Sistemul WP-CRM: o prezentare generală și o revizuire

Mărimea unică nu funcționează atunci când vine vorba de instrumentele esențiale care vă conduc afacerea, poate mai ales atunci când vine vorba de software-ul de gestionare a relației cu clienții (CRM). Înainte de a putea alege soluția CRM potrivită, trebuie să vă dați seama care este strategia dvs. de relație cu clienții, apoi să evaluați tehnologia la dispoziția dvs. pe baza cerințelor (și a bugetului) dvs. Să cunoașteți de ce aveți nevoie și să înțelegeți ce face software-ul - și ce nu face - este imperativ dacă doriți să aflați ce instrument este cel mai potrivit pentru dvs.

Instrumentul CRM potrivit vă va ajuta afacerea să vă perfecționeze relațiile individuale și să crească profitabilitatea. Și dacă aveți un site web WordPress, veți dori cu siguranță un software care să se integreze perfect cu acesta. WP-CRM System este un plugin WordPress realizat de Premium WordPress Support care face exact asta - și gratuit! Puteți obține pluginul aici și puteți citi mai multe despre el aici.

Ce face sistemul WP-CRM?

Cu sistemul WP-CRM, puteți gestiona clienții, proiectele și sarcinile din interfața WordPress, ceea ce este minunat, deoarece probabil că sunteți familiarizat cu modul în care funcționează WordPress în acest moment. În plus, înseamnă că nu aveți nevoie de un alt instrument autonom pentru a fi deschis în fiecare zi. Avantajul major al acestui plugin este că, din moment ce informațiile trăiesc în tabloul de bord WordPress, nu un instrument separat de la o terță parte, este al tău atâta timp cât ai site-ul tău.

Puteți face mai mult decât să vă gestionați clienții. De asemenea, puteți gestiona proiecte, atribui sarcini și urmări campanii de marketing. Să trecem peste caracteristicile sale de bază și premium.

Caracteristici ale sistemului WP-CRM

Sistemul WP-CRM are o mulțime de funcții prealabile pe care le puteți profita fără upgrade-uri premium:

• Importați contacte și înregistrări cu programul de încărcare CSV, ceea ce este util dacă mutați date dintr-un instrument CRM în sistemul WP-CRM.
• Creați contacte noi de la utilizatorii existenți ai site-ului dvs. web cu un singur clic. Informațiile din contul utilizatorului, precum numele și adresa de e-mail, vor fi adăugate ca persoană de contact în sistemul WP-CRM.
• Pe lângă contacte, creați elemente precum oportunități, proiecte și sarcini de care să țineți evidența.
• Obțineți actualizări prin e-mail atunci când este creat sau editat un proiect sau o sarcină la care sunteți repartizat.
• Funcțiile GDPR (opționale) vă ajută compania să asigure conformitatea. (Rețineți că pluginul nu garantează conformitatea. În schimb, funcțiile GDPR opționale vă vor ajuta să creați o companie mai conformă.)

Din tabloul de bord, puteți vedea o listă a proiectelor dvs., apoi puteți accesa mai multe detalii cu o listă de oportunități și sarcini. Și cu funcția de raportare, puteți vedea, de asemenea, termene limită sau date scadente.

Instrumente și personalizări pentru dezvoltatori

În timp ce doriți mai întâi să alegeți un instrument CRM care să funcționeze bine cu afacerea dvs. și să răspundă nevoilor dvs., doriți și unul pe care să îl puteți personaliza în continuare. Este posibil să nu găsiți tot ceea ce doriți într-un sistem CRM de la început, dar dacă puteți face modificări, puteți obține unul destul de aproape de perfect. Sistemul WP-CRM este ușor de dezvoltat, așa că, dacă există o caracteristică de care aveți nevoie, care nu este oferită, puteți adăuga funcționalități personalizate cu cod.

Instrumentul dvs. CRM ar trebui să poată fi personalizat odată cu trecerea timpului și nu o singură dată în timpul implementării. Fiecare departament ar trebui să poată ieși din instrumentul necesar. Procesele și obiectivele de afaceri se schimbă întotdeauna, iar fluxurile de lucru de automatizare ar trebui să se schimbe odată cu aceasta. Cu diferite programe de completare dintre care puteți alege și opțiunea de a adăuga unul câte unul, puteți adapta pluginul la nevoile dvs., chiar dacă acestea se schimbă.

