Jetpack CRM: Ein Überblick und eine Überprüfung

Egal, welche Art von Geschäft Sie betreiben, Ihre Kontakte – ob Kunden, Kunden oder Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte machen – sind das Lebenselixier Ihres Unternehmens. Um sie zufrieden zu stellen und sicherzustellen, dass weiterhin Einnahmen erzielt werden, ist es eine gute Idee, die Informationen für jede Person oder jedes Unternehmen, die für Sie wichtig ist, zu organisieren und Ihre Interaktionen mit ihnen zu planen, zu verfolgen und zu dokumentieren. Ein CRM-Tool (Customer Relationship Management), insbesondere eines, das sich einwandfrei in WordPress integriert, wie Jetpack CRM, hilft Ihnen dabei, all dies direkt in Ihrem WordPress-Dashboard zu erledigen.

Außerdem hosten Sie mit Jetpack CRM Ihre Daten selbst, was bedeutet, dass Sie deren Eigentümer sind. Dies ist sicherer, als sich auf einen CRM-Drittanbieter zu verlassen, der dem Risiko von Sicherheitsverletzungen ausgesetzt ist, die Sie nicht in der Hand haben. Ein weiterer Grund, warum das Plugin besonders sicher ist, ist, dass es auf Ihrem Server ausgeführt wird. Sie sind für Zugriff und Sicherheit verantwortlich und können Rollen und Berechtigungen festlegen, um genau zu bestimmen, wer was im CRM tun darf. Sie können Jetpack CRM auch zusammen mit anderen Sicherheits-Plugins verwenden, die Sie auf Ihrer WordPress-Website installiert haben.

Beachten Sie, dass Sie zur Verwendung von Jetpack CRM eine aktive Installation von WordPress 4.0 oder neuer benötigen. Das Plugin und die Erweiterungen können im Businessplan von WordPress.com oder WordPress.org ausgeführt werden. Und während Sie nicht brauchen Jetpack für Jetpack CRM Arbeit installiert haben , werden Sie feststellen , dass Jetpack und seine CRM - Kombination nützlich ist , weil Jetpack seine eigene Marketing hat, Performance und Sicherheits - Tools.

Jetpack CRM-Funktionen

Jetpack CRM verfügt über Kernfunktionen und Module, die mit kostenpflichtigen Erweiterungen erweitert werden können. Lassen Sie uns über die kostenlosen Funktionen sprechen, die mit dem Basis-Plugin verfügbar sind:

• Kundenportal: Fügen Sie einen Kundenbereich hinzu, damit sie Dokumente anzeigen können.
• Kontakte: Jeder Kontakt verfügt über ein detailliertes Aktivitätsprofil, damit Sie genau sehen können, wie er mit Ihrem Unternehmen interagiert hat. Sie können auch bestimmten Teammitgliedern Kontakte zuweisen.
• Dashboard: Behalten Sie den Überblick über Ihr Geschäft und Ihre Leads, indem Sie Ihren Verkaufstrichter und Ihren Umsatz im Dashboard anzeigen. Standardmäßig zeigt das Dashboard Übersichten über Ihre Kontakte, Verkaufstrichter und Einnahmen, Sie können es jedoch nach Belieben anpassen.
• Formulare: Erfassen Sie die Kontaktinformationen, die Sie am meisten benötigen, mit Formularen.
• Rechnungen: Senden Sie Rechnungen und empfangen Sie Zahlungen online.
• Angebote : Schreiben und senden Sie Angebote direkt aus Jetpack CRM.
• Angebote: Senden Sie Ihren Kontakten Angebote, damit sie ein Projekt berücksichtigen können, über das Sie gesprochen haben.
• Aufgaben: Behalten Sie den Überblick über die Aufgaben, die Sie für Ihre Kontakte erledigen müssen.
• Transaktionen: Verfolgen Sie Transaktionen entweder pro Kontakt oder pro Unternehmen und sehen Sie dann ihren Gesamtwert.

