WP ERP CRM: una panoramica e una revisione

Le aziende hanno successo solo quanto i loro clienti (o clienti) sono felici e l'unico modo per mantenere tali clienti soddisfatti è rimanere al passo con le loro esigenze. Il software CRM aiuta le aziende a organizzare e agire in ogni fase del percorso del cliente, sia che qualcuno si stia semplicemente iscrivendo a una newsletter o sia un acquirente di lunga data e abbia bisogno di un'attenzione a livello di VIP. Ci sono molti strumenti là fuori che possono aiutarti con la gestione delle relazioni con i clienti, ma alcuni dei migliori si integrano perfettamente con uno dei più grandi strumenti che probabilmente già usi: WordPress.

WP ERP è un plug-in CRM per WordPress che ti consente di fare qualsiasi cosa, dalla gestione dei tuoi dipendenti e mantenere i contatti con i tuoi clienti o clienti per organizzare messaggi di marketing e persino gestire la contabilità. In questo articolo, esamineremo le sue caratteristiche, usabilità e prezzi.

Funzionalità di WP ERP CRM

• Registra tutte le comunicazioni, dalla prima volta che crei un contatto ad eventuali aggiornamenti sulle fasi del progetto. Questo mette la cronologia dei servizi del cliente in un unico posto.
• Aggiungi commenti, messaggi, promemoria e altre informazioni nel profilo di ciascun utente per avere informazioni più approfondite sulla loro esperienza del cliente.
• Gestisci gli utenti B2B, come clienti e partner, creando profili aziendali per loro.
• Con i gruppi di contatti, puoi classificare i clienti o le aziende in base a criteri come regione o interesse.
• Dai priorità ai contatti per fasi di vita e personalizza il tipo di servizio che ogni tipo di contatto riceve.
• Assegnare attività agli agenti CRM dal profilo di un utente. Evidenzia le informazioni importanti con testo stilizzato e aggiungi scadenze di data e ora in modo che l'agente sappia quando completare l'attività.
• Rispondere alle richieste di contatto in base all'importanza e all'urgenza. Comunica direttamente con gli utenti attraverso il loro profilo e il sistema di posta integrato.
• Pianifica le riunioni e ricorda ai partecipanti le riunioni imminenti tramite chiamate o e-mail di follow-up.
• Filtra i contatti in base a tutti i tipi di condizioni o parametri, incluse le fasi della vita. Salva le tue ricerche in modo da non dover impostare filtri complicati la prossima volta che avrai bisogno di trovare quegli utenti particolari.
• Esegui rapporti per visualizzare dati come attività, informazioni sui clienti e statistiche di crescita. Filtra le informazioni per vedere solo ciò che desideri e per avere una comprensione più profonda dei tuoi clienti.

Estensioni

WP ERP CRM si integra anche con una serie di estensioni.

Supporto eccezionale

Aggiungi clienti e ticket dell'help desk di Awesome Support al tuo CRM e pianifica campagne di marketing, come annunci ed e-mail.

Generatore di campi personalizzati

Aggiungi campi personalizzati ai profili dei contatti e dei dipendenti.

Offerte

Visualizza e filtra l'avanzamento della trattativa e le informazioni correlate utilizzando un layout di pipeline.

Gestore documenti

Carica e accedi ai tuoi documenti e file (indipendentemente dal formato) in WordPress. Aggiungi le impostazioni sulla privacy e usa la funzione di ricerca per trovare quello che stai cercando.

Aiuta l'esploratore

Crea un contatto CRM quando viene creato un ticket Help Scout e tieni traccia dei cambiamenti di stato. Visualizza anche i dettagli del cliente su Help Scout.

Contatti Hubspot

Sincronizza i contatti in entrambi i modi in modo che le informazioni di contatto siano le stesse ovunque.

Forme gravitazionali

Aggiungi informazioni da Gravity Forms a campi predeterminati in WP ERP.

MailChimp

Invia i dati dell'elenco dei contatti da WP ERP a MailChimp e importa anche nell'altro modo. Quando aggiungi un contatto al tuo CRM, scegli la mailing list a cui aggiungerlo.

Forza vendita

Imposta l'importazione bidirezionale tra WP ERP e Salesforce per sincronizzare le informazioni di contatto.

Flusso di lavoro

Crea azioni basate su moduli e condizioni per automatizzare i flussi di lavoro.

Notifica SMS

Invia annunci via SMS a tutti o ad alcuni dei tuoi dipendenti.

WooCommerce

Importa i dati dei clienti dalle vendite di WooCommerce a WP ERP e chiedi agli utenti di iscriversi alla tua newsletter durante il checkout di WooCommerce.

Zendesk

Crea contatti CRM dai clienti Zendesk e accedi ai loro ticket di assistenza clienti dal loro profilo.

Servizio Clienti

C'è una pagina di contatto con un modulo se hai bisogno di contattare l'assistenza clienti. C'è anche la documentazione sul plug-in e sugli argomenti correlati, oltre a un forum in cui è possibile cercare aiuto su un argomento.

