Jetpack CRM：概要とレビュー

公開: 2021-06-08

あなたがどのような種類のビジネスを運営していても、あなたの連絡先は、クライアント、顧客、またはあなたがビジネスをしている会社であるかどうかにかかわらず、あなたの会社の生命線です。 彼らを幸せに保ち、収益が継続的にもたらされるようにするために、あなたにとって重要な各個人またはビジネスの情報を整理し、彼らとのやりとりを計画、追跡、および文書化することをお勧めします。 顧客関係管理（CRM）ツール、特にJetpack CRMのようなWordPressと完璧に統合するツールは、WordPressダッシュボード内ですべてを行うのに役立ちます。

ジェットパックCRM

さらに、Jetpack CRMを使用すると、データを自己ホストします。つまり、データを所有します。 これは、手に負えないセキュリティ違反のリスクがあるサードパーティのCRMプロバイダーに依存するよりも安全です。 プラグインが非常に安全であるもう1つの理由は、プラグインがサーバー上で実行されることです。 アクセスとセキュリティを担当し、役割と権限を設定して、CRM内で誰が何を実行できるかを正確に決定できます。 また、WordPressWebサイトにインストールした他のセキュリティプラグインと一緒にJetpackCRMを使用することもできます。

Jetpack CRMを使用するには、WordPress4.0以降をアクティブにインストールする必要があることに注意してください。 プラグインと拡張機能は、WordPress.comのビジネスプランまたはWordPress.orgで実行できます。 Jetpack CRMを機能させるためにJetpackをインストールする必要はありませんが、Jetpackには独自のマーケティング、パフォーマンス、およびセキュリティツールがあるため、JetpackとそのCRMを組み合わせると役立つ場合があります。

JetpackCRMの機能

Jetpack CRMには、有料の拡張機能で拡張できるコア機能とモジュールがあります。 ベースプラグインで利用できる無料の機能について話しましょう：

  • クライアントポータル：クライアントエリアを追加して、ドキュメントを表示できるようにします。
  • 連絡先：各連絡先には詳細なアクティビティプロファイルがあるため、連絡先が会社とどのようにやり取りしたかを正確に確認できます。 特定のチームメンバーに連絡先を割り当てることもできます。
  • ダッシュボード：ダッシュボードからの販売目標到達プロセスと収益を確認することで、ビジネスとリードを常に把握できます。 デフォルトでは、ダッシュボードには連絡先、販売目標到達プロセス、収益の概要が表示されますが、必要に応じてカスタマイズできます。
  • フォーム：フォームを使用して、最も必要な連絡先情報を取得します。
  • 請求書：請求書を送信し、オンラインで支払いを受け取ります。
  • プロポーザル： JetpackCRMから直接プロポーザルを作成して送信します。
  • 見積もり：連絡先に見積もりを送信して、話し合っているプロジェクトを検討できるようにします。
  • タスク：連絡先に対して完了する必要のあるタスクを追跡します。
  • トランザクション：連絡先ごとまたは会社ごとにトランザクションを追跡し、それらの合計値を確認します。

これらのモジュールの多くは、自分に合ったカスタマイズされたCRMツールを構築できるように、追加または削除できます。 さまざまな機能を有効または無効にすると、プラグインの機能が適応し、CRMが肥大化することなく必要なものだけが表示されるようになります。

ワードプレスプラグイン

出典：Jetpack CRM

これらの機能のいくつかについてもう少し詳しく見ていきましょう。

連絡先

Jetpack CRMプラグインには価格階層がないため、生成できる数の連絡先を追加できます。 手動で入力するか、PayPalやWooCommerceなどの既に使用しているツールからインポートします（そのための拡張機能が必要です。これについては後で詳しく説明します）。

その後、タグとセグメントを使用して連絡先を整理できます。 また、オプションのAKAモードのおかげで、複数の電子メールアドレスを持つ連絡先には、混乱と混乱を避けるために1つのレコードしかありません。 クライアントのプロファイルに含めることができるその他の情報は次のとおりです。

  • 連絡先と場所の情報
  • ソーシャルメディアは
  • 写真
  • 「連絡先…」の日付
  • 雇用情報
  • リード情報（請求書、トランザクションなど）