Viele dieser Module können hinzugefügt oder entfernt werden, sodass Sie ein maßgeschneidertes CRM-Tool erstellen können, das für Sie funktioniert. Wenn Sie verschiedene Funktionen aktivieren und deaktivieren, passt sich die Funktionalität des Plugins an, sodass Sie nur das sehen, was Sie brauchen, ohne dass das CRM aufgebläht wird.

Quelle: Jetpack CRM

Lassen Sie uns etwas mehr in einige dieser Funktionen eintauchen.

Kontakte

Da es beim Jetpack CRM-Plugin keine Preisstufen gibt, können Sie so viele Kontakte hinzufügen, wie Sie generieren können. Geben Sie sie manuell ein und/oder importieren Sie sie aus bereits verwendeten Tools wie PayPal oder WooCommerce (dafür benötigen Sie eine Erweiterung – dazu gleich mehr).

Anschließend können Sie Ihre Kontakte mithilfe von Tags und Segmenten organisieren. Dank des optionalen AKA-Modus hat ein Kontakt mit mehreren E-Mail-Adressen auch nur einen Datensatz, um Verwirrung und eine unordentliche Datenbank zu vermeiden. Andere Informationen, die in das Profil eines Kunden aufgenommen werden können, umfassen:

• Kontakt- und Standortinformationen
• Social-Media-Griffe
• Foto
• „Kontakt seit…“ Datum
• Beschäftigungsinformationen
• Lead-Informationen (Rechnungen, Transaktionen, etc.)

Die Aktivitätszeitachse rechts neben dem Profil eines Kontakts zeigt Ihnen an, wann er Maßnahmen ergriffen hat. Außerdem können Sie eine unbegrenzte Anzahl benutzerdefinierter Felder hinzufügen, wenn Sie Ihre Kontakte weiter kategorisieren oder personalisierte Informationen hinzufügen möchten.

Quelle: JetpackCRM

Wenn Sie einen Kontakt in Ihrer Datenbank haben, können Sie ihm direkt über das Plugin eine E-Mail senden. Die Kommunikation wird dann im Profil des Kontakts protokolliert.

Quelle: JetpackCRM

Dynamische Segmente

Wir haben die Segmente-Funktion im vorherigen Abschnitt erwähnt, aber sie ist leistungsstark genug, um einen eigenen Abschnitt zu verdienen. Mit dynamischen Segmenten können Sie Bedingungen und Regeln festlegen, um ein Segment intelligent zu definieren und dann darauf zu reagieren. Sie legen eine oder mehrere Bedingungen fest und erhalten eine Vorschau Ihres Segments, während Sie es weiter aufbauen.

Quelle: JetpackCRM

Jedes Mal, wenn Sie ein Segment erstellen, wird es Ihrer Kontaktlisten-Seitenleiste hinzugefügt. Auf diese Weise können Sie einfach darauf klicken, um alle Kontakte in diesem bestimmten Segment anzuzeigen. Abgesehen von der Anzeige von Kontakten in einem bestimmten Segment können Sie auch Folgendes tun:

• Verfolgen Sie die Kontakte, die ein Segment betreten oder verlassen
• E-Mail-Newsletter-Kampagnen an ein Segment
• Löst eine Automatisierung aus, wenn eine segmentändernde Aktivität auftritt

Zitate

Mit Jetpack CRM können Sie Angebote und Vorschläge schreiben und an einen Kontakt senden. Sie können auch wiederverwendbare Vorlagen erstellen, um das Verfassen von Vorschlägen noch einfacher zu machen. Die Vorlage fügt automatisch die Informationen des Kontakts hinzu. Wenn Sie fertig sind, senden Sie das Angebot per E-Mail und der Kontakt kann es online annehmen. Das Angebot wird dem Datensatz des Kontakts hinzugefügt, sodass Sie immer genau wissen, wo er sich im Verkaufstrichter befindet.

