Jetpack CRM: обзор и обзор

Независимо от того, каким бизнесом вы ведете, ваши контакты - будь то клиенты, заказчики или компании, с которыми вы ведете бизнес, - являются источником жизненной силы вашей компании. Чтобы они были довольны и чтобы доход продолжал поступать, рекомендуется систематизировать информацию по каждому человеку или компании, которая имеет для вас значение, а также планировать, отслеживать и документировать ваше взаимодействие с ними. Инструмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), особенно тот, который безупречно интегрируется с WordPress, такой как Jetpack CRM, поможет вам сделать все это прямо на панели инструментов WordPress.

Кроме того, с Jetpack CRM вы самостоятельно размещаете свои данные, а это значит, что они вам принадлежат. Это безопаснее, чем полагаться на стороннего поставщика CRM, который подвергается риску нарушения безопасности, которое находится вне ваших рук. Еще одна причина, по которой плагин является особо безопасным, заключается в том, что он работает на вашем сервере. Вы отвечаете за доступ и безопасность, и вы можете установить роли и разрешения, чтобы точно определить, кто и что может делать в CRM. Вы также можете использовать Jetpack CRM вместе с другими плагинами безопасности, которые вы установили на своем веб-сайте WordPress.

Обратите внимание, что для использования Jetpack CRM вам потребуется активная установка WordPress 4.0 или новее. Плагин и расширения можно запускать в бизнес-плане WordPress.com или WordPress.org. И хотя вам не нужно устанавливать Jetpack для работы Jetpack CRM, вы можете обнаружить, что объединение Jetpack и его CRM полезно, потому что Jetpack имеет свои собственные инструменты маркетинга, производительности и безопасности.

Особенности Jetpack CRM

Jetpack CRM имеет основные функции и модули, которые можно улучшить с помощью платных расширений. Давайте поговорим о бесплатных функциях, доступных в базовом плагине:

• Клиентский портал: добавьте клиентскую область, чтобы они могли просматривать документы.
• Контакты: у каждого контакта будет подробный профиль активности, чтобы вы могли точно видеть, как они взаимодействовали с вашей компанией. Вы также можете назначить контакты конкретным членам команды.
• Панель инструментов: будьте в курсе своего бизнеса и потенциальных клиентов, наблюдая за воронкой продаж и доходами на панели инструментов. По умолчанию на панели инструментов отображаются обзоры ваших контактов, воронок продаж и доходов, но вы можете настроить ее по своему усмотрению.
• Формы: фиксируйте наиболее нужную контактную информацию с помощью форм.
• Счета: отправляйте счета и получайте платежи в Интернете.
• Предложения: напишите и отправьте предложения прямо из Jetpack CRM.
• Цитаты: отправьте контактным лицам цитаты, чтобы они могли рассмотреть проект, который вы обсуждали.
• Задачи: следите за задачами, которые вам нужно выполнить для своих контактов.
• Транзакции: отслеживайте транзакции по каждому контакту или по компании, а затем смотрите их общую стоимость.

Многие из этих модулей могут быть добавлены или удалены, чтобы вы могли создать настраиваемый инструмент CRM, который будет работать на вас. По мере того, как вы включаете и отключаете различные функции, функциональность плагина будет адаптироваться, чтобы вы могли видеть только то, что вам нужно, без раздувания CRM.

Источник: Jetpack CRM

Давайте подробнее рассмотрим некоторые из этих функций.

Контакты

Поскольку у плагина Jetpack CRM нет ценовых уровней, вы можете добавить столько контактов, сколько сможете сгенерировать. Введите их вручную и / или импортируйте из инструментов, которые вы уже используете, таких как PayPal или WooCommerce (для этого вам понадобится расширение - подробнее об этом чуть позже).

Затем вы можете организовать свои контакты с помощью тегов и сегментов. Кроме того, благодаря дополнительному режиму AKA, контакт с несколькими адресами электронной почты будет иметь только одну запись, чтобы избежать путаницы и беспорядочной базы данных. Другая информация, которая может быть включена в профиль клиента, включает:

• Контактная информация и информация о местонахождении
• Ручки социальных сетей
• Фото
• Дата «Контакт с…»
• Информация о трудоустройстве
• Информация о лидах (счета-фактуры, транзакции и т. Д.)

