Jetpack CRM: 개요 및 검토

게시 됨: 2021-06-08

어떤 유형의 비즈니스를 운영하든 고객, 고객 또는 비즈니스를 수행하는 회사와 관계없이 연락처는 회사의 생명선입니다. 고객을 만족시키고 계속해서 수익을 올리려면 귀하에게 중요한 각 개인 또는 비즈니스에 대한 정보를 구성하고 이들과의 상호 작용을 계획, 추적 및 문서화하는 것이 좋습니다. 고객 관계 관리(CRM) 도구, 특히 Jetpack CRM과 같은 WordPress와 완벽하게 통합되는 도구를 사용하면 WordPress 대시보드 내에서 이 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

제트팩 CRM

또한 Jetpack CRM을 사용하면 데이터를 자체 호스팅할 수 있으므로 데이터 를 소유할 수 있습니다. 이것은 보안 침해의 위험이 있는 타사 CRM 제공업체에 의존하는 것보다 안전합니다. 플러그인이 매우 안전한 또 다른 이유는 서버에서 실행되기 때문입니다. 귀하는 액세스 및 보안을 담당하며 역할과 권한을 설정하여 CRM 내에서 누가 무엇을 할 수 있는지 정확하게 결정할 수 있습니다. WordPress 웹사이트에 설치한 다른 보안 플러그인과 함께 Jetpack CRM을 사용할 수도 있습니다.

Jetpack CRM을 사용하려면 WordPress 4.0 이상의 활성 설치가 필요합니다. 플러그인 및 확장 프로그램은 WordPress.com의 비즈니스 플랜 또는 WordPress.org에서 실행할 수 있습니다. Jetpack CRM이 작동하기 위해 Jetpack을 설치할 필요 는 없지만 Jetpack에는 자체 마케팅, 성능 및 보안 도구가 있기 때문에 Jetpack과 CRM을 결합하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

Jetpack CRM 기능

Jetpack CRM에는 가격 확장을 통해 향상될 수 있는 핵심 기능과 모듈이 있습니다. 기본 플러그인에서 사용할 수 있는 무료 기능에 대해 이야기해 보겠습니다.

  • 클라이언트 포털: 문서를 볼 수 있도록 클라이언트 영역을 추가합니다.
  • 연락처: 각 연락처에는 자세한 활동 프로필이 있으므로 그들이 회사와 어떻게 상호 작용했는지 정확히 볼 수 있습니다. 특정 팀 구성원에게 연락처를 할당할 수도 있습니다.
  • 대시보드: 대시보드에서 판매 유입경로와 수익을 확인하여 비즈니스 및 리드를 파악하세요. 기본적으로 대시보드에는 연락처, 판매 유입경로 및 수익에 대한 개요가 표시되지만 원하는 대로 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 양식: 양식을 사용 하여 가장 필요한 연락처 정보를 캡처합니다.
  • 인보이스: 온라인으로 인보이스를 보내고 지불을 받습니다.
  • 제안서: Jetpack CRM에서 직접 제안서를 작성하고 보냅니다.
  • 인용문: 귀하가 논의한 프로젝트를 고려할 수 있도록 연락처 인용문을 보내십시오.
  • 작업: 연락처에 대해 완료해야 하는 작업을 추적합니다.
  • 거래: 연락처 또는 회사별로 거래를 추적한 다음 총 가치를 확인합니다.

이러한 모듈 중 많은 부분을 추가하거나 제거하여 자신에게 적합한 맞춤형 CRM 도구를 구축할 수 있습니다. 다양한 기능을 활성화 및 비활성화하면 플러그인의 기능이 조정되어 CRM이 부풀려지지 않고 필요한 것만 볼 수 있습니다.

워드프레스 플러그인

출처: Jetpack CRM

이러한 기능 중 일부를 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

콘택트 렌즈

Jetpack CRM 플러그인에는 가격 책정 계층이 없으므로 생성할 수 있는 만큼 연락처를 추가할 수 있습니다. 수동으로 입력하거나 PayPal 또는 WooCommerce와 같이 이미 사용하고 있는 도구에서 가져옵니다(확장 프로그램이 필요합니다. 이에 대한 자세한 내용은 잠시 후).

그런 다음 태그와 세그먼트를 사용하여 연락처를 구성할 수 있습니다. 또한 옵션인 AKA 모드 덕분에 여러 이메일 주소를 가진 연락처는 혼란과 지저분한 데이터베이스를 피하기 위해 하나의 레코드만 갖게 됩니다. 클라이언트 프로필에 포함될 수 있는 기타 정보는 다음과 같습니다.

  • 연락처 및 위치 정보
  • 소셜 미디어 핸들
  • 사진
  • "연락처..." 날짜
  • 고용 정보
  • 리드 정보(인보이스, 거래 등)

연락처 프로필 오른쪽에 있는 활동 타임라인은 그들이 언제 조치를 취했는지 보여줍니다. 또한 연락처를 추가로 분류하거나 개인화된 정보를 추가해야 하는 경우 사용자 정의 필드를 무제한으로 추가할 수 있습니다.

