WP ERP CRM: Genel Bakış ve İnceleme

Şirketler ancak müşterileri (veya müşterileri) mutlu oldukça başarılıdır ve bu müşterileri memnun etmenin tek yolu onların ihtiyaçlarının üstünde kalmaktır. CRM yazılımı, ister biri yeni bir haber bültenine kaydoluyor olsun, isterse uzun süredir alıcı olup VIP düzeyinde ilgiye ihtiyaç duyuyor olsun, işletmelerin müşteri yolculuğunun her aşamasında organize olmalarına ve harekete geçmelerine yardımcı olur. Müşteri ilişkileri yönetiminde size yardımcı olabilecek birçok araç var, ancak en iyilerinden bazıları muhtemelen halihazırda kullandığınız en büyük araçlardan biriyle sorunsuz bir şekilde entegre oluyor: WordPress.

WP ERP, çalışanlarınızı yönetmekten ve müşterilerinizle veya müşterilerinizle iletişimi sürdürmekten pazarlama mesajları düzenlemek ve hatta muhasebe işlemlerini yapmaya kadar her şeyi yapmanıza olanak tanıyan bir WordPress CRM eklentisidir. Bu yazıda, özelliklerini, kullanılabilirliğini ve fiyatlandırmasını gözden geçireceğiz.

WP ERP CRM Özellikleri

• İlk kişi oluşturduğunuz andan proje aşamalarıyla ilgili güncellemelere kadar tüm iletişimleri kaydedin. Bu, müşterinin hizmet geçmişini tek bir yerde toplar.
• Müşteri deneyimlerine ilişkin daha derin bilgiler edinmek için her kullanıcının profiline yorumlar, mesajlar, hatırlatıcılar ve diğer bilgileri ekleyin.
• Müşteriler ve ortaklar gibi B2B kullanıcılarını onlar için şirket profilleri oluşturarak yönetin.
• İletişim Grupları ile bölge veya ilgi alanı gibi kriterlere göre müşteri veya firmaları kategorilere ayırabilirsiniz.
• Kişilere yaşam aşamalarına göre öncelik verin ve her tür kişinin aldığı hizmet türünü özelleştirin.
• Bir kullanıcının profilinden CRM aracılarına görevler atayın. Önemli bilgileri stilize edilmiş metinle vurgulayın ve aracının görevi ne zaman tamamlayacağını bilmesi için zaman ve tarih son tarihleri ​​ekleyin.
• Önem ve aciliyete göre iletişim sorularına yanıt verin. Profilleri ve entegre postalama sistemi aracılığıyla kullanıcılarla doğrudan iletişim kurun.
• Toplantıları planlayın ve katılımcılara takip çağrıları veya e-postalar aracılığıyla yaklaşan toplantıları hatırlatın.
• Kişileri, yaşam aşamaları da dahil olmak üzere her türlü koşul veya parametreye göre filtreleyin. Aramalarınızı kaydedin, böylece belirli kullanıcıları bir daha bulmanız gerektiğinde karmaşık filtreler ayarlamak zorunda kalmazsınız.
• Faaliyet, müşteri bilgileri ve büyüme istatistikleri gibi verileri görüntülemek için raporlar çalıştırın. Yalnızca ne istediğinizi görmek ve müşterilerinizi daha iyi anlamak için bilgileri filtreleyin.

Uzantılar

WP ERP CRM, bir dizi uzantıyla da entegre olur.

Müthiş Destek

Müthiş Destek yardım masası istemcilerini ve biletlerini CRM'nize ekleyin ve duyurular ve e-postalar gibi pazarlama kampanyaları planlayın.

Özel Alan Oluşturucu

Kişi ve çalışan profillerine özel alanlar ekleyin.

Fırsatlar

Bir işlem hattı düzeni kullanarak anlaşma ilerleme durumunu ve ilgili bilgileri görüntüleyin ve filtreleyin.

Belge Yöneticisi

Belgelerinizi ve dosyalarınızı (biçim ne olursa olsun) WordPress'e yükleyin ve erişin. Gizlilik ayarları ekleyin ve aradığınızı bulmak için arama özelliğini kullanın.

