบบฟอร์ม
• ใบแจ้งหนี้: ส่งใบแจ้งหนี้และรับการชำระเงินออนไลน์
• ข้อเสนอ: เขียนและส่งข้อเสนอโดยตรงจาก Jetpack CRM
• ใบเสนอราคา: ส่งใบเสนอราคาสำหรับผู้ติดต่อเพื่อให้พวกเขาสามารถพิจารณาโครงการที่คุณกำลังพูดถึง
• งาน: ติดตามงานที่คุณต้องทำให้เสร็จสำหรับผู้ติดต่อของคุณ
• ธุรกรรม: ติดตามธุรกรรมต่อผู้ติดต่อหรือต่อบริษัท แล้วดูมูลค่ารวมของพวกเขา

คุณสามารถเพิ่มหรือลบโมดูลเหล่านี้จำนวนมากได้ เพื่อให้คุณสามารถสร้างเครื่องมือ CRM แบบกำหนดเองที่เหมาะกับคุณ เมื่อคุณเปิดใช้งานและปิดใช้งานคุณลักษณะต่างๆ ฟังก์ชันการทำงานของปลั๊กอินจะปรับเปลี่ยนเพื่อให้คุณเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการโดยที่ CRM ไม่บวม

ที่มา: Jetpack CRM

มาดูคุณสมบัติเหล่านี้กันอีกสักหน่อย

ติดต่อ

เนื่องจากไม่มีการกำหนดระดับราคาด้วยปลั๊กอิน Jetpack CRM คุณจึงเพิ่มผู้ติดต่อได้มากเท่าที่จะสร้างได้ ป้อนด้วยตนเองและ/หรือนำเข้าจากเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น PayPal หรือ WooCommerce (คุณจะต้องมีส่วนขยายสำหรับสิ่งนั้น – เพิ่มเติมในอีกเล็กน้อย)

จากนั้นคุณสามารถจัดระเบียบผู้ติดต่อของคุณโดยใช้แท็กและเซ็กเมนต์ นอกจากนี้ ด้วยโหมด AKA ที่เป็นตัวเลือก ผู้ติดต่อที่มีที่อยู่อีเมลหลายรายการจะมีบันทึกเพียงรายการเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและฐานข้อมูลที่ยุ่งเหยิง ข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถรวมอยู่ในโปรไฟล์ของลูกค้ารวมถึง:

• ข้อมูลการติดต่อและที่ตั้ง
• โซเชียลมีเดียจัดการ
• รูปถ่าย
• “ติดต่อตั้งแต่…” วันที่
• ข้อมูลการจ้างงาน
• ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย (ใบแจ้งหนี้ ธุรกรรม ฯลฯ)

ไทม์ไลน์กิจกรรมทางด้านขวาของโปรไฟล์ของผู้ติดต่อจะแสดงให้คุณเห็นเมื่อพวกเขาได้ดำเนินการ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองได้ไม่จำกัดจำนวน หากคุณต้องการจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อของคุณเพิ่มเติมหรือเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มา: JetpackCRM

เมื่อคุณมีผู้ติดต่อในฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถส่งอีเมลถึงพวกเขาได้โดยตรงจากปลั๊กอิน การสื่อสารจะถูกบันทึกไว้ในโปรไฟล์ของผู้ติดต่อ

ที่มา: JetpackCRM

ส่วนแบบไดนามิก

เราได้กล่าวถึงคุณลักษณะกลุ่มในส่วนก่อนหน้านี้ แต่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสมควรได้รับส่วนของตัวเอง ด้วยกลุ่มแบบไดนามิก คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขและกฎเพื่อกำหนดกลุ่มอย่างชาญฉลาด แล้วดำเนินการกับกลุ่มนั้น คุณจะกำหนดเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป และคุณจะได้ดูตัวอย่างกลุ่มของคุณในขณะที่คุณสร้างต่อไป

ที่มา: JetpackCRM

ทุกครั้งที่คุณสร้างกลุ่ม กลุ่มนั้นจะถูกเพิ่มลงในแถบด้านข้างรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถคลิกเพื่อดูผู้ติดต่อทั้งหมดในกลุ่มนั้น ๆ ได้อย่างง่ายดาย และนอกเหนือจากการดูผู้ติดต่อในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว คุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

• ติดตามผู้ติดต่อที่เข้าหรือออกจากกลุ่ม
• แคมเปญจดหมายข่าวทางอีเมลไปยังกลุ่ม
• ทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติเมื่อมีกิจกรรมการเปลี่ยนเซ็กเมนต์เกิดขึ้น

