Jetpack CRM: Genel Bakış ve İnceleme

Ne tür bir iş yürütürseniz yürütün, bağlantılarınız – ister müşteriler, müşteriler veya iş yaptığınız şirketler olsunlar – şirketinizin can damarıdır. Onları mutlu etmek ve gelirin gelmeye devam etmesini sağlamak için, sizin için önemli olan her bir kişi veya işletme için bilgileri organize etmek ve onlarla etkileşimlerinizi planlamak, izlemek ve belgelemek iyi bir fikirdir. Özellikle Jetpack CRM gibi WordPress ile kusursuz bir şekilde entegre olan bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) aracı, tüm bunları WordPress Kontrol Panelinizde yapmanıza yardımcı olacaktır.

Artı, Jetpack CRM, kendi kendine ev sahibi size ait araçlar verilerinizi ile. Bu, elinizde olmayan güvenlik ihlalleri riski altında olan bir üçüncü taraf CRM sağlayıcısına güvenmekten daha güvenlidir. Eklentinin ekstra güvenli olmasının bir başka nedeni de sunucunuzda çalışmasıdır. Erişim ve güvenlikten siz sorumlusunuz ve CRM'de tam olarak kimin ne yapabileceğini belirlemek için roller ve izinler belirleyebilirsiniz. Jetpack CRM'yi WordPress web sitenize yüklediğiniz diğer güvenlik eklentileriyle birlikte de kullanabilirsiniz.

Jetpack CRM'yi kullanmak için WordPress 4.0 veya daha yeni bir sürümün etkin kurulumuna ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Eklenti ve uzantılar, WordPress.com'un İş planında veya WordPress.org'da çalıştırılabilir. Jetpack CRM'nin çalışması için Jetpack'in kurulu olmasına ihtiyacınız olmasa da, Jetpack'in kendi pazarlama, performans ve güvenlik araçlarına sahip olması nedeniyle Jetpack ile CRM'yi birleştirmenin faydalı olduğunu görebilirsiniz.

Jetpack CRM Özellikleri

Jetpack CRM, ücretli uzantılarla geliştirilebilecek temel özelliklere ve modüllere sahiptir. Temel eklentinin sunduğu ücretsiz özelliklerden bahsedelim:

• Müşteri Portalı: Belgeleri görüntüleyebilmeleri için bir müşteri alanı ekleyin.
• Kişiler: Her kişinin, şirketinizle nasıl etkileşimde bulunduklarını tam olarak görebilmeniz için ayrıntılı bir etkinlik profili olacaktır. Kişileri belirli ekip üyelerine de atayabilirsiniz.
• Gösterge Tablosu: Satış huninizi ve gösterge tablosundan elde ettiğiniz geliri görerek işinizin ve olası satışlarınızın zirvesinde kalın. Varsayılan olarak Kontrol Paneli, kişilerinize, satış hunilerinize ve gelirinize ilişkin genel bakışları gösterir, ancak bunu istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
• Formlar: En çok ihtiyacınız olan iletişim bilgilerini formlarla yakalayın.
• Faturalar: Faturaları gönderin ve çevrimiçi ödeme alın.
• Teklifler: Teklifleri doğrudan Jetpack CRM'den yazın ve gönderin.
• Alıntılar: Tartışmakta olduğunuz bir projeyi düşünebilmeleri için kişilere alıntılar gönderin.
• Görevler: Kişileriniz için tamamlamanız gereken görevleri takip edin.
• İşlemler: Kişi veya şirket bazında işlemleri takip edin, ardından toplam değerlerini görün.

Bu modüllerin çoğu, sizin için çalışan özelleştirilmiş bir CRM aracı oluşturabilmeniz için eklenebilir veya kaldırılabilir. Farklı özellikleri etkinleştirip devre dışı bıraktıkça, eklentinin işlevselliği uyarlanacak ve böylece CRM şişmeden yalnızca ihtiyacınız olanı göreceksiniz.

Kaynak: Jetpack CRM

Bu özelliklerden bazılarına biraz daha dalalım.

Kişiler

Jetpack CRM eklentisinde fiyatlandırma katmanı olmadığından, oluşturabildiğiniz kadar çok kişi ekleyebilirsiniz. Bunları manuel olarak girin ve/veya PayPal veya WooCommerce gibi halihazırda kullandığınız araçlardan içe aktarın (bunun için bir uzantıya ihtiyacınız olacak - birazdan daha fazlası).

Daha sonra etiketler ve segmentler kullanarak kişilerinizi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, isteğe bağlı AKA Modu sayesinde, karışıklığı ve dağınık bir veritabanını önlemek için birden fazla e-posta adresi olan bir kişinin yalnızca bir kaydı olacaktır. Bir müşterinin profiline eklenebilecek diğer bilgiler şunları içerir:

• İletişim ve konum bilgileri
• Sosyal medya kolları
• Fotoğraf
• “… tarihinden beri iletişim kurun”
• İstihdam Bilgileri
• Müşteri adayı bilgileri (faturalar, işlemler vb.)

