Jetpack CRM : un aperçu et un examen

Quel que soit le type d'entreprise que vous dirigez, vos contacts, qu'il s'agisse de clients, de clients ou d'entreprises avec lesquelles vous faites affaire, sont la pierre angulaire de votre entreprise. Pour les satisfaire et garantir que les revenus continuent de générer des revenus, il est judicieux d'organiser les informations pour chaque personne ou entreprise qui vous intéresse et de planifier, suivre et documenter vos interactions avec eux. Un outil de gestion de la relation client (CRM), en particulier un outil qui s'intègre parfaitement à WordPress comme Jetpack CRM, vous aidera à faire tout cela directement dans votre tableau de bord WordPress.

De plus, avec Jetpack CRM, vous hébergez vous-même vos données, ce qui signifie que vous les possédez. C'est plus sûr que de compter sur un fournisseur de CRM tiers qui risque de subir des failles de sécurité hors de votre contrôle. Une autre raison pour laquelle le plugin est extra-sécurisé est qu'il s'exécute sur votre serveur. Vous êtes responsable de l'accès et de la sécurité, et vous pouvez définir des rôles et des autorisations pour déterminer exactement qui peut faire quoi dans le CRM. Vous pouvez également utiliser Jetpack CRM avec d'autres plugins de sécurité que vous avez installés sur votre site WordPress.

Notez que pour utiliser Jetpack CRM, vous avez besoin d'une installation active de WordPress 4.0 ou plus récent. Le plugin et les extensions peuvent être exécutés sur le plan d'affaires de WordPress.com ou WordPress.org. Et bien que vous n'ayez pas besoin que Jetpack soit installé pour que Jetpack CRM fonctionne, vous constaterez peut-être que la combinaison de Jetpack et de son CRM est utile car Jetpack dispose de ses propres outils de marketing, de performance et de sécurité.

Fonctionnalités de Jetpack CRM

Jetpack CRM possède des fonctionnalités et des modules de base qui peuvent être améliorés avec des extensions payantes. Parlons des fonctionnalités gratuites disponibles avec le plugin de base :

• Portail client : ajoutez un espace client pour qu'ils puissent consulter les documents.
• Contacts : chaque contact aura un profil d'activité détaillé afin que vous puissiez voir exactement comment il a interagi avec votre entreprise. Vous pouvez également affecter des contacts à des membres spécifiques de l'équipe.
• Tableau de bord : gardez le contrôle de votre entreprise et de vos prospects en consultant votre entonnoir de vente et vos revenus à partir du tableau de bord. Par défaut, le tableau de bord affiche des aperçus de vos contacts, de vos entonnoirs de vente et de vos revenus, mais vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez.
• Formulaires : saisissez les informations de contact dont vous avez le plus besoin avec des formulaires.
• Factures : envoyez des factures et recevez des paiements en ligne.
• Propositions : Rédigez et envoyez des propositions directement depuis Jetpack CRM.
• Devis : envoyez des devis à vos contacts afin qu'ils puissent considérer un projet dont vous avez discuté.
• Tâches : gardez une trace des tâches que vous devez effectuer pour vos contacts.
• Transactions : suivez les transactions par contact ou par entreprise, puis consultez leur valeur totale.

Beaucoup de ces modules peuvent être ajoutés ou supprimés afin que vous puissiez créer un outil CRM personnalisé qui fonctionne pour vous. Au fur et à mesure que vous activez et désactivez différentes fonctionnalités, la fonctionnalité du plugin s'adaptera pour que vous ne voyiez que ce dont vous avez besoin sans que le CRM ne soit gonflé.

Source : Jetpack CRM

Examinons un peu plus certaines de ces fonctionnalités.

Contacts

Comme il n'y a pas de niveaux de tarification avec le plugin Jetpack CRM, vous pouvez ajouter autant de contacts que vous pouvez en générer. Saisissez-les manuellement et/ou importez-les à partir d'outils que vous utilisez déjà, comme PayPal ou WooCommerce (vous aurez besoin d'une extension pour cela – plus à ce sujet dans un instant).

Vous pouvez ensuite organiser vos contacts à l'aide de balises et de segments. De plus, grâce au mode AKA en option, un contact avec plusieurs adresses e-mail n'aura qu'un seul enregistrement pour éviter toute confusion et une base de données désordonnée. Les autres informations pouvant être incluses dans le profil d'un client comprennent :

• Coordonnées et coordonnées
• Gestion des réseaux sociaux
• photo
• Date « Contact depuis… »
• Information d'emploi
• Informations sur les prospects (factures, transactions, etc.)

