WP ERP CRM：概述和回顧

已發表: 2021-05-29

公司只有在客戶（或客戶）滿意的情況下才能成功，而讓這些客戶滿意的唯一方法就是始終滿足他們的需求。 CRM 軟件可幫助企業在客戶旅程的每個階段組織和採取行動，無論是剛剛註冊時事通訊的人還是他們已經是長期買家並需要 VIP 級別的關注。有很多工具可以幫助您管理客戶關係，但其中一些最好的工具可以與您可能已經使用的最大工具之一無縫集成：WordPress。

WP ERP 是 WordPress 的 CRM 插件，可讓您完成從管理員工和與客戶或客戶保持聯繫到安排營銷信息甚至處理會計的所有工作。在本文中，我們將討論其功能、可用性和定價。

WP ERP CRM 功能

記錄所有通信，從您第一次創建聯繫人到有關項目階段的任何更新。這將客戶的服務歷史全部放在一處。
在每個用戶的個人資料中添加評論、消息、提醒和其他信息，以更深入地了解他們的客戶體驗。
通過為客戶和合作夥伴製作公司資料來管理 B2B 用戶。
使用聯繫人組，您可以按地區或興趣等標準對客戶或公司進行分類。
按生命階段對聯繫人進行優先排序，並自定義每種聯繫人接收的服務類型。
從用戶的個人資料中將任務分配給 CRM 代理。使用風格化文本突出顯示重要信息，並添加時間和日期截止日期，以便座席知道何時完成任務。
根據重要性和緊急程度回复聯繫查詢。通過用戶的個人資料和集成的郵件系統直接與用戶交流。
安排會議並通過後續電話或電子郵件提醒參與者即將舉行的會議。
按各種條件或參數（包括生命階段）過濾聯繫人。保存您的搜索，以便您下次需要查找這些特定用戶時不必設置複雜的過濾器。
運行報告以查看活動、客戶信息和增長統計等數據。過濾信息以僅查看您想要的信息並更深入地了解您的客戶。

擴展

WP ERP CRM 也集成了許多擴展。

很棒的支持

將 Awesome Support 服務台客戶和票添加到您的 CRM，併計劃營銷活動，例如公告和電子郵件。

自定義字段生成器

將自定義字段添加到聯繫人和員工檔案。

交易

使用管道佈局查看和過濾交易進度和相關信息。

文件管理器

在 WordPress 中上傳和訪問您的文檔和文件（無論格式如何）。添加隱私設置，並使用搜索功能查找您要查找的內容。

幫助童子軍

在創建 Help Scout 票證時創建 CRM 聯繫人，並跟踪狀態更改。也可以在 Help Scout 上查看客戶詳細信息。

Hubspot 聯繫人

雙向同步聯繫人，以便聯繫人信息在任何地方都相同。

重力形式

將 Gravity Forms 中的信息添加到 WP ERP 中的預定字段。

郵件黑猩猩

將聯繫人列表數據從 WP ERP 發送到 MailChimp，並以其他方式導入。將聯繫人添加到您的 CRM 時，請選擇要將其添加到的郵件列表。

銷售隊伍

在 WP ERP 和 Salesforce 之間設置雙嚮導入以同步聯繫人信息。

工作流程

根據模塊和條件創建操作以自動化工作流程。

短信通知

通過短信向所有或部分員工發送通知。

WooCommerce

將客戶數據從 WooCommerce 銷售