WP ERP CRM: przegląd i przegląd

Firmy odnoszą sukcesy tylko na tyle, na ile ich klienci (lub klienci) są zadowoleni, a jedynym sposobem na ich zadowolenie jest pozostawanie na szczycie ich potrzeb. Oprogramowanie CRM pomaga firmom organizować się i działać na każdym etapie podróży klienta, niezależnie od tego, czy ktoś dopiero zapisuje się do newslettera, czy też jest kupcem od dłuższego czasu i potrzebuje uwagi na poziomie VIP. Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w zarządzaniu relacjami z klientami, ale niektóre z najlepszych bezproblemowo integrują się z jednym z największych narzędzi, z których prawdopodobnie już korzystasz: WordPress.

WP ERP to wtyczka CRM do WordPressa, która pozwala robić wszystko, od zarządzania pracownikami i utrzymywania kontaktu z klientami lub klientami, po organizowanie wiadomości marketingowych, a nawet obsługę księgowości. W tym artykule omówimy jego funkcje, użyteczność i ceny.

Funkcje WP ERP CRM

• Rejestruj całą komunikację, od pierwszego utworzenia kontaktu po wszelkie aktualizacje dotyczące etapów projektu. Dzięki temu historia obsługi klienta znajduje się w jednym miejscu.
• Dodawaj komentarze, wiadomości, przypomnienia i inne informacje w profilu każdego użytkownika, aby mieć głębszy wgląd w doświadczenia klientów.
• Zarządzaj użytkownikami B2B, takimi jak klienci i partnerzy, tworząc dla nich profile firmowe.
• Dzięki grupom kontaktów możesz kategoryzować klientów lub firmy według kryteriów, takich jak region lub zainteresowania.
• Priorytetyzuj kontakty według etapów życia i dostosuj rodzaj usługi, którą otrzymuje każdy rodzaj kontaktu.
• Przydziel zadania agentom CRM z profilu użytkownika. Wyróżnij ważne informacje za pomocą stylizowanego tekstu oraz dodaj terminy i daty, aby agent wiedział, kiedy wykonać zadanie.
• Odpowiadaj na zapytania kontaktowe na podstawie ważności i pilności. Bezpośrednio komunikuj się z użytkownikami poprzez ich profil i zintegrowany system mailingowy.
• Planuj spotkania i przypominaj uczestnikom o nadchodzących spotkaniach poprzez kolejne połączenia lub e-maile.
• Filtruj kontakty według wszelkiego rodzaju warunków lub parametrów, w tym etapów życia. Zapisz swoje wyszukiwania, aby nie musieć ustawiać skomplikowanych filtrów następnym razem, gdy będziesz musiał znaleźć tych konkretnych użytkowników.
• Uruchamiaj raporty, aby przeglądać dane, takie jak aktywność, informacje o klientach i statystyki wzrostu. Filtruj informacje, aby zobaczyć tylko to, czego chcesz i lepiej zrozumieć swoich klientów.

Rozszerzenia

WP ERP CRM integruje się również z wieloma rozszerzeniami.

Niesamowite wsparcie

Dodaj klientów pomocy technicznej Awesome Support i zgłoszenia do swojego CRM oraz planuj kampanie marketingowe, takie jak ogłoszenia i e-maile.

Kreator pól niestandardowych

Dodaj niestandardowe pola do profili kontaktów i pracowników.

Oferty

Przeglądaj i filtruj postęp transakcji oraz powiązane informacje za pomocą układu potoku.

Menedżer dokumentów

Przesyłaj i uzyskuj dostęp do swoich dokumentów i plików (bez względu na format) w WordPress. Dodaj ustawienia prywatności i użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć to, czego szukasz.

Pomóż Skautowi

Utwórz kontakt CRM po utworzeniu zgłoszenia Help Scout i śledź zmiany statusu. Zobacz również dane klienta w Help Scout.

Kontakty Hubspot

Synchronizuj kontakty w obie strony, aby informacje kontaktowe były wszędzie takie same.

Formy grawitacyjne

Dodaj informacje z formularzy grawitacyjnych do wcześniej określonych pól w WP ERP.

PocztaChimp

Wysyłaj dane listy kontaktów z WP ERP do MailChimp i importuj również w drugą stronę. Dodając kontakt do swojego CRM, wybierz listę mailingową, do której chcesz go dodać.

Siły sprzedaży

Skonfiguruj dwukierunkowy import między WP ERP i Salesforce, aby zsynchronizować informacje kontaktowe.

Przepływ pracy

Twórz akcje na podstawie modułów i warunków, aby zautomatyzować przepływy pracy.

Powiadomienie SMS

Wysyłaj ogłoszenia SMS-em do wszystkich lub wybranych pracowników.

WooCommerce

Importuj dane klientów ze sprzedaży WooCommerce do WP ERP i zachęcaj użytkowników do zapisania się do biuletynu podczas realizacji zakupu WooCommerce.

Zendesk

Twórz kontakty CRM od klientów Zendesk i uzyskuj dostęp do ich zgłoszeń obsługi klienta z ich profilu.

Obsługa klienta

Dostępna jest strona kontaktowa z formularzem, jeśli chcesz skontaktować się z obsługą klienta. Istnieje również dokumentacja dotycząca wtyczki i powiązanych tematów, a także forum, na którym można szukać pomocy na dany temat.