Quelle: JetpackCRM

Quelle: JetpackCRM

Transaktionen

Die möglicherweise leistungsstärkste Funktion von Jetpack CRM ist die Möglichkeit, Transaktionen zu verfolgen. Eine Transaktion ist im Grunde jede Aktion, bei der Geld den (digitalen) Besitzer wechselt, sei es ein Kauf, eine Rückerstattung oder eine andere Art von monetärem Plus oder Minus. Sie können einem Kontakt eine Transaktion hinzufügen, bearbeiten oder zuordnen, und einige werden sogar automatisch aktualisiert, z. B. wenn eine Zahlung über das Kundenportal erfolgt oder eine Rechnung teilweise oder vollständig bezahlt wurde. Wenn Sie außerdem eine Synchronisierungserweiterung von einem Anbieter wie Stripe hinzufügen, werden diese Informationen automatisch für Sie hinzugefügt. Um nur bestimmte Transaktionen anzuzeigen, können Sie Filter und/oder Tags verwenden.

Kundenportal

Wenn einige Ihrer Kontakte Kunden sind, können Sie sie mit ihrem eigenen Kundenportal einrichten. Hier können sie sich einloggen, um alle sie betreffenden Dokumentationen wie herunterladbare Dateien, Rechnungen und Angebote einzusehen. Wenn Sie das Portal anpassen möchten, können Sie Seiten über die normale WordPress-Oberfläche hinzufügen (wie Sie eine Seite zu Ihrer Website hinzufügen würden). Dies ist eine gute Möglichkeit, zusätzliche Informationen wie Nutzungsbedingungen oder weitere Projektdetails anzuzeigen.

Wenn Sie bestimmte Erweiterungen verwenden, können Sie außerdem die Funktionalität des Kundenportals erweitern. Bei Erweiterungen für Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung können Sie beispielsweise eine Schaltfläche für die Zahlung mit einem Klick hinzufügen. Oder mit einer Support-Erweiterung können Kunden ihre Support-Tickets im Portal einsehen.

Quelle: JetpackCRM

Quelle: JetpackCRM

Jetpack CRM-Erweiterungen

Es gibt eine Reihe von kostenpflichtigen Erweiterungen, die Sie zu Jetpack CRM hinzufügen können, und sie fallen in sechs Kategorien:

• Analytics: Fantastischer Support, Trichter und Vertriebs-Dashboard
• E-Mail-Marketing: AWeber, ConvertKit, Mailchimp und mehr
• Formulare: Kontaktformular 7 und Schwerkraftformulare
• Zahlungen: Invoicing Pro, PayPal und Stripe
• Synchronisierungstools: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce und mehr
• Weitere Tools: Automatisierungen, Bulk-Tagger, CSV-Importer und mehr

Sie können auch Erweiterungen bündeln. Die Bundles-Gruppenerweiterungen, die Sie wahrscheinlich zusammen zu einem ermäßigten Preis verwenden werden. Das Freelancer-Bundle enthält beispielsweise vier CRM-Erweiterungen: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync und WooCommerce Sync. Außerdem erhältst du Zugriff auf die Slack-Community und 12 Monate lang Updates und E-Mail-basierten Priority-Support.

Benutzerfreundlichkeit von Jetpack CRM

Nach der Installation und Aktivierung des Jetpack CRM-Plugins können Sie den Willkommensassistenten durchlaufen. Dies ist der einfachste Weg, um loszulegen. Sie geben die wichtigsten Details Ihres Unternehmens ein, fügen Kunden hinzu (wenn Sie eine importbereite Erweiterung verwenden) und entscheiden, welche Erweiterungen (falls vorhanden) Sie hinzufügen möchten.

