WP ERP CRM: Uma Visão Geral e Revisão

As empresas são tão bem-sucedidas quanto seus clientes (ou clientes) ficam felizes, e a única maneira de mantê-los satisfeitos é mantendo o controle de suas necessidades. O software de CRM ajuda as empresas a organizar e agir em todas as fases da jornada do cliente, quer alguém esteja apenas se inscrevendo em um boletim informativo ou seja um comprador de longa data e precise de atenção de nível VIP. Existem muitas ferramentas por aí que podem ajudá-lo com o gerenciamento de relacionamento com o cliente, mas algumas das melhores se integram perfeitamente com uma das maiores ferramentas que você provavelmente já usa: WordPress.

WP ERP é um plugin de CRM para WordPress que permite fazer tudo, desde gerenciar seus funcionários e manter contato com seus clientes ou clientes para organizar mensagens de marketing e até mesmo lidar com contabilidade. Neste artigo, veremos seus recursos, usabilidade e preço.

Recursos do WP ERP CRM

• Registre todas as comunicações, desde a primeira vez que você cria um contato até quaisquer atualizações sobre as fases do projeto. Isso coloca o histórico de serviço do cliente em um só lugar.
• Adicione comentários, mensagens, lembretes e outras informações no perfil de cada usuário para ter uma visão mais aprofundada da experiência do cliente.
• Gerencie usuários B2B, como clientes e parceiros, criando perfis de empresas para eles.
• Com grupos de contatos, você pode categorizar clientes ou empresas por critérios como região ou interesse.
• Priorize os contatos por etapas de vida e personalize o tipo de serviço que cada tipo de contato recebe.
• Atribuir tarefas a agentes de CRM a partir do perfil de um usuário. Destaque informações importantes com texto estilizado e adicione prazos de hora e data para que o agente saiba quando concluir a tarefa.
• Responda às perguntas de contato com base na importância e urgência. Comunique-se diretamente com os usuários por meio de seu perfil e do sistema de mala direta integrado.
• Agende reuniões e lembre os participantes sobre as próximas reuniões por meio de ligações ou e-mails de acompanhamento.
• Filtre os contatos por todos os tipos de condições ou parâmetros, incluindo estágios de vida. Salve suas pesquisas para não ter que definir filtros complicados na próxima vez que precisar encontrar esses usuários específicos.
• Execute relatórios para visualizar dados como atividade, informações do cliente e estatísticas de crescimento. Filtre as informações para ver apenas o que você deseja e para obter uma compreensão mais profunda de seus clientes.

Extensões

O WP ERP CRM também se integra a várias extensões.

Suporte incrível

Adicione tickets e clientes de help desk do Awesome Support ao seu CRM e planeje campanhas de marketing, como anúncios e e-mails.

Construtor de campo personalizado

Adicione campos personalizados para contatos e perfis de funcionários.

Promoções

Visualize e filtre o progresso da negociação e informações relacionadas usando um layout de pipeline.

Gerente de Documentos

Faça upload e acesse seus documentos e arquivos (não importa o formato) no WordPress. Adicione configurações de privacidade e use o recurso de pesquisa para encontrar o que procura.

Ajude Scout

Crie um contato de CRM quando um tíquete do Help Scout for criado e acompanhe as mudanças de status. Visualize também os detalhes do cliente no Help Scout.

Contatos do Hubspot

Sincronize os contatos em ambos os sentidos para que as informações de contato sejam as mesmas em todos os lugares.

Formas Gravitacionais

Adicione informações do Gravity Forms a campos predeterminados no WP ERP.

MailChimp

Envie os dados da lista de contatos do WP ERP para o MailChimp e importe também da outra forma. Ao adicionar um contato ao seu CRM, escolha a lista de distribuição à qual deseja adicioná-lo.

Força de vendas

Configure a importação bidirecional entre WP ERP e Salesforce para sincronizar informações de contato.

Fluxo de Trabalho

Crie ações com base em módulos e condições para automatizar fluxos de trabalho.

Notificação SMS

Envie anúncios via SMS para todos ou alguns de seus funcionários.

WooCommerce

Importe dados de clientes das vendas do WooCommerce para o WP ERP e solicite aos usuários que se inscrevam no seu boletim informativo durante a finalização da compra do WooCommerce.

Zendesk

Crie contatos de CRM de clientes Zendesk e acesse seus tickets de suporte ao cliente a partir de seu perfil.

Suporte ao cliente

Há uma página de contato com um formulário se você precisar entrar em contato com o suporte ao cliente. Também há documentação sobre o plug-in e tópicos relacionados, além de um fórum onde você pode buscar ajuda com um tópico.

