Jetpack CRM: o prezentare generală și o recenzie

Indiferent de tipul de afacere pe care îl desfășurați, contactele dvs. (indiferent dacă sunt clienți, clienți sau companii cu care faceți afaceri) sunt sângele companiei dvs. Pentru a-i menține fericiți și pentru a vă asigura că veniturile continuă să vină, este o idee bună să organizați informațiile pentru fiecare persoană sau companie care contează pentru dvs. și să planificați, să urmăriți și să documentați interacțiunile cu aceștia. Un instrument de gestionare a relației cu clienții (CRM), în special unul care se integrează fără cusur cu WordPress, cum ar fi Jetpack CRM, vă va ajuta să faceți toate acestea chiar în interiorul tabloului de bord WordPress.

În plus, cu Jetpack CRM, vă găzduiți datele, ceea ce înseamnă că le dețineți. Acest lucru este mai sigur decât să te bazezi pe un furnizor de CRM terță parte care riscă încălcări de securitate care nu mai sunt în mâinile tale. Un alt motiv pentru care pluginul este extra-sigur este că rulează pe serverul dvs. Sunteți responsabil cu accesul și securitatea și puteți seta roluri și permisiuni pentru a determina exact cine poate face ce în cadrul CRM. De asemenea, puteți utiliza Jetpack CRM împreună cu alte pluginuri de securitate pe care le-ați instalat pe site-ul dvs. WordPress.

Rețineți că pentru a utiliza Jetpack CRM, aveți nevoie de o instalare activă a WordPress 4.0 sau mai recentă. Pluginul și extensiile pot fi rulate pe planul de afaceri WordPress.com sau WordPress.org. Și, deși nu aveți nevoie de Jetpack instalat pentru ca Jetpack CRM să funcționeze, s-ar putea să descoperiți că combinarea Jetpack cu CRM-ul său este util deoarece Jetpack are propriile instrumente de marketing, performanță și securitate.

Caracteristici Jetpack CRM

Jetpack CRM are caracteristici și module de bază care pot fi îmbunătățite cu extensii la prețuri. Să vorbim despre funcțiile gratuite disponibile cu pluginul de bază:

• Portal pentru clienți: adăugați o zonă pentru client, astfel încât să poată vizualiza documente.
• Contacte: fiecare contact va avea un profil de activitate detaliat, astfel încât să puteți vedea exact cum au interacționat cu compania dvs. De asemenea, puteți atribui contacte anumitor membri ai echipei.
• Tabloul de bord: țineți pasul cu afacerea și clienții potențiali, văzând canalul de vânzări și veniturile din tabloul de bord. În mod implicit, tabloul de bord afișează prezentări generale ale contactelor, canalelor de vânzări și veniturilor, dar îl puteți personaliza oricum doriți.
• Formulare: capturați informațiile de contact de care aveți cel mai mult nevoie cu formulare.
• Facturi: trimiteți facturi și primiți plăți online.
• Propuneri: Scrieți și trimiteți propuneri direct de la Jetpack CRM.
• Cotații: trimiteți citate de contact pentru a putea lua în considerare un proiect despre care ați discutat.
• Sarcini: țineți evidența sarcinilor pe care trebuie să le îndepliniți pentru contactele dvs.
• Tranzacții: urmăriți tranzacțiile fie pe contact, fie pe companie, apoi vedeți valoarea lor totală.

Multe dintre aceste module pot fi adăugate sau eliminate, astfel încât să puteți construi un instrument CRM personalizat care să funcționeze pentru dvs. Pe măsură ce activați și dezactivați diferite funcții, funcționalitatea pluginului se va adapta astfel încât să vedeți doar ceea ce aveți nevoie fără ca CRM să se umfle.

Sursa: Jetpack CRM

Să ne scufundăm puțin în unele dintre aceste caracteristici.

Contacte

Deoarece nu există niveluri de tarifare cu pluginul Jetpack CRM, puteți adăuga oricâte contacte puteți genera. Introduceți-le manual și / sau importați-le din instrumentele pe care le utilizați deja, cum ar fi PayPal sau WooCommerce (veți avea nevoie de o extensie pentru asta - mai multe despre asta în scurt timp).

Apoi vă puteți organiza contactele folosind etichete și segmente. De asemenea, datorită modului AKA opțional, un contact cu mai multe adrese de e-mail va avea o singură înregistrare pentru a evita confuzia și o bază de date dezordonată. Alte informații care pot fi incluse în profilul unui client includ:

• Informații de contact și locație
• Mânerele pentru rețelele sociale
• Fotografie
• Data „Contact din…”
• Informații privind angajarea
• Informații despre plumb (facturi, tranzacții etc.)