Временная шкала активности справа от профиля контакта показывает, когда они предприняли какие-то действия. Кроме того, вы можете добавить неограниченное количество настраиваемых полей, если вам нужно дополнительно классифицировать свои контакты или добавить персонализированную информацию.

Источник: JetpackCRM

Когда у вас есть контакт в вашей базе данных, вы можете отправить им электронное письмо прямо из плагина. После этого общение будет зарегистрировано в профиле контакта.

Источник: JetpackCRM

Динамические сегменты

Мы упоминали функцию «Сегменты» в предыдущем разделе, но она достаточно мощная, чтобы заслужить отдельный раздел. С помощью динамических сегментов вы можете устанавливать условия и правила, чтобы разумно определять сегмент, а затем предпринимать в отношении него действия. Вы установите одно или несколько условий, и вы получите предварительный просмотр своего сегмента по мере его создания.

Источник: JetpackCRM

Каждый раз, когда вы создаете сегмент, он будет добавляться на боковую панель вашего списка контактов. Таким образом, вы можете легко щелкнуть по нему, чтобы увидеть все контакты в этом конкретном сегменте. Помимо просмотра контактов в определенном сегменте, вы также можете делать следующее:

• Отслеживайте контакты, которые входят в сегмент или выходят из него
• Рассылка информационных бюллетеней по электронной почте сегменту
• Запуск автоматизации, когда происходит изменение сегмента

Цитаты

С помощью Jetpack CRM вы можете писать и отправлять цитаты и предложения контакту. Вы также можете создавать шаблоны многократного использования, чтобы упростить написание предложений. Шаблон автоматически добавит информацию о контакте. Когда вы закончите, вы отправите предложение по электронной почте, и контакт сможет принять его онлайн. Ценовое предложение будет добавлено в запись контакта, поэтому вы всегда будете точно знать, где он находится в воронке продаж.

Источник: JetpackCRM

Источник: JetpackCRM

Сделки

Возможно, самая мощная функция Jetpack CRM - это то, как она позволяет отслеживать транзакции. Транзакция - это, по сути, любое действие, при котором деньги переходят в (цифровую) руки, будь то покупка, возврат или другой тип денежного плюса или минуса. Вы можете добавлять, редактировать или назначать транзакцию для контакта, и некоторые из них даже будут обновляться автоматически, например, когда платеж осуществляется через клиентский портал или когда счет-фактура частично или полностью оплачен. Кроме того, если вы добавите расширение синхронизации от такого поставщика, как Stripe, эта информация будет автоматически добавлена ​​для вас. Чтобы увидеть только определенные транзакции, вы можете использовать фильтры и / или теги.

Клиентский портал

Если некоторые из ваших контактов являются клиентами, вы можете настроить их с помощью собственного клиентского портала. Здесь они могут войти в систему, чтобы просмотреть всю относящуюся к ним документацию, такую ​​как загружаемые файлы, счета-фактуры и расценки. Если вы хотите настроить портал, вы можете добавлять страницы с помощью обычного интерфейса WordPress (как если бы вы добавляли страницу на свой веб-сайт). Это хороший способ отобразить дополнительную информацию, например условия обслуживания или дополнительные сведения о проекте.

Кроме того, если вы используете определенные расширения, вы можете расширить функциональность клиентского портала. Например, с расширениями для выставления счетов и обработки платежей вы можете добавить кнопку оплаты в один клик. Или, с расширением поддержки, клиенты могут видеть свои тикеты поддержки на Портале.

