Jetpack CRM: Ikhtisar dan Tinjauan

Apa pun jenis bisnis yang Anda jalankan, kontak Anda—apakah mereka klien, pelanggan, atau perusahaan yang berbisnis dengan Anda—adalah sumber kehidupan perusahaan Anda. Untuk membuat mereka senang dan memastikan pendapatan terus masuk, ada baiknya untuk mengatur informasi untuk setiap individu atau bisnis yang penting bagi Anda dan merencanakan, melacak, dan mendokumentasikan interaksi Anda dengan mereka. Alat manajemen hubungan pelanggan (CRM), terutama yang terintegrasi sempurna dengan WordPress seperti Jetpack CRM, akan membantu Anda melakukan semua itu langsung di dalam Dasbor WordPress Anda.

Plus, dengan Jetpack CRM, Anda menghosting sendiri data Anda, yang berarti Anda memilikinya. Ini lebih aman daripada mengandalkan penyedia CRM pihak ketiga yang berisiko dilanggar keamanannya. Alasan lain mengapa plugin ekstra-aman adalah karena ia berjalan di server Anda. Anda bertanggung jawab atas akses dan keamanan, dan Anda dapat mengatur peran dan izin untuk menentukan dengan tepat siapa yang dapat melakukan apa dalam CRM. Anda juga dapat menggunakan Jetpack CRM bersama dengan plugin keamanan lain yang telah Anda instal di situs WordPress Anda.

Perhatikan bahwa untuk menggunakan Jetpack CRM, Anda memerlukan instalasi aktif WordPress 4.0 atau yang lebih baru. Plugin dan ekstensi dapat dijalankan di paket Bisnis WordPress.com atau WordPress.org. Dan meskipun Anda tidak perlu menginstal Jetpack agar Jetpack CRM berfungsi, Anda mungkin menemukan bahwa menggabungkan Jetpack dan CRM-nya berguna karena Jetpack memiliki alat pemasaran, kinerja, dan keamanannya sendiri.

Fitur Jetpack CRM

Jetpack CRM memiliki fitur dan modul inti yang dapat ditingkatkan dengan ekstensi harga. Mari kita bicara tentang fitur gratis yang tersedia dengan plugin dasar:

• Portal Klien: Tambahkan area klien sehingga mereka dapat melihat dokumen.
• Kontak: Setiap kontak akan memiliki profil aktivitas terperinci sehingga Anda dapat melihat dengan tepat bagaimana mereka berinteraksi dengan perusahaan Anda. Anda juga dapat menetapkan kontak ke anggota tim tertentu.
• Dasbor: Pantau terus bisnis dan prospek Anda dengan melihat saluran penjualan dan pendapatan Anda dari dasbor. Secara default, Dasbor menampilkan ikhtisar kontak, saluran penjualan, dan pendapatan Anda, tetapi Anda dapat menyesuaikannya sesuka Anda.
• Formulir: Tangkap informasi kontak yang paling Anda butuhkan dengan formulir.
• Faktur: Kirim faktur dan terima pembayaran secara online.
• Proposal: Tulis dan kirim proposal langsung dari Jetpack CRM.
• Kutipan: Kirim kutipan kontak sehingga mereka dapat mempertimbangkan proyek yang telah Anda diskusikan.
• Tugas: Melacak tugas yang perlu Anda selesaikan untuk kontak Anda.
• Transaksi: Lacak transaksi baik per kontak atau per perusahaan, lalu lihat nilai totalnya.

Banyak dari modul ini dapat ditambahkan atau dihapus sehingga Anda dapat membuat alat CRM khusus yang sesuai untuk Anda. Saat Anda mengaktifkan dan menonaktifkan fitur yang berbeda, fungsionalitas plugin akan beradaptasi sehingga Anda hanya melihat apa yang Anda butuhkan tanpa CRM menjadi membengkak.

Sumber: Jetpack CRM

Mari selami lebih dalam beberapa fitur ini.

Kontak

Karena tidak ada tingkatan harga dengan plugin Jetpack CRM, Anda dapat menambahkan kontak sebanyak yang Anda bisa hasilkan. Masukkan secara manual dan/atau impor dari alat yang sudah Anda gunakan, seperti PayPal atau WooCommerce (Anda memerlukan ekstensi untuk itu – lebih lanjut tentang itu sebentar lagi).

Anda kemudian dapat mengatur kontak Anda menggunakan tag dan segmen. Juga, berkat Mode AKA opsional, kontak dengan beberapa alamat email hanya akan memiliki satu catatan untuk menghindari kebingungan dan database yang berantakan. Informasi lain yang dapat dimasukkan dalam profil klien meliputi:

• Informasi kontak dan lokasi
• Pegangan media sosial
• Foto
• "Hubungi sejak ..." tanggal
• Informasi pekerjaan
• Informasi prospek (faktur, transaksi, dll.)

