Jetpack CRM: uma visão geral e uma revisão

Não importa o tipo de negócio que você dirige, seus contatos - sejam eles clientes, clientes ou empresas com as quais você faz negócios - são a força vital de sua empresa. Para mantê-los felizes e garantir que a receita continue chegando, é uma boa ideia organizar as informações de cada pessoa ou empresa que é importante para você e planejar, rastrear e documentar suas interações com eles. Uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), especialmente aquela que se integra perfeitamente ao WordPress como o Jetpack CRM, o ajudará a fazer tudo isso diretamente no painel do WordPress.

Além disso, com o Jetpack CRM, você auto-hospeda seus dados, o que significa que você os possui. Isso é mais seguro do que confiar em um provedor de CRM terceirizado que corre o risco de violações de segurança que estão fora de seu controle. Outra razão pela qual o plug-in é extra-seguro é que ele é executado no seu servidor. Você é responsável pelo acesso e pela segurança e pode definir funções e permissões para determinar exatamente quem pode fazer o quê no CRM. Você também pode usar o Jetpack CRM junto com outros plug-ins de segurança instalados no seu site WordPress.

Observe que para usar o Jetpack CRM, você precisa de uma instalação ativa do WordPress 4.0 ou mais recente. O plug-in e as extensões podem ser executados no plano de negócios do WordPress.com ou no WordPress.org. E embora você não precise do Jetpack instalado para que o Jetpack CRM funcione, você pode achar que combinar o Jetpack e seu CRM é útil porque o Jetpack tem suas próprias ferramentas de marketing, desempenho e segurança.

Recursos do Jetpack CRM

O Jetpack CRM possui recursos e módulos principais que podem ser aprimorados com extensões de preço. Vamos falar sobre os recursos gratuitos disponíveis com o plugin básico:

• Portal do cliente: adicione uma área de cliente para que eles possam visualizar os documentos.
• Contatos: Cada contato terá um perfil de atividades detalhado para que você possa ver exatamente como eles interagiram com sua empresa. Você também pode atribuir contatos a membros específicos da equipe.
• Painel de controle: mantenha o controle de seus negócios e leads vendo seu funil de vendas e a receita do painel. Por padrão, o Painel mostra visões gerais de seus contatos, funis de vendas e receita, mas você pode personalizá-lo como quiser.
• Formulários: capture as informações de contato de que você mais precisa com os formulários.
• Faturas: Envie faturas e receba pagamentos online.
• Propostas: Escreva e envie propostas diretamente do Jetpack CRM.
• Cotações: envie cotações de contatos para que eles possam considerar um projeto que você está discutindo.
• Tarefas: controle as tarefas que você precisa concluir para seus contatos.
• Transações: rastreie as transações por contato ou por empresa e veja seu valor total.

Muitos desses módulos podem ser adicionados ou removidos para que você possa construir uma ferramenta de CRM personalizada que funcione para você. Conforme você ativa e desativa recursos diferentes, a funcionalidade do plug-in se adapta para que você veja apenas o que precisa, sem que o CRM fique inchado.

Fonte: Jetpack CRM

Vamos mergulhar um pouco mais em alguns desses recursos.

Contatos

Como não há níveis de preços com o plug-in Jetpack CRM, você pode adicionar quantos contatos puder gerar. Insira-os manualmente e / ou importe-os de ferramentas que você já usa, como PayPal ou WooCommerce (você precisará de uma extensão para isso - mais sobre isso em breve).

Você pode então organizar seus contatos usando marcas e segmentos. Além disso, graças ao modo AKA opcional, um contato com vários endereços de e-mail terá apenas um registro para evitar confusão e um banco de dados confuso. Outras informações que podem ser incluídas no perfil de um cliente incluem:

• Informações de contato e localização
• Identificadores de mídia social
• foto
• Data “Contato desde…”
• Informação de emprego
• Informações do lead (faturas, transações, etc.)

