WP ERP CRM: 개요 및 검토

기업은 고객(또는 고객)이 행복해야 성공할 수 있으며 이러한 고객을 만족시킬 수 있는 유일한 방법은 고객의 요구 사항을 충족하는 것입니다. CRM 소프트웨어는 누군가가 뉴스레터에 가입한지 얼마 되지 않아 VIP 수준의 관심을 필요로 하는 고객 여정의 모든 단계에서 기업이 조직하고 조치를 취하는 데 도움이 됩니다. 고객 관계 관리에 도움이 되는 많은 도구가 있지만 가장 좋은 도구 중 일부는 이미 사용하고 있는 가장 큰 도구 중 하나인 WordPress와 원활하게 통합됩니다.

WP ERP는 WordPress용 CRM 플러그인으로 직원 관리, 고객 또는 고객과의 연락 유지, 마케팅 메시지 정리, 회계 처리까지 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 이 기사에서는 기능, 유용성 및 가격에 대해 살펴보겠습니다.

WP ERP CRM 기능

• 연락처를 처음 생성할 때부터 프로젝트 단계에 대한 업데이트에 이르기까지 모든 커뮤니케이션을 기록합니다. 이렇게 하면 클라이언트의 서비스 기록이 모두 한 곳에 저장됩니다.
• 각 사용자의 프로필에 댓글, 메시지, 미리 알림 및 기타 정보를 추가하여 고객 경험에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으십시오.
• 클라이언트 및 파트너와 같은 B2B 사용자를 위한 회사 프로필을 만들어 관리합니다.
• 연락처 그룹을 사용하면 지역이나 관심 분야와 같은 기준으로 고객이나 회사를 분류할 수 있습니다.
• 생애단계별 컨택의 우선순위를 정하고 컨택 유형별로 받는 서비스 유형을 맞춤화합니다.
• 사용자 프로필에서 CRM 상담원에게 작업을 할당합니다. 양식화된 텍스트로 중요한 정보를 강조 표시하고 시간 및 날짜 기한을 추가하여 상담원이 작업 완료 시점을 알 수 있도록 합니다.
• 중요도와 긴급성을 기준으로 연락 문의에 응답합니다. 프로필과 통합 메일링 시스템을 통해 사용자와 직접 소통합니다.
• 회의를 예약하고 후속 전화나 이메일을 통해 참가자에게 예정된 회의에 대해 상기시킵니다.
• 수명 단계를 포함하여 모든 종류의 조건 또는 매개변수별로 연락처를 필터링합니다. 다음에 특정 사용자를 찾아야 할 때 복잡한 필터를 설정할 필요가 없도록 검색을 저장하십시오.
• 보고서를 실행하여 활동, 고객 정보 및 성장 통계와 같은 데이터를 봅니다. 정보를 필터링하여 원하는 정보만 보고 고객을 더 깊이 이해할 수 있습니다.

확장

WP ERP CRM은 여러 확장 기능과도 통합됩니다.

멋진 지원

Awesome Support 헬프 데스크 클라이언트와 티켓을 CRM에 추가하고 공지 사항 및 이메일과 같은 마케팅 캠페인을 계획하십시오.

사용자 정의 필드 빌더

연락처 및 직원 프로필에 사용자 정의 필드를 추가합니다.

거래

파이프라인 레이아웃을 사용하여 거래 진행 상황 및 관련 정보를 보고 필터링합니다.

문서 관리자

WordPress에서 문서와 파일(형식에 관계 없이)을 업로드하고 액세스하세요. 개인 정보 설정을 추가하고 검색 기능을 사용하여 원하는 것을 찾으십시오.

도움 스카우트

헬프 스카우트 티켓이 생성되면 CRM 연락처를 만들고 상태 변경 사항을 추적하십시오. Help Scout에서도 고객 세부 정보를 확인하세요.

허브스팟 연락처

연락처 정보가 어디에서나 동일하도록 연락처를 양방향으로 동기화합니다.

중력 형태

Gravity Forms의 정보를 WP ERP의 미리 결정된 필드에 추가합니다.

메일침프

WP ERP에서 MailChimp로 연락처 목록 데이터를 보내고 다른 방법으로도 가져옵니다. CRM에 연락처를 추가할 때 추가할 메일링 리스트를 선택하십시오.

영업

연락처 정보를 동기화하기 위해 WP ERP와 Salesforce 간에 양방향 가져오기를 설정합니다.

워크플로

모듈 및 조건을 기반으로 작업을 생성하여 워크플로를 자동화합니다.

SMS 알림

SMS를 통해 전체 또는 일부 직원에게 공지 사항을 보냅니다.

우커머스

WooCommerce 판매에서 WP ERP로 고객 데이터를 가져오고 WooCommerce 체크아웃 중에 사용자에게 뉴스레터에 가입하라는 메시지를 표시합니다.

젠데스크

Zendesk 고객으로부터 CRM 연락처를 만들고 프로필에서 고객 지원 티켓에 액세스하세요.

고객 지원

고객 지원에 문의해야 하는 경우 양식이 있는 연락처 페이지가 있습니다. 플러그인 및 관련 주제에 대한 문서와 주제에 대한 도움말을 검색할 수 있는 포럼도 있습니다.