Источник: JetpackCRM

Источник: JetpackCRM

Расширения Jetpack CRM

Есть ряд платных расширений, которые вы можете добавить в Jetpack CRM, и они делятся на шесть категорий:

• Аналитика: отличная поддержка, последовательности конверсии и панель управления продажами
• Электронный маркетинг: AWeber, ConvertKit, Mailchimp и другие
• Формы: контактная форма 7 и гравитационные формы
• Платежи: Invoicing Pro, PayPal и Stripe
• Инструменты синхронизации: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce и другие.
• Дополнительные инструменты: автоматизация, групповое тегирование, импортер CSV и многое другое

Вы также можете объединять расширения. Пакеты группируют расширения, которые вы, вероятно, будете использовать вместе по сниженной цене. Например, пакет Freelancer включает четыре расширения CRM: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync и WooCommerce Sync. Вы также получите доступ к сообществу Slack и 12 месяцев обновлений и приоритетной поддержки по электронной почте.

Удобство использования Jetpack CRM

После установки и активации плагина Jetpack CRM вы можете воспользоваться мастером приветствия. Это самый простой способ начать работу. Вы введете наиболее важные детали своей компании, добавите клиентов (если вы используете расширение, готовое к импорту) и решите, какие (если есть) расширения вы хотите добавить.

Также есть приветственный тур, чтобы вы могли быстро принять на борт членов команды (и себя). Экскурсия включает разъяснения по следующим вопросам:

• Обзор CRM и ее функциональности.
• Различные меню в системе.
• Как узнать о различных функциях CRM. Рядом с объектами расположены кнопки «Узнать», чтобы вы могли изучить их дальше.
• Где вы можете найти дополнительную помощь через базу знаний, форум поддержки и сообщество Slack.

Когда вы начнете, на вашей панели инструментов не будет никакой информации (если вы не импортировали контакты во время настройки). Однако разобраться, как и что добавить, несложно:

Источник: JetpackCRM

Отсюда легко перемещаться по вкладкам и раскрывающимся меню вверху. Ваш выбор следующий:

• Контакты: добавление или просмотр всех контактов или компаний; фильтровать по тегам или сегментам; и импортировать или экспортировать контакты.
• Котировки: добавить или просмотреть все цитаты; фильтровать по тегам; шаблоны доступа; и экспортные котировки.
• Счета-фактуры: добавьте или просмотрите все счета-фактуры; фильтровать по тегам; и экспортные счета.
• Транзакции: добавить или просмотреть все транзакции; фильтровать по тегам; и экспортные операции.
• Инструменты: доступ и управление планировщиком задач, формами, инструментами для работы с данными и расширениями.

В целом плагин легко понять, использовать и использовать. Его дизайн оставляет желать лучшего - он не такой красочный или эстетичный, как некоторые другие инструменты CRM, - но это просто внешний вид, а не функция.

Цены на Jetpack CRM

Базовый плагин является бесплатным, и нет никаких ограничений на количество данных на пользователя или в месяц. У вас может быть любое количество контактов в вашей CRM, и вы также можете иметь любое количество членов команды, управляющих CRM.

Если вы хотите добавить расширения для увеличения функциональности плагина, вы можете приобрести каждое по отдельности (они начинаются с 29 долларов) или приобрести комплект, чтобы немного сэкономить на общей цене. На все покупки предоставляется 14-дневная гарантия возврата денег.

Поддержка Jetpack CRM

Есть база знаний, в которой вы можете найти помощь. А если вы не выберете план с приоритетной поддержкой, есть форум поддержки, если вам нужно отправить заявку.

Заключение

Для брендов, которым нужен рентабельный, безлимитный способ организации контактов с помощью инструмента, который будет расти вместе с их бизнесом, Jetpack CRM - надежный вариант. Дизайн интерфейса не так привлекателен, как у некоторых других CRM, но все хорошо организовано и простое для понимания и навигации. Нам особенно нравится, что определенные модули можно включать или выключать, что позволяет пользователям настраивать свою панель управления без ненужных инструментов, добавляющих раздувание. И хотя расширения доступны на случай, если вам понадобятся дополнительные функции или интеграции, плагин может многое сделать сам по себе из коробки.

Если вам подходит Jetpack CRM, скачайте его бесплатно здесь. А если вы хотите изучить другие инструменты CRM, ознакомьтесь с нашими обзорами WP ERP и WP-CRM.

Избранные изображения через Надю Снопек / shutterstock.com