Scout'a yardım et

Bir Yardım İzci bileti oluşturulduğunda bir CRM kişisi oluşturun ve durum değişikliklerini takip edin. Müşteri ayrıntılarını Help Scout'ta da görüntüleyin.

Hubspot Kişileri

Kişi bilgilerinin her yerde aynı olması için kişileri her iki şekilde eşitleyin.

Yerçekimi Formları

WP ERP'de önceden belirlenmiş alanlara Yerçekimi Formlarından bilgi ekleyin.

MailChimp

Kişi listesi verilerini WP ERP'den MailChimp'e gönderin ve diğer şekilde de içe aktarın. CRM'nize bir kişi eklerken, onları eklemek için posta listesini seçin.

Satış ekibi

Kişi bilgilerini senkronize etmek için WP ERP ve Salesforce arasında iki yönlü içe aktarma kurun.

iş akışı

İş akışlarını otomatikleştirmek için modüllere ve koşullara dayalı eylemler oluşturun.

SMS Bildirimi

Çalışanlarınızın tümüne veya birkaçına SMS ile duyuru gönderin.

WooCommerce

WooCommerce satışlarından WP ERP'ye müşteri verilerini aktarın ve WooCommerce ödemesi sırasında kullanıcılardan bülteninize kaydolmalarını isteyin.

Zendesk

Zendesk istemcilerinden CRM kişileri oluşturun ve müşteri destek biletlerine profillerinden erişin.

Müşteri desteği

Müşteri desteğiyle iletişime geçmeniz gerekiyorsa, form içeren bir iletişim sayfası vardır. Eklenti ve ilgili konularla ilgili belgeler ve ayrıca bir konuyla ilgili yardım arayabileceğiniz bir forum da bulunmaktadır.

WP ERP CRM'ye Başlarken

WordPress eklenti kitaplığından WP ERP'yi yükledikten ve etkinleştirdikten sonra bir kurulum sihirbazına yönlendirileceksiniz. İsterseniz atlayabilirsiniz, ancak zamanınız varsa (sadece birkaç dakika sürer), her şeyi ayarlamanız konusunda size yol gösterecektir. İş bilgilerinizi (atlayabileceğiniz) girecek, etkinleştirmek istediğiniz modülleri seçecek, e-posta pazarlamasını kuracak (bunun için başka bir eklentiye ihtiyacınız olacak), departmanlar oluşturacak, iş rolleri belirleyeceksiniz ( eklenti) ve çalışma haftası programlarını seçin. İşte ayar sayfalarından birkaçı:

Bununla işiniz bittiğinde, çalışan ekleyebilir veya doğrudan eklentinin kontrol paneline gidebilirsiniz. Çalışanlarınızı eklemeye hazırsanız, göreceğiniz şey budur ve ilgili bilgileri doldurabilirsiniz:

WP ERP CRM panosuna gitmek istediğinizde, eklenti adının altındaki sol kenar çubuğundaki bağlantıya tıklayın. Tam kontrol paneli şöyle görünür:

Düzenin anlaşılması kolaydır ve farklı renkler, bilgilerin kafa karıştırıcı bir şekilde birbirine karışmamasına yardımcı olur. Ayrıca burada çok fazla bilgi kalabalık olmamasını da seviyoruz. İşin özüne girmek istiyorsanız, daha fazla veriye inmek için kenar çubuğu bağlantılarını tıklayabilirsiniz. Gelelim neler olduğuna.

İK

Bu sayfada çalışanlarınız, departmanlarınız ve atamalarınız hakkında bir genel bakış bulunur. Kimlerin yaklaşan bir kutlaması olduğu, bu ay kimin çıktığı ve hangi sözleşmelerin ve/veya eğitimlerin bitmek üzere olduğu hakkında bilgiler göreceksiniz. Ayrıca, planlanmış izin sürenizi görebileceğiniz bir İzinim takvimi de vardır.

