Jetpack CRM: przegląd i przegląd

Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, Twoje kontakty – czy to klienci, klienci, czy firmy, z którymi prowadzisz interesy – są siłą napędową Twojej firmy. Aby ich zadowolić i zapewnić stały przychód, dobrze jest uporządkować informacje dla każdej osoby lub firmy, które są dla Ciebie ważne, oraz zaplanować, śledzić i dokumentować swoje interakcje z nimi. Narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), zwłaszcza takie, które bezbłędnie integruje się z WordPress, takie jak Jetpack CRM, pomoże Ci zrobić to wszystko bezpośrednio w panelu WordPress.

Dodatkowo, dzięki Jetpack CRM, sam hostujesz swoje dane, co oznacza, że jesteś ich właścicielem. Jest to bezpieczniejsze niż poleganie na zewnętrznym dostawcy CRM, który jest narażony na ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, które jest poza Twoim zasięgiem. Innym powodem, dla którego wtyczka jest wyjątkowo bezpieczna, jest to, że działa na twoim serwerze. Odpowiadasz za dostęp i bezpieczeństwo, a także ustawiasz role i uprawnienia, aby dokładnie określić, kto może robić co w CRM. Możesz także użyć Jetpack CRM wraz z innymi wtyczkami bezpieczeństwa, które zainstalowałeś na swojej stronie WordPress.

Pamiętaj, że aby korzystać z Jetpack CRM, potrzebujesz aktywnej instalacji WordPress 4.0 lub nowszej wersji. Wtyczkę i rozszerzenia można uruchomić w ramach planu biznesowego WordPress.com lub WordPress.org. I chociaż nie potrzebujesz zainstalowanego Jetpacka, aby Jetpack CRM działał, może się okazać, że połączenie Jetpack i jego CRM jest pomocne, ponieważ Jetpack ma własne narzędzia marketingowe, wydajnościowe i bezpieczeństwa.

Funkcje CRM Jetpack

Jetpack CRM ma podstawowe funkcje i moduły, które można ulepszyć za pomocą płatnych rozszerzeń. Porozmawiajmy o darmowych funkcjach dostępnych z podstawową wtyczką:

• Portal klienta: Dodaj obszar klienta, aby mogli przeglądać dokumenty.
• Kontakty: Każdy kontakt będzie miał szczegółowy profil aktywności, dzięki czemu możesz dokładnie zobaczyć, w jaki sposób kontaktował się z Twoją firmą. Możesz także przypisać kontakty do określonych członków zespołu.
• Pulpit nawigacyjny: Bądź na bieżąco ze swoją firmą i potencjalnymi klientami, obserwując swój lejek sprzedaży i przychody z pulpitu nawigacyjnego. Pulpit nawigacyjny domyślnie wyświetla przegląd kontaktów, lejków sprzedaży i przychodów, ale możesz go dowolnie dostosować.
• Formularze: Przechwytuj najbardziej potrzebne informacje kontaktowe za pomocą formularzy.
• Faktury: Wysyłaj faktury i otrzymuj płatności online.
• Propozycje: Pisz i wysyłaj oferty bezpośrednio z Jetpack CRM.
• Cytaty: wyślij kontaktom cytaty, aby mogli rozważyć projekt, o którym rozmawiałeś.
• Zadania: Śledź zadania, które musisz wykonać dla swoich kontaktów.
• Transakcje: śledź transakcje według kontaktu lub firmy, a następnie zobacz ich łączną wartość.

Wiele z tych modułów można dodawać lub usuwać, dzięki czemu można zbudować dostosowane do Twoich potrzeb narzędzie CRM. W miarę włączania i wyłączania różnych funkcji, funkcjonalność wtyczki dostosuje się, dzięki czemu zobaczysz tylko to, czego potrzebujesz, bez rozdęcia CRM.

Źródło: Jetpack CRM

Przyjrzyjmy się niektórym z tych funkcji nieco bardziej.

Łączność

Ponieważ w przypadku wtyczki Jetpack CRM nie ma poziomów cenowych, możesz dodać tyle kontaktów, ile możesz wygenerować. Wprowadź je ręcznie i/lub zaimportuj je z narzędzi, z których już korzystasz, takich jak PayPal lub WooCommerce (do tego będziesz potrzebować rozszerzenia – więcej o tym za chwilę).

Następnie możesz uporządkować swoje kontakty za pomocą tagów i segmentów. Ponadto, dzięki opcjonalnemu trybowi AKA, kontakt z wieloma adresami e-mail będzie miał tylko jeden rekord, aby uniknąć zamieszania i bałaganu w bazie danych. Inne informacje, które mogą być zawarte w profilu klienta to:

• Informacje kontaktowe i informacje o lokalizacji
• Uchwyty do mediów społecznościowych
• Zdjęcie
• „Kontakt od…” data
• Informacje o zatrudnieniu
• Informacje o potencjalnym kliencie (faktury, transakcje itp.)