คำคม

ด้วย Jetpack CRM คุณสามารถเขียนและส่งใบเสนอราคาและข้อเสนอไปยังผู้ติดต่อได้ คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตที่ใช้ซ้ำได้เพื่อให้การเขียนข้อเสนอง่ายยิ่งขึ้น เทมเพลตจะเพิ่มข้อมูลของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณจะส่งอีเมลใบเสนอราคา จากนั้นผู้ติดต่อจะสามารถรับใบเสนอราคาทางออนไลน์ได้ ใบเสนอราคาจะถูกเพิ่มลงในเรกคอร์ดของผู้ติดต่อ เพื่อให้คุณรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนในกระบวนการขาย

ที่มา: JetpackCRM

ที่มา: JetpackCRM

ธุรกรรม

ฟีเจอร์ที่ทรงพลังที่สุดของ Jetpack CRM คือวิธีที่ช่วยให้คุณติดตามธุรกรรมได้ ธุรกรรมนั้นเป็นการกระทำใดๆ ที่เงินเปลี่ยนมือ (ดิจิทัล) ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การคืนเงิน หรือเงินประเภทอื่นบวกหรือลบ คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือจัดสรรธุรกรรมสำหรับผู้ติดต่อ และบางรายอาจอัปเดตโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อชำระเงินผ่านพอร์ทัลลูกค้า หรือเมื่อใบแจ้งหนี้ได้รับการชำระเงินบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ หากคุณเพิ่มส่วนขยายการซิงค์จากผู้ให้บริการอย่าง Stripe ข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ หากต้องการดูเฉพาะธุรกรรมบางอย่าง คุณสามารถใช้ตัวกรองและ/หรือแท็กได้

พอร์ทัลลูกค้า

หากผู้ติดต่อบางรายของคุณเป็นลูกค้า คุณสามารถตั้งค่าพวกเขาด้วยพอร์ทัลลูกค้าของพวกเขาเอง นี่คือที่ที่พวกเขาสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา เช่น ไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ ใบแจ้งหนี้ และใบเสนอราคา หากคุณต้องการปรับแต่งพอร์ทัล คุณสามารถเพิ่มหน้าโดยใช้อินเทอร์เฟซ WordPress ปกติ (เช่นเดียวกับที่คุณเพิ่มหน้าในเว็บไซต์ของคุณ) นี่เป็นวิธีที่ดีในการแสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อกำหนดในการให้บริการหรือรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

นอกจากนี้ หากคุณใช้ส่วนขยายบางอย่าง คุณสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของพอร์ทัลไคลเอ็นต์ได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยส่วนขยายการออกใบแจ้งหนี้และการประมวลผลการชำระเงิน คุณอาจเพิ่มปุ่มการชำระเงินได้ในคลิกเดียว หรือด้วยส่วนขยายการสนับสนุน ลูกค้าสามารถดูตั๋วการสนับสนุนของตนได้ในพอร์ทัล

ที่มา: JetpackCRM

ที่มา: JetpackCRM

ส่วนขยาย Jetpack CRM

มีส่วนขยายแบบชำระเงินจำนวนหนึ่งที่คุณสามารถเพิ่มลงใน Jetpack CRM และแบ่งออกเป็นหกประเภท:

• การวิเคราะห์: การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม ช่องทาง และแดชบอร์ดการขาย
• การตลาดผ่านอีเมล: AWeber, ConvertKit, Mailchimp และอื่นๆ
• แบบฟอร์ม: แบบฟอร์มติดต่อ 7 และแบบฟอร์มแรงโน้มถ่วง
• การชำระเงิน: การออก ใบแจ้งหนี้ Pro, PayPal และ Stripe
• เครื่องมือซิงค์: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce และอื่นๆ
• เครื่องมือเพิ่มเติม: ระบบอัตโนมัติ การแท็กจำนวนมาก ผู้นำเข้า CSV และอื่นๆ

คุณสามารถรวมกลุ่มส่วนขยายได้เช่นกัน ส่วนขยายกลุ่มบันเดิลที่คุณน่าจะใช้ร่วมกันในราคาลดพิเศษ ตัวอย่างเช่น ชุด Freelancer ประกอบด้วยส่วนขยาย CRM สี่แบบ: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync และ WooCommerce Sync คุณยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงชุมชน Slack และการอัปเดต 12 เดือนและการสนับสนุนลำดับความสำคัญทางอีเมล

การใช้งาน Jetpack CRM

หลังจากติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน Jetpack CRM แล้ว คุณสามารถเลือกใช้ Welcome Wizard ได้ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น คุณจะต้องป้อนรายละเอียดที่สำคัญที่สุดของบริษัทของคุณ เพิ่มลูกค้า (หากคุณใช้ส่วนขยายที่พร้อมนำเข้า) และตัดสินใจว่าคุณต้องการเพิ่มส่วนขยายใด (ถ้ามี)

นอกจากนี้ยังมี Welcome Tour เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมสมาชิกในทีม (และตัวคุณเอง) ได้อย่างรวดเร็ว ทัวร์นี้ประกอบด้วยผู้อธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้:

• ภาพรวมของ CRM และฟังก์ชันการทำงาน
• เมนูต่างๆภายในระบบ
• วิธีเรียนรู้คุณสมบัติต่างๆ ของ CRM มีปุ่ม "เรียนรู้" อยู่ใกล้กับคุณลักษณะต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถสำรวจเพิ่มเติมได้
• ที่ซึ่งคุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านฐานความรู้ ฟอรัมการสนับสนุน และชุมชน Slack

เมื่อคุณเริ่มต้น แดชบอร์ดของคุณจะไม่มีข้อมูลใดๆ (เว้นแต่คุณจะนำเข้ารายชื่อติดต่อระหว่างการตั้งค่า) การหาวิธีการและสิ่งที่จะเพิ่มเป็นที่แน่นอนแม้ว่า:

ที่มา: JetpackCRM

จากที่นั่น แท็บและเมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนใช้งานง่าย ตัวเลือกของคุณมีดังต่อไปนี้:

• ผู้ติดต่อ: เพิ่มหรือดูผู้ติดต่อหรือบริษัททั้งหมด กรองตามแท็กหรือส่วน และนำเข้าหรือส่งออกผู้ติดต่อ
• ใบเสนอราคา: เพิ่มหรือดูคำพูดทั้งหมด; กรองตามแท็ก; เข้าถึงแม่แบบ; และราคาส่งออก
• ใบแจ้งหนี้: เพิ่มหรือดูใบแจ้งหนี้ทั้งหมด กรองตามแท็ก; และใบแจ้งหนี้การส่งออก
• ธุรกรรม: เพิ่มหรือดูธุรกรรมทั้งหมด กรองตามแท็ก; และธุรกรรมการส่งออก
• เครื่องมือ: เข้าถึงและจัดการ Task Scheduler, แบบฟอร์ม, เครื่องมือข้อมูล และส่วนขยาย

โดยรวมแล้ว ปลั๊กอินนี้ง่ายต่อการเข้าใจ ใช้งาน และใช้งาน การออกแบบทำให้เหลือสิ่งที่ต้องการเล็กน้อย – ไม่ได้มีสีสันหรือสวยงามเท่ากับเครื่องมือ CRM อื่นๆ – แต่นั่นก็แค่รูปลักษณ์ ไม่ใช่การทำงาน

ราคา Jetpack CRM

ปลั๊กอินพื้นฐานนั้นฟรี และไม่มีการจำกัดข้อมูลต่อผู้ใช้หรือต่อเดือน คุณสามารถมีผู้ติดต่อจำนวนเท่าใดก็ได้ใน CRM ของคุณ และคุณยังสามารถมีสมาชิกในทีมจำนวนเท่าใดก็ได้ที่จัดการ CRM

หากคุณต้องการเพิ่มส่วนขยายเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของปลั๊กอิน คุณสามารถซื้อส่วนขยายแต่ละรายการได้ (เริ่มต้นที่ 29 ดอลลาร์) หรือซื้อชุดรวมเพื่อประหยัดเล็กน้อยจากราคาโดยรวม การซื้อทั้งหมดมีการรับประกันคืนเงินภายใน 14 วัน

การสนับสนุน Jetpack CRM

มีฐานความรู้ที่คุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือได้ และถ้าคุณไม่เลือกแผนบริการที่มีลำดับความสำคัญสนับสนุน มีฟอรัมการสนับสนุนหากคุณต้องการส่งตั๋ว

ห่อ

สำหรับแบรนด์ที่ต้องการวิธีการจัดระเบียบผู้ติดต่อที่คุ้มค่าและไร้ขีดจำกัดด้วยเครื่องมือที่จะเติบโตเช่นเดียวกับธุรกิจของพวกเขา Jetpack CRM เป็นตัวเลือกที่ดี การออกแบบอินเทอร์เฟซไม่น่าสนใจเท่ากับ CRM อื่นๆ แต่ทุกอย่างได้รับการจัดระเบียบอย่างดีและง่ายต่อการเข้าใจและนำทาง เราชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สามารถเปิดหรือปิดโมดูลบางอย่างได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถออกแบบแดชบอร์ดได้เองโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ไม่จำเป็น และแม้ว่าส่วนขยายจะพร้อมใช้งานในกรณีที่คุณต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมหรือการผสานรวม ปลั๊กอินสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เองตั้งแต่แกะกล่อง

หาก Jetpack CRM เหมาะสมกับคุณ ดาวน์โหลดฟรีที่นี่ และหากคุณต้องการสำรวจเครื่องมือ CRM เพิ่มเติม โปรดดูภาพรวมของ WP ERP และ WP-CRM

ภาพเด่นผ่าน Nadia Snopek / shutterstock.com