WP ERP CRM：概要とレビュー

企業は、顧客（またはクライアント）が満足している場合にのみ成功します。これらの顧客を満足させる唯一の方法は、顧客のニーズを常に把握することです。 CRMソフトウェアは、誰かがニュースレターにサインアップしたばかりか、長年の購入者であり、VIPレベルの注意が必要かどうかにかかわらず、企業がカスタマージャーニーのすべてのフェーズを整理して実行するのに役立ちます。 顧客関係管理に役立つツールはたくさんありますが、おそらくすでに使用している最大のツールの1つであるWordPressとシームレスに統合できるツールがいくつかあります。

WP ERPはWordPress用のCRMプラグインであり、従業員の管理から顧客やクライアントとの連絡の維持、マーケティングメッセージの手配、さらには経理の処理まで、あらゆることを実行できます。 この記事では、その機能、使いやすさ、価格について説明します。

WP ERPCRMの機能

• 連絡先を最初に作成したときからプロジェクトフェーズに関する更新まで、すべてのコミュニケーションを記録します。 これにより、クライアントのサービス履歴がすべて1か所にまとめられます。
• コメント、メッセージ、リマインダー、その他の情報を各ユーザーのプロファイルに追加して、顧客体験についてより深い洞察を得ます。
• クライアントやパートナーなどのB2Bユーザーの会社プロファイルを作成して、それらを管理します。
• 連絡先グループを使用すると、地域や関心などの基準によって顧客または企業を分類できます。
• ライフステージごとに連絡先に優先順位を付け、各種類の連絡先が受けるサービスの種類をカスタマイズします。
• ユーザーのプロファイルからCRMエージェントにタスクを割り当てます。 様式化されたテキストで重要な情報を強調表示し、時間と日付の期限を追加して、エージェントがタスクをいつ完了するかを認識できるようにします。
• 重要性と緊急性に基づいて、連絡先の問い合わせに対応します。 ユーザーのプロファイルと統合されたメールシステムを介してユーザーと直接通信します。
• 会議をスケジュールし、フォローアップの電話または電子メールを介して、今後の会議について参加者に思い出させます。
• ライフステージを含むあらゆる種類の条件またはパラメータで連絡先をフィルタリングします。 検索を保存して、次に特定のユーザーを見つける必要があるときに複雑なフィルターを設定する必要がないようにします。
• レポートを実行して、アクティビティ、顧客情報、成長統計などのデータを表示します。 情報をフィルタリングして、必要なものだけを表示し、顧客をより深く理解します。

拡張機能

WP ERP CRMは、多くの拡張機能とも統合されています。

素晴らしいサポート

Awesome SupportヘルプデスククライアントとチケットをCRMに追加し、アナウンスや電子メールなどのマーケティングキャンペーンを計画します。

カスタムフィールドビルダー

連絡先と従業員のプロファイルにカスタムフィールドを追加します。

お得な情報

パイプラインレイアウトを使用して、取引の進行状況と関連情報を表示およびフィルタリングします。

ドキュメントマネージャー

WordPressでドキュメントとファイル（形式に関係なく）をアップロードしてアクセスします。 プライバシー設定を追加し、検索機能を使用して探しているものを見つけます。

スカウトを助ける

ヘルプスカウトチケットが作成されたときにCRM連絡先を作成し、ステータスの変更を追跡します。 ヘルプスカウトで顧客の詳細も表示します。

Hubspotの連絡先

連絡先情報がどこでも同じになるように、連絡先を双方向で同期します。

重力フォーム

重力フォームからWPERPの所定のフィールドに情報を追加します。

MailChimp

連絡先リストデータをWPERPからMailChimpに送信し、その逆も行います。 CRMに連絡先を追加するときは、連絡先を追加するメーリングリストを選択します。

Salesforce

連絡先情報を同期するために、WPERPとSalesforce間の双方向インポートを設定します。

ワークフロー

モジュールと条件に基づいてアクションを作成し、ワークフローを自動化します。

SMS通知

すべてまたは一部の従業員にSMS経由でアナウンスを送信します。

WooCommerce

WooCommerceの売上からWPERPに顧客データをインポートし、WooCommerceのチェックアウト時にニュースレターにサインアップするようユーザーに促します。

Zendesk

ZendeskクライアントからCRM連絡先を作成し、プロファイルからカスタマーサポートチケットにアクセスします。

顧客サポート

カスタマーサポートに連絡する必要がある場合は、フォーム付きの連絡先ページがあります。 プラグインと関連トピックに関するドキュメントに加えて、トピックに関するヘルプを検索できるフォーラムもあります。

