WP ERP CRM: o prezentare generală și o revizuire

Companiile au succes atât de mult pe cât clienții lor (sau clienții) sunt fericiți, iar singura modalitate de a-i menține pe acești clienți mulțumiți este să rămână la curent cu nevoile lor. Software-ul CRM ajută companiile să organizeze și să acționeze în fiecare fază a călătoriei clienților, indiferent dacă cineva se înscrie doar pentru un buletin informativ sau a fost cumpărător de mult timp și are nevoie de atenție la nivel VIP. Există o mulțime de instrumente care vă pot ajuta cu gestionarea relației cu clienții, dar unele dintre cele mai bune se integrează perfect cu unul dintre cele mai mari instrumente pe care probabil le utilizați deja: WordPress.

WP ERP este un plugin CRM pentru WordPress care vă permite să faceți totul, de la gestionarea angajaților dvs. și menținerea contactului cu clienții sau clienții dvs. pentru a aranja mesaje de marketing și chiar să vă ocupați de contabilitate. În acest articol, vom trece în revistă caracteristicile, utilitatea și prețurile sale.

Caracteristici WP ERP CRM

• Înregistrați toate comunicările, de la prima dată când creați un contact la orice actualizări despre fazele proiectului. Acest lucru pune istoricul serviciilor clientului într-un singur loc.
• Adăugați comentarii, mesaje, mementouri și alte informații în profilul fiecărui utilizator pentru a avea informații mai profunde despre experiența clientului.
• Gestionați utilizatorii B2B, cum ar fi clienții și partenerii, realizând profiluri de companie pentru aceștia.
• Cu Grupurile de contact, puteți clasifica clienții sau companiile după criterii precum regiunea sau interesul.
• Prioritizați contactele în funcție de etapele vieții și personalizați tipul de serviciu pe care îl primește fiecare tip de contact.
• Alocați sarcini agenților CRM din profilul unui utilizator. Evidențiați informații importante cu text stilizat și adăugați termene de dată și oră, astfel încât agentul să știe când va finaliza sarcina.
• Răspundeți la întrebările de contact pe baza importanței și urgenței. Comunicați direct cu utilizatorii prin profilul lor și prin sistemul de poștă integrat.
• Programați întâlniri și reamintiți participanților despre întâlnirile viitoare prin apeluri de urmărire sau e-mailuri.
• Filtrează contactele după tot felul de condiții sau parametri, inclusiv etapele de viață. Salvați căutările, astfel încât să nu mai fi nevoie să setați filtre complicate data viitoare când trebuie să găsiți acei utilizatori anumiți.
• Rulați rapoarte pentru a vizualiza date precum activitatea, informațiile despre clienți și statisticile de creștere. Filtrează informațiile pentru a vedea doar ceea ce vrei și pentru a înțelege mai bine clienții tăi.

Extensii

WP ERP CRM se integrează și cu o serie de extensii.

Suport minunat

Adăugați clienți ai serviciului de asistență minunat și bilete la CRM și planificați campanii de marketing, cum ar fi anunțuri și e-mailuri.

Generator de câmpuri personalizat

Adăugați câmpuri personalizate la profilurile de contact și angajați.

Oferte

Vizualizați și filtrați progresul tranzacției și informațiile conexe utilizând un aspect al conductei.

Manager de documente

Încărcați și accesați documentele și fișierele dvs. (indiferent de format) în WordPress. Adăugați setări de confidențialitate și utilizați funcția de căutare pentru a găsi ceea ce căutați.

Ajutor Scout

Creați un contact CRM atunci când este creat un bilet Help Scout și țineți evidența modificărilor de stare. Vedeți și detaliile clienților pe Help Scout.

Contacte Hubspot

Sincronizați contactele în ambele sensuri, astfel încât informațiile de contact să fie aceleași peste tot.

Forme de gravitație

Adăugați informații din Gravity Forms în câmpuri prestabilite în WP ERP.

MailChimp

Trimiteți datele listei de contacte din WP ERP către MailChimp și importați și altfel. Când adăugați un contact la CRM, alegeți lista de corespondență pentru a le adăuga.

Forta de vanzare

Configurați importul bidirecțional între WP ERP și Salesforce pentru a sincroniza informațiile de contact.

Flux de lucru

Creați acțiuni bazate pe module și condiții pentru automatizarea fluxurilor de lucru.

Notificare prin SMS

Trimiteți anunțuri prin SMS tuturor sau câtorva angajați selectați.

WooCommerce

Importați datele clienților din vânzările WooCommerce în WP ERP și solicitați utilizatorilor să se înscrie la newsletter-ul dvs. în timpul achitării WooCommerce.

Zendesk

Creați contacte CRM de la clienții Zendesk și accesați biletele de asistență pentru clienți din profilul lor.

Relații Clienți

Există o pagină de contact cu un formular dacă trebuie să contactați asistența pentru clienți. Există, de asemenea, documentație despre plugin și subiecte conexe, plus un forum unde puteți căuta ajutor cu un subiect.