A linha do tempo de atividades à direita do perfil de um contato mostra quando ele tomou uma atitude. Além disso, você pode adicionar um número ilimitado de campos personalizados se precisar categorizar ainda mais seus contatos ou adicionar informações personalizadas.

Fonte: JetpackCRM

Quando você tem um contato em seu banco de dados, pode enviar um e-mail diretamente do plugin. A comunicação será então registrada no perfil do contato.

Fonte: JetpackCRM

Segmentos dinâmicos

Mencionamos o recurso Segmentos na seção anterior, mas ele é poderoso o suficiente para merecer uma seção própria. Com os segmentos dinâmicos, você pode definir condições e regras para definir de forma inteligente um segmento e, em seguida, agir sobre ele. Você definirá uma ou mais condições e terá uma visualização de seu segmento à medida que continua a criá-lo.

Fonte: JetpackCRM

Sempre que você criar um segmento, ele será adicionado à barra lateral da Lista de contatos. Dessa forma, você pode clicar nele facilmente para ver todos os contatos naquele segmento específico. Além de visualizar os contatos em um segmento específico, você também pode fazer o seguinte:

• Rastreie os contatos que entram ou saem de um segmento
• Campanhas de boletim informativo por e-mail para um segmento
• Acione uma automação quando ocorrer uma atividade de alteração de segmento

Citações

Com o Jetpack CRM, você pode escrever e enviar orçamentos e propostas para um contato. Você também pode criar modelos reutilizáveis ​​para tornar a redação de propostas ainda mais fácil. O modelo adicionará automaticamente as informações do contato. Quando terminar, você enviará a cotação por e-mail e o contato poderá aceitá-la online. A cotação será adicionada ao registro do contato para que você sempre saiba exatamente onde ele está no funil de vendas.

Fonte: JetpackCRM

Fonte: JetpackCRM

Transações

Possivelmente, o recurso mais poderoso do Jetpack CRM é como ele permite que você rastreie as transações. Uma transação é basicamente qualquer ação em que o dinheiro muda de mãos (digitais), seja uma compra, reembolso ou outro tipo de mais ou menos monetário. Você pode adicionar, editar ou alocar uma transação para um contato, e algumas até serão atualizadas automaticamente, como quando um pagamento é feito através do Portal do Cliente ou quando uma fatura é parcial ou totalmente paga. Além disso, se você adicionar uma extensão de sincronização de um provedor como o Stripe, essa informação será adicionada automaticamente para você. Para ver apenas certas transações, você pode usar filtros e / ou tags.

Portal do Cliente

Se alguns de seus contatos forem clientes, você pode configurá-los com seu próprio Portal do Cliente. É aqui que eles podem fazer login para ver toda a documentação relacionada a eles, como arquivos para download, faturas e orçamentos. Se você deseja personalizar o Portal, pode adicionar páginas usando a interface normal do WordPress (como você adicionaria uma página ao seu site). Essa é uma boa maneira de exibir informações adicionais, como termos de serviço ou mais detalhes do projeto.

Além disso, se estiver usando certas extensões, você pode estender a funcionalidade do Portal do cliente. Por exemplo, com extensões de faturamento e processamento de pagamento, você pode adicionar um botão de pagamento com um clique. Ou, com uma extensão de suporte, os clientes podem ver seus tíquetes de suporte no Portal.

Fonte: JetpackCRM

Fonte: JetpackCRM

Extensões Jetpack CRM

Existem várias extensões pagas que você pode adicionar ao Jetpack CRM, e elas se enquadram em seis categorias:

• Analytics: incrível suporte, funis e painel de vendas
• Marketing por e-mail: AWeber, ConvertKit, Mailchimp e mais
• Formulários: Formulário de Contato 7 e Formulários Gravitacionais
• Pagamentos: Faturamento Pro, PayPal e Stripe
• Ferramentas de sincronização: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce e muito mais
• Mais ferramentas: Automations, Bulk Tagger, CSV Importer e muito mais

Você também pode agrupar extensões. Os pacotes agrupam extensões que você provavelmente usará em conjunto por um preço com desconto. Por exemplo, o pacote Freelancer inclui quatro extensões de CRM: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync e WooCommerce Sync. Você também terá acesso à comunidade do Slack e 12 meses de atualizações e suporte prioritário por e-mail.

