Jetpack CRM: descripción general y revisión

Independientemente del tipo de negocio que dirija, sus contactos, ya sean clientes, clientes o empresas con las que hace negocios, son el elemento vital de su empresa. Para mantenerlos contentos y garantizar que sigan llegando ingresos, es una buena idea organizar la información de cada individuo o negocio que le importe y planificar, rastrear y documentar sus interacciones con ellos. Una herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM), especialmente una que se integra perfectamente con WordPress como Jetpack CRM, le ayudará a hacer todo eso dentro de su panel de WordPress.

Además, con Jetpack CRM, tú mismo alojas tus datos, lo que significa que los posees. Esto es más seguro que depender de un proveedor de CRM externo que corre el riesgo de sufrir violaciones de seguridad que están fuera de sus manos. Otra razón por la que el complemento es extra seguro es que se ejecuta en su servidor. Usted está a cargo del acceso y la seguridad, y puede establecer roles y permisos para determinar exactamente quién puede hacer qué dentro del CRM. También puede usar Jetpack CRM junto con otros complementos de seguridad que haya instalado en su sitio web de WordPress.

Tenga en cuenta que para usar Jetpack CRM, necesita una instalación activa de WordPress 4.0 o más reciente. El complemento y las extensiones se pueden ejecutar en el plan de negocios de WordPress.com o en WordPress.org. Y aunque no necesita Jetpack instalado para que Jetpack CRM funcione, es posible que la combinación de Jetpack y su CRM sea útil porque Jetpack tiene sus propias herramientas de marketing, rendimiento y seguridad.

Funciones de Jetpack CRM

Jetpack CRM tiene funciones y módulos principales que se pueden mejorar con extensiones de precio. Hablemos de las funciones gratuitas disponibles con el complemento base:

• Portal de cliente: agregue un área de cliente para que puedan ver documentos.
• Contactos: cada contacto tendrá un perfil de actividad detallado para que pueda ver exactamente cómo ha interactuado con su empresa. También puede asignar contactos a miembros específicos del equipo.
• Panel de control : manténgase al tanto de su negocio y clientes potenciales al ver su embudo de ventas y los ingresos desde el panel de control. De forma predeterminada, el Panel muestra descripciones generales de sus contactos, embudos de ventas e ingresos, pero puede personalizarlo como desee.
• Formularios: capture la información de contacto que más necesita con formularios.
• Facturas: envíe facturas y reciba pagos en línea.
• Propuestas: Escriba y envíe propuestas directamente desde Jetpack CRM.
• Cotizaciones: envíe cotizaciones a los contactos para que puedan considerar un proyecto que ha estado discutiendo.
• Tareas: realice un seguimiento de las tareas que debe completar para sus contactos.
• Transacciones: realice un seguimiento de las transacciones por contacto o por empresa, luego vea su valor total.

Muchos de estos módulos se pueden agregar o eliminar para que pueda crear una herramienta CRM personalizada que funcione para usted. A medida que habilita y deshabilita diferentes funciones, la funcionalidad del complemento se adaptará para que solo vea lo que necesita sin que el CRM se hinche.

Fuente: Jetpack CRM

Profundicemos un poco más en algunas de estas características.

Contactos

Dado que no hay niveles de precios con el complemento Jetpack CRM, puede agregar tantos contactos como pueda generar. Ingréselos manualmente y / o impórtelos desde herramientas que ya usa, como PayPal o WooCommerce (necesitará una extensión para eso, más sobre eso en un momento).

A continuación, puede organizar sus contactos mediante etiquetas y segmentos. Además, gracias al modo AKA opcional, un contacto con varias direcciones de correo electrónico tendrá un solo registro para evitar confusiones y una base de datos desordenada. Otra información que se puede incluir en el perfil de un cliente incluye:

• Información de contacto y ubicación
• Manejadores de redes sociales
• Foto
• Fecha de "contacto desde ..."
• Informacion de Empleo
• Información de clientes potenciales (facturas, transacciones, etc.)