Es gibt auch eine Willkommenstour, damit Sie Teammitglieder (und sich selbst) schnell an Bord können. Die Tour beinhaltet Erklärungen zu den folgenden Themen:

• Ein Überblick über das CRM und seine Funktionen.
• Die verschiedenen Menüs innerhalb des Systems.
• So lernen Sie die verschiedenen Funktionen des CRM kennen. In der Nähe von Funktionen befinden sich Schaltflächen zum „Lernen“, damit Sie sie weiter erkunden können.
• Hier finden Sie weitere Hilfe in der Wissensdatenbank, im Support-Forum und in der Slack-Community.

Wenn Sie beginnen, enthält Ihr Dashboard keine Informationen (es sei denn, Sie haben während der Einrichtung Kontakte importiert). Herauszufinden, wie und was hinzugefügt werden soll, ist jedoch ein Kinderspiel:

Quelle: JetpackCRM

Von dort aus sind die Registerkarten und Dropdown-Menüs oben einfach zu navigieren. Ihre Auswahlmöglichkeiten sind die folgenden:

• Kontakte: Alle Kontakte oder Firmen hinzufügen oder anzeigen; nach Tags oder Segmenten filtern; und Kontakte importieren oder exportieren.
• Zitate: Alle Zitate hinzufügen oder anzeigen; nach Tags filtern; Zugriffsvorlagen; und Exportangebote.
• Rechnungen: Alle Rechnungen hinzufügen oder anzeigen; nach Tags filtern; und Rechnungen exportieren.
• Transaktionen: Alle Transaktionen hinzufügen oder anzeigen; nach Tags filtern; und Exportgeschäfte.
• Tools: Greifen Sie auf den Taskplaner, Formulare, Datentools und Erweiterungen zu und verwalten Sie sie.

Insgesamt ist das Plugin leicht zu verstehen, zu navigieren und zu verwenden. Das Design lässt etwas zu wünschen übrig – es ist nicht so farbenfroh oder ästhetisch wie manch andere CRM-Tools – aber das ist nur das Aussehen, nicht die Funktion.

Jetpack CRM-Preise

Das Basis-Plugin ist kostenlos und es gibt keine Datenlimits pro Benutzer oder Monat. Sie können eine beliebige Anzahl von Kontakten in Ihrem CRM haben, und Sie können auch eine beliebige Anzahl von Teammitgliedern haben, die das CRM verwalten.

Wenn Sie Erweiterungen hinzufügen möchten, um die Funktionalität des Plugins zu erhöhen, können Sie jede einzeln kaufen (sie beginnen bei 29 $) oder ein Bundle kaufen, um etwas beim Gesamtpreis zu sparen. Alle Einkäufe haben eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.

Jetpack CRM-Support

Es gibt eine Wissensdatenbank, in der Sie nach Hilfe suchen können. Und wenn Sie sich nicht für einen Plan mit vorrangigem Support entscheiden, gibt es ein Support-Forum, wenn Sie ein Ticket einreichen müssen.

Einpacken

Für Marken, die eine kostengünstige, unbegrenzte Möglichkeit suchen, Kontakte mit einem Tool zu organisieren, das mit ihrem Geschäft wächst, ist Jetpack CRM eine solide Option. Das Design der Benutzeroberfläche ist nicht so ansprechend wie bei einigen anderen CRMs, aber alles ist gut organisiert und sowohl leicht zu verstehen als auch zu navigieren. Uns gefällt besonders, dass bestimmte Module ein- oder ausgeschaltet werden können, sodass Benutzer ihr Dashboard individuell gestalten können, ohne dass unnötige Tools aufgebläht werden. Und während Erweiterungen verfügbar sind, falls Sie zusätzliche Funktionen oder Integrationen benötigen, kann das Plugin bereits vor dem Auspacken einiges tun.

Wenn Jetpack CRM das Richtige für Sie ist, laden Sie es hier kostenlos herunter. Und wenn Sie weitere CRM-Tools kennenlernen möchten, sehen Sie sich unsere Übersichten zu WP ERP und WP-CRM an.

Ausgewähltes Bild über Nadia Snopek / shutterstock.com