WP ERP CRM: نظرة عامة ومراجعة

الشركات ناجحة بقدر ما يكون عملاؤها (أو عملاؤها) سعداء ، والطريقة الوحيدة لإرضاء هؤلاء العملاء هي البقاء على رأس احتياجاتهم. يساعد برنامج CRM الشركات على التنظيم والتصرف في كل مرحلة من مراحل رحلة العميل ، سواء كان شخص ما يشترك للتو في رسالة إخبارية أو كان مشترًا منذ فترة طويلة ويحتاج إلى اهتمام على مستوى VIP. هناك الكثير من الأدوات التي يمكن أن تساعدك في إدارة علاقات العملاء ، ولكن بعضًا من أفضلها تتكامل بسلاسة مع واحدة من أكبر الأدوات التي ربما تستخدمها بالفعل: WordPress.

WP ERP هو مكون إضافي لـ CRM لبرنامج WordPress يتيح لك القيام بكل شيء بدءًا من إدارة موظفيك والحفاظ على الاتصال بالعملاء أو العملاء لترتيب الرسائل التسويقية وحتى التعامل مع المحاسبة. في هذه المقالة ، سنستعرض ميزاته وسهولة استخدامه وتسعيره.

ميزات WP ERP CRM

• سجل جميع الاتصالات ، من المرة الأولى التي تنشئ فيها جهة اتصال إلى أي تحديثات حول مراحل المشروع. هذا يضع سجل خدمة العميل في مكان واحد.
• أضف التعليقات والرسائل والتذكيرات وغيرها من المعلومات في ملف تعريف كل مستخدم للحصول على رؤى أعمق حول تجربة العملاء الخاصة بهم.
• إدارة مستخدمي B2B ، مثل العملاء والشركاء ، من خلال إنشاء ملفات تعريف الشركة لهم.
• باستخدام مجموعات جهات الاتصال ، يمكنك تصنيف العملاء أو الشركات حسب معايير مثل المنطقة أو الاهتمام.
• تحديد أولويات جهات الاتصال حسب مراحل الحياة وتخصيص نوع الخدمة التي يتلقاها كل نوع من أنواع الاتصال.
• قم بتعيين المهام لوكلاء CRM من ملف تعريف المستخدم. قم بتمييز المعلومات المهمة بنص منظم ، وأضف المواعيد النهائية للوقت والتاريخ حتى يعرف الوكيل وقت إكمال المهمة.
• الرد على استفسارات الاتصال بناءً على الأهمية والإلحاح. التواصل المباشر مع المستخدمين من خلال ملفاتهم الشخصية والنظام البريدي المتكامل.
• قم بجدولة الاجتماعات وتذكير المشاركين بالاجتماعات القادمة عبر مكالمات المتابعة أو رسائل البريد الإلكتروني.
• قم بتصفية جهات الاتصال حسب جميع أنواع الشروط أو المعلمات ، بما في ذلك مراحل الحياة. احفظ عمليات البحث الخاصة بك حتى لا تضطر إلى تعيين عوامل تصفية معقدة في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى العثور على هؤلاء المستخدمين المعينين.
• قم بتشغيل التقارير لعرض البيانات مثل النشاط ومعلومات العملاء وإحصاءات النمو. قم بتصفية المعلومات لترى فقط ما تريده ولكي تحصل على فهم أعمق لعملائك.

ملحقات

يتكامل WP ERP CRM مع عدد من الملحقات أيضًا.

دعم رائع

أضف عملاء مكتب مساعدة دعم رائع وتذاكر إلى CRM الخاص بك ، وقم بتخطيط حملات تسويقية ، مثل الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني.

منشئ الحقول المخصص

أضف حقولًا مخصصة للاتصال وملفات تعريف الموظفين.

صفقات

عرض وتصفية تقدم الصفقة والمعلومات ذات الصلة باستخدام تخطيط خط الأنابيب.

مدير الوثائق

قم بتحميل المستندات والملفات الخاصة بك والوصول إليها (بغض النظر عن التنسيق) في WordPress. أضف إعدادات الخصوصية واستخدم ميزة البحث للعثور على ما تبحث عنه.

مساعدة الكشافة

قم بإنشاء جهة اتصال CRM عند إنشاء بطاقة Help Scout ، وتتبع تغييرات الحالة. عرض تفاصيل العملاء على Help Scout أيضًا.