Oś czasu aktywności po prawej stronie profilu kontaktu pokazuje, kiedy wykonał działanie. Dodatkowo możesz dodać nieograniczoną liczbę pól niestandardowych, jeśli chcesz dalej kategoryzować kontakty lub dodać spersonalizowane informacje.

Źródło: JetpackCRM

Gdy masz kontakt w swojej bazie danych, możesz wysłać mu e-mail bezpośrednio z wtyczki. Komunikacja zostanie następnie zarejestrowana w profilu kontaktu.

Źródło: JetpackCRM

Segmenty dynamiczne

W poprzedniej sekcji wspomnieliśmy o funkcji Segmenty, ale jest ona na tyle potężna, że ​​zasługuje na osobną sekcję. Dzięki segmentom dynamicznym możesz ustawić warunki i reguły, aby sprytnie zdefiniować segment, a następnie podjąć na nim działania. Ustawisz co najmniej jeden warunek, a w miarę dalszego tworzenia segmentu otrzymasz podgląd swojego segmentu.

Źródło: JetpackCRM

Za każdym razem, gdy utworzysz segment, zostanie on dodany do paska bocznego listy kontaktów. W ten sposób możesz łatwo go kliknąć, aby zobaczyć wszystkie kontakty w tym konkretnym segmencie. Oprócz przeglądania kontaktów w określonym segmencie możesz również wykonać następujące czynności:

• Śledź kontakty, które wchodzą lub opuszczają segment
• Kampanie e-mailowe z newsletterem do segmentu
• Uruchom automatyzację, gdy wystąpi czynność zmieniająca segment

cytaty

Dzięki Jetpack CRM możesz pisać i wysyłać wyceny i propozycje do kontaktu. Możesz także tworzyć szablony wielokrotnego użytku, aby jeszcze bardziej ułatwić pisanie propozycji. Szablon automatycznie doda informacje o kontakcie. Po zakończeniu wyślesz wycenę pocztą e-mail, a kontakt może ją zaakceptować online. Wycena zostanie dodana do rekordu kontaktu, dzięki czemu zawsze będziesz dokładnie wiedzieć, gdzie znajduje się w lejku sprzedażowym.

Źródło: JetpackCRM

Źródło: JetpackCRM

Transakcje

Prawdopodobnie najpotężniejszą funkcją Jetpack CRM jest sposób, w jaki umożliwia śledzenie transakcji. Transakcja to w zasadzie każda czynność, w której pieniądze zmieniają (cyfrowe) ręce, niezależnie od tego, czy jest to zakup, zwrot pieniędzy, czy inny rodzaj pieniężnego plusa lub minusa. Możesz dodać, edytować lub przypisać transakcję do kontaktu, a niektóre z nich będą nawet automatycznie aktualizowane, na przykład w przypadku dokonania płatności za pośrednictwem Portalu Klienta lub częściowej lub pełnej zapłaty faktury. Dodatkowo, jeśli dodasz rozszerzenie synchronizacji od dostawcy takiego jak Stripe, te informacje zostaną automatycznie dodane. Aby zobaczyć tylko niektóre transakcje, możesz użyć filtrów i/lub tagów.

Portal klienta

Jeśli niektóre z Twoich kontaktów są klientami, możesz skonfigurować je za pomocą własnego Portalu Klienta. Tutaj mogą się zalogować, aby wyświetlić całą związaną z nimi dokumentację, np. pliki do pobrania, faktury i wyceny. Jeśli chcesz dostosować Portal, możesz dodawać strony za pomocą zwykłego interfejsu WordPress (tak jakbyś dodawał stronę do swojej witryny). To dobry sposób na wyświetlenie dodatkowych informacji, takich jak warunki korzystania z usługi lub więcej szczegółów projektu.

Ponadto, jeśli korzystasz z niektórych rozszerzeń, możesz rozszerzyć funkcjonalność Portalu Klienta. Na przykład w przypadku rozszerzeń fakturowania i przetwarzania płatności możesz mieć możliwość dodania przycisku płatności jednym kliknięciem. Lub, dzięki rozszerzeniu pomocy technicznej, klienci mogą zobaczyć swoje zgłoszenia pomocy technicznej w portalu.

Źródło: JetpackCRM

Źródło: JetpackCRM

Rozszerzenia CRM Jetpack

Istnieje wiele płatnych rozszerzeń, które możesz dodać do Jetpack CRM i dzielą się one na sześć kategorii:

• Analytics: niesamowita pomoc techniczna, ścieżki i pulpit sprzedaży
• Email Marketing: AWeber, ConvertKit, Mailchimp i więcej
• Formularze: Formularz kontaktowy 7 i formularze grawitacyjne
• Płatności: Fakturowanie Pro, PayPal i Stripe
• Narzędzia synchronizacji: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce i więcej
• Więcej narzędzi: Automatyzacja, Bulk Tagger, Importer CSV i więcej

Możesz też łączyć rozszerzenia. Pakiety grupują rozszerzenia, których prawdopodobnie będziesz używać razem po obniżonej cenie. Na przykład pakiet Freelancer zawiera cztery rozszerzenia CRM: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync i WooCommerce Sync. Otrzymasz także dostęp do społeczności Slack oraz 12-miesięczne aktualizacje i priorytetowe wsparcie e-mailowe.

