Jetpack CRM: نظرة عامة ومراجعة

بغض النظر عن نوع العمل الذي تديره ، فإن جهات الاتصال الخاصة بك - سواء كانوا عملاء أو عملاء أو شركات تتعامل معها - هي شريان الحياة لشركتك. لإبقائهم سعداء وضمان استمرار الإيرادات ، من الجيد تنظيم المعلومات لكل فرد أو شركة تهمك وتخطيط وتتبع وتوثيق تفاعلاتك معهم. ستساعدك أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) ، خاصة تلك التي تتكامل بشكل لا تشوبه شائبة مع WordPress مثل Jetpack CRM ، على القيام بكل ذلك داخل لوحة معلومات WordPress الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك ، مع Jetpack CRM ، يمكنك استضافة بياناتك بنفسك ، مما يعني أنك تمتلكها. هذا أكثر أمانًا من الاعتماد على موفر CRM تابع لجهة خارجية معرض لخطر الانتهاكات الأمنية التي تخرج عن يديك. سبب آخر يجعل المكون الإضافي أكثر أمانًا هو أنه يعمل على خادمك. أنت مسؤول عن الوصول والأمان ، ويمكنك تعيين الأدوار والأذونات لتحديد من يمكنه فعل ما في CRM بالضبط. يمكنك أيضًا استخدام Jetpack CRM جنبًا إلى جنب مع المكونات الإضافية الأمنية الأخرى التي قمت بتثبيتها على موقع WordPress الخاص بك.

لاحظ أنه لاستخدام Jetpack CRM ، تحتاج إلى تثبيت نشط لـ WordPress 4.0 أو أحدث. يمكن تشغيل المكوِّن الإضافي والإضافات على خطة أعمال WordPress.com أو WordPress.org. وعلى الرغم من أنك لست بحاجة إلى تثبيت Jetpack لكي يعمل Jetpack CRM ، فقد تجد أن الجمع بين Jetpack و CRM الخاص به مفيد لأن لدى Jetpack أدواته الخاصة في التسويق والأداء والأمان.

ميزات Jetpack CRM

يحتوي Jetpack CRM على ميزات ووحدات أساسية يمكن تحسينها بامتدادات مسعرة. دعنا نتحدث عن الميزات المجانية المتوفرة مع المكون الإضافي الأساسي:

• بوابة العميل: أضف منطقة عميل حتى يتمكنوا من عرض المستندات.
• جهات الاتصال: سيكون لكل جهة اتصال ملف تعريف نشاط مفصل حتى تتمكن من معرفة كيفية تفاعلها مع شركتك بالضبط. يمكنك أيضًا تعيين جهات اتصال لأعضاء فريق معين.
• لوحة القيادة: ابق على رأس عملك والعملاء المحتملين من خلال رؤية مسار المبيعات والإيرادات من لوحة القيادة. بشكل افتراضي ، تعرض لوحة المعلومات لمحات عامة عن جهات الاتصال الخاصة بك ومسارات المبيعات والإيرادات ، ولكن يمكنك تخصيصها كما تريد.
• النماذج: احصل على معلومات الاتصال التي تحتاجها بشدة باستخدام النماذج.
• الفواتير: أرسل الفواتير واستلم المدفوعات عبر الإنترنت.
• الاقتراحات: كتابة وإرسال العروض مباشرة من Jetpack CRM.
• الاقتباسات: أرسل اقتباسات من جهات الاتصال حتى يتمكنوا من التفكير في مشروع كنت تناقشه.
• المهام: تتبع المهام التي تحتاج إلى إكمالها لجهات الاتصال الخاصة بك.
• المعاملات: تتبع المعاملات إما لكل جهة اتصال أو لكل شركة ، ثم انظر قيمتها الإجمالية.

يمكن إضافة أو إزالة العديد من هذه الوحدات النمطية بحيث يمكنك إنشاء أداة CRM مخصصة تناسبك. أثناء قيامك بتمكين وتعطيل ميزات مختلفة ، ستتكيف وظيفة المكون الإضافي بحيث ترى فقط ما تحتاجه دون تضخم CRM.