جهات اتصال Hubspot

مزامنة جهات الاتصال في كلا الاتجاهين بحيث تكون معلومات الاتصال هي نفسها في كل مكان.

أشكال الجاذبية

أضف معلومات من نماذج Gravity إلى الحقول المحددة مسبقًا في WP ERP.

ميل تشيمب

أرسل بيانات قائمة جهات الاتصال من WP ERP إلى MailChimp ، واستورد بالطريقة الأخرى أيضًا. عند إضافة جهة اتصال إلى CRM الخاص بك ، اختر القائمة البريدية لإضافتها إليها.

قوة المبيعات

قم بإعداد الاستيراد ثنائي الاتجاه بين WP ERP و Salesforce لمزامنة معلومات الاتصال.

سير العمل

قم بإنشاء إجراءات بناءً على الوحدات والشروط لأتمتة عمليات سير العمل.

إخطار الرسائل القصيرة

إرسال الإعلانات عبر الرسائل القصيرة إلى جميع أو مجموعة مختارة من موظفيك.

كتب مريم الدخيل لاكاديمية الثراء

قم باستيراد بيانات العملاء من مبيعات WooCommerce إلى WP ERP ، واطلب من المستخدمين الاشتراك في رسالتك الإخبارية أثناء تسجيل الخروج من WooCommerce.

زينديسك

قم بإنشاء جهات اتصال CRM من عملاء Zendesk والوصول إلى تذاكر دعم العملاء من ملفهم الشخصي.

دعم العملاء

هناك صفحة اتصال بها نموذج إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بدعم العملاء. هناك أيضًا وثائق حول المكون الإضافي والمواضيع ذات الصلة ، بالإضافة إلى منتدى يمكنك من خلاله البحث عن المساعدة في موضوع ما.

الشروع في العمل مع WP ERP CRM

بعد تثبيت WP ERP من مكتبة البرنامج المساعد WordPress وتنشيطه ، سيتم نقلك إلى معالج الإعداد. يمكنك تخطيها إذا أردت ، ولكن إذا كان لديك الوقت (يستغرق الأمر دقيقتين فقط) ، فسوف يرشدك خلال إعداد كل شيء. ستقوم بإدخال معلومات عملك (التي يمكنك تخطيها) ، واختيار الوحدات التي تريد تنشيطها ، وإعداد التسويق عبر البريد الإلكتروني (الذي ستحتاج إلى مكون إضافي آخر له) ، وإنشاء الأقسام ، وتعيين الأدوار الوظيفية (تسمى "التعيينات" في plugin) ، واختر جداول أسبوع العمل. فيما يلي بعض صفحات الإعدادات:

عندما تنتهي من ذلك ، يمكنك إما إضافة موظفين أو التوجه مباشرة إلى لوحة معلومات المكون الإضافي. إذا كنت مستعدًا لإضافة موظفيك ، فهذا ما ستراه ، ويمكنك ملء المعلومات ذات الصلة:

عندما تريد التوجه إلى لوحة معلومات WP ERP CRM ، انقر فوق الارتباط الموجود في الشريط الجانبي الأيسر أسفل اسم المكون الإضافي. هذا ما تبدو عليه لوحة القيادة الكاملة:

التصميم سهل الفهم ، وتساعد الألوان المختلفة المعلومات على عدم الاندماج معًا بطريقة مربكة. نحب أيضًا أنه لا يوجد الكثير من المعلومات المزدحمة هنا. إذا كنت ترغب في الدخول في التفاصيل الجوهرية ، فيمكنك النقر فوق روابط الشريط الجانبي للتنقيب في المزيد من البيانات. دعنا نذهب إلى ما هناك.

الموارد البشرية

تحتوي هذه الصفحة على نظرة عامة على موظفيك وأقسامك وتعييناتك. سترى معلومات حول من لديه احتفال قادم ، ومن سيغادر هذا الشهر وأي العقود و / أو الدورات التدريبية على وشك الانتهاء. يوجد أيضًا تقويم "إجازتي" حيث يمكنك رؤية وقت إجازتك المجدولة.