Bir kişinin profilinin sağındaki Etkinlik zaman çizelgesi, o kişinin ne zaman harekete geçtiğini gösterir. Ayrıca, kişilerinizi daha fazla kategorize etmeniz veya kişiselleştirilmiş bilgiler eklemeniz gerekirse, sınırsız sayıda özel alan ekleyebilirsiniz.

Kaynak: JetpackCRM

Veritabanınızda bir kişi olduğunda, onlara doğrudan eklentiden bir e-posta gönderebilirsiniz. İletişim daha sonra kişinin profiline kaydedilir.

Kaynak: JetpackCRM

Dinamik Segmentler

Segmentler özelliğinden önceki bölümde bahsetmiştik, ancak kendi başına bir bölümü hak edecek kadar güçlü. Dinamik Segmentler ile, bir segmenti akıllıca tanımlamak ve ardından üzerinde işlem yapmak için koşullar ve kurallar belirleyebilirsiniz. Bir veya daha fazla koşul belirleyeceksiniz ve onu oluşturmaya devam ederken segmentinizin bir önizlemesini alacaksınız.

Kaynak: JetpackCRM

Her segment oluşturduğunuzda, Kişi Listesi kenar çubuğunuza eklenir. Bu şekilde, söz konusu segmentteki tüm kişileri görmek için kolayca tıklayabilirsiniz. Belirli bir segmentteki kişileri görüntülemenin yanı sıra aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

• Bir segmente giren veya segmentten ayrılan kişileri takip edin
• Bir segmente e-posta bülteni kampanyaları
• Segment değiştiren bir etkinlik gerçekleştiğinde bir otomasyonu tetikleyin

alıntılar

Jetpack CRM ile bir kişiye fiyat teklifi ve teklif yazıp gönderebilirsiniz. Yazma önerilerini daha da kolaylaştırmak için yeniden kullanılabilir şablonlar da oluşturabilirsiniz. Şablon, kişinin bilgilerini otomatik olarak ekleyecektir. Bitirdiğinizde, teklifi e-postayla göndereceksiniz ve ardından ilgili kişi onu çevrimiçi olarak kabul edebilir. Teklif, ilgili kişinin kaydına eklenecektir, böylece satış hunisinde tam olarak nerede olduklarını her zaman bilirsiniz.

Kaynak: JetpackCRM

Kaynak: JetpackCRM

işlemler

Jetpack CRM'nin muhtemelen en güçlü özelliği, işlemleri izlemenize olanak sağlamasıdır. Bir işlem, satın alma, geri ödeme veya başka bir tür parasal artı veya eksi olsun, temelde paranın (dijital) el değiştirdiği herhangi bir eylemdir. Bir ilgili kişi için bir işlem ekleyebilir, düzenleyebilir veya tahsis edebilirsiniz; hatta bazıları, Müşteri Portalı aracılığıyla bir ödeme yapıldığında veya bir faturanın kısmen veya tamamen ödendiğinde olduğu gibi otomatik olarak güncellenir. Ayrıca, Stripe gibi bir sağlayıcıdan bir senkronizasyon uzantısı eklerseniz, bu bilgi sizin için otomatik olarak eklenecektir. Yalnızca belirli işlemleri görmek için filtreler ve/veya etiketler kullanabilirsiniz.

Müşteri Portalı

Kişilerinizden bazıları müşteriyse, onları kendi Müşteri Portalları ile kurabilirsiniz. Bu, indirilebilir dosyalar, faturalar ve teklifler gibi kendileriyle ilgili tüm belgeleri görüntülemek için oturum açabilecekleri yerdir. Portalı özelleştirmek istiyorsanız, normal WordPress arayüzünü kullanarak sayfalar ekleyebilirsiniz (web sitenize bir sayfa ekler gibi). Bu, hizmet şartları veya daha fazla proje ayrıntısı gibi ek bilgileri görüntülemenin iyi bir yoludur.

Ayrıca, belirli uzantıları kullanıyorsanız, Müşteri Portalı'nın işlevselliğini genişletebilirsiniz. Örneğin, faturalandırma ve ödeme işleme uzantılarıyla, tek tıklamayla ödeme düğmesi ekleyebilirsiniz. Veya bir destek uzantısıyla müşteriler destek biletlerini Portal'da görebilir.

Kaynak: JetpackCRM

Kaynak: JetpackCRM

Jetpack CRM Uzantıları

Jetpack CRM'ye ekleyebileceğiniz bir dizi ücretli uzantı vardır ve bunlar altı kategoriye ayrılır:

• Analytics: Harika Destek, Dönüşüm Hunileri ve Satış Panosu
• E-posta Pazarlama: AWeber, ConvertKit, Mailchimp ve daha fazlası
• Formlar: İletişim Formu 7 ve Yerçekimi Formları
• Ödemeler: Faturalama Pro, PayPal ve Stripe
• Senkronizasyon Araçları: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce ve daha fazlası
• Daha Fazla Araç: Otomasyonlar, Toplu Etiketleyici, CSV İçe Aktarıcı ve daha fazlası

Uzantıları da paketleyebilirsiniz. Paketler, indirimli bir fiyata birlikte kullanabileceğiniz uzantıları gruplandırır. Örneğin, Freelancer paketi dört CRM uzantısı içerir: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync ve WooCommerce Sync. Ayrıca Slack topluluğuna ve 12 aylık güncellemelere ve e-posta tabanlı öncelikli desteğe erişim elde edeceksiniz.