المصدر: Jetpack CRM

دعنا نتعمق في بعض هذه الميزات أكثر قليلاً.

جهات الاتصال

نظرًا لعدم وجود مستويات تسعير مع المكون الإضافي Jetpack CRM ، يمكنك إضافة أكبر عدد ممكن من جهات الاتصال التي يمكنك إنشاؤها. أدخلها يدويًا و / أو استوردها من الأدوات التي تستخدمها بالفعل ، مثل PayPal أو WooCommerce (ستحتاج إلى امتداد لذلك - المزيد عن ذلك بعد قليل).

يمكنك بعد ذلك تنظيم جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام العلامات والقطاعات. أيضًا ، بفضل وضع AKA الاختياري ، سيكون لجهة الاتصال التي تحتوي على عناوين بريد إلكتروني متعددة سجل واحد فقط لتجنب الارتباك وقاعدة البيانات الفوضوية. تتضمن المعلومات الأخرى التي يمكن تضمينها في ملف تعريف العميل ما يلي:

• معلومات الاتصال والموقع
• مقابض وسائل التواصل الاجتماعي
• صورة فوتوغرافية
• تاريخ "الاتصال منذ ..."
• معلومات التوظيف
• معلومات العميل المحتمل (الفواتير والمعاملات وما إلى ذلك)

يُظهر لك المخطط الزمني للنشاط الموجود على يمين ملف تعريف جهة الاتصال وقت اتخاذهم إجراءً. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إضافة عدد غير محدود من الحقول المخصصة إذا كنت بحاجة إلى مزيد من تصنيف جهات الاتصال الخاصة بك أو إضافة معلومات مخصصة.

المصدر: JetpackCRM

عندما يكون لديك جهة اتصال في قاعدة البيانات الخاصة بك ، يمكنك إرسال بريد إلكتروني إليهم مباشرة من المكون الإضافي. سيتم بعد ذلك تسجيل الاتصال في ملف تعريف جهة الاتصال.

المصدر: JetpackCRM

شرائح ديناميكية

ذكرنا ميزة الشرائح في القسم السابق ، لكنها قوية بما يكفي لتستحق قسمًا خاصًا بها. باستخدام الشرائح الديناميكية ، يمكنك تعيين شروط وقواعد لتعريف شريحة بذكاء ثم اتخاذ إجراء بشأنها. ستحدد شرطًا واحدًا أو أكثر ، وستحصل على معاينة لشريحتك بينما تستمر في بنائه.

المصدر: JetpackCRM

في كل مرة تقوم فيها بإنشاء شريحة ، ستتم إضافتها إلى الشريط الجانبي لقائمة جهات الاتصال. بهذه الطريقة ، يمكنك النقر فوقه بسهولة لمشاهدة جميع جهات الاتصال في هذا المقطع المحدد. وبغض النظر عن عرض جهات الاتصال في قطاع معين ، يمكنك أيضًا القيام بما يلي:

• تتبع جهات الاتصال التي تدخل أو تخرج من المقطع
• حملات النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني إلى شريحة
• قم بتشغيل الأتمتة عند حدوث نشاط يغير الجزء

يقتبس

باستخدام Jetpack CRM ، يمكنك كتابة وإرسال عروض الأسعار والمقترحات إلى جهة اتصال. يمكنك أيضًا إنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لتسهيل كتابة المقترحات. سيضيف القالب تلقائيًا معلومات جهة الاتصال. عند الانتهاء ، سترسل عرض الأسعار بالبريد الإلكتروني ، وبعد ذلك يمكن لجهة الاتصال قبولها عبر الإنترنت. ستتم إضافة عرض الأسعار إلى سجل جهة الاتصال حتى تعرف دائمًا مكانهم بالضبط في قمع المبيعات.