連絡先のプロファイルの右側にあるアクティビティタイムラインには、連絡先がいつアクションを実行したかが表示されます。 さらに、連絡先をさらに分類したり、パーソナライズされた情報を追加したりする必要がある場合は、無制限の数のカスタムフィールドを追加できます。

ジェットパックCRM

出典：JetpackCRM

データベースに連絡先がある場合は、プラグインから直接メールを送信できます。 その後、通信は連絡先のプロファイルに記録されます。

ワードプレスプラグイン

出典：JetpackCRM

動的セグメント

前のセクションでセグメント機能について説明しましたが、それ自体のセクションに値するほど強力です。 動的セグメントを使用すると、条件とルールを設定してセグメントをスマートに定義し、それに対してアクションを実行できます。 1つ以上の条件を設定し、セグメントの構築を続けると、セグメントのプレビューが表示されます。

ジェットパックCRM

出典：JetpackCRM

セグメントを作成するたびに、そのセグメントは連絡先リストのサイドバーに追加されます。 そうすれば、簡単にクリックして、その特定のセグメントのすべての連絡先を表示できます。 また、特定のセグメントの連絡先を表示する以外に、次のこともできます。

  • セグメントに出入りする連絡先を追跡する
  • ニュースレターキャンペーンをセグメントに電子メールで送信する
  • セグメント変更アクティビティが発生したときに自動化をトリガーする

引用

Jetpack CRMを使用すると、見積もりや提案を作成して連絡先に送信できます。 再利用可能なテンプレートを作成して、提案書の作成をさらに簡単にすることもできます。 テンプレートは、連絡先の情報を自動的に追加します。 終了したら、見積もりをメールで送信すると、連絡先はオンラインでそれを受け入れることができます。 見積もりは連絡先のレコードに追加されるため、セールスファネルのどこにいるかを常に正確に把握できます。

ワードプレスプラグイン

出典：JetpackCRM

ジェットパックCRM

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トランザクション

Jetpack CRMのおそらく最も強力な機能は、トランザクションを追跡する方法です。 トランザクションとは、基本的に、購入、返金、または別の種類の金銭的なプラスマイナスであるかどうかにかかわらず、お金が（デジタルで）手に渡るあらゆるアクションです。 連絡先のトランザクションを追加、編集、または割り当てることができます。クライアントポータルを介して支払いが行われた場合や、請求書の一部または全額が支払われた場合など、一部は自動的に更新されます。 さらに、Stripeなどのプロバイダーから同期拡張機能を追加すると、その情報が自動的に追加されます。 特定のトランザクションのみを表示するには、フィルターやタグを使用できます。

クライアントポータル

一部の連絡先がクライアントである場合は、独自のクライアントポータルを使用して連絡先を設定できます。 ここでログインして、ダウンロード可能なファイル、請求書、見積もりなど、関連するすべてのドキュメントを表示できます。 ポータルをカスタマイズする場合は、通常のWordPressインターフェイスを使用してページを追加できます（Webサイトにページを追加する場合と同じです）。 これは、利用規約やプロジェクトの詳細などの追加情報を表示するための良い方法です。

また、特定の拡張機能を使用している場合は、クライアントポータルの機能を拡張できます。 たとえば、請求および支払い処理の拡張機能を使用すると、ワンクリックの支払いボタンを追加できる場合があります。 または、サポート拡張機能を使用すると、クライアントはポータルでサポートチケットを確認できます。

ワードプレスプラグイン

出典：JetpackCRM

ジェットパックCRM

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JetpackCRM拡張機能

Jetpack CRMに追加できる有料の拡張機能は多数あり、それらは6つのカテゴリに分類されます。

  • 分析：素晴らしいサポート、ファネル、セールスダッシュボード
  • Eメールマーケティング： AWeber、ConvertKit、Mailchimpなど
  • フォーム：お問い合わせフォーム7および重力フォーム
  • 支払い： Invoicing Pro、PayPal、Stripe
  • 同期ツール： Googleコンタクト、OptinMonster、WooCommerceなど
  • その他のツール：自動化、バルクタガー、CSVインポーターなど