제트팩 CRM

출처: JetpackCRM

데이터베이스에 연락처가 있으면 플러그인에서 바로 이메일을 보낼 수 있습니다. 그러면 대화 내용이 연락처 프로필에 기록됩니다.

워드프레스 플러그인

출처: JetpackCRM

동적 세그먼트

이전 섹션에서 세그먼트 기능에 대해 언급했지만 자체 섹션을 사용할 가치가 있을 만큼 강력합니다. 동적 세그먼트를 사용하면 조건과 규칙을 설정하여 세그먼트를 현명하게 정의한 다음 조치를 취할 수 있습니다. 하나 이상의 조건을 설정하면 세그먼트를 계속 구축하면서 세그먼트를 미리 볼 수 있습니다.

제트팩 CRM

출처: JetpackCRM

세그먼트를 생성할 때마다 연락처 목록 사이드바에 추가됩니다. 그렇게 하면 쉽게 클릭하여 특정 세그먼트의 모든 연락처를 볼 수 있습니다. 특정 세그먼트의 연락처를 보는 것 외에도 다음을 수행할 수도 있습니다.

  • 세그먼트에 들어오거나 나가는 연락처 추적
  • 세그먼트에 이메일 뉴스레터 캠페인
  • 세그먼트 변경 활동이 발생할 때 자동화 트리거

인용 부호

Jetpack CRM을 사용하면 견적서와 제안서를 작성하여 연락처에 보낼 수 있습니다. 재사용 가능한 템플릿을 만들어 제안서를 훨씬 쉽게 작성할 수도 있습니다. 템플릿은 연락처 정보를 자동으로 추가합니다. 완료되면 견적을 이메일로 보내면 담당자가 온라인으로 견적을 수락할 수 있습니다. 견적은 연락처 레코드에 추가되어 판매 유입경로에서 정확히 어디에 있는지 항상 알 수 있습니다.

워드프레스 플러그인

출처: JetpackCRM

제트팩 CRM

출처: JetpackCRM

업무

Jetpack CRM의 가장 강력한 기능은 거래를 추적할 수 있는 방법일 것입니다. 거래는 기본적으로 구매, 환불 또는 다른 유형의 금전적 플러스 또는 마이너스 여부에 관계없이 돈이 변경되는(디지털) 모든 작업입니다. 연락처에 대한 트랜잭션을 추가, 편집 또는 할당할 수 있으며 일부는 클라이언트 포털을 통해 결제하거나 송장이 부분 또는 전체 결제되는 경우와 같이 자동으로 업데이트됩니다. 또한 Stripe와 같은 공급자의 동기화 확장 프로그램을 추가하면 해당 정보가 자동으로 추가됩니다. 특정 거래만 보려면 필터 및/또는 태그를 사용할 수 있습니다.

클라이언트 포털

연락처 중 일부가 클라이언트인 경우 자체 클라이언트 포털로 설정할 수 있습니다. 여기에서 다운로드 가능한 파일, 송장 및 견적과 같은 관련 문서를 모두 보기 위해 로그인할 수 있습니다. 포털을 사용자 정의하려는 경우 일반 WordPress 인터페이스를 사용하여 페이지를 추가할 수 있습니다(웹 사이트에 페이지를 추가하는 것처럼). 이는 서비스 약관이나 추가 프로젝트 세부 정보와 같은 추가 정보를 표시하는 좋은 방법입니다.

또한 특정 확장을 사용하는 경우 클라이언트 포털의 기능을 확장할 수 있습니다. 예를 들어 인보이스 발행 및 결제 처리 확장 프로그램을 사용하면 원클릭 결제 버튼을 추가할 수 있습니다. 또는 지원 확장을 통해 고객은 포털에서 지원 티켓을 볼 수 있습니다.

워드프레스 플러그인

출처: JetpackCRM

제트팩 CRM

출처: JetpackCRM

Jetpack CRM 확장

Jetpack CRM에 추가할 수 있는 여러 유료 확장 프로그램이 있으며 다음과 같은 6가지 범주로 나뉩니다.

  • 분석: 뛰어난 지원, 유입경로 및 판매 대시보드
  • 이메일 마케팅: AWeber, ConvertKit, Mailchimp 등
  • 양식: 연락처 양식 7 및 중력 양식
  • 지불: Invoicing Pro, PayPal 및 Stripe
  • 동기화 도구: Google 연락처, OptinMonster, WooCommerce 등
  • 추가 도구: 자동화, 대량 태거, CSV 가져오기 등

워드프레스 플러그인

확장 프로그램도 묶을 수 있습니다. 번들 그룹 확장 프로그램은 할인된 가격으로 함께 사용할 가능성이 높습니다. 예를 들어 Freelancer 번들에는 Gravity Forms, Invoicing Pro, PayPal Sync 및 WooCommerce Sync의 네 가지 CRM 확장이 포함되어 있습니다. 또한 Slack 커뮤니티와 12개월 간의 업데이트 및 이메일 기반 우선 순위 지원에 액세스할 수 있습니다.