Pierwsze kroki z WP ERP CRM

Po zainstalowaniu WP ERP z biblioteki wtyczek WordPress i aktywacji go, zostaniesz przeniesiony do kreatora konfiguracji. Możesz go pominąć, jeśli chcesz, ale jeśli masz czas (zajmuje to tylko kilka minut), przeprowadzi Cię przez konfigurację wszystkiego. Wprowadzisz informacje o swojej firmie (które możesz pominąć), wybierz moduły, które chcesz aktywować, skonfigurujesz marketing e-mailowy (do którego będziesz potrzebować innej wtyczki), utworzysz działy, ustawisz role zawodowe (nazywane „Oznaczeniami” w plugin) i wybierz harmonogramy tygodnia pracy. Oto kilka stron ustawień:

Kiedy skończysz, możesz dodać pracowników lub przejść bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego wtyczki. Jeśli jesteś gotowy, aby dodać swoich pracowników, zobaczysz to i możesz uzupełnić odpowiednie informacje:

Jeśli chcesz przejść do pulpitu nawigacyjnego WP ERP CRM, kliknij link na lewym pasku bocznym pod nazwą wtyczki. Tak wygląda pełny pulpit nawigacyjny:

Układ jest łatwy do zrozumienia, a różne kolory sprawiają, że informacje nie mieszają się ze sobą w dezorientujący sposób. Podoba nam się też, że nie ma tu zbyt wielu informacji. Jeśli chcesz przejść do sedna sprawy, możesz kliknąć łącza na pasku bocznym, aby uzyskać więcej danych. Zobaczmy, co tam jest.

HR

Ta strona zawiera przegląd Twoich pracowników, działów i oznaczeń. Zobaczysz informacje o tym, kto ma nadchodzące święto, kogo nie ma w tym miesiącu oraz które kontrakty i/lub szkolenia mają się zakończyć. Dostępny jest również kalendarz Mój urlop, w którym możesz zobaczyć zaplanowany czas wolny.

CRM

Strona CRM zawiera informacje o Twoich kontaktach i firmach, a także dzisiejsze i nadchodzące harmonogramy, ostatnio dodane kontakty i firmy, liczbę przychodzących wiadomości e-mail, kalendarz Moje harmonogramy i mapę ze statystykami klientów.

Księgowość

Ta strona zawiera wykres przychodów i wydatków, który możesz filtrować według miesiąca, kwartału lub roku; bilans kont; oraz informacje o fakturach i rachunkach.

Spółka

To prosta strona, na której możesz dodać dane swojej firmy i nowe lokalizacje.

Narzędzia

Na tej stronie możesz zdecydować, które menu paska bocznego administratora chcesz usunąć.

Moduły

Kliknięcie łącza Moduły przeniesie Cię do strony Moduły i rozszerzenia. Tutaj możesz włączać i wyłączać niektóre moduły, a także dodawać różne rozszerzenia, aby zwiększyć funkcjonalność wtyczki.

WP ERP Pro

Ta strona jest miejscem, do którego się udasz, jeśli w końcu zechcesz przejść na plan Pro.

Ustawienia

Ostatni link to miejsce, w którym przejdziesz do dostrojenia ustawień, niezależnie od tego, czy przeszedłeś przez kreatora konfiguracji. Tutaj ustawisz ogólne opcje (takie jak data rozpoczęcia firmy i preferowany format daty); ustawienia dnia pracy i urlopu; role użytkowników; formularze i szablony kontaktowe; informacje księgowe; i opcje poczty e-mail.

Ceny WP ERP

Możesz zacząć korzystać z WP ERP za darmo, ale jeśli chcesz uzyskać dostęp do rozszerzeń, będziesz potrzebować subskrypcji Pro. Plan Pro zawiera dziewięć rozszerzeń premium.

Następnie możesz dodać więcej funkcji i rozszerzeń z cenami a la carte.

Ceny zależą od tego, ilu masz użytkowników i musisz mieć co najmniej trzech. W miarę dodawania użytkowników cena rośnie. Witryna jest nieco myląca, ponieważ twierdzi, że ceny zaczynają się od 9,99 USD miesięcznie, ale ponieważ musisz mieć określoną liczbę użytkowników, minimalna kwota, jaką możesz zapłacić, to 18,99 USD miesięcznie z subskrypcją miesięczną. (Zaoszczędzisz trochę, jeśli zapiszesz się na roczną subskrypcję).

Zawijanie

Niestety, wiele stron internetowych WP ERP jest bardzo słabo napisanych (najwyraźniej na stronach integracyjnych), co wskazuje na brak profesjonalizmu i może budzić niepokój niektórych. Jeśli nie możesz nawet zrozumieć niektórych funkcji, ponieważ są sformułowane w sposób prawie niemożliwy do rozszyfrowania, skąd możesz wiedzieć, co uzyskasz z tego narzędzia? A jeśli podręczniki użytkownika są podobnie sformułowane, krzywa uczenia się może być niepotrzebnie ciężka.

Ogólnie rzecz biorąc, podobała nam się reszta doświadczenia WP ERP. Konfiguracja i rozpoczęcie pracy było proste, a każda strona narzędzia jest dobrze zorganizowana i łatwa do zrozumienia i nawigacji.

Jeśli masz mniejszą firmę, nie zapłacisz dużo za wersję Pro, ale jeśli masz wielu pracowników do dodania, możesz dużo wydać na to narzędzie. Nie jest to jednak tak niezwykłe w przypadku oprogramowania CRM, ponieważ jest to tak ważne dla Twojej firmy. A jeśli WP ERP ma wszystko, czego potrzebujesz w jednym pakiecie, koszt może być tego wart.

Chcesz dalej robić zakupy? Sprawdź nasz przegląd i recenzję systemu WP-CRM.

Polecany obraz za pośrednictwem VectorMine / shutterstock.com