WP ERP CRM 시작하기

WordPress 플러그인 라이브러리에서 WP ERP를 설치하고 활성화하면 설정 마법사로 이동합니다. 원하는 경우 건너뛸 수 있지만 시간이 있는 경우(몇 분 정도 소요) 모든 설정 과정을 안내해 드립니다. 비즈니스 정보(건너뛸 수 있음)를 입력하고, 활성화할 모듈을 선택하고, 이메일 마케팅을 설정하고(다른 플러그인이 필요함), 부서를 만들고, 직무 역할을 설정합니다("지정"이라고 함). 플러그인)을 클릭하고 주중 일정을 선택합니다. 다음은 몇 가지 설정 페이지입니다.

작업이 끝나면 직원을 추가하거나 플러그인의 대시보드로 바로 이동할 수 있습니다. 직원을 추가할 준비가 되었다면 다음과 같이 표시되며 관련 정보를 입력할 수 있습니다.

WP ERP CRM 대시보드로 이동하려면 플러그인 이름 아래 왼쪽 사이드바에 있는 링크를 클릭합니다. 전체 대시보드는 다음과 같습니다.

레이아웃은 이해하기 쉽고 다양한 색상은 정보가 혼란스럽게 섞이지 않도록 도와줍니다. 우리는 또한 여기에 너무 많은 정보가 붐비지 않는 것을 좋아합니다. 핵심 내용을 확인하려면 사이드바 링크를 클릭하여 더 많은 데이터를 드릴다운할 수 있습니다. 무엇이 있는지 살펴보겠습니다.

인사

이 페이지에는 직원, 부서 및 지정에 대한 개요가 있습니다. 다가오는 축하 행사가 있는 사람, 이번 달에 외출할 사람, 곧 종료될 계약 및/또는 교육에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 예정된 휴가를 볼 수 있는 내 휴가 캘린더도 있습니다.

CRM

CRM 페이지에는 연락처 및 회사, 오늘 및 향후 일정, 최근에 추가된 연락처 및 회사, 수신 이메일 수, 내 일정 캘린더 및 고객 통계가 포함된 지도에 대한 정보가 있습니다.

회계

이 페이지에는 월, 분기 또는 연도별로 필터링할 수 있는 수입 및 지출 그래프가 있습니다. 계정 대차 대조표; 송장 및 청구서에 대한 정보.

회사

회사 세부 정보와 새 위치를 추가할 수 있는 간단한 페이지입니다.

도구

이 페이지에서 제거할 관리자 사이드바 메뉴를 결정할 수 있습니다.

모듈

모듈 링크를 클릭하면 모듈 및 확장 페이지로 이동합니다. 여기에서 특정 모듈을 켜고 끌 수 있으며 플러그인의 기능을 향상시키기 위해 다른 확장을 추가할 수 있습니다.

WP ERP 프로

이 페이지는 결국 Pro 플랜으로 업그레이드하려는 경우 이동하는 곳입니다.

설정

마지막 링크는 설정 마법사를 통과했는지 여부에 관계없이 설정을 미세 조정할 수 있는 곳입니다. 여기에서 일반 옵션(예: 회사 시작 날짜 및 원하는 날짜 형식)을 설정합니다. 근무일 및 휴가 설정; 사용자 역할; 연락처 양식 및 템플릿; 회계 정보; 및 이메일 옵션.

WP ERP 가격

WP ERP를 무료로 사용할 수 있지만 확장 기능에 액세스하려면 Pro 구독이 필요합니다. Pro 플랜에는 9개의 프리미엄 확장이 제공됩니다.

그런 다음 개별 가격 책정으로 더 많은 기능과 확장을 추가할 수 있습니다.

가격은 보유한 사용자 수를 기준으로 하며 최소 3명이 있어야 합니다. 사용자를 추가하면 가격이 올라갑니다. 가격이 월 $9.99부터 시작한다고 되어 있기 때문에 웹사이트가 약간 오해의 소지가 있지만, 특정 수의 사용자가 있어야 하므로 월간 구독으로 지불할 수 있는 최소 금액은 월 $18.99입니다. (연간 구독에 가입하면 약간의 비용을 절약할 수 있습니다.)

마무리

불행히도 많은 WP ERP 웹 사이트는 매우 제대로 작성되지 않았습니다(가장 명백하게 통합 페이지에 있음). 이는 전문성 부족을 지적하고 일부 사람들을 우려하게 만들 수 있습니다. 해독이 거의 불가능한 방식으로 표현되어 일부 기능조차 이해할 수 없다면 도구를 통해 얻을 수 있는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 그리고 사용자 가이드가 비슷한 단어로 되어 있다면 학습 곡선이 불필요하게 가혹할 수 있습니다.

그러나 전반적으로 우리는 나머지 WP ERP 경험을 좋아했습니다. 설정하고 시작하는 것이 쉬웠으며 도구의 모든 페이지가 잘 구성되어 있으며 이해하고 탐색하기 쉽습니다.

소규모 회사의 경우 Pro 버전에 대해 많은 비용을 지불하지 않지만 추가할 직원이 여러 명인 경우 도구에 많은 비용을 지출하게 될 수 있습니다. 비즈니스에 매우 중요하기 때문에 CRM 소프트웨어의 경우 이는 그다지 일반적이지 않습니다. 그리고 WP ERP에 필요한 모든 것이 하나의 패키지에 포함되어 있다면 그만한 가치가 있습니다.

계속 쇼핑하고 싶으신가요? WP-CRM 시스템에 대한 개요 및 검토를 확인하십시오.

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