CRM

CRM sayfası, kişileriniz ve şirketlerinin yanı sıra bugünün ve gelecek programları, son eklenen kişiler ve şirketler, gelen e-postaların sayısı, Programlarım takvimi ve müşteri istatistiklerini içeren bir harita hakkında bilgiler içerir.

Muhasebe

Bu sayfada aya, çeyreğe veya yıla göre filtreleyebileceğiniz bir gelir ve gider grafiği bulunur; bir hesap bilançosu; ve faturalar ve faturalar hakkında bilgi.

Şirket

Bu, şirket ayrıntılarınızı ve yeni konumlarınızı ekleyebileceğiniz basit bir sayfadır.

Aletler

Bu sayfada, hangi yönetici kenar çubuğu menülerini kaldırmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Modüller

Modüller bağlantısına tıklamak sizi Modüller ve Uzantılar sayfasına götürür. Burada belirli modülleri açıp kapatabilir ve eklentinin işlevselliğini artırmak için farklı uzantılar ekleyebilirsiniz.

WP ERP Profesyoneli

Bu sayfa, sonunda bir Pro planına geçmek isterseniz gideceğiniz yerdir.

Ayarlar

Son bağlantı, kurulum sihirbazından geçmiş olsanız da olmasanız da, ayarlarınızda ince ayar yapacağınız yerdir. Burada genel seçenekleri belirleyeceksiniz (şirketinizin başlangıç ​​tarihi ve tercih ettiğiniz tarih formatı gibi); iş günü ve izin ayarları; Kullanıcı rolleri; iletişim formları ve şablonları; muhasebe bilgileri; ve e-posta seçenekleri.

WP ERP Fiyatlandırması

WP ERP'yi ücretsiz kullanmaya başlayabilirsiniz, ancak uzantılara erişmek istiyorsanız bir Pro aboneliği isteyeceksiniz. Pro planı dokuz premium uzantıyla birlikte gelir.

Daha sonra alakart fiyatlandırma ile daha fazla işlevsellik ve uzantı ekleyebilirsiniz.

Fiyatlandırma, sahip olduğunuz kullanıcı sayısına bağlıdır ve en az üç kullanıcınız olması gerekir. Kullanıcı ekledikçe fiyat artar. Web sitesi biraz yanıltıcı çünkü fiyatlandırmanın ayda 9,99 dolardan başladığını söylüyor, ancak belirli sayıda kullanıcınız olması gerektiğinden, aylık abonelikle ödeyebileceğiniz en az ödeme 18,99 dolar. (Yıllık abonelik için kaydolursanız biraz tasarruf edersiniz.)

Toplama

Ne yazık ki, WP ERP web sitelerinin çoğu çok kötü yazılmış (en açık şekilde entegrasyon sayfalarında), bu da profesyonellik eksikliğine işaret ediyor ve bazı insanları endişelendirebilir. Deşifre edilmesi neredeyse imkansız bir şekilde ifade edildiğinden bazı işlevleri bile anlayamıyorsanız, araçtan ne elde edeceğinizi nasıl bilebilirsiniz? Ve kullanıcı kılavuzları benzer şekilde ifade edilirse, öğrenme eğrisi gereksiz yere şiddetli olabilir.

Yine de genel olarak, WP ERP deneyiminin geri kalanını beğendik. Kurulumu ve başlaması çocuk oyuncağıydı ve aracın her sayfası iyi organize edilmiş, anlaşılması ve gezinmesi kolay.

Daha küçük bir şirketiniz varsa, Pro sürümü için bir ton ödemezsiniz, ancak ekleyecek birden fazla çalışanınız varsa, araca çok fazla harcama yapabilirsiniz. Yine de, işiniz için çok önemli olduğundan, CRM yazılımı için bu çok sıra dışı bir durum değil. Ve WP ERP, ihtiyacınız olan her şeye tek bir pakette sahipse, maliyeti buna değebilir.

Alışverişe devam etmek ister misin? WP-CRM Sistemine genel bakış ve incelememize göz atın.

VectorMine / Shutterstock.com aracılığıyla Öne Çıkan Görsel