Relații Clienți

Dacă aveți probleme cu pluginul, puteți trimite un bilet de asistență, apoi verificați starea acestuia aici. Există și un formular de contact pentru serviciul clienți. Există, de asemenea, un forum pe WordPress.org dedicat pluginului, unde este posibil să găsiți soluții și sfaturi.

Noțiuni introductive despre sistemul WP-CRM

După instalarea și activarea pluginului WP-CRM System (pe care îl puteți găsi căutându-l după nume din biblioteca de pluginuri WordPress.org sau mergând aici), faceți clic pe linkul WP-CRM System din bara laterală din stânga a tabloului de bord WordPress . Aceasta va extinde un meniu dedesubt. Faceți clic pe Tablou de bord din meniul respectiv.

Tabloul de bord al sistemului WP-CRM

Făcând clic pe linkul respectiv, veți fi adus la tabloul de bord principal al sistemului WP-CRM, care se află în WordPress (nu veți fi direcționat către alt site). De aici, puteți face clic pe diferite file.

(Rețineți că există secțiunea Client, câmpuri personalizate și file de facturare aici, dar va trebui să adăugați acele extensii pentru a accesa efectiv orice.)

Bord

Acesta este un aspect de calendar în care puteți vedea tot ceea ce aveți (campanii, contacte, facturi, oportunități, organizații, proiecte și sarcini). De asemenea, puteți adăuga informații noi aici sau puteți sorta după o anumită categorie.

Setări

Jucați-vă cu diferite setări, cum ar fi setarea nivelurilor de acces, moneda site-ului dvs. și formatul și confidențialitatea pentru conținutul utilizatorului.

Recurent

Aici puteți crea proiecte și sarcini recurente. Va trebui să aveți deja un proiect sau o sarcină creată pentru a face recurent. După ce faceți acest lucru, puteți seta datele de început și de încheiere ale proiectului, precum și frecvența acestuia.

E-mail

Aici puteți activa notificările prin e-mail. Din această filă, puteți crea, de asemenea, mesaje de notificare despre sarcini, oportunități și proiecte.

Import

În acest ecran, puteți face campanii importante, contacte, oportunități, organizații, proiecte sau sarcini dintr-un fișier CSV.

Legături la bara laterală a sistemului WP-CRM

Sub legătura Sistem WP-CRM din bara laterală din stânga există alte legături care vă vor duce la diferite secțiuni ale pluginului.

Când faceți clic pe Contacte, Sarcini, Organizații, Oportunități, Proiecte sau Campanii, veți fi adus la o pagină dedicată unde puteți vizualiza ceea ce aveți sau puteți adăuga un element nou. Iată un exemplu de cum arată pagina atunci când adăugați un contact nou. Celelalte pagini „adăugați” arată similar, dar cu câmpuri diferite în funcție de tipul de articol pe care îl creați.

E-mail

Link-ul de e-mail din bara laterală este diferit de fila tabloului de bord. În linkul din bara laterală, puteți crea și trimite un e-mail către persoanele de contact.

Rapoarte

Link-ul Rapoarte vă duce la o pagină cu file diferite. Aici puteți vedea o prezentare generală a oportunităților, proiectelor sau sarcinilor dvs. sau puteți face clic pe file pentru a detalia în statistici mai specifice.

Extensii

Din fila Extensii, puteți alege să adăugați extensii individuale (mai multe despre ceea ce fac în secțiunea următoare).

Cum să extindeți caracteristicile sistemului WP-CRM cu extensii premium

Dacă aveți nevoie de mai multe funcționalități de la sistemul WP-CRM, îl puteți obține cu extensii premium la preț redus. Aceasta înseamnă că puteți integra multe dintre instrumentele pe care le utilizați deja pentru a crea fluxuri de lucru.