Noțiuni introductive despre WP ERP CRM

După instalarea WP ERP din biblioteca de pluginuri WordPress și activarea acestuia, veți fi adus la un expert de configurare. Puteți sări peste el dacă doriți, dar dacă aveți timp (durează doar câteva minute), vă va ajuta să configurați totul. Veți introduce informațiile despre companie (pe care le puteți sări peste), veți opta pentru modulele pe care doriți să le activați, configurați marketingul prin e-mail (pentru care veți avea nevoie de un alt plugin), veți crea departamente, veți seta roluri de locuri de muncă (numite „Denumiri” în plugin) și alegeți programările săptămânii de lucru. Iată câteva dintre paginile de setări:

Când ați terminat cu asta, puteți fie să adăugați angajați, fie să mergeți direct la tabloul de bord al pluginului. Dacă sunteți gata să vă adăugați angajații, acesta este ceea ce veți vedea și puteți completa informațiile relevante:

Când doriți să vă îndreptați către tabloul de bord WP ERP CRM, faceți clic pe linkul din bara laterală din stânga sub numele pluginului. Așa arată tabloul de bord complet:

Aspectul este ușor de înțeles, iar diferitele culori ajută informațiile să nu se amestece într-un mod confuz. Ne place, de asemenea, că nu există prea multe informații aici. Dacă doriți să intrați în nitty-gritty, puteți face clic pe linkurile din bara laterală pentru a detalia mai multe date. Să trecem peste ce este acolo.

HR

Această pagină are o prezentare generală a angajaților, departamentelor și desemnărilor dvs. Veți vedea informații despre cine are o sărbătoare viitoare, cine a ieșit luna aceasta și care sunt contractele și / sau antrenamentele care urmează să se încheie. Există, de asemenea, un calendar My Leave, unde vă puteți vedea timpul liber.

CRM

Pagina CRM conține informații despre contactele și companiile dvs., plus programările de astăzi și viitoare, contactele și companiile adăugate recent, numărul de e-mailuri primite, un calendar al programelor mele și o hartă cu statistici ale clienților.

Contabilitate

Această pagină are un grafic de venituri și cheltuieli pe care îl puteți filtra în funcție de lună, trimestru sau an; un bilanț contabil; și informații despre facturi și facturi.

Companie

Aceasta este o pagină simplă în care puteți adăuga detaliile companiei dvs. și locații noi.

Instrumente

Pe această pagină, puteți decide ce meniuri din bara laterală de administrator doriți să eliminați.

Module

Dacă faceți clic pe linkul Module, veți accesa pagina Module și extensii. Aici puteți activa sau dezactiva anumite module și puteți adăuga diferite extensii pentru a spori funcționalitatea pluginului.

WP ERP Pro

Această pagină este locul unde veți merge dacă doriți în cele din urmă să faceți upgrade la un plan Pro.

Setări

Link-ul final este locul în care veți merge pentru a vă ajusta setările, indiferent dacă ați trecut sau nu prin expertul de configurare. Aici, veți seta opțiuni generale (cum ar fi data de începere a companiei dvs. și formatul de dată preferat); setările zilei de lucru și de concediu; roluri de utilizator; formulare și șabloane de contact; informații contabile; și opțiuni de e-mail.

Prețuri WP ERP

Puteți începe să utilizați WP ERP gratuit, dar dacă doriți acces la extensii, veți dori un abonament Pro. Planul Pro vine cu nouă extensii premium.

Apoi puteți adăuga mai multe funcționalități și extensii cu prețuri à la carte.

Prețul se bazează pe câți utilizatori aveți și trebuie să aveți cel puțin trei. Pe măsură ce adăugați utilizatori, prețul crește. Site-ul este un pic înșelător, deoarece spune că prețurile încep de la 9,99 USD pe lună, dar din moment ce trebuie să aveți un anumit număr de utilizatori, cel mai puțin pe care îl puteți plăti este 18,99 USD pe lună, cu un abonament lunar. (Veți economisi puțin dacă vă înscrieți pentru un abonament anual.)

Încheierea

Din păcate, o mulțime de site-ul web WP ERP este foarte slab scris (cel mai evident în paginile de integrare), ceea ce indică o lipsă de profesionalism și poate face pe unii oameni preocupați. Dacă nu puteți înțelege măcar o parte din funcționalitate, deoarece este formulată într-un mod aproape imposibil de descifrat, cum puteți ști ce veți obține din instrument? Și dacă ghidurile de utilizare sunt formulate în mod similar, curba de învățare ar putea fi severă inutil.

În general, totuși, ne-a plăcut restul experienței WP ERP. A fost foarte ușor să vă configurați și să începeți, iar fiecare pagină a instrumentului este bine organizată și ușor de înțeles și de navigat.

Dacă aveți o companie mai mică, nu veți plăti o tonă pentru versiunea Pro, dar dacă aveți mai mulți angajați de adăugat, ați putea ajunge să cheltuiți mult pe instrument. Totuși, acest lucru nu este atât de ieșit din comun pentru software-ul CRM, deoarece este atât de important pentru afacerea dvs. Și dacă WP ERP are tot ce aveți nevoie într-un singur pachet, costul ar putea merita cu adevărat.

Doriți să continuați să faceți cumpărături? Consultați prezentarea noastră generală și revizuirea sistemului WP-CRM.

Imagine prezentată prin VectorMine / shutterstock.com