المصدر: JetpackCRM

المصدر: JetpackCRM

المعاملات

ربما تكون أقوى ميزة في Jetpack CRM هي كيف تتيح لك تتبع المعاملات. المعاملة هي في الأساس أي إجراء يتم فيه تغيير الأموال (الرقمية) ، سواء كان ذلك عملية شراء أو استرداد أو أي نوع آخر من الزيادة أو النقص النقدي. يمكنك إضافة أو تعديل أو تخصيص معاملة لجهة اتصال ، وسيتم تحديث بعضها تلقائيًا ، كما هو الحال عندما يتم السداد من خلال بوابة العميل أو عندما يتم دفع الفاتورة جزئيًا أو كليًا. بالإضافة إلى ذلك ، إذا قمت بإضافة امتداد مزامنة من مزود مثل Stripe ، فستتم إضافة هذه المعلومات تلقائيًا لك. لمشاهدة معاملات معينة فقط ، يمكنك استخدام الفلاتر و / أو العلامات.

بوابة العميل

إذا كانت بعض جهات الاتصال الخاصة بك عملاء ، فيمكنك إعدادهم باستخدام بوابة العميل الخاصة بهم. هذا هو المكان الذي يمكنهم فيه تسجيل الدخول لعرض جميع الوثائق المتعلقة بهم ، مثل الملفات القابلة للتنزيل والفواتير وعروض الأسعار. إذا كنت ترغب في تخصيص البوابة ، يمكنك إضافة صفحات باستخدام واجهة WordPress العادية (مثل إضافة صفحة إلى موقع الويب الخاص بك). هذه طريقة جيدة لعرض معلومات إضافية ، مثل شروط الخدمة أو المزيد من تفاصيل المشروع.

أيضًا ، إذا كنت تستخدم امتدادات معينة ، فيمكنك توسيع وظائف بوابة العميل. على سبيل المثال ، مع الفواتير وإضافات معالجة الدفع ، قد تتمكن من إضافة زر دفع بنقرة واحدة. أو ، مع امتداد الدعم ، يمكن للعملاء رؤية تذاكر الدعم الخاصة بهم في البوابة.

المصدر: JetpackCRM

المصدر: JetpackCRM

ملحقات Jetpack CRM

هناك عدد من الإضافات المدفوعة التي يمكنك إضافتها إلى Jetpack CRM ، وهي تقع في ست فئات:

• التحليلات: دعم رائع ومسارات التحويل ولوحة معلومات المبيعات
• التسويق عبر البريد الإلكتروني: AWeber و ConvertKit و Mailchimp والمزيد
• النماذج: نموذج الاتصال 7 ونماذج الجاذبية
• المدفوعات: الفواتير Pro و PayPal و Stripe
• أدوات المزامنة: Google Contact و OptinMonster و WooCommerce والمزيد
• المزيد من الأدوات: الأتمتة و Bulk Tagger و CSV Importer والمزيد

يمكنك تجميع الإضافات أيضًا. ملحقات مجموعة الحزم التي من المحتمل أن تستخدمها معًا بسعر مخفض. على سبيل المثال ، تتضمن حزمة Freelancer أربعة ملحقات CRM: Gravity Forms و Invoicing Pro و PayPal Sync و WooCommerce Sync. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى مجتمع Slack و 12 شهرًا من التحديثات ودعم الأولوية المستند إلى البريد الإلكتروني.

قابلية استخدام Jetpack CRM

بعد تثبيت وتفعيل المكون الإضافي Jetpack CRM ، يمكنك اختيار الانتقال من خلال معالج الترحيب. هذه هي أسهل طريقة للبدء. ستقوم بإدخال التفاصيل الأكثر أهمية لشركتك ، وإضافة العملاء (إذا كنت تستخدم ملحقًا جاهزًا للاستيراد) وتحديد الإضافات (إن وجدت) التي تريد إضافتها.

هناك أيضًا جولة ترحيب حتى تتمكن من ضم أعضاء الفريق (ونفسك) بسرعة. تشمل الجولة توضيحات حول ما يلي:

• نظرة عامة على CRM ووظائفه.
• القوائم المختلفة داخل النظام.
• كيفية التعرف على الميزات المختلفة لبرنامج CRM. توجد أزرار "Learn" موضوعة بالقرب من الميزات حتى تتمكن من استكشافها بشكل أكبر.
• حيث يمكنك العثور على مزيد من المساعدة من خلال قاعدة المعرفة ومنتدى الدعم ومجتمع Slack.