Linimasa aktivitas di sebelah kanan profil kontak menunjukkan kepada Anda saat mereka mengambil tindakan. Plus, Anda dapat menambahkan bidang khusus dalam jumlah tak terbatas jika Anda perlu mengkategorikan kontak lebih lanjut atau menambahkan informasi yang dipersonalisasi.

Sumber: JetpackCRM

Saat Anda memiliki kontak di database Anda, Anda dapat mengirimi mereka email langsung dari plugin. Komunikasi kemudian akan masuk ke profil kontak.

Sumber: JetpackCRM

Segmen Dinamis

Kami menyebutkan fitur Segmen di bagian sebelumnya, tetapi fitur ini cukup kuat untuk mendapatkan bagiannya sendiri. Dengan Segmen Dinamis, Anda dapat menetapkan ketentuan dan aturan untuk menentukan segmen dengan cerdas, lalu mengambil tindakan terhadapnya. Anda akan menetapkan satu atau beberapa ketentuan, dan Anda akan mendapatkan pratinjau segmen saat Anda terus membuatnya.

Sumber: JetpackCRM

Setiap kali Anda membuat segmen, segmen itu akan ditambahkan ke sidebar Daftar Kontak Anda. Dengan begitu, Anda dapat dengan mudah mengkliknya untuk melihat semua kontak di segmen tertentu. Dan selain melihat kontak di segmen tertentu, Anda juga dapat melakukan hal berikut:

• Lacak kontak yang masuk atau keluar dari segmen
• Email kampanye buletin ke segmen
• Memicu otomatisasi saat aktivitas perubahan segmen terjadi

Kutipan

Dengan Jetpack CRM, Anda dapat menulis dan mengirim penawaran dan proposal ke kontak. Anda juga dapat membuat template yang dapat digunakan kembali untuk mempermudah penulisan proposal. Template akan secara otomatis menambahkan informasi kontak. Setelah selesai, Anda akan mengirimkan penawaran melalui email, lalu kontak tersebut dapat menerimanya secara online. Kutipan akan ditambahkan ke catatan kontak sehingga Anda selalu tahu persis di mana mereka berada di saluran penjualan.

Sumber: JetpackCRM

Sumber: JetpackCRM

Transaksi

Mungkin fitur yang paling kuat dari Jetpack CRM adalah bagaimana memungkinkan Anda melacak transaksi. Transaksi pada dasarnya adalah tindakan apa pun di mana uang berpindah tangan (digital), apakah itu pembelian, pengembalian uang, atau jenis plus atau minus moneter lainnya. Anda dapat menambah, mengedit, atau mengalokasikan transaksi untuk kontak, dan beberapa bahkan akan memperbarui secara otomatis, seperti saat pembayaran dilakukan melalui Portal Klien atau saat tagihan dibayar sebagian atau seluruhnya. Plus, jika Anda menambahkan ekstensi sinkronisasi dari penyedia seperti Stripe, info itu akan ditambahkan secara otomatis untuk Anda. Untuk hanya melihat transaksi tertentu, Anda dapat menggunakan filter dan/atau tag.

Portal Klien

Jika beberapa kontak Anda adalah klien, Anda dapat mengaturnya dengan Portal Klien mereka sendiri. Di sinilah mereka dapat masuk untuk melihat semua dokumentasi yang berkaitan dengan mereka, seperti file yang dapat diunduh, faktur, dan kutipan. Jika Anda ingin menyesuaikan Portal, Anda dapat menambahkan halaman menggunakan antarmuka WordPress biasa (seperti Anda akan menambahkan halaman ke situs web Anda). Ini adalah cara yang baik untuk menampilkan informasi tambahan, seperti persyaratan layanan atau detail proyek lainnya.

Juga, jika Anda menggunakan ekstensi tertentu, Anda dapat memperluas fungsionalitas Portal Klien. Misalnya, dengan ekstensi pemrosesan faktur dan pembayaran, Anda mungkin dapat menambahkan tombol pembayaran sekali klik. Atau, dengan ekstensi dukungan, klien dapat melihat tiket dukungan mereka di Portal.

Sumber: JetpackCRM

Sumber: JetpackCRM

Ekstensi Jetpack CRM

Ada sejumlah ekstensi berbayar yang dapat Anda tambahkan ke Jetpack CRM, dan mereka termasuk dalam enam kategori:

• Analytics: Dukungan Luar Biasa, Corong, dan Dasbor Penjualan
• Pemasaran Email: AWeber, ConvertKit, Mailchimp, dan lainnya
• Formulir: Formulir Kontak 7 dan Formulir Gravitasi
• Pembayaran: Faktur Pro, PayPal, dan Stripe
• Alat Sinkronisasi: Kontak Google, OptinMonster, WooCommerce, dan lainnya
• Alat Lainnya: Otomatisasi, Tagger Massal, Importir CSV, dan lainnya

Anda juga dapat menggabungkan ekstensi. Ekstensi grup bundel yang kemungkinan besar akan Anda gunakan bersama dengan harga diskon. Misalnya, bundel Freelancer mencakup empat ekstensi CRM: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync, dan WooCommerce Sync. Anda juga akan mendapatkan akses ke komunitas Slack dan 12 bulan pembaruan dan dukungan prioritas berbasis email.