Użyteczność Jetpack CRM

Po zainstalowaniu i aktywacji wtyczki Jetpack CRM, możesz zdecydować się na przejście przez Kreatora powitalnego. To najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie pracy. Wprowadzisz najważniejsze informacje o swojej firmie, dodasz klientów (jeśli używasz rozszerzenia gotowego do importu) i zdecydujesz, które (jeśli w ogóle) rozszerzenia chcesz dodać.

Dostępna jest również wycieczka powitalna, dzięki której możesz szybko wprowadzić członków zespołu (i siebie). Trasa zawiera objaśnienia dotyczące:

• Przegląd CRM i jego funkcjonalności.
• Różne menu w systemie.
• Jak poznać różne funkcje CRM. W pobliżu funkcji znajdują się przyciski „Naucz”, dzięki czemu można je dalej badać.
• Gdzie możesz znaleźć więcej pomocy poprzez bazę wiedzy, forum wsparcia i społeczność Slack.

Gdy zaczniesz, Twój pulpit nawigacyjny nie będzie zawierał żadnych informacji (chyba że zaimportowałeś kontakty podczas konfiguracji). Jednak ustalenie, jak i co dodać, jest bardzo proste:

Źródło: JetpackCRM

Stamtąd karty i menu rozwijane u góry są łatwe w nawigacji. Twoje wybory są następujące:

• Kontakty: Dodaj lub wyświetl wszystkie kontakty lub firmy; filtruj według tagów lub segmentów; oraz importować lub eksportować kontakty.
• Cytaty: Dodaj lub wyświetl wszystkie cytaty; filtruj według tagów; szablony dostępu; i oferty eksportowe.
• Faktury: Dodaj lub wyświetl wszystkie faktury; filtruj według tagów; i faktury eksportowe.
• Transakcje: Dodaj lub wyświetl wszystkie transakcje; filtruj według tagów; oraz transakcje eksportowe.
• Narzędzia: Uzyskaj dostęp do Harmonogramu zadań, formularzy, narzędzi danych i rozszerzeń oraz zarządzaj nimi.

Ogólnie rzecz biorąc, wtyczka jest łatwa do zrozumienia, poruszania się i użytkowania. Jego konstrukcja pozostawia trochę do życzenia – nie jest tak kolorowa i estetyczna jak niektóre inne narzędzia CRM – ale to tylko wygląd, a nie funkcjonalność.

Ceny Jetpack CRM

Wtyczka podstawowa jest bezpłatna i nie ma żadnych limitów danych na użytkownika ani na miesiąc. Możesz mieć dowolną liczbę kontaktów w swoim CRM, a także możesz mieć dowolną liczbę członków zespołu zarządzających CRM.

Jeśli chcesz dodać rozszerzenia, aby zwiększyć funkcjonalność wtyczki, możesz kupić każde z nich osobno (zaczynają się od 29 USD) lub kupić pakiet, aby zaoszczędzić trochę na ogólnej cenie. Wszystkie zakupy objęte są 14-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy.

Wsparcie Jetpack CRM

Istnieje baza wiedzy, w której możesz szukać pomocy. A jeśli nie wybierzesz planu z priorytetowym wsparciem, istnieje forum pomocy, jeśli chcesz przesłać zgłoszenie.

Zawijanie

Dla marek, które chcą opłacalnego, pozbawionego ograniczeń sposobu organizowania kontaktów za pomocą narzędzia, które będzie rosło wraz z rozwojem ich biznesu, Jetpack CRM jest solidną opcją. Projekt interfejsu nie jest tak atrakcyjny jak niektóre inne CRM, ale wszystko jest dobrze zorganizowane i łatwe do zrozumienia i nawigacji. Szczególnie podoba nam się to, że niektóre moduły można włączać i wyłączać, co pozwala użytkownikom zaprojektować swój pulpit nawigacyjny na zamówienie bez zbędnych narzędzi zwiększających objętość. I chociaż rozszerzenia są dostępne w przypadku, gdy potrzebujesz dodatkowej funkcjonalności lub integracji, wtyczka może zrobić całkiem sporo sama, po wyjęciu z pudełka.

Jeśli Jetpack CRM brzmi jak odpowiedni dla Ciebie, pobierz go za darmo tutaj. A jeśli chcesz poznać więcej narzędzi CRM, zapoznaj się z naszymi przeglądami WP ERP i WP-CRM.

Polecane zdjęcie przez Nadię Snopek / shutterstock.com