Cronologia activității din dreapta profilului unui contact vă arată când au luat măsuri. În plus, puteți adăuga un număr nelimitat de câmpuri personalizate dacă trebuie să vă categorizați în continuare contactele sau să adăugați informații personalizate.

Sursa: JetpackCRM

Când aveți un contact în baza de date, le puteți trimite un e-mail chiar din plugin. Comunicarea va fi apoi înregistrată în profilul contactului.

Sursa: JetpackCRM

Segmente dinamice

Am menționat caracteristica Segmente în secțiunea anterioară, dar este suficient de puternică pentru a merita o secțiune proprie. Cu Segmente dinamice, puteți seta condiții și reguli pentru a defini inteligent un segment și apoi să luați măsuri în privința acestuia. Veți seta una sau mai multe condiții și veți obține o previzualizare a segmentului dvs. pe măsură ce îl construiți în continuare.

Sursa: JetpackCRM

De fiecare dată când creați un segment, acesta va fi adăugat în bara laterală a listei dvs. de contacte. În acest fel, puteți face clic cu ușurință pe acesta pentru a vedea toate contactele din acel segment special. Și, în afară de vizualizarea contactelor într-un anumit segment, puteți face și următoarele:

• Urmăriți contactele care intră sau ies dintr-un segment
• Trimiteți campanii prin e-mail către un segment
• Declanșați o automatizare atunci când are loc o activitate de schimbare a segmentului

Citate

Cu Jetpack CRM, puteți scrie și trimite citate și propuneri unui contact. De asemenea, puteți crea șabloane reutilizabile pentru a facilita redactarea propunerilor. Șablonul va adăuga automat informațiile de contact. Când ați terminat, veți trimite prin e-mail oferta, iar apoi persoana de contact o poate accepta online. Devizul va fi adăugat la înregistrarea persoanei de contact, astfel încât să știți întotdeauna exact unde se află în pâlnia de vânzări.

Sursa: JetpackCRM

Sursa: JetpackCRM

Tranzacții

Probabil cea mai puternică caracteristică a Jetpack CRM este modul în care vă permite să urmăriți tranzacțiile. O tranzacție este practic orice acțiune în care banii schimbă mâinile (digitale), indiferent dacă este vorba despre o achiziție, o rambursare sau un alt tip de plus sau minus monetar. Puteți adăuga, edita sau aloca o tranzacție pentru un contact, iar unele se vor actualiza chiar automat, cum ar fi atunci când o plată se face prin Portalul clienților sau când o factură este parțial sau integral plătită. În plus, dacă adăugați o extensie de sincronizare de la un furnizor precum Stripe, acele informații vor fi adăugate automat pentru dvs. Pentru a vedea doar anumite tranzacții, puteți utiliza filtre și / sau etichete.

Portalul clienților

Dacă unele dintre persoanele de contact sunt clienți, le puteți configura cu propriul portal de clienți. Aici se pot autentifica pentru a vizualiza toată documentația referitoare la acestea, cum ar fi fișiere descărcabile, facturi și cotații. Dacă doriți să personalizați portalul, puteți adăuga pagini utilizând interfața obișnuită WordPress (așa cum ați adăuga o pagină pe site-ul dvs.). Acesta este un mod bun de a afișa informații suplimentare, cum ar fi termenii de serviciu sau mai multe detalii despre proiect.

De asemenea, dacă utilizați anumite extensii, puteți extinde funcționalitatea Portalului pentru clienți. De exemplu, cu extensiile de facturare și procesare a plăților, este posibil să puteți adăuga un buton de plată cu un singur clic. Sau, cu o extensie de asistență, clienții își pot vedea biletele de asistență în Portal.

Sursa: JetpackCRM

Sursa: JetpackCRM

Extensii Jetpack CRM

Există o serie de extensii cu plată pe care le puteți adăuga la Jetpack CRM și se încadrează în șase categorii:

• Analize: asistență minunată, canale și tablou de bord de vânzări
• Marketing prin e-mail: AWeber, ConvertKit, Mailchimp și multe altele
• Formulare: Formularul de contact 7 și Formularele de gravitate
• Plăți: Facturare Pro, PayPal și Stripe
• Instrumente de sincronizare: Google Contact, OptinMonster, WooCommerce și multe altele
• Mai multe instrumente: automatizări, etichetatoare în bloc, importator CSV și multe altele

Puteți grupa și extensii. Pachetele grupează extensii pe care probabil le veți utiliza împreună la un preț redus. De exemplu, pachetul Freelancer include patru extensii CRM: Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync și WooCommerce Sync. De asemenea, veți obține acces la comunitatea Slack și 12 luni de actualizări și asistență prioritară bazată pe e-mail.