La chronologie des activités à droite du profil d'un contact vous montre quand il a pris des mesures. De plus, vous pouvez ajouter un nombre illimité de champs personnalisés si vous avez besoin de catégoriser davantage vos contacts ou d'ajouter des informations personnalisées.

Source : Jetpack CRM

Lorsque vous avez un contact dans votre base de données, vous pouvez lui envoyer un e-mail directement depuis le plugin. La communication sera alors enregistrée dans le profil du contact.

Source : Jetpack CRM

Segments dynamiques

Nous avons mentionné la fonctionnalité Segments dans la section précédente, mais elle est suffisamment puissante pour mériter une section à part. Avec les segments dynamiques, vous pouvez définir des conditions et des règles pour définir intelligemment un segment, puis prendre des mesures dessus. Vous définirez une ou plusieurs conditions et vous obtiendrez un aperçu de votre segment au fur et à mesure que vous continuerez à le créer.

Source : Jetpack CRM

Chaque fois que vous créez un segment, il sera ajouté à la barre latérale de votre liste de contacts. De cette façon, vous pouvez facilement cliquer dessus pour voir tous les contacts dans ce segment particulier. Et en plus d'afficher les contacts dans un segment particulier, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

• Suivre les contacts qui entrent ou quittent un segment
• Campagnes de newsletter par e-mail à un segment
• Déclencher une automatisation lorsqu'une activité de changement de segment se produit

Devis

Avec Jetpack CRM, vous pouvez rédiger et envoyer des devis et des propositions à un contact. Vous pouvez également créer des modèles réutilisables pour rendre la rédaction de propositions encore plus facile. Le modèle ajoutera automatiquement les informations du contact. Lorsque vous aurez terminé, vous enverrez le devis par e-mail, puis le contact pourra l'accepter en ligne. Le devis sera ajouté à l'enregistrement du contact afin que vous sachiez toujours exactement où il se trouve dans l'entonnoir de vente.

Source : Jetpack CRM

Source : Jetpack CRM

Transactions

La fonctionnalité la plus puissante de Jetpack CRM est peut-être la façon dont il vous permet de suivre les transactions. Une transaction est essentiellement toute action où l'argent change de mains (numériques), qu'il s'agisse d'un achat, d'un remboursement ou d'un autre type de plus ou moins monétaire. Vous pouvez ajouter, modifier ou attribuer une transaction à un contact, et certaines seront même mises à jour automatiquement, comme lorsqu'un paiement est effectué via le portail client ou lorsqu'une facture est partiellement ou entièrement payée. De plus, si vous ajoutez une extension de synchronisation d'un fournisseur comme Stripe, ces informations seront ajoutées automatiquement pour vous. Pour ne voir que certaines transactions, vous pouvez utiliser des filtres et/ou des balises.

Portail client

Si certains de vos contacts sont des clients, vous pouvez les configurer avec leur propre portail client. C'est ici qu'ils peuvent se connecter pour consulter toute la documentation qui les concerne, comme les fichiers téléchargeables, les factures et les devis. Si vous souhaitez personnaliser le portail, vous pouvez ajouter des pages à l'aide de l'interface WordPress standard (comme si vous ajoutiez une page à votre site Web). C'est un bon moyen d'afficher des informations supplémentaires, comme les conditions d'utilisation ou plus de détails sur le projet.

De plus, si vous utilisez certaines extensions, vous pouvez étendre les fonctionnalités du portail client. Par exemple, avec les extensions de facturation et de traitement des paiements, vous pourrez peut-être ajouter un bouton de paiement en un clic. Ou, avec une extension de support, les clients peuvent voir leurs tickets de support dans le portail.

Source : Jetpack CRM

Source : Jetpack CRM

Extensions CRM Jetpack

Il existe un certain nombre d'extensions payantes que vous pouvez ajouter à Jetpack CRM, et elles se répartissent en six catégories :

• Analytics : support, entonnoirs et tableau de bord des ventes impressionnants
• Marketing par e-mail : AWeber, ConvertKit, Mailchimp et plus
• Formulaires : Formulaire de contact 7 et Formulaires de gravité
• Paiements : Facturation Pro, PayPal et Stripe
• Outils de synchronisation : Google Contact, OptinMonster, WooCommerce et plus
• Plus d'outils : Automatisations, Bulk Tagger, Importateur CSV et plus

Vous pouvez également regrouper des extensions. Les offres groupées regroupent les extensions que vous êtes susceptible d'utiliser ensemble à un prix réduit. Par exemple, le pack Freelancer comprend quatre extensions CRM : Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync et WooCommerce Sync. Vous aurez également accès à la communauté Slack et 12 mois de mises à jour et d'assistance prioritaire par e-mail.