عندما تبدأ ، لن تحتوي لوحة التحكم الخاصة بك على أي معلومات (إلا إذا قمت باستيراد جهات الاتصال أثناء الإعداد). إن معرفة كيف وماذا تضيف هو أمر سهل ، على الرغم من:

المصدر: JetpackCRM

من هناك ، يسهل التنقل بين علامات التبويب والقوائم المنسدلة في الأعلى. اختياراتك هي التالية:

• جهات الاتصال: إضافة أو عرض جميع جهات الاتصال أو الشركات ؛ التصفية حسب العلامات أو الشرائح ؛ واستيراد أو تصدير جهات الاتصال.
• الاقتباسات: إضافة أو عرض جميع عروض الأسعار ؛ تصفية حسب العلامات ؛ قوالب الوصول ؛ وعروض أسعار التصدير.
• الفواتير: إضافة أو عرض جميع الفواتير ؛ تصفية حسب العلامات ؛ وفواتير التصدير.
• المعاملات: إضافة أو عرض جميع المعاملات ؛ تصفية حسب العلامات ؛ ومعاملات التصدير.
• الأدوات: الوصول إلى "برنامج جدولة المهام" والنماذج وأدوات البيانات والملحقات وإدارتها.

بشكل عام ، من السهل فهم البرنامج المساعد والتعامل معه واستخدامه. يترك تصميمه القليل من الأشياء المرغوبة - فهو ليس ملونًا أو ممتعًا من الناحية الجمالية مثل بعض أدوات CRM الأخرى - ولكن هذا يبدو فقط وليس وظيفيًا.

تسعير Jetpack CRM

المكون الإضافي الأساسي مجاني ، ولا توجد حدود بيانات لكل مستخدم أو شهريًا. يمكنك الحصول على أي عدد من جهات الاتصال في CRM الخاص بك ، ويمكنك أيضًا أن يكون لديك أي عدد من أعضاء الفريق الذين يديرون CRM.

إذا كنت ترغب في إضافة ملحقات لزيادة وظائف المكون الإضافي ، فيمكنك شراء كل واحدة على حدة (تبدأ من 29 دولارًا) أو شراء حزمة لتوفير القليل من السعر الإجمالي. جميع المشتريات لها ضمان استرداد الأموال لمدة 14 يومًا.

دعم Jetpack CRM

هناك قاعدة معرفية يمكنك البحث عنها للحصول على مساعدة. وإذا لم تختر خطة ذات أولوية الدعم ، فهناك منتدى دعم إذا كنت بحاجة إلى إرسال تذكرة.

تغليف

بالنسبة للعلامات التجارية التي تريد طريقة فعالة من حيث التكلفة وخالية من القيود لتنظيم جهات الاتصال باستخدام أداة ستنمو كما تفعل أعمالها ، فإن Jetpack CRM يعد خيارًا قويًا. تصميم الواجهة ليس جذابًا مثل بعض برامج إدارة علاقات العملاء الأخرى ، ولكن كل شيء منظم جيدًا وسهل الفهم والتنقل. نحب بشكل خاص أن بعض الوحدات يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم لوحة القيادة الخاصة بهم دون الحاجة إلى أدوات إضافة سخام. وعلى الرغم من توفر الإضافات في حالة احتياجك إلى وظائف أو عمليات تكامل إضافية ، يمكن للمكوِّن الإضافي أن يفعل بعض الشيء بمفرده خارج الصندوق.

إذا كان Jetpack CRM يبدو مناسبًا لك ، فقم بتنزيله مجانًا هنا. وإذا كنت ترغب في استكشاف المزيد من أدوات CRM ، فراجع نظرة عامة على WP ERP و WP-CRM.

صورة مميزة عبر Nadia Snopek / shutterstock.com