WP ERP CRM: Tinjauan dan Tinjauan

Perusahaan hanya akan sukses jika pelanggan (atau klien) mereka bahagia, dan satu-satunya cara untuk membuat pelanggan tetap puas adalah dengan tetap memenuhi kebutuhan mereka. Perangkat lunak CRM membantu bisnis mengatur dan bertindak pada setiap fase perjalanan pelanggan, apakah seseorang baru saja mendaftar untuk buletin atau mereka telah menjadi pembeli lama dan membutuhkan perhatian tingkat VIP. Ada banyak alat di luar sana yang dapat membantu Anda dengan manajemen hubungan pelanggan, tetapi beberapa yang terbaik berintegrasi mulus dengan salah satu alat terbesar yang mungkin sudah Anda gunakan: WordPress.

WP ERP adalah plugin CRM untuk WordPress yang memungkinkan Anda melakukan segalanya mulai dari mengelola karyawan Anda dan mempertahankan kontak dengan pelanggan atau klien Anda hingga mengatur pesan pemasaran dan bahkan menangani akuntansi. Pada artikel ini, kita akan membahas fitur, kegunaan, dan harganya.

Fitur WP ERP CRM

• Rekam semua komunikasi, dari pertama kali Anda membuat kontak hingga pembaruan apa pun tentang fase proyek. Ini menempatkan semua riwayat layanan klien di satu tempat.
• Tambahkan komentar, pesan, pengingat, dan informasi lainnya di setiap profil pengguna untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman pelanggan mereka.
• Kelola pengguna B2B, seperti klien dan mitra, dengan membuat profil perusahaan untuk mereka.
• Dengan Grup Kontak, Anda dapat mengkategorikan pelanggan atau perusahaan berdasarkan kriteria seperti wilayah atau minat.
• Prioritaskan kontak berdasarkan tahapan kehidupan dan sesuaikan jenis layanan yang diterima setiap jenis kontak.
• Tetapkan tugas ke agen CRM dari profil pengguna. Sorot informasi penting dengan teks bergaya, dan tambahkan tenggat waktu dan tanggal sehingga agen tahu kapan harus menyelesaikan tugas.
• Menanggapi pertanyaan kontak berdasarkan kepentingan dan urgensi. Berkomunikasi langsung dengan pengguna melalui profil mereka dan sistem surat terintegrasi.
• Jadwalkan rapat dan ingatkan peserta tentang rapat mendatang melalui panggilan atau email tindak lanjut.
• Filter kontak dengan segala macam kondisi atau parameter, termasuk tahapan kehidupan. Simpan pencarian Anda sehingga Anda tidak perlu menyetel filter yang rumit saat berikutnya Anda perlu menemukan pengguna tertentu tersebut.
• Jalankan laporan untuk melihat data seperti aktivitas, informasi pelanggan, dan statistik pertumbuhan. Filter informasi untuk hanya melihat apa yang Anda inginkan dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggan Anda.

Ekstensi

WP ERP CRM terintegrasi dengan sejumlah ekstensi juga.

Dukungan Luar Biasa

Tambahkan klien dan tiket meja bantuan Dukungan Luar Biasa ke CRM Anda, dan rencanakan kampanye pemasaran, seperti pengumuman dan email.

Pembuat Bidang Kustom

Tambahkan bidang khusus ke profil kontak dan karyawan.

Penawaran

Lihat dan filter kemajuan kesepakatan dan informasi terkait menggunakan tata letak saluran.

Manajer Dokumen

Unggah dan akses dokumen dan file Anda (apa pun formatnya) di WordPress. Tambahkan pengaturan privasi, dan gunakan fitur pencarian untuk menemukan apa yang Anda cari.

Bantuan Pramuka

Buat kontak CRM saat tiket Help Scout dibuat, dan pantau perubahan status. Lihat juga detail pelanggan di Help Scout.

Kontak Hubspot

Sinkronkan kontak dua arah sehingga informasi kontak sama di mana saja.

Bentuk Gravitasi

Tambahkan informasi dari Gravity Forms ke bidang yang telah ditentukan di WP ERP.

MailChimp

Kirim data daftar kontak dari WP ERP ke MailChimp, dan impor juga sebaliknya. Saat menambahkan kontak ke CRM Anda, pilih milis untuk menambahkannya.

Tenaga penjualan

Siapkan impor dua arah antara WP ERP dan Salesforce untuk menyinkronkan informasi kontak.

alur kerja

Buat tindakan berdasarkan modul dan ketentuan untuk mengotomatiskan alur kerja.

Pemberitahuan SMS

Kirim pengumuman melalui SMS ke semua atau beberapa karyawan Anda.

WooCommerce

Impor data pelanggan dari penjualan WooCommerce ke WP ERP, dan minta pengguna untuk mendaftar ke buletin Anda selama checkout WooCommerce.

Zendesk

Buat kontak CRM dari klien Zendesk dan akses tiket dukungan pelanggan mereka dari profil mereka.

Dukungan Pelanggan

Ada halaman kontak dengan formulir jika Anda perlu menghubungi dukungan pelanggan. Ada juga dokumentasi tentang plugin dan topik terkait, ditambah forum tempat Anda dapat mencari bantuan dengan suatu topik.