La línea de tiempo de actividad a la derecha del perfil de un contacto le muestra cuándo ha realizado alguna acción. Además, puede agregar un número ilimitado de campos personalizados si necesita categorizar aún más sus contactos o agregar información personalizada.

Fuente: JetpackCRM

Cuando tenga un contacto en su base de datos, puede enviarle un correo electrónico directamente desde el complemento. Luego, la comunicación se registrará en el perfil del contacto.

Fuente: JetpackCRM

Segmentos dinámicos

Mencionamos la función Segmentos en la sección anterior, pero es lo suficientemente poderosa como para merecer una sección propia. Con los segmentos dinámicos, puede establecer condiciones y reglas para definir inteligentemente un segmento y luego tomar medidas al respecto. Establecerá una o más condiciones y obtendrá una vista previa de su segmento a medida que continúe construyéndolo.

Fuente: JetpackCRM

Cada vez que cree un segmento, se agregará a la barra lateral de su Lista de contactos. De esa manera, puede hacer clic fácilmente para ver todos los contactos en ese segmento en particular. Y además de ver contactos en un segmento en particular, también puede hacer lo siguiente:

• Seguimiento de los contactos que entran o salen de un segmento
• Campañas de boletines de correo electrónico a un segmento
• Activar una automatización cuando se produce una actividad de cambio de segmento

Citas

Con Jetpack CRM, puede escribir y enviar cotizaciones y propuestas a un contacto. También puede crear plantillas reutilizables para facilitar aún más la redacción de propuestas. La plantilla agregará automáticamente la información del contacto. Cuando haya terminado, enviará la cotización por correo electrónico y luego el contacto podrá aceptarla en línea. La cotización se agregará al registro del contacto para que siempre sepa exactamente dónde se encuentran en el embudo de ventas.

Fuente: JetpackCRM

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Actas

Posiblemente, la característica más poderosa de Jetpack CRM es cómo le permite realizar un seguimiento de las transacciones. Una transacción es básicamente cualquier acción en la que el dinero cambia de manos (digitales), ya sea una compra, un reembolso u otro tipo de más o menos monetario. Puede agregar, editar o asignar una transacción para un contacto, y algunas incluso se actualizarán automáticamente, como cuando se realiza un pago a través del Portal del cliente o cuando una factura se paga parcial o totalmente. Además, si agrega una extensión de sincronización de un proveedor como Stripe, esa información se agregará automáticamente para usted. Para ver solo determinadas transacciones, puede utilizar filtros y / o etiquetas.

Portal del cliente

Si algunos de sus contactos son clientes, puede configurarlos con su propio Portal de Cliente. Aquí es donde pueden iniciar sesión para ver toda la documentación relacionada con ellos, como archivos descargables, facturas y presupuestos. Si desea personalizar el Portal, puede agregar páginas utilizando la interfaz normal de WordPress (como si agregara una página a su sitio web). Esta es una buena forma de mostrar información adicional, como términos de servicio o más detalles del proyecto.

Además, si está utilizando ciertas extensiones, puede ampliar la funcionalidad del Portal del cliente. Por ejemplo, con las extensiones de procesamiento de pagos y facturación, es posible que pueda agregar un botón de pago con un solo clic. O, con una extensión de soporte, los clientes pueden ver sus tickets de soporte en el Portal.

Fuente: JetpackCRM

Fuente: JetpackCRM

Extensiones de Jetpack CRM

Hay una serie de extensiones pagas que puede agregar a Jetpack CRM, y se dividen en seis categorías:

• Análisis: excelente soporte, embudos y panel de ventas
• Marketing por correo electrónico: AWeber, ConvertKit, Mailchimp y más
• Formularios: Formulario de contacto 7 y Formularios de gravedad
• Pagos: Facturación Pro, PayPal y Stripe
• Herramientas de sincronización: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce y más
• Más herramientas: Automatizaciones, Etiquetador masivo, Importador de CSV y más

También puede agrupar extensiones. Los paquetes agrupan extensiones que probablemente usará juntas por un precio con descuento. Por ejemplo, el paquete Freelancer incluye cuatro extensiones de CRM: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync y WooCommerce Sync. También tendrá acceso a la comunidad de Slack y 12 meses de actualizaciones y asistencia prioritaria por correo electrónico.