Usabilidade do Jetpack CRM

Depois de instalar e ativar o plug-in Jetpack CRM, você pode optar por acessar o Assistente de boas-vindas. Esta é a maneira mais fácil de começar. Você inserirá os detalhes mais importantes da sua empresa, adicionará clientes (se estiver usando uma extensão pronta para importação) e decidirá quais extensões (se houver) deseja adicionar.

Há também um tour de boas-vindas para que você possa integrar os membros da equipe (e você) rapidamente. O tour inclui explicadores sobre o seguinte:

• Uma visão geral do CRM e sua funcionalidade.
• Os diferentes menus do sistema.
• Como aprender sobre os diferentes recursos do CRM. Existem botões “Aprender” colocados perto de recursos para que você possa explorá-los ainda mais.
• Onde você pode encontrar mais ajuda por meio da base de conhecimento, fórum de suporte e comunidade do Slack.

Quando você começar, seu painel não terá nenhuma informação (a menos que você importou os contatos durante a configuração). Descobrir como e o que adicionar é muito fácil:

Fonte: JetpackCRM

A partir daí, as guias e menus suspensos na parte superior são fáceis de navegar. Suas escolhas são as seguintes:

• Contatos: adicione ou visualize todos os contatos ou empresas; filtrar por tags ou segmentos; e importar ou exportar contatos.
• Cotações: adicione ou visualize todas as cotações; filtrar por tags; modelos de acesso; e cotações de exportação.
• Faturas: adicione ou visualize todas as faturas; filtrar por tags; e faturas de exportação.
• Transações: adicione ou visualize todas as transações; filtrar por tags; e transações de exportação.
• Ferramentas: acesse e gerencie o Agendador de tarefas, formulários, ferramentas de dados e extensões.

No geral, o plugin é fácil de entender, contornar e usar. Seu design deixa um pouco a desejar - não é tão colorido ou esteticamente agradável como algumas outras ferramentas de CRM - mas isso é apenas aparência, não função.

Preços do Jetpack CRM

O plugin base é gratuito e não há nenhum limite de dados por usuário ou por mês. Você pode ter qualquer número de contatos em seu CRM e também pode ter qualquer número de membros da equipe gerenciando o CRM.

Se você deseja adicionar extensões para aumentar a funcionalidade do plugin, você pode comprar cada um individualmente (eles começam em US $ 29) ou comprar um pacote para economizar um pouco no preço geral. Todas as compras têm garantia de devolução do dinheiro de 14 dias.

Suporte a Jetpack CRM

Existe uma base de conhecimento na qual você pode procurar ajuda. E se você não escolher um plano com suporte prioritário, há um fórum de suporte se você precisar enviar um tíquete.

Empacotando

Para marcas que desejam uma maneira econômica e sem limites de organizar contatos com uma ferramenta que crescerá com o crescimento de seus negócios, o Jetpack CRM é uma opção sólida. O design da interface não é tão atraente quanto alguns outros CRMs, mas tudo é bem organizado e fácil de entender e navegar. Gostamos especialmente que certos módulos possam ser ativados ou desativados, permitindo que os usuários personalizem seu painel sem ferramentas desnecessárias que aumentem o volume. E embora as extensões estejam disponíveis caso você precise de funcionalidades ou integrações adicionais, o plug-in pode fazer bastante por conta própria, pronto para usar.

Se o Jetpack CRM parece ser a escolha certa para você, baixe-o gratuitamente aqui. E se você quiser explorar mais ferramentas de CRM, confira nossas visões gerais do WP ERP e WP-CRM.

Imagem em destaque via Nadia Snopek / shutterstock.com