WP ERPCRM入門

WordPressプラグインライブラリからWPERPをインストールしてアクティブ化すると、セットアップウィザードが表示されます。 必要に応じてスキップできますが、時間があれば（数分しかかかりません）、すべての設定について説明します。 ビジネス情報（スキップできます）を入力し、アクティブ化するモジュールを選択し、メールマーケティングを設定し（別のプラグインが必要になります）、部門を作成し、職務を設定します（プラグイン）、および平日のスケジュールを選択します。 設定ページのいくつかを次に示します。

それが終わったら、従業員を追加するか、プラグインのダッシュボードに直接進むことができます。 従業員を追加する準備ができている場合は、これが表示され、関連情報を入力できます。

WP ERP CRMダッシュボードに移動する場合は、左側のサイドバーにあるプラグイン名の下のリンクをクリックします。 ダッシュボード全体は次のようになります。

レイアウトはわかりやすく、色が異なるため、情報が混同されないようになっています。 また、ここに情報があまり混雑していないことも気に入っています。 核心に迫りたい場合は、サイドバーのリンクをクリックして、より多くのデータにドリルダウンできます。 そこにあるものを調べてみましょう。

HR

このページには、従業員、部門、および指定の概要があります。 誰が今度のお祝いをするのか、誰が今月出かけるのか、そしてどの契約やトレーニングが間もなく終了するのかについての情報が表示されます。 予定されている休暇を確認できるMyLeaveカレンダーもあります。

CRM

CRMページには、連絡先と会社に関する情報に加えて、今日と今後のスケジュール、最近追加された連絡先と会社、受信メールの数、マイスケジュールカレンダー、顧客統計のマップがあります。

会計

このページには、月、四半期、または年でフィルタリングできる収入と支出のグラフがあります。 会計の貸借対照表。 請求書と請求書に関する情報。

会社

これは、会社の詳細と新しい場所を追加できるシンプルなページです。

ツール

このページでは、削除する管理サイドバーメニューを決定できます。

モジュール

[モジュール]リンクをクリックすると、[モジュールと拡張機能]ページに移動します。 ここでは、特定のモジュールのオンとオフを切り替えたり、プラグインの機能を向上させるためにさまざまな拡張機能を追加したりできます。

WP ERP Pro

このページは、最終的にProプランにアップグレードする場合に移動する場所です。

設定

最後のリンクは、セットアップウィザードを実行したかどうかに関係なく、設定を微調整するための場所です。 ここでは、一般的なオプション（会社の開始日や希望する日付形式など）を設定します。 就業日と設定を離れます。 ユーザーの役割; お問い合わせフォームとテンプレート。 会計情報; および電子メールオプション。

WPERPの価格

WP ERPの使用を無料で開始できますが、拡張機能にアクセスしたい場合は、Proサブスクリプションが必要になります。 Proプランには、9つのプレミアム拡張機能が付属しています。

その後、アラカルト価格で機能や拡張機能を追加できます。

料金はユーザー数に基づいており、少なくとも3人必要です。 ユーザーを追加すると、価格が上がります。 価格は月額9.99ドルからであると書かれているため、このWebサイトは少し誤解を招きますが、一定数のユーザーが必要なため、月額サブスクリプションで支払うことができる最低額は月額18.99ドルです。 （年間サブスクリプションにサインアップすると、少し節約できます。）

まとめ

残念ながら、WP ERP Webサイトの多くは非常に不十分に書かれています（最も明らかに統合ページにあります）。これはプロ意識の欠如を示しており、一部の人々を懸念させる可能性があります。 解読するのがほぼ不可能な方法で表現されているために機能の一部を理解することさえできない場合、ツールから何が得られるかをどのように知ることができますか？ また、ユーザーガイドが同じように表現されている場合、学習曲線は不必要に厳しくなる可能性があります。

ただし、全体として、WPERPの残りのエクスペリエンスは気に入りました。 セットアップして開始するのは簡単でした。ツールのすべてのページはよく整理されており、理解とナビゲートが簡単です。

小規模な会社の場合、Proバージョンに1トンも支払うことはありませんが、追加する従業員が複数いる場合は、ツールに多額の費用をかけることになります。 それはあなたのビジネスにとって非常に重要なので、CRMソフトウェアにとってはそれほど珍しいことではありません。 また、WP ERPに必要なものがすべて1つのパッケージに含まれている場合、コストはそれだけの価値があるかもしれません。

買い物を続けたいですか？ WP-CRMシステムの概要とレビューをご覧ください。

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