Jetpack CRM：概述和回顧

無論您經營何種類型的業務，您的聯繫人（無論是客戶、客戶還是與您有業務往來的公司）都是您公司的命脈。 為了讓他們滿意並確保收入持續增加，最好為每個對您重要的個人或企業組織信息，併計劃、跟踪和記錄您與他們的互動。 客戶關係管理 (CRM) 工具，尤其是像 Jetpack CRM 一樣與 WordPress 完美集成的工具，將幫助您在 WordPress 儀表板中完成所有這些工作。

此外，使用 Jetpack CRM，您可以自行託管您的數據，這意味著您擁有它。 這比依賴第三方 CRM 供應商更安全，因為第三方 CRM 供應商面臨著您無法控制的安全漏洞風險。 該插件特別安全的另一個原因是它在您的服務器上運行。 您負責訪問和安全，您可以設置角色和權限，以確定誰可以在 CRM 中執行哪些操作。 您還可以將 Jetpack CRM 與安裝在 WordPress 網站上的其他安全插件一起使用。

請注意，要使用 Jetpack CRM，您需要主動安裝 WordPress 4.0 或更新版本。 插件和擴展可以在 WordPress.com 的商業計劃或 WordPress.org 上運行。 雖然你不需要安裝的Jetpack的Jetpack的CRM工作，你可能會發現相結合的Jetpack其CRM是有用的，因為Jetpack的都有自己的營銷，性能和安全工具。

Jetpack CRM 功能

Jetpack CRM 具有核心功能和模塊，可以通過定價擴展進行增強。 讓我們談談基本插件可用的免費功能：

• 客戶門戶：添加客戶區，以便他們可以查看文檔。
• 聯繫人：每個聯繫人都有詳細的活動檔案，因此您可以準確了解他們與貴公司的互動情況。 您還可以將聯繫人分配給特定的團隊成員。
• 儀表板：通過從儀表板查看您的銷售漏斗和收入來掌握您的業務和潛在客戶。 默認情況下，儀表板顯示您的聯繫人、銷售渠道和收入的概覽，但您可以根據需要對其進行自定義。
• 表單：通過表單獲取您最需要的聯繫信息。
• 發票：在線發送發票和接收付款。
• 提案：直接從 Jetpack CRM 編寫和發送提案。
• 報價：發送聯繫人報價，以便他們考慮您一直在討論的項目。
• 任務：跟踪您需要為聯繫人完成的任務。
• 交易：跟踪每個聯繫人或每個公司的交易，然後查看它們的總價值。

可以添加或刪除其中的許多模塊，以便您可以構建適合您的自定義 CRM 工具。 當您啟用和禁用不同的功能時，插件的功能會進行調整，以便您只看到您需要的內容，而不會讓 CRM 變得臃腫。

資料來源：Jetpack CRM

讓我們更深入地了解其中的一些功能。

聯繫人

由於 Jetpack CRM 插件沒有定價層，因此您可以添加盡可能多的聯繫人。 手動輸入它們和/或從您已經使用的工具中導入它們，例如 PayPal 或 WooCommerce（您需要一個擴展程序 - 稍後會詳細介紹）。

然後，您可以使用標籤和細分來組織您的聯繫人。 此外，由於可選的 AKA 模式，具有多個電子郵件地址的聯繫人將只有一個記錄，以避免混淆和混亂的數據庫。 可以包含在客戶檔案中的其他信息包括：

• 聯繫方式和位置信息
• 社交媒體處理
• 照片
• “從……開始聯繫”日期
• 就業信息
• 潛在客戶信息（發票、交易等）

聯繫人個人資料右側的活動時間線會顯示他們何時採取行動。 此外，如果您需要對聯繫人進行進一步分類或添加個性化信息，您可以添加無限數量的自定義字段。

資料來源：JetpackCRM

當您的數據庫中有聯繫人時，您可以直接從插件向他們發送電子郵件。 然後，通信將記錄在聯繫人的個人資料中。

資料來源：JetpackCRM

動態細分

我們在上一節中提到了 Segments 功能，但它足夠強大，值得擁有一個自己的部分。 使用動態細分，您可以設置條件和規則來巧妙地定義細分，然後對其採取行動。 您將設置一個或多個條件，並在繼續構建分段時預覽分段。

資料來源：JetpackCRM

每次創建細分時，它都會添加到您的聯繫人列表側邊欄中。 這樣，您可以輕鬆單擊它以查看該特定細分中的所有聯繫人。 除了查看特定細分中的聯繫人之外，您還可以執行以下操作：

• 跟踪進入或離開細分市場的聯繫人
• 將時事通訊活動通過電子郵件發送到細分受眾群
• 當發生分段更改活動時觸發自動化

引號

使用 Jetpack CRM，您可以編寫報價和建議並將其發送給聯繫人。 您還可以創建可重複使用的模板，使撰寫提案變得更加容易。 模板將自動添加聯繫人信息。 完成後，您將通過電子郵件發送報價，然後聯繫人可以在線接受報價。 報價將添加到聯繫人的記錄中，因此您始終可以準確了解他們在銷售渠道中的位置。