ワードプレスプラグイン

拡張機能をバンドルすることもできます。 バンドルは、割引価格で一緒に使用する可能性が高い拡張機能をグループ化します。 たとえば、Freelancerバンドルには、Gravity Forms、Invoicing Pro、PayPal Sync、WooCommerceSyncの4つのCRM拡張機能が含まれています。 また、Slackコミュニティにアクセスし、12か月の更新と電子メールベースの優先サポートを利用できます。

JetpackCRMの使いやすさ

Jetpack CRMプラグインをインストールしてアクティブ化した後、ウェルカムウィザードを実行することを選択できます。 これが開始する最も簡単な方法です。 会社の最も重要な詳細を入力し、顧客を追加し（インポート可能な拡張機能を使用している場合）、追加する拡張機能（ある場合）を決定します。

ジェットパックCRM

ワードプレスプラグイン

チームメンバー（および自分自身）をすばやくオンボーディングできるウェルカムツアーもあります。 ツアーには、以下についての説明が含まれています。

  • CRMとその機能の概要。
  • システム内のさまざまなメニュー。
  • CRMのさまざまな機能について学ぶ方法。 機能の近くに「学習」ボタンが配置されているため、機能をさらに詳しく調べることができます。
  • ナレッジベース、サポートフォーラム、Slackコミュニティを通じてさらにヘルプを見つけることができます。

開始すると、ダッシュボードには情報がありません（セットアップ中に連絡先をインポートした場合を除く）。 ただし、追加する方法と内容を理解するのは簡単です。

ジェットパックCRM

ワードプレスプラグイン

出典：JetpackCRM

そこから、上部のタブとドロップダウンメニューを簡単にナビゲートできます。 選択肢は次のとおりです。

  • 連絡先：すべての連絡先または会社を追加または表示します。 タグまたはセグメントでフィルタリングします。 連絡先をインポートまたはエクスポートします。
  • 見積もり：すべての見積もりを追加または表示します。 タグでフィルタリングします。 テンプレートにアクセスします。 見積もりをエクスポートします。
  • 請求書：すべての請求書を追加または表示します。 タグでフィルタリングします。 請求書をエクスポートします。
  • トランザクション：すべてのトランザクションを追加または表示します。 タグでフィルタリングします。 および輸出取引。
  • ツール：タスクスケジューラ、フォーム、データツール、および拡張機能にアクセスして管理します。

全体として、プラグインは理解しやすく、移動しやすく、使用しやすいものです。 そのデザインには、他のCRMツールほどカラフルでも見た目も美しいものではありませんが、見た目だけで機能ではありません。

JetpackCRMの価格

基本プラグインは無料で、ユーザーごとまたは月ごとのデータ制限はありません。 CRMには任意の数の連絡先を含めることができ、CRMを管理する任意の数のチームメンバーを含めることもできます。

プラグインの機能を向上させるために拡張機能を追加したい場合は、それぞれを個別に購入するか（29ドルから）、バンドルを購入して全体の価格を少し節約できます。 すべての購入には14日間の返金保証があります。

JetpackCRMサポート

ヘルプを検索できるナレッジベースがあります。 また、優先サポート付きのプランを選択しない場合、チケットを提出する必要がある場合はサポートフォーラムがあります。

まとめ

ビジネスの成長に合わせて成長するツールを使用して連絡先を整理するための費用効果が高く、制限のない方法を必要とするブランドにとって、JetpackCRMは確かなオプションです。 インターフェイスのデザインは他のCRMほど魅力的ではありませんが、すべてが適切に構成されており、理解とナビゲートの両方が簡単です。 特に、特定のモジュールをオンまたはオフにして、ユーザーが不必要なツールで肥大化を追加することなくダッシュボードをカスタム設計できることを気に入っています。 また、追加の機能や統合が必要な場合に備えて拡張機能を利用できますが、プラグインはそのままでかなりのことができます。

Jetpack CRMが最適と思われる場合は、こちらから無料でダウンロードしてください。 さらにCRMツールを検討したい場合は、WPERPとWP-CRMの概要を確認してください。

Nadia Snopek /shutterstock.comによる注目の画像