Introdução ao WP ERP CRM

Depois de instalar o WP ERP da biblioteca de plug-ins do WordPress e ativá-lo, você será levado a um assistente de configuração. Você pode pular se quiser, mas se tiver tempo (leva apenas alguns minutos), ele o guiará pela configuração de tudo. Você vai inserir as informações da sua empresa (que pode pular), optar pelos módulos que deseja ativar, configurar o marketing por e-mail (para o qual precisará de outro plug-in), criar departamentos, definir funções de trabalho (chamadas de "Designações" no plugin) e escolha os horários da semana de trabalho. Aqui estão algumas das páginas de configuração:

Quando terminar, você pode adicionar funcionários ou ir direto para o painel do plugin. Se você estiver pronto para adicionar seus funcionários, é isso que você verá e poderá preencher as informações relevantes:

Quando você quiser ir para o painel do WP ERP CRM, clique no link na barra lateral esquerda sob o nome do plugin. Esta é a aparência do painel completo:

O layout é fácil de entender e as diferentes cores ajudam a não confundir as informações. Também gostamos que não haja muita informação acumulada aqui. Se quiser entrar em detalhes, você pode clicar nos links da barra lateral para detalhar mais dados. Vamos ver o que está lá.

RH

Esta página apresenta uma visão geral de seus funcionários, departamentos e designações. Você verá informações sobre quem tem uma próxima comemoração, quem sai neste mês e quais contratos e / ou treinamentos estão prestes a terminar. Há também um calendário Minha Licença, onde você pode ver o seu horário de folga programado.

CRM

A página CRM contém informações sobre seus contatos e empresas, além das programações de hoje e futuras, contatos e empresas adicionados recentemente, o número de emails recebidos, um calendário de Minhas programações e um mapa com estatísticas de clientes.

Contabilidade

Esta página possui um gráfico de receitas e despesas que você pode filtrar por mês, trimestre ou ano; um balanço de contas; e informações sobre faturas e contas.

Empresa

Esta é uma página simples onde você pode adicionar detalhes da sua empresa e novos locais.

Ferramentas

Nesta página, você pode decidir quais menus da barra lateral do administrador deseja remover.

Módulos

Clicar no link Módulos leva você à página Módulos e extensões. Aqui, você pode ativar e desativar determinados módulos e adicionar diferentes extensões para aumentar a funcionalidade do plug-in.

WP ERP Pro

Esta página é para onde você irá se quiser fazer um upgrade para um plano Pro.

Definições

O último link é onde você fará o ajuste fino de suas configurações, independentemente de ter passado ou não pelo assistente de configuração. Aqui, você definirá opções gerais (como a data de início da sua empresa e seu formato de data preferido); dia de trabalho e configurações de licença; Funções do usuário; formulários e modelos de contato; informações contábeis; e opções de e-mail.

Preços WP ERP

Você pode começar a usar o WP ERP gratuitamente, mas se quiser acessar as extensões, você precisará de uma assinatura Pro. O plano Pro vem com nove extensões premium.

Você pode então adicionar mais funcionalidades e extensões com preços à la carte.

O preço é baseado em quantos usuários você tem, e você deve ter pelo menos três. Conforme você adiciona usuários, o preço sobe. O site é um pouco enganador porque diz que o preço começa em US $ 9,99 por mês, mas como você precisa ter um certo número de usuários, o mínimo que você pode pagar é US $ 18,99 por mês com uma assinatura mês a mês. (Você economizará um pouco se se inscrever para uma assinatura anual.)

Empacotando

Infelizmente, muito do site WP ERP está muito mal escrito (mais obviamente nas páginas de integração), o que aponta para uma falta de profissionalismo e pode deixar algumas pessoas preocupadas. Se você não consegue nem mesmo entender algumas das funcionalidades porque estão redigidas de uma forma quase impossível de decifrar, como você pode saber o que obterá com a ferramenta? E se os guias do usuário forem redigidos da mesma forma, a curva de aprendizado pode ser desnecessariamente severa.

No geral, porém, gostamos do resto da experiência do WP ERP. Foi fácil de configurar e começar, e todas as páginas da ferramenta são bem organizadas e fáceis de entender e navegar.

Se você tem uma empresa menor, não vai pagar muito pela versão Pro, mas se tiver vários funcionários para adicionar, pode acabar gastando muito na ferramenta. No entanto, isso não é tão incomum para o software de CRM, já que é muito importante para o seu negócio. E se o WP ERP tiver tudo que você precisa em um pacote, o custo pode valer a pena.

Quer continuar comprando? Confira nossa visão geral e análise do sistema WP-CRM.

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