資料來源：JetpackCRM

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交易

Jetpack CRM 最強大的功能可能是它讓您跟踪交易的方式。 交易基本上是任何貨幣變化（數字）手的行為，無論是購買、退款還是其他類型的貨幣加減。 您可以為聯繫人添加、編輯或分配交易，有些甚至會自動更新，例如通過客戶端進行付款或發票部分或全部支付時。 另外，如果您添加來自 Stripe 等提供商的同步擴展程序，系統會自動為您添加該信息。 要僅查看某些交易，您可以使用過濾器和/或標籤。

客戶端

如果您的一些聯繫人是客戶，您可以使用他們自己的客戶端門戶設置他們。 他們可以在此處登錄以查看與他們相關的所有文檔，例如可下載的文件、發票和報價。 如果您想自定義門戶，您可以使用常規 WordPress 界面添加頁面（就像您將頁面添加到您的網站一樣）。 這是顯示附加信息（例如服務條款或更多項目詳細信息）的好方法。

此外，如果您使用某些擴展，您可以擴展客戶端的功能。 例如，通過發票和付款處理擴展，您可以添加一鍵付款按鈕。 或者，通過支持擴展，客戶可以在門戶中查看他們的支持票。

資料來源：JetpackCRM

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Jetpack CRM 擴展

您可以將許多付費擴展程序添加到 Jetpack CRM，它們分為六類：

• 分析：出色的支持、漏斗和銷售儀表板
• 電子郵件營銷： AWeber、ConvertKit、Mailchimp 等
• 表格：聯繫表格 7 和重力表格
• 付款：發票 Pro、PayPal 和 Stripe
• 同步工具： Google Contact、OptinMonster、WooCommerce 等
• 更多工具：自動化、批量標記器、CSV 導入器等

您也可以捆綁擴展。 您可能會以折扣價一起使用捆綁包組擴展。 例如，Freelancer 捆綁包包括四個 CRM 擴展：Gravity Forms、Invoicing Pro、PayPal Sync 和 WooCommerce Sync。 您還可以訪問 Slack 社區和 12 個月的更新和基於電子郵件的優先支持。

Jetpack CRM 可用性

安裝並激活 Jetpack CRM 插件後，您可以選擇通過歡迎嚮導。 這是最簡單的入門方法。 您將輸入公司最重要的詳細信息，添加客戶（如果您使用的是可導入的擴展程序）並決定要添加哪些（如果有）擴展程序。

還有一個歡迎之旅，以便您可以快速加入團隊成員（和您自己）。 遊覽包括有關以下內容的解說員：

• CRM 及其功能概述。
• 系統內的不同菜單。
• 如何了解 CRM 的不同功能。 功能附近放置了“學習”按鈕，以便您可以進一步探索它們。
• 您可以通過知識庫、支持論壇和 Slack 社區找到更多幫助。

開始時，您的儀表板將沒有任何信息（除非您在設置期間導入了聯繫人）。 不過，弄清楚如何添加和添加什麼很容易：

資料來源：JetpackCRM

從那裡，頂部的選項卡和下拉菜單很容易導航。 您的選擇如下：

• 聯繫人：添加或查看所有聯繫人或公司； 按標籤或段過濾； 和導入或導出聯繫人。
• 報價：添加或查看所有報價； 按標籤過濾； 訪問模板； 和出口報價。
• 發票：添加或查看所有發票； 按標籤過濾； 和出口發票。
• 交易：添加或查看所有交易； 按標籤過濾； 和出口交易。
• 工具：訪問和管理任務計劃程序、表單、數據工具和擴展。

總體而言，該插件易於理解、使用和使用。 它的設計有一些不足之處——它不像其他一些 CRM 工具那樣豐富多彩或美觀——但這只是外觀，而不是功能。

Jetpack CRM 定價

基本插件是免費的，沒有任何用戶或每月數據限制。 您的 CRM 中可以有任意數量的聯繫人，也可以有任意數量的團隊成員來管理 CRM。

如果您想添加擴展以增加插件的功能，您可以單獨購買每個（起價為 29 美元）或購買捆綁包以節省總價。 所有購買都有 14 天的退款保證。

Jetpack CRM 支持

有一個知識庫，您可以搜索幫助。 如果您不選擇具有優先支持的計劃，如果您需要提交票證，還有一個支持論壇。

包起來

對於希望以一種經濟高效、無限制的方式使用隨業務增長而增長的工具來組織聯繫人的品牌，Jetpack CRM 是一個不錯的選擇。 界面的設計不像其他一些 CRM 那樣吸引人，但一切都井井有條，易於理解和導航。 我們特別喜歡某些模塊可以打開或關閉，允許用戶自定義設計他們的儀表板，而無需使用不必要的工具增加膨脹。 雖然如果您需要額外的功能或集成，可以使用擴展，但該插件可以自己開箱即用。

如果 Jetpack CRM 聽起來很適合您，請在此處免費下載。 如果您想探索更多 CRM 工具，請查看我們對 WP ERP 和 WP-CRM 的概述。

精選圖片來自 Nadia Snopek / shutterstock.com