Jetpack CRM Kullanılabilirliği

Jetpack CRM eklentisini kurup etkinleştirdikten sonra Hoş Geldiniz Sihirbazını kullanmayı seçebilirsiniz. Bu, başlamanın en kolay yoludur. Şirketinizin en önemli ayrıntılarını girecek, müşteriler ekleyeceksiniz (içe aktarmaya hazır bir uzantı kullanıyorsanız) ve (varsa) hangi uzantıları eklemek istediğinize karar vereceksiniz.

Ekip üyelerini (ve kendinizi) hızlı bir şekilde dahil edebilmeniz için bir Karşılama Turu da vardır. Tur, aşağıdakiler hakkında açıklayıcılar içerir:

• CRM'ye ve işlevselliğine genel bakış.
• Sistem içindeki farklı menüler.
• CRM'nin farklı özellikleri nasıl öğrenilir? Özelliklerin yanına yerleştirilmiş "Öğren" düğmeleri vardır, böylece onları daha fazla keşfedebilirsiniz.
• Bilgi tabanı, destek forumu ve Slack topluluğu aracılığıyla daha fazla yardım bulabileceğiniz yer.

Başladığınızda, Kontrol Panelinizde herhangi bir bilgi bulunmaz (kurulum sırasında kişileri içe aktarmadığınız sürece). Yine de nasıl ve ne ekleneceğini bulmak çocuk oyuncağı:

Kaynak: JetpackCRM

Oradan, üst kısımdaki sekmeler ve açılır menülerde gezinmek kolaydır. Seçimleriniz şunlardır:

• Kişiler: Tüm kişileri veya şirketleri ekleyin veya görüntüleyin; etiketlere veya segmentlere göre filtreleme; ve kişileri içe veya dışa aktarın.
• Alıntılar: Tüm alıntıları ekleyin veya görüntüleyin; etiketlere göre filtreleyin; erişim şablonları; ve ihracat teklifleri.
• Faturalar: Tüm faturaları ekleyin veya görüntüleyin; etiketlere göre filtreleyin; ve ihracat faturaları.
• İşlemler: Tüm işlemleri ekleyin veya görüntüleyin; etiketlere göre filtreleyin; ve ihracat işlemleri.
• Araçlar: Görev Zamanlayıcı'ya, formlara, veri araçlarına ve uzantılara erişin ve yönetin.

Genel olarak, eklentiyi anlamak, dolaşmak ve kullanmak kolaydır. Tasarımı arzulanan bir şey bırakıyor – diğer bazı CRM araçları kadar renkli veya estetik olarak hoş değil – ama bu sadece görünüm, işlev değil.

Jetpack CRM Fiyatlandırması

Temel eklenti ücretsizdir ve kullanıcı başına veya aylık veri sınırı yoktur. CRM'nizde istediğiniz sayıda kişi olabilir ve ayrıca CRM'yi yöneten istediğiniz sayıda ekip üyeniz olabilir.

Eklentinin işlevselliğini artırmak için uzantılar eklemek istiyorsanız, her birini ayrı ayrı satın alabilir (29 dolardan başlarlar) veya toplam fiyattan biraz tasarruf etmek için bir paket satın alabilirsiniz. Tüm satın alımların 14 günlük para iade garantisi vardır.

Jetpack CRM Desteği

Yardım arayabileceğiniz bir bilgi tabanı var. Ve öncelikli desteğe sahip bir plan seçmezseniz, bir bilet göndermeniz gerekiyorsa bir destek forumu var.

Toplama

İşleri büyüdükçe büyüyecek bir araçla kişileri organize etmenin uygun maliyetli, sınırsız bir yolunu isteyen markalar için Jetpack CRM sağlam bir seçenektir. Arayüzün tasarımı diğer bazı CRM'ler kadar çekici değil, ancak her şey iyi organize edilmiş ve hem anlaşılması hem de gezinmesi kolay. Özellikle belirli modüllerin açılıp kapatılabilmesini, kullanıcıların gereksiz araçlar eklemeden panolarını özel olarak tasarlamalarına izin vermesini seviyoruz. Ek işlevsellik veya entegrasyonlara ihtiyaç duymanız durumunda uzantılar mevcut olsa da, eklenti kullanıma hazır kendi başına biraz yapabilir.

Jetpack CRM size uygun gibi geliyorsa, buradan ücretsiz olarak indirin. Daha fazla CRM aracı keşfetmek istiyorsanız, WP ERP ve WP-CRM genel bakışlarımıza göz atın.

Nadia Snopek / Shutterstock.com aracılığıyla Öne Çıkan Görsel