Jetpack CRM 사용성

Jetpack CRM 플러그인을 설치하고 활성화한 후 시작 마법사를 진행하도록 선택할 수 있습니다. 이것은 시작하는 가장 쉬운 방법입니다. 회사의 가장 중요한 세부 정보를 입력하고 고객을 추가하고(가져오기 가능한 확장 프로그램을 사용하는 경우) 추가할 확장 프로그램(있는 경우)을 결정합니다.

제트팩 CRM

워드프레스 플러그인

팀 구성원(및 자신)을 신속하게 온보딩할 수 있는 환영 투어도 있습니다. 투어에는 다음에 대한 설명이 포함되어 있습니다.

  • CRM 및 해당 기능에 대한 개요입니다.
  • 시스템 내의 다양한 메뉴.
  • CRM의 다양한 기능에 대해 배우는 방법. 기능 근처에 "학습" 버튼이 있어 추가로 탐색할 수 있습니다.
  • 지식 기반, 지원 포럼 및 Slack 커뮤니티를 통해 더 많은 도움을 찾을 수 있습니다.

시작하면 대시보드에 정보가 표시되지 않습니다(설정 중에 연락처를 가져오지 않은 경우). 추가 방법과 항목을 파악하는 것은 간단하지만 다음과 같습니다.

제트팩 CRM

워드프레스 플러그인

출처: JetpackCRM

여기에서 상단의 탭과 드롭다운 메뉴를 쉽게 탐색할 수 있습니다. 선택 사항은 다음과 같습니다.

  • 연락처: 모든 연락처 또는 회사를 추가하거나 봅니다. 태그 또는 세그먼트로 필터링 연락처를 가져오거나 내보낼 수 있습니다.
  • 인용문: 모든 인용문을 추가하거나 봅니다. 태그로 필터링 액세스 템플릿; 견적을 내보냅니다.
  • 인보이스: 모든 인보이스를 추가하거나 봅니다. 태그로 필터링 및 수출 송장.
  • 거래: 모든 거래를 추가하거나 봅니다. 태그로 필터링 및 수출 거래.
  • 도구: 작업 스케줄러, 양식, 데이터 도구 및 확장에 액세스하고 관리합니다.

전반적으로 플러그인은 이해하기 쉽고 둘러보고 사용하기 쉽습니다. 그 디자인은 약간의 아쉬움을 남깁니다. 다른 CRM 도구만큼 다채롭거나 미학적으로 아름답지는 않습니다. 그러나 그것은 기능이 아니라 외형일 뿐입니다.

Jetpack CRM 가격

기본 플러그인은 무료이며 사용자당 또는 월별 데이터 제한이 없습니다. CRM에는 원하는 수의 연락처가 있을 수 있으며 CRM을 관리하는 팀 구성원 수에는 제한이 없습니다.

플러그인의 기능을 향상시키기 위해 확장을 추가하려면 각각을 개별적으로 구입하거나($29부터 시작) 번들을 구입하여 전체 가격을 조금 절약할 수 있습니다. 모든 구매에는 14일 환불 보증이 적용됩니다.

젯팩 CRM 지원

도움을 검색할 수 있는 지식 기반이 있습니다. 우선 지원이 포함된 플랜을 선택하지 않은 경우 티켓을 제출해야 하는 경우 지원 포럼이 있습니다.

마무리

비즈니스 성장에 따라 성장할 도구를 사용하여 연락처를 비용 효율적이고 제한 없는 방식으로 구성하려는 브랜드의 경우 Jetpack CRM은 확실한 옵션입니다. 인터페이스의 디자인은 다른 CRM만큼 매력적이지는 않지만 모든 것이 잘 구성되어 있으며 이해하고 탐색하기 쉽습니다. 우리는 특히 특정 모듈을 켜거나 끌 수 있어 사용자가 불필요한 도구를 추가하지 않고도 대시보드를 맞춤 설계할 수 있다는 점을 좋아합니다. 추가 기능이나 통합이 필요한 경우 확장 기능을 사용할 수 있지만 플러그인은 기본적으로 자체적으로 상당한 작업을 수행할 수 있습니다.

Jetpack CRM이 적합하다고 생각되면 여기에서 무료로 다운로드하십시오. 더 많은 CRM 도구를 탐색하려면 WP ERP 및 WP-CRM에 대한 개요를 확인하십시오.

Nadia Snopek/Shutterstock.com을 통한 주요 이미지