Usabilidad de Jetpack CRM

Después de instalar y activar el complemento Jetpack CRM, puede optar por pasar por el Asistente de bienvenida. Ésta es la forma más sencilla de empezar. Ingresará los detalles más importantes de su empresa, agregará clientes (si está utilizando una extensión lista para importar) y decidirá qué extensiones (si las hay) desea agregar.

También hay un recorrido de bienvenida para que pueda incorporar a los miembros del equipo (y a usted mismo) rápidamente. El Tour incluye explicaciones sobre lo siguiente:

• Una descripción general del CRM y su funcionalidad.
• Los diferentes menús dentro del sistema.
• Cómo conocer las diferentes funciones del CRM. Hay botones de "Aprender" ubicados cerca de las funciones para que pueda explorarlas más.
• Donde puede encontrar más ayuda a través de la base de conocimientos, el foro de soporte y la comunidad de Slack.

Cuando empiece, su panel no tendrá ninguna información (a menos que haya importado contactos durante la configuración). Sin embargo, averiguar cómo y qué agregar es muy fácil:

Fuente: JetpackCRM

A partir de ahí, las pestañas y los menús desplegables en la parte superior son fáciles de navegar. Tus opciones son las siguientes:

• Contactos: agregue o vea todos los contactos o empresas; filtrar por etiquetas o segmentos; e importar o exportar contactos.
• Cotizaciones: agregue o vea todas las cotizaciones; filtrar por etiquetas; plantillas de acceso; y cotizaciones de exportación.
• Facturas: agregue o vea todas las facturas; filtrar por etiquetas; y facturas de exportación.
• Transacciones: agregue o vea todas las transacciones; filtrar por etiquetas; y transacciones de exportación.
• Herramientas: acceda y administre el Programador de tareas, formularios, herramientas de datos y extensiones.

En general, el complemento es fácil de entender, moverse y usar. Su diseño deja algo que desear, no es tan colorido ni estéticamente agradable como otras herramientas de CRM, pero eso es solo apariencia, no función.

Precios de Jetpack CRM

El complemento base es gratuito y no hay límites de datos por usuario o por mes. Puede tener cualquier número de contactos en su CRM, y también puede tener cualquier número de miembros del equipo administrando el CRM.

Si desea agregar extensiones para aumentar la funcionalidad del complemento, puede comprar cada una individualmente (comienzan en $ 29) o comprar un paquete para ahorrar un poco en el precio general. Todas las compras tienen una garantía de devolución de dinero de 14 días.

Soporte de Jetpack CRM

Existe una base de conocimientos en la que puede buscar ayuda. Y si no elige un plan con soporte prioritario, hay un foro de soporte si necesita enviar un ticket.

Terminando

Para las marcas que desean una forma rentable y sin límites de organizar contactos con una herramienta que crecerá a medida que lo hace su negocio, Jetpack CRM es una opción sólida. El diseño de la interfaz no es tan atractivo como el de otros CRM, pero todo está bien organizado y es fácil de entender y navegar. Nos gusta especialmente que ciertos módulos se puedan activar o desactivar, lo que permite a los usuarios diseñar de forma personalizada su panel de control sin herramientas innecesarias que agreguen hinchazón. Y si bien las extensiones están disponibles en caso de que necesite funcionalidades o integraciones adicionales, el complemento puede hacer bastante por sí solo.

Si Jetpack CRM le parece adecuado, descárguelo gratis aquí. Y si desea explorar más herramientas de CRM, consulte nuestras descripciones generales de WP ERP y WP-CRM.

Imagen destacada a través de Nadia Snopek / shutterstock.com