CRM

تحتوي صفحة CRM على معلومات حول جهات الاتصال والشركات الخاصة بك ، بالإضافة إلى جداول اليوم والقادمة ، وجهات الاتصال والشركات المضافة مؤخرًا ، وعدد رسائل البريد الإلكتروني الواردة ، وتقويم الجداول الخاصة بي ، وخريطة بإحصائيات العملاء.

محاسبة

تحتوي هذه الصفحة على رسم بياني للدخل والنفقات يمكنك تصفيته حسب الشهر أو ربع السنة أو السنة ؛ الميزانية العمومية للحسابات ؛ ومعلومات عن الفواتير والفواتير.

شركة

هذه صفحة بسيطة حيث يمكنك إضافة تفاصيل شركتك والمواقع الجديدة.

أدوات

في هذه الصفحة ، يمكنك تحديد قوائم الشريط الجانبي للمشرف التي تريد إزالتها.

الوحدات

يؤدي النقر فوق ارتباط الوحدات النمطية إلى الانتقال إلى صفحة الوحدات النمطية والملحقات. هنا ، يمكنك تبديل بعض الوحدات النمطية وإيقاف تشغيلها ، ويمكنك إضافة ملحقات مختلفة لزيادة وظائف المكون الإضافي.

WP ERP Pro

هذه الصفحة هي المكان الذي ستنتقل إليه إذا كنت ترغب في النهاية في الترقية إلى خطة Pro.

إعدادات

الرابط الأخير هو المكان الذي ستنتقل إليه لضبط إعداداتك ، سواء قمت بالاطلاع على معالج الإعداد أم لا. هنا ، ستقوم بتعيين الخيارات العامة (مثل تاريخ بدء شركتك وتنسيق التاريخ المفضل لديك) ؛ يوم العمل وترك الإعدادات ؛ أدوار المستخدمين؛ نماذج وقوالب الاتصال ؛ معلومات المحاسبة وخيارات البريد الإلكتروني.

تسعير WP ERP

يمكنك البدء في استخدام WP ERP مجانًا ، ولكن إذا كنت تريد الوصول إلى الامتدادات ، فستحتاج إلى اشتراك Pro. تأتي خطة Pro مع تسعة ملحقات متميزة.

يمكنك بعد ذلك إضافة المزيد من الوظائف والإضافات بأسعار انتقائية.

يعتمد التسعير على عدد المستخدمين لديك ، ويجب أن يكون لديك ثلاثة على الأقل. عند إضافة المستخدمين ، يرتفع السعر. موقع الويب مضلل بعض الشيء لأنه يشير إلى أن السعر يبدأ من 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا ، ولكن نظرًا لأنه يجب أن يكون لديك عدد معين من المستخدمين ، فإن أقل ما يمكنك دفعه هو 18.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا باشتراك شهري. (ستوفر قليلاً إذا قمت بالتسجيل للحصول على اشتراك سنوي.)

تغليف

لسوء الحظ ، فإن الكثير من موقع WP ERP على الويب مكتوب بشكل سيء للغاية (يتجلى ذلك في صفحات التكامل) ، مما يشير إلى نقص الاحتراف وقد يثير قلق بعض الأشخاص. إذا كنت لا تستطيع حتى فهم بعض الوظائف لأنها تمت صياغتها بطريقة يكاد يكون من المستحيل فك شفرتها ، فكيف يمكنك معرفة ما ستحصل عليه من الأداة؟ وإذا تمت صياغة أدلة المستخدم بالمثل ، فقد يكون منحنى التعلم شديدًا بلا داعٍ.

بشكل عام ، على الرغم من ذلك ، فقد أحببنا بقية تجربة WP ERP. كان من السهل الإعداد والبدء ، وكل صفحة من الأداة منظمة جيدًا وسهلة الفهم والتنقل.

إذا كان لديك شركة أصغر ، فلن تدفع الكثير مقابل إصدار Pro ، ولكن إذا كان لديك العديد من الموظفين لإضافتهم ، فقد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق الكثير على الأداة. هذا ليس خارج عن المألوف بالنسبة لبرنامج CRM ، على الرغم من أنه مهم جدًا لعملك. وإذا كان لدى WP ERP كل ما تحتاجه في حزمة واحدة ، فقد تكون التكلفة تستحق ذلك.

تريد الاستمرار في التسوق؟ تحقق من نظرة عامة ومراجعة لنظام WP-CRM.

صورة مميزة عبر VectorMine / shutterstock.com