Memulai Dengan WP ERP CRM

Setelah menginstal WP ERP dari perpustakaan plugin WordPress dan mengaktifkannya, Anda akan dibawa ke wizard pengaturan. Anda dapat melewatinya jika Anda mau, tetapi jika Anda punya waktu (hanya membutuhkan beberapa menit), itu akan memandu Anda mengatur semuanya. Anda akan memasukkan informasi bisnis Anda (yang dapat Anda lewati), memilih modul yang ingin Anda aktifkan, mengatur pemasaran email (yang Anda perlukan plugin lain), membuat departemen, mengatur peran pekerjaan (disebut "Penunjukan" di bagian plugin), dan pilih jadwal minggu kerja. Berikut adalah beberapa halaman pengaturan:

Setelah selesai dengan itu, Anda dapat menambahkan karyawan atau langsung menuju ke dasbor plugin. Jika Anda siap untuk menambahkan karyawan, inilah yang akan Anda lihat, dan Anda dapat mengisi informasi yang relevan:

Saat Anda ingin menuju ke dasbor WP ERP CRM, klik tautan di bilah sisi kiri di bawah nama plugin. Inilah tampilan dasbor lengkapnya:

Tata letaknya mudah dimengerti, dan warna yang berbeda membantu informasi tidak menyatu dengan cara yang membingungkan. Kami juga suka bahwa tidak terlalu banyak informasi yang ramai di sini. Jika Anda ingin masuk ke seluk beluknya, Anda dapat mengeklik tautan bilah sisi untuk menelusuri lebih banyak data. Mari kita bahas apa yang ada di sana.

SDM

Halaman ini memiliki ikhtisar tentang karyawan, departemen, dan jabatan Anda. Anda akan melihat informasi tentang siapa yang memiliki perayaan yang akan datang, siapa yang keluar bulan ini dan kontrak dan/atau pelatihan mana yang akan segera berakhir. Ada juga kalender Cuti Saya di mana Anda dapat melihat waktu istirahat yang dijadwalkan.

CRM

Halaman CRM memiliki informasi tentang kontak dan perusahaan Anda, ditambah jadwal hari ini dan yang akan datang, kontak dan perusahaan yang baru saja ditambahkan, jumlah email masuk, kalender Jadwal Saya, dan peta dengan statistik pelanggan.

Akuntansi

Halaman ini memiliki grafik pendapatan dan pengeluaran yang dapat Anda filter berdasarkan bulan, kuartal, atau tahun; neraca akun; dan informasi tentang faktur dan tagihan.

Perusahaan

Ini adalah halaman sederhana di mana Anda dapat menambahkan detail perusahaan dan lokasi baru Anda.

Peralatan

Di halaman ini, Anda dapat memutuskan menu sidebar admin mana yang ingin Anda hapus.

Modul

Mengklik tautan Modul akan membawa Anda ke halaman Modul dan Ekstensi. Di sini, Anda dapat mengaktifkan dan menonaktifkan modul tertentu, dan Anda dapat menambahkan ekstensi yang berbeda untuk meningkatkan fungsionalitas plugin.

WP ERP Pro

Halaman ini adalah tujuan Anda jika pada akhirnya ingin meningkatkan ke paket Pro.

Pengaturan

Tautan terakhir adalah di mana Anda akan pergi untuk menyempurnakan pengaturan Anda, apakah Anda melalui wizard pengaturan atau tidak. Di sini, Anda akan menetapkan opsi umum (seperti tanggal mulai perusahaan dan format tanggal pilihan Anda); pengaturan hari kerja dan cuti; peran pengguna; formulir dan templat kontak; informasi akuntansi; dan opsi email.

Harga WP ERP

Anda dapat mulai menggunakan WP ERP secara gratis, tetapi jika Anda ingin mengakses ekstensi, Anda harus berlangganan Pro. Paket Pro hadir dengan sembilan ekstensi premium.

Anda kemudian dapat menambahkan lebih banyak fungsi dan ekstensi dengan harga a la carte.

Harga didasarkan pada berapa banyak pengguna yang Anda miliki, dan Anda harus memiliki setidaknya tiga. Saat Anda menambahkan pengguna, harganya naik. Situs web ini agak menyesatkan karena mengatakan bahwa harga mulai dari $9,99 per bulan, tetapi karena Anda harus memiliki sejumlah pengguna tertentu, paling tidak Anda dapat membayar adalah $18,99 per bulan dengan langganan bulanan. (Anda akan menghemat sedikit jika mendaftar untuk berlangganan tahunan.)

Membungkus

Sayangnya, banyak situs web WP ERP ditulis dengan sangat buruk (paling jelas di halaman integrasi), yang menunjukkan kurangnya profesionalisme dan mungkin membuat beberapa orang khawatir. Jika Anda bahkan tidak dapat memahami beberapa fungsi karena kata-katanya hampir mustahil untuk diuraikan, bagaimana Anda bisa tahu apa yang akan Anda dapatkan dari alat ini? Dan jika panduan pengguna memiliki kata-kata yang sama, kurva pembelajaran bisa menjadi sangat parah.

Namun, secara keseluruhan, kami menyukai pengalaman WP ERP lainnya. Sangat mudah untuk mengatur dan memulai, dan setiap halaman alat ini terorganisir dengan baik dan mudah dipahami dan dinavigasi.

Jika Anda memiliki perusahaan yang lebih kecil, Anda tidak akan membayar banyak untuk versi Pro, tetapi jika Anda memiliki banyak karyawan untuk ditambahkan, Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk alat tersebut. Itu tidak begitu luar biasa untuk perangkat lunak CRM, karena sangat penting untuk bisnis Anda. Dan jika WP ERP memiliki semua yang Anda butuhkan dalam satu paket, biayanya mungkin sepadan.

Ingin terus berbelanja? Lihat ikhtisar dan ulasan kami tentang Sistem WP-CRM.

Gambar Unggulan melalui VectorMine / shutterstock.com