Utilizarea Jetpack CRM

După instalarea și activarea pluginului Jetpack CRM, puteți opta pentru a trece prin Expertul de întâmpinare. Acesta este cel mai simplu mod de a începe. Veți introduce cele mai importante detalii ale companiei dvs., veți adăuga clienți (dacă utilizați o extensie pregătită pentru import) și veți decide ce extensii (dacă există) pe care doriți să le adăugați.

Există, de asemenea, un tur de bun venit, astfel încât să puteți îmbarca rapid membrii echipei (și pe dvs.). Turul include explicatori despre următoarele:

• O prezentare generală a CRM și a funcționalității sale.
• Diferitele meniuri din sistem.
• Cum să aflați despre diferitele caracteristici ale CRM. Există butoane „Aflați” amplasate lângă caracteristici, astfel încât să le puteți explora în continuare.
• Unde puteți găsi mai mult ajutor prin baza de cunoștințe, forumul de asistență și comunitatea Slack.

Când începeți, tabloul de bord nu va avea nicio informație (cu excepția cazului în care ați importat contacte în timpul configurării). Să ne dăm seama cum și ce să adăugăm este totuși cinstit:

Sursa: JetpackCRM

De acolo, filele și meniurile derulante din partea de sus sunt ușor de navigat. Alegerile dvs. sunt următoarele:

• Contacte: Adăugați sau vizualizați toate contactele sau companiile; filtrare după etichete sau segmente; și importați sau exportați contacte.
• Cotații: Adăugați sau vizualizați toate cotațiile; filtrare după etichete; șabloane de acces; și cotații de export.
• Facturi: adăugați sau vizualizați toate facturile; filtrare după etichete; și facturi de export.
• Tranzacții: Adăugați sau vizualizați toate tranzacțiile; filtrare după etichete; și tranzacții de export.
• Instrumente: Accesați și gestionați Programatorul de activități, formularele, instrumentele de date și extensiile.

În general, pluginul este ușor de înțeles, de utilizat și de utilizat. Designul său lasă puțin de dorit - nu este la fel de colorat sau plăcut din punct de vedere estetic ca alte instrumente CRM - dar asta arată doar, nu funcționează.

Prețuri Jetpack CRM

Pluginul de bază este gratuit și nu există limite de date pe utilizator sau pe lună. Puteți avea orice număr de contacte în CRM și puteți avea, de asemenea, orice număr de membri ai echipei care gestionează CRM.

Dacă doriți să adăugați extensii pentru a crește funcționalitatea pluginului, le puteți achiziționa fiecare individual (acestea încep de la 29 USD) sau puteți achiziționa un pachet pentru a economisi puțin prețul general. Toate achizițiile au o garanție de returnare a banilor de 14 zile.

Suport Jetpack CRM

Există o bază de cunoștințe pe care puteți căuta ajutor. Și dacă nu alegeți un plan cu asistență prioritară, există un forum de asistență dacă trebuie să trimiteți un bilet.

Încheierea

Pentru mărcile care doresc o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor și fără limite de organizare a contactelor cu un instrument care va crește pe măsură ce afacerea lor, Jetpack CRM este o opțiune solidă. Designul interfeței nu este la fel de atrăgător ca și alte CRM-uri, dar totul este bine organizat și ușor de înțeles și de navigat. Ne place mai ales că anumite module pot fi activate sau dezactivate, permițându-le utilizatorilor să-și proiecteze tabloul de bord personalizat fără ca instrumentele inutile să adauge umflături. Și, în timp ce extensiile sunt disponibile în cazul în care aveți nevoie de funcționalități sau integrări suplimentare, pluginul poate face destul de mult pe cont propriu.

Dacă Jetpack CRM sună potrivit pentru dvs., descărcați-l gratuit aici. Și dacă doriți să explorați mai multe instrumente CRM, consultați prezentările noastre despre WP ERP și WP-CRM.

Imagine prezentată prin Nadia Snopek / shutterstock.com