Facilité d'utilisation de Jetpack CRM

Après avoir installé et activé le plugin Jetpack CRM, vous pouvez choisir de passer par l'assistant de bienvenue. C'est la façon la plus simple de commencer. Vous saisirez les détails les plus importants de votre entreprise, ajouterez des clients (si vous utilisez une extension prête pour l'importation) et déciderez quelles extensions (le cas échéant) vous souhaitez ajouter.

Il y a aussi une visite de bienvenue pour que vous puissiez intégrer rapidement les membres de l'équipe (et vous-même). La visite comprend des explications sur les éléments suivants :

• Un aperçu du CRM et de ses fonctionnalités.
• Les différents menus au sein du système.
• Comment en savoir plus sur les différentes fonctionnalités du CRM. Des boutons « Apprendre » sont placés à proximité des fonctionnalités afin que vous puissiez les explorer davantage.
• Où vous pouvez trouver plus d'aide via la base de connaissances, le forum d'assistance et la communauté Slack.

Lorsque vous démarrez, votre tableau de bord n'aura aucune information (sauf si vous avez importé des contacts lors de la configuration). Cependant, savoir comment et quoi ajouter est un jeu d'enfant :

Source : Jetpack CRM

À partir de là, les onglets et les menus déroulants en haut sont faciles à naviguer. Vos choix sont les suivants :

• Contacts : ajoutez ou affichez tous les contacts ou sociétés ; filtrer par balises ou segments ; et importer ou exporter des contacts.
• Devis : ajoutez ou affichez tous les devis ; filtrer par balises ; modèles d'accès ; et exporter des devis.
• Factures : ajoutez ou affichez toutes les factures ; filtrer par balises ; et exporter les factures.
• Transactions : ajoutez ou affichez toutes les transactions ; filtrer par balises ; et les opérations d'exportation.
• Outils : accédez et gérez le planificateur de tâches, les formulaires, les outils de données et les extensions.

Dans l'ensemble, le plugin est facile à comprendre, à se déplacer et à utiliser. Son design laisse un peu à désirer - ce n'est pas aussi coloré ou esthétique que certains autres outils CRM - mais ce n'est que l'apparence, pas la fonction.

Tarification de Jetpack CRM

Le plugin de base est gratuit et il n'y a pas de limite de données par utilisateur ou par mois. Vous pouvez avoir n'importe quel nombre de contacts dans votre CRM, et vous pouvez également avoir n'importe quel nombre de membres de l'équipe gérant le CRM.

Si vous souhaitez ajouter des extensions pour augmenter les fonctionnalités du plugin, vous pouvez acheter chacune individuellement (elles commencent à 29 $) ou acheter un ensemble pour économiser un peu sur le prix global. Tous les achats ont une garantie de remboursement de 14 jours.

Assistance Jetpack CRM

Il existe une base de connaissances dans laquelle vous pouvez rechercher de l'aide. Et si vous ne choisissez pas un forfait avec assistance prioritaire, il existe un forum d'assistance si vous devez soumettre un ticket.

Emballer

Pour les marques qui souhaitent un moyen rentable et sans limite d'organiser leurs contacts avec un outil qui grandira au fur et à mesure de leur activité, Jetpack CRM est une option solide. La conception de l'interface n'est pas aussi attrayante que celle d'autres CRM, mais tout est bien organisé et facile à comprendre et à naviguer. Nous apprécions particulièrement le fait que certains modules puissent être activés ou désactivés, permettant aux utilisateurs de personnaliser leur tableau de bord sans que des outils inutiles ajoutent de la lourdeur. Et bien que des extensions soient disponibles au cas où vous auriez besoin de fonctionnalités ou d'intégrations supplémentaires, le plugin peut faire pas mal de choses par lui-même.

Si Jetpack CRM vous convient, téléchargez-le gratuitement ici. Et si vous souhaitez explorer plus d'outils CRM, consultez nos aperçus de WP ERP et WP-CRM.

Image en vedette via Nadia Snopek / shutterstock.com