Zona clientului

Dacă aveți clienți care doresc acces la informații despre campania sau proiectul lor, puteți crea un portal de acces protejat prin parolă, unde pot vedea actualizări de stare. Informațiile despre factură pot fi incluse și aici, dacă aveți programul de completare „Facturare” (mai multe despre acest lucru mai jos).

Această extensie funcționează prin adăugarea de coduri scurte la diferite pagini ale site-ului dvs. Dacă un client este conectat, va putea vedea înregistrările cărora le este atribuit (numai dacă doriți ca acestea să vadă înregistrările, adică).

Există, de asemenea, un câmp text pentru diferite elemente în care puteți adăuga imagini, fișiere sau note pentru clienți. Acest lucru ajută la accelerarea procesului de feedback, astfel încât să puteți actualiza și finaliza proiectele mai repede.

câmpuri customizate

Cu această extensie, puteți adăuga câmpuri suplimentare la intrările sistemului WP-CRM, ceea ce vă permite să urmăriți orice date suplimentare pe care le doriți în înregistrări. Puteți adăuga lucruri precum un câmp URL, un selector de date și / sau meniuri derulante. Acesta este un mod excelent de a ține evidența informațiilor care sunt cele mai importante pentru relația companie-client, cum ar fi aniversarea sau ziua lor de naștere, profilurile din rețelele sociale etc.

Dropbox Connect

Atașați fișiere Dropbox la o înregistrare de sistem WP-CRM. Nu puteți accesa contul Dropbox real, dar dvs. și ceilalți membri ai echipei puteți descărca fișiere atașate.

Descărcări digitale ușoare

Când un client comandă prin Easy Digital Downloads, puteți vizualiza istoricul comenzilor acestora și puteți crea automat un contact WP-CRM System sau puteți actualiza un contact existent.

Formulare

Dacă aveți Gravity Forms sau Ninja Forms instalate pe site-ul dvs. WordPress, puteți crea automat un contact de sistem WP-CRM atunci când cineva completează un formular.

Facturare

Cu extensia Facturare, puteți trimite facturi și accepta plăți cu cardul de credit prin Stripe. Cea mai bună parte a acestei funcții este că nu trebuie să părăsiți site-ul WordPress pentru a trimite facturi - puteți face acest lucru chiar de pe site-ul dvs. atunci când un proiect este terminat. De asemenea, puteți personaliza aspectul facturilor dvs. și puteți adăuga instrucțiuni de plată pentru clienții care ar putea dori să plătească într-un alt mod.

Mai puțină contabilitate

Conectându-vă la Contabilitate mai mică, puteți gestiona înregistrările și facturile clienților. Pe măsură ce lucrați la proiecte și sarcini în sistemul WP-CRM, puteți adăuga un element rând pentru proiectul sau sarcina respectivă la factura clientului, apoi puteți adăuga informații precum prețul articolului și o descriere.

Sincronizare MailChimp

Cu această extensie, puteți să vă abonați contactele sistemului WP-CRM la listele dvs. MailChimp, fie unul câte unul, fie simultan. De asemenea, le puteți abona instantaneu sau puteți genera un e-mail de înscriere.

Notificări slabe

Când un proiect sau o sarcină este actualizată, puteți alerta restul echipei prin trimiterea unei alerte automate către un canal Slack predeterminat. Pentru a personaliza mesajele trimise, veți utiliza text substituent care va fi completat cu valoarea corectă.

WooCommerce

Când cineva comandă prin magazinul dvs. WooCommerce, puteți crea sau actualiza automat o înregistrare de sistem WP-CRM.

Zapier Connect

Utilizați Zapier pentru a conecta sistemul WP-CRM cu mai mult de 750 de aplicații. Aplicațiile pot „vorbi” și în ambele sensuri. Puteți trimite informații despre plugin către o altă aplicație prin intermediul Zapier sau pentru ca această aplicație să trimită informații către plugin.

Există tone și tone de cazuri de utilizare pentru sistemul WP-CRM și integrarea Zapier. De exemplu, puteți conecta Zapier la instrumentul dvs. de contabilitate și configura un flux de lucru (numit „Zap”) care va actualiza informațiile de contact din instrumentul de contabilitate atunci când se actualizează intrarea sistemului WP-CRM. Sau, puteți conecta sistemul WP-CRM cu Trello prin Zapier pentru a sincroniza proiecte și sarcini.