Kegunaan Jetpack CRM

Setelah menginstal dan mengaktifkan plugin Jetpack CRM, Anda dapat memilih untuk membuka Panduan Selamat Datang. Ini adalah cara termudah untuk memulai. Anda akan memasukkan detail terpenting perusahaan Anda, menambahkan pelanggan (jika Anda menggunakan ekstensi siap impor) dan memutuskan ekstensi mana (jika ada) yang ingin Anda tambahkan.

Ada juga Tur Selamat Datang sehingga Anda dapat bergabung dengan anggota tim (dan diri Anda sendiri) dengan cepat. Tur mencakup penjelasan tentang hal-hal berikut:

• Ikhtisar CRM dan fungsinya.
• Menu yang berbeda dalam sistem.
• Cara mempelajari berbagai fitur CRM. Ada tombol "Belajar" yang ditempatkan di dekat fitur sehingga Anda dapat menjelajahinya lebih jauh.
• Di mana Anda dapat menemukan lebih banyak bantuan melalui basis pengetahuan, forum dukungan, dan komunitas Slack.

Saat Anda memulai, Dasbor Anda tidak akan memiliki info apa pun (kecuali jika Anda telah mengimpor kontak selama penyiapan). Mencari tahu bagaimana dan apa yang harus ditambahkan adalah hal yang mudah:

Sumber: JetpackCRM

Dari sana, tab dan menu tarik-turun di bagian atas mudah dinavigasi. Pilihan Anda adalah sebagai berikut:

• Kontak: Tambahkan atau lihat semua kontak atau perusahaan; filter berdasarkan tag atau segmen; dan mengimpor atau mengekspor kontak.
• Kutipan: Tambahkan atau lihat semua kutipan; filter berdasarkan tag; mengakses template; dan kutipan ekspor.
• Faktur: Tambahkan atau lihat semua faktur; filter berdasarkan tag; dan faktur ekspor.
• Transaksi: Tambah atau lihat semua transaksi; filter berdasarkan tag; dan transaksi ekspor.
• Alat: Akses dan kelola Penjadwal Tugas, formulir, alat data, dan ekstensi.

Secara keseluruhan, plugin ini mudah dipahami, digunakan, dan digunakan. Desainnya meninggalkan sedikit sesuatu yang diinginkan – tidak sewarna atau estetis seperti beberapa alat CRM lainnya – tetapi itu hanya tampilan, bukan fungsi.

Harga Jetpack CRM

Plugin dasar gratis, dan tidak ada batasan data per pengguna atau per bulan. Anda dapat memiliki sejumlah kontak di CRM Anda, dan Anda juga dapat memiliki sejumlah anggota tim yang mengelola CRM.

Jika Anda ingin menambahkan ekstensi untuk meningkatkan fungsionalitas plugin, Anda dapat membeli masing-masing ekstensi satu per satu (mulai dari $29) atau membeli paket untuk menghemat sedikit harga keseluruhan. Semua pembelian memiliki jaminan uang kembali 14 hari.

Dukungan Jetpack CRM

Ada basis pengetahuan yang dapat Anda cari untuk mendapatkan bantuan. Dan jika Anda tidak memilih paket dengan dukungan prioritas, ada forum dukungan jika Anda perlu mengirimkan tiket.

Membungkus

Untuk merek yang menginginkan cara yang hemat biaya dan bebas batas untuk mengatur kontak dengan alat yang akan berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka, Jetpack CRM adalah pilihan yang tepat. Desain antarmuka tidak semenarik beberapa CRM lainnya, tetapi semuanya terorganisir dengan baik dan mudah dipahami dan dinavigasi. Kami terutama menyukai modul tertentu yang dapat dihidupkan atau dimatikan, memungkinkan pengguna untuk mendesain dasbor mereka secara khusus tanpa alat yang tidak perlu menambahkan mengasapi. Dan sementara ekstensi tersedia jika Anda memerlukan fungsionalitas atau integrasi tambahan, plugin dapat melakukan banyak hal sendiri di luar kotak.

Jika Jetpack CRM terdengar cocok untuk Anda, unduh secara gratis di sini. Dan jika Anda ingin menjelajahi lebih banyak alat CRM, lihat ikhtisar kami tentang WP ERP dan WP-CRM.

Gambar Unggulan melalui Nadia Snopek / shutterstock.com