Iniziare con WP ERP CRM

Dopo aver installato WP ERP dalla libreria di plugin di WordPress e averlo attivato, verrai indirizzato a una procedura guidata di installazione. Puoi saltarlo se vuoi, ma se hai tempo (ci vogliono solo un paio di minuti), ti guiderà attraverso la configurazione di tutto. Inserirai le informazioni sulla tua attività (che puoi saltare), opterai per i moduli che desideri attivare, imposterai l'email marketing (per cui avrai bisogno di un altro plug-in), creerai reparti, imposterai ruoli lavorativi (chiamati "Designazioni" nel plug-in) e scegli le pianificazioni della settimana lavorativa. Ecco alcune delle pagine delle impostazioni:

Quando hai finito, puoi aggiungere dipendenti o andare direttamente alla dashboard del plug-in. Se sei pronto per aggiungere i tuoi dipendenti, questo è ciò che vedrai e potrai inserire le informazioni pertinenti:

Quando vuoi accedere alla dashboard di WP ERP CRM, fai clic sul collegamento nella barra laterale di sinistra sotto il nome del plug-in. Ecco come appare la dashboard completa:

Il layout è di facile comprensione e i diversi colori aiutano le informazioni a non fondersi in modo confuso. Ci piace anche che non ci siano troppe informazioni affollate qui. Se vuoi entrare nel merito, puoi fare clic sui collegamenti della barra laterale per approfondire più dati. Andiamo oltre quello che c'è.

risorse umane

Questa pagina contiene una panoramica dei dipendenti, dei reparti e delle designazioni. Vedrai le informazioni su chi ha una celebrazione imminente, chi è fuori questo mese e quali contratti e/o corsi di formazione stanno per scadere. C'è anche un calendario Le mie ferie dove puoi vedere il tuo tempo libero programmato.

CRM

La pagina CRM contiene informazioni sui tuoi contatti e aziende, oltre a pianificazioni odierne e future, contatti e aziende aggiunti di recente, il numero di e-mail in entrata, un calendario I miei orari e una mappa con le statistiche dei clienti.

Contabilità

Questa pagina ha un grafico delle entrate e delle spese che puoi filtrare per mese, trimestre o anno; uno stato patrimoniale dei conti; e informazioni su fatture e bollette.

Società

Questa è una semplice pagina in cui puoi aggiungere i dettagli della tua azienda e nuove sedi.

Utensili

In questa pagina, puoi decidere quali menu della barra laterale di amministrazione desideri rimuovere.

Moduli

Facendo clic sul collegamento Moduli si accede alla pagina Moduli ed estensioni. Qui puoi attivare e disattivare determinati moduli e puoi aggiungere diverse estensioni per aumentare la funzionalità del plug-in.

WP ERP Pro

Questa pagina è dove andrai se alla fine vuoi passare a un piano Pro.

Impostazioni

Il collegamento finale è dove andrai a mettere a punto le tue impostazioni, indipendentemente dal fatto che tu abbia eseguito o meno la procedura guidata di installazione. Qui imposterai le opzioni generali (come la data di inizio della tua azienda e il formato della data preferito); impostazioni per la giornata lavorativa e le ferie; ruoli utente; moduli e modelli di contatto; informazioni contabili; e opzioni di posta elettronica.

Prezzi ERP di WP

Puoi iniziare a utilizzare WP ERP gratuitamente, ma se desideri accedere alle estensioni, vorrai un abbonamento Pro. Il piano Pro include nove estensioni premium.

È quindi possibile aggiungere più funzionalità ed estensioni con prezzi à la carte.

Il prezzo si basa su quanti utenti hai e devi averne almeno tre. Man mano che aggiungi utenti, il prezzo aumenta. Il sito web è un po' fuorviante perché dice che il prezzo parte da $ 9,99 al mese, ma poiché devi avere un certo numero di utenti, il minimo che puoi pagare è $ 18,99 al mese con un abbonamento mensile. (Risparmierai un po' se ti iscrivi a un abbonamento annuale.)

Avvolgendo

Sfortunatamente, gran parte del sito Web di WP ERP è scritto molto male (ovviamente nelle pagine di integrazione), il che indica una mancanza di professionalità e potrebbe preoccupare alcune persone. Se non riesci nemmeno a capire alcune delle funzionalità perché sono formulate in un modo quasi impossibile da decifrare, come puoi sapere cosa otterrai dallo strumento? E se le guide per l'utente sono formulate in modo simile, la curva di apprendimento potrebbe essere inutilmente grave.

Nel complesso, tuttavia, ci è piaciuto il resto dell'esperienza WP ERP. È stato un gioco da ragazzi impostare e iniziare, e ogni pagina dello strumento è ben organizzata e facile da capire e navigare.

Se hai un'azienda più piccola, non pagherai una tonnellata per la versione Pro, ma se hai più dipendenti da aggiungere, potresti finire per spendere molto per lo strumento. Tuttavia, non è così fuori dall'ordinario per il software CRM, poiché è così importante per la tua azienda. E se WP ERP ha tutto ciò di cui hai bisogno in un unico pacchetto, il costo potrebbe valerne la pena.

Vuoi continuare a fare shopping? Dai un'occhiata alla nostra panoramica e recensione del sistema WP-CRM.

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