Zendesk Connect

Când un bilet este trimis către Zendesk de către un contact WP-CRM System, un proiect sau o sarcină poate fi creată în plugin folosind informațiile din bilet.

Tarifarea sistemului WP-CRM

Pluginul WP-CRM este gratuit. Producătorii consideră că nu ar trebui să plătiți o tonă de bani și să fiți taxat în funcție de câte înregistrări sau utilizatori aveți în baza de date. Cu sistemul WP-CRM, puteți adăuga un număr nelimitat de înregistrări și toată lumea din compania dvs. poate accesa și datele.

Acest lucru este important în ceea ce privește scalabilitatea. Nu aveți nevoie de un sistem CRM care să funcționeze acum; ai nevoie de unul care să funcționeze și în viitor. Și speranța oricărui proprietar de afacere este că viitorul va fi mai bogat decât prezentul. Software-ul CRM de succes trebuie să poată crește într-un mod accesibil, pe măsură ce cererile și comenzile clienților cresc.

Dacă decideți că doriți funcționalități suplimentare prin intermediul extensiilor, există trei planuri de stabilire a prețurilor din care să alegeți. (Rețineți că nu aveți nevoie de extensii pentru ca sistemul WP-CRM să funcționeze - acestea se vor adăuga la funcționalitatea sa, dar pluginul funcționează, de asemenea, din cutie.)

PS Dacă nu aveți nevoie de un plan de pachete de extensii, puteți cumpăra extensii individuale după cum este necesar.

La care se adauga

Pentru 99 USD pe an, primiți un an de asistență și actualizări pentru un site web. Puteți accesa pluginul, precum și trei extensii premium - zona client, câmpuri personalizate și facturare.

Îmbunătățit

Pentru 199 USD pe an, primiți un an de asistență și actualizări pentru un site web. De asemenea, veți primi toate extensiile actuale și viitoare în cursul acelui an - și oricât de mult timp licența este activă dacă alegeți să reînnoiți abonamentul.

Profesional

Pentru 249 USD pe an, primiți un an de asistență și actualizări pentru câte site-uri doriți. De asemenea, primiți extensii actuale și viitoare pentru perioada în care licența este activă.

Ultimele gânduri: un plugin CRM cu funcții avansate și de bază bogate

Sistemul WP-CRM este un instrument ușor care funcționează bine din cutie și poate fi, de asemenea, extins și personalizat cu extensii și cod premium. Este ieftin (chiar gratuit dacă funcționează pentru nevoile dvs. fără extensii) și veți avea acces la datele clienților pe toată durata de viață a site-ului dvs. web.

Este important să alegeți un instrument CRM care să funcționeze destul de bine pentru nevoile dvs. de la început. Cu cât funcționează mai bine așa cum este, cu atât va fi mai puțin nevoie de personalizare. Nu veți putea utiliza un instrument CRM de pe raft fără a modifica ceva , dar dacă are deja cele mai multe caracteristici și funcționalități de care aveți nevoie, veți beneficia de o implementare mai rapidă și un ROI mai rapid.

Amintiți-vă acest lucru, însă: Chiar dacă vă gândiți mult la software-ul CRM pe care îl alegeți, treaba dvs. nu este chiar terminată. Trebuie să monitorizați și să măsurați instrumentul pentru a vă asigura că acesta continuă să aibă succes pentru toate departamentele care se bazează pe acesta. Dacă funcționează bine pentru marketing, dar nu și pentru vânzări, de exemplu, este posibil să nu fie soluția potrivită pentru afacerea dvs. sau poate fi necesar să faceți personalizări, astfel încât fiecare departament să o poată maximiza. Dacă există un segment al afacerii dvs. care folosește sau este afectat de software, ar trebui să facă parte și din măsurarea rentabilității investiției.

După ce ați ales cel mai bun instrument CRM pentru dvs., consultați aceste cinci sfaturi pentru a beneficia la maximum de noul dvs. software.

Imagine prezentată prin Inspiring / shutterstock.com