WP ERP CRM: обзор и обзор

Компании достигают успеха только в том случае, если их клиенты (или клиенты) довольны, и единственный способ удовлетворить этих клиентов - это удовлетворять их потребности. Программное обеспечение CRM помогает предприятиям организовать и действовать на каждом этапе пути к покупке, независимо от того, подписывается ли кто-то на новостную рассылку или является давним покупателем и нуждается в внимании VIP-уровня. Существует множество инструментов, которые могут помочь вам в управлении взаимоотношениями с клиентами, но некоторые из них легко интегрируются с одним из самых больших инструментов, которые вы, вероятно, уже используете: WordPress.

WP ERP - это плагин CRM для WordPress, который позволяет вам делать все: от управления вашими сотрудниками и поддержания контакта с вашими клиентами или клиентами до организации маркетинговых сообщений и даже ведения бухгалтерского учета. В этой статье мы рассмотрим его особенности, удобство использования и цены.

Возможности WP ERP CRM

• Записывайте все сообщения, от первого создания контакта до любых обновлений о этапах проекта. Это помещает историю обслуживания клиента в одно место.
• Добавляйте комментарии, сообщения, напоминания и другую информацию в профиль каждого пользователя, чтобы получить более глубокое представление об их опыте работы с клиентами.
• Управляйте пользователями B2B, такими как клиенты и партнеры, создав для них профили компаний.
• С помощью контактных групп вы можете классифицировать клиентов или компании по таким критериям, как регион или интересы.
• Расставьте приоритеты для контактов по стадиям жизни и настройте тип услуг, которые получает каждый вид контакта.
• Назначайте задачи CRM-агентам из профиля пользователя. Выделите важную информацию стилизованным текстом и добавьте сроки и дату, чтобы агент знал, когда выполнить задачу.
• Отвечайте на контактные запросы в зависимости от важности и срочности. Общайтесь с пользователями напрямую через их профиль и интегрированную систему рассылки.
• Планируйте встречи и напоминайте участникам о предстоящих встречах с помощью последующих звонков или электронных писем.
• Фильтруйте контакты по всевозможным условиям или параметрам, в том числе по стадиям жизни. Сохраните результаты поиска, чтобы вам не пришлось устанавливать сложные фильтры в следующий раз, когда вам понадобится найти именно этих пользователей.
• Создавайте отчеты для просмотра таких данных, как активность, информация о клиентах и ​​статистика роста. Фильтруйте информацию, чтобы видеть только то, что вы хотите, и лучше понимать своих клиентов.

Расширения

WP ERP CRM также интегрируется с рядом расширений.

Отличная поддержка

Добавьте клиентов службы поддержки Awesome Support и билеты в свою CRM и планируйте маркетинговые кампании, такие как объявления и электронные письма.

Конструктор настраиваемых полей

Добавьте настраиваемые поля в профили контактов и сотрудников.

Сделки

Просматривайте и фильтруйте информацию о ходе сделки и сопутствующую информацию с помощью схемы конвейера.

Менеджер документов

Загрузите и получите доступ к своим документам и файлам (независимо от формата) в WordPress. Добавьте настройки конфиденциальности и используйте функцию поиска, чтобы найти то, что вы ищете.

Помощь разведчику

Создайте контакт CRM при создании заявки Help Scout и отслеживайте изменения статуса. Просмотрите также сведения о клиенте на Help Scout.

Контакты Hubspot

Синхронизируйте контакты в обоих направлениях, чтобы контактная информация была везде одинаковой.

Гравитационные формы

Добавляйте информацию из Gravity Forms в заранее определенные поля в WP ERP.

MailChimp

Отправьте данные списка контактов из WP ERP в MailChimp и импортируйте их другим способом. При добавлении контакта в CRM выберите список рассылки, в который его нужно добавить.

Salesforce

Настройте двусторонний импорт между WP ERP и Salesforce для синхронизации контактной информации.

Рабочий процесс

Создавайте действия на основе модулей и условий для автоматизации рабочих процессов.

SMS-уведомление

Отправляйте объявления по SMS всем или некоторым из ваших сотрудников.

WooCommerce

Импортируйте данные клиентов из продаж WooCommerce в WP ERP и предлагайте пользователям подписаться на вашу рассылку во время оформления заказа WooCommerce.

Zendesk

Создавайте контакты CRM из клиентов Zendesk и получайте доступ к их тикетам поддержки клиентов из их профиля.

Служба поддержки

Там есть контактная страница с формой, если вам нужно связаться со службой поддержки. Также есть документация по плагину и связанным темам, а также форум, где вы можете найти помощь по теме.

Начало работы с WP ERP CRM

После установки WP ERP из библиотеки плагинов WordPress и ее активации вы попадете в мастер настройки. Вы можете пропустить его, если хотите, но если у вас есть время (это займет всего пару минут), он проведет вас через настройку всего. Вы вводите информацию о своей компании (которую можно пропустить), выбираете модули, которые хотите активировать, настраиваете маркетинг по электронной почте (для которого вам понадобится еще один плагин), создаете отделы, устанавливаете рабочие роли (называемые «Обозначения» в plugin) и выберите расписание рабочих недель. Вот несколько страниц настроек:

Когда вы закончите с этим, вы можете либо добавить сотрудников, либо перейти прямо к панели инструментов плагина. Если вы готовы добавить своих сотрудников, это то, что вы увидите, и вы можете ввести соответствующую информацию:

Если вы хотите перейти на панель управления WP ERP CRM, щелкните ссылку на левой боковой панели под названием плагина. Вот как выглядит полная панель:

Макет прост для понимания, а разные цвета помогают не смешивать информацию, создавая путаницу. Нам также нравится, что здесь не так много информации. Если вы хотите углубиться в подробности, вы можете щелкнуть ссылки на боковой панели, чтобы просмотреть больше данных. Пойдемте, что там.

HR

На этой странице представлен обзор ваших сотрудников, отделов и назначений. Вы увидите информацию о том, у кого предстоящее празднование, кого нет в этом месяце и какие контракты и / или тренинги вот-вот завершатся. Также есть календарь My Leave, в котором вы можете увидеть свое запланированное время отпуска.

CRM

На странице CRM есть информация о ваших контактах и ​​компаниях, а также сегодняшние и предстоящие расписания, недавно добавленные контакты и компании, количество входящих писем, календарь «Мои расписания» и карта со статистикой клиентов.

Бухгалтерия

На этой странице есть график доходов и расходов, который можно отфильтровать по месяцу, кварталу или году; бухгалтерский баланс; и информация о счетах и ​​счетах.

Компания

Это простая страница, на которой вы можете добавить информацию о своей компании и новые местоположения.

Инструменты

На этой странице вы можете решить, какие меню боковой панели администратора вы хотите удалить.

Модули

Щелкнув ссылку «Модули», вы перейдете на страницу «Модули и расширения». Здесь вы можете включать и выключать определенные модули, а также добавлять различные расширения для увеличения функциональности плагина.

WP ERP Pro

На эту страницу вы попадете, если в конечном итоге захотите перейти на тарифный план Pro.

Настройки

Последняя ссылка - это то место, куда вы перейдете для точной настройки ваших настроек, независимо от того, прошли вы через мастер установки или нет. Здесь вы установите общие параметры (например, дату начала работы вашей компании и предпочитаемый формат даты); настройки рабочего дня и отпуска; роли пользователей; контактные формы и шаблоны; бухгалтерская информация; и варианты электронной почты.

Цены на WP ERP

Вы можете начать использовать WP ERP бесплатно, но если вам нужен доступ к расширениям, вам понадобится подписка Pro. План Pro поставляется с девятью расширениями премиум-класса.

Затем вы можете добавить больше функций и расширений с оплатой по выбору.

Цена зависит от того, сколько у вас пользователей, и у вас должно быть не менее трех. По мере добавления пользователей цена растет. Веб-сайт немного вводит в заблуждение, потому что говорит, что цены начинаются с 9,99 долларов в месяц, но, поскольку у вас должно быть определенное количество пользователей, минимум, который вы можете заплатить, составляет 18,99 долларов в месяц с ежемесячной подпиской. (Вы сэкономите немного, если подпишетесь на годовую подписку.)

Заключение

К сожалению, большая часть веб-сайта WP ERP написана очень плохо (что наиболее очевидно на страницах интеграции), что указывает на непрофессионализм и может обеспокоить некоторых людей. Если вы даже не можете понять некоторые функции, потому что они сформулированы таким образом, что их практически невозможно расшифровать, как вы можете узнать, что вы получите от этого инструмента? И если руководства пользователя составлены аналогичным образом, кривая обучения может быть излишне серьезной.

Однако в целом нам понравился остальной опыт WP ERP. Это было несложно настроить и приступить к работе, каждая страница инструмента хорошо организована и проста для понимания и навигации.

Если у вас небольшая компания, вы не будете платить тонну за версию Pro, но если у вас есть несколько сотрудников, которых нужно добавить, вы можете много потратить на инструмент. Однако это не так уж и необычно для программного обеспечения CRM, поскольку это так важно для вашего бизнеса. И если в WP ERP есть все, что вам нужно, в одном пакете, стоимость может окупиться.

Хотите продолжать делать покупки? Ознакомьтесь с нашим обзором и обзором системы WP-CRM.

Лучшее изображение через VectorMine / shutterstock.com