Jetpack CRM: una panoramica e una revisione

Indipendentemente dal tipo di attività che gestisci, i tuoi contatti, siano essi clienti, clienti o aziende con cui lavori, sono la linfa vitale della tua azienda. Per renderli felici e garantire che le entrate continuino ad arrivare, è una buona idea organizzare le informazioni per ogni individuo o azienda che ti interessa e pianificare, monitorare e documentare le tue interazioni con loro. Uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), in particolare uno che si integra perfettamente con WordPress come Jetpack CRM, ti aiuterà a fare tutto questo direttamente nella tua dashboard di WordPress.

Inoltre, con Jetpack CRM, i tuoi dati vengono ospitati autonomamente, il che significa che li possiedi. Questo è più sicuro che affidarsi a un provider CRM di terze parti che è a rischio di violazioni della sicurezza che sono fuori dalle tue mani. Un altro motivo per cui il plug-in è estremamente sicuro è che viene eseguito sul tuo server. Sei responsabile dell'accesso e della sicurezza e puoi impostare ruoli e autorizzazioni per determinare esattamente chi può fare cosa all'interno del CRM. Puoi anche utilizzare Jetpack CRM insieme ad altri plug-in di sicurezza che hai installato sul tuo sito Web WordPress.

Nota che per utilizzare Jetpack CRM, è necessaria un'installazione attiva di WordPress 4.0 o successivo. Il plug-in e le estensioni possono essere eseguiti sul piano aziendale di WordPress.com o su WordPress.org. E anche se non hai bisogno di Jetpack installato per far funzionare Jetpack CRM, potresti scoprire che la combinazione di Jetpack e il suo CRM è utile perché Jetpack ha i suoi strumenti di marketing, prestazioni e sicurezza.

Funzionalità di Jetpack CRM

Jetpack CRM ha funzionalità e moduli di base che possono essere migliorati con estensioni a prezzo. Parliamo delle funzionalità gratuite disponibili con il plugin di base:

• Portale clienti: aggiungi un'area clienti in modo che possano visualizzare i documenti.
• Contatti: ogni contatto avrà un profilo di attività dettagliato in modo da poter vedere esattamente come ha interagito con la tua azienda. Puoi anche assegnare contatti a membri del team specifici.
• Dashboard: tieni sotto controllo la tua attività e i tuoi lead visualizzando la canalizzazione di vendita e le entrate dalla dashboard. Per impostazione predefinita, la Dashboard mostra le panoramiche dei tuoi contatti, delle canalizzazioni di vendita e delle entrate, ma puoi personalizzarla come preferisci.
• Moduli: acquisisci le informazioni di contatto di cui hai più bisogno con i moduli.
• Fatture: invia fatture e ricevi pagamenti online.
• Proposte: Scrivi e invia proposte direttamente da Jetpack CRM.
• Citazioni: invia le citazioni dei contatti in modo che possano prendere in considerazione un progetto di cui hai discusso.
• Attività: tieni traccia delle attività che devi completare per i tuoi contatti.
• Transazioni: traccia le transazioni per contatto o per azienda, quindi visualizza il loro valore totale.

Molti di questi moduli possono essere aggiunti o rimossi in modo da poter creare uno strumento CRM personalizzato che funzioni per te. Quando abiliti e disabiliti diverse funzionalità, la funzionalità del plug-in si adatterà in modo che tu possa vedere solo ciò di cui hai bisogno senza che il CRM si gonfi.

Fonte: Jetpack CRM

Entriamo un po' di più in alcune di queste funzionalità.

Contatti

Poiché non ci sono fasce di prezzo con il plug-in Jetpack CRM, puoi aggiungere tutti i contatti che puoi generare. Inseriscili manualmente e/o importali da strumenti che già utilizzi, come PayPal o WooCommerce (avrai bisogno di un'estensione per questo – ne parleremo tra poco).

Puoi quindi organizzare i tuoi contatti utilizzando tag e segmenti. Inoltre, grazie alla modalità AKA opzionale, un contatto con più indirizzi e-mail avrà un solo record per evitare confusione e un database disordinato. Altre informazioni che possono essere incluse nel profilo di un cliente includono:

• Informazioni di contatto e posizione
• Maniglie dei social media
• Foto
• “Contatto da…” data
• Informazioni sull'occupazione
• Informazioni sui lead (fatture, transazioni, ecc.)

La cronologia delle attività a destra del profilo di un contatto mostra quando ha intrapreso un'azione. Inoltre, puoi aggiungere un numero illimitato di campi personalizzati se hai bisogno di classificare ulteriormente i tuoi contatti o aggiungere informazioni personalizzate.

Fonte: JetpackCRM

Quando hai un contatto nel tuo database, puoi inviargli un'e-mail direttamente dal plugin. La comunicazione verrà quindi registrata nel profilo del contatto.

Fonte: JetpackCRM

Segmenti dinamici

Abbiamo menzionato la funzione Segmenti nella sezione precedente, ma è abbastanza potente da meritare una sezione a parte. Con i segmenti dinamici, puoi impostare condizioni e regole per definire in modo intelligente un segmento e quindi agire su di esso. Imposterai una o più condizioni e otterrai un'anteprima del tuo segmento mentre continui a costruirlo.

Fonte: JetpackCRM

Ogni volta che crei un segmento, verrà aggiunto alla barra laterale dell'elenco dei contatti. In questo modo, puoi facilmente fare clic per vedere tutti i contatti in quel particolare segmento. E oltre a visualizzare i contatti in un particolare segmento, puoi anche fare quanto segue:

• Tieni traccia dei contatti che entrano o escono da un segmento
• E-mail di campagne di newsletter a un segmento
• Attiva un'automazione quando si verifica un'attività che cambia segmento

Citazioni

Con Jetpack CRM puoi scrivere e inviare preventivi e proposte a un contatto. Puoi anche creare modelli riutilizzabili per rendere ancora più semplice la scrittura delle proposte. Il modello aggiungerà automaticamente le informazioni del contatto. Al termine, invierai il preventivo via e-mail e il contatto potrà accettarlo online. Il preventivo verrà aggiunto al record del contatto in modo da sapere sempre esattamente dove si trova nella canalizzazione di vendita.

Fonte: JetpackCRM

Fonte: JetpackCRM

Transazioni

Forse la caratteristica più potente di Jetpack CRM è il modo in cui ti consente di tenere traccia delle transazioni. Una transazione è fondamentalmente qualsiasi azione in cui il denaro cambia di mano (digitale), che si tratti di un acquisto, di un rimborso o di un altro tipo di più o meno monetario. Puoi aggiungere, modificare o allocare una transazione per un contatto e alcuni si aggiorneranno anche automaticamente, come quando viene effettuato un pagamento tramite il Portale clienti o quando una fattura viene pagata parzialmente o completamente. Inoltre, se aggiungi un'estensione di sincronizzazione da un provider come Stripe, tali informazioni verranno aggiunte automaticamente per te. Per vedere solo determinate transazioni, puoi utilizzare filtri e/o tag.

Portale Clienti

Se alcuni dei tuoi contatti sono clienti, puoi configurarli con il loro Portale clienti. Qui è dove possono accedere per visualizzare tutta la documentazione che li riguarda, come file scaricabili, fatture e preventivi. Se desideri personalizzare il portale, puoi aggiungere pagine utilizzando la normale interfaccia di WordPress (come aggiungeresti una pagina al tuo sito web). Questo è un buon modo per visualizzare informazioni aggiuntive, come i termini di servizio o ulteriori dettagli sul progetto.

Inoltre, se utilizzi determinate estensioni, puoi estendere le funzionalità del Portale clienti. Ad esempio, con le estensioni per la fatturazione e l'elaborazione dei pagamenti, potresti essere in grado di aggiungere un pulsante di pagamento con un clic. Oppure, con un'estensione di supporto, i clienti possono vedere i loro ticket di supporto nel portale.

Fonte: JetpackCRM

Fonte: JetpackCRM

Estensioni Jetpack CRM

Esistono numerose estensioni a pagamento che puoi aggiungere a Jetpack CRM e rientrano in sei categorie:

• Analytics: supporto eccezionale, canalizzazioni e dashboard delle vendite
• Email Marketing: AWeber, ConvertKit, Mailchimp e altro
• Moduli: Contact Form 7 e Gravity Forms
• Pagamenti: Fatturazione Pro, PayPal e Stripe
• Strumenti di sincronizzazione: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce e altro
• Altri strumenti: Automazioni, Tagger in blocco, Importatore CSV e altro

Puoi anche raggruppare le estensioni. I bundle raggruppano le estensioni che probabilmente utilizzerai insieme a un prezzo scontato. Ad esempio, il pacchetto Freelancer include quattro estensioni CRM: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync e WooCommerce Sync. Avrai anche accesso alla community di Slack e 12 mesi di aggiornamenti e supporto prioritario tramite e-mail.

Usabilità CRM Jetpack

Dopo aver installato e attivato il plug-in Jetpack CRM, puoi scegliere di passare alla procedura guidata di benvenuto. Questo è il modo più semplice per iniziare. Potrai inserire i dettagli più importanti della tua azienda, aggiungere clienti (se stai utilizzando un'estensione pronta per l'importazione) e decidere quali estensioni (se presenti) desideri aggiungere.

C'è anche un tour di benvenuto in modo che tu possa imbarcare rapidamente i membri del team (e te stesso). Il tour include spiegazioni su quanto segue:

• Una panoramica del CRM e delle sue funzionalità.
• I diversi menu all'interno del sistema.
• Come conoscere le diverse funzionalità del CRM. Ci sono pulsanti "Impara" posizionati vicino alle funzionalità in modo da poterle esplorare ulteriormente.
• Dove puoi trovare ulteriore aiuto attraverso la knowledge base, il forum di supporto e la community di Slack.

Quando inizi, la tua Dashboard non avrà alcuna informazione (a meno che tu non abbia importato i contatti durante la configurazione). Tuttavia, capire come e cosa aggiungere è un gioco da ragazzi:

Fonte: JetpackCRM

Da lì, le schede e i menu a discesa in alto sono facili da navigare. Le tue scelte sono le seguenti:

• Contatti: aggiungi o visualizza tutti i contatti o le aziende; filtra per tag o segmenti; e importare o esportare contatti.
• Citazioni: aggiungi o visualizza tutte le citazioni; filtra per tag; modelli di accesso; e preventivi di esportazione.
• Fatture: Aggiungi o visualizza tutte le fatture; filtra per tag; e fatture di esportazione.
• Transazioni: aggiungi o visualizza tutte le transazioni; filtra per tag; e operazioni di esportazione.
• Strumenti: accedi e gestisci l'Utilità di pianificazione, i moduli, gli strumenti dati e le estensioni.

Nel complesso, il plugin è facile da capire, da usare e da usare. Il suo design lascia un po' a desiderare: non è colorato o esteticamente gradevole come altri strumenti CRM, ma è solo estetica, non funzionalità.

Prezzi CRM Jetpack

Il plug-in di base è gratuito e non ci sono limiti di dati per utente o per mese. Puoi avere un numero qualsiasi di contatti nel tuo CRM e puoi anche avere un numero qualsiasi di membri del team che gestiscono il CRM.

Se desideri aggiungere estensioni per aumentare la funzionalità del plug-in, puoi acquistarle singolarmente (a partire da $ 29) o acquistare un pacchetto per risparmiare un po' sul prezzo complessivo. Tutti gli acquisti hanno una garanzia di rimborso di 14 giorni.

Supporto CRM Jetpack

C'è una base di conoscenza che puoi cercare aiuto. E se non scegli un piano con supporto prioritario, c'è un forum di supporto se devi inviare un ticket.

Avvolgendo

Per i marchi che desiderano un modo conveniente e senza limiti per organizzare i contatti con uno strumento che crescerà insieme alla loro attività, Jetpack CRM è un'opzione solida. Il design dell'interfaccia non è così attraente come altri CRM, ma tutto è ben organizzato e facile da capire e da navigare. Ci piace in particolare che alcuni moduli possano essere attivati ​​o disattivati, consentendo agli utenti di progettare in modo personalizzato la propria dashboard senza strumenti inutili che aggiungono dimensioni. E mentre le estensioni sono disponibili nel caso in cui siano necessarie funzionalità o integrazioni aggiuntive, il plug-in può fare molto da solo.

Se Jetpack CRM sembra la soluzione giusta per te, scaricalo gratuitamente qui. E se vuoi esplorare più strumenti CRM, dai un'occhiata alle nostre panoramiche di WP ERP e WP-CRM.

Immagine in primo piano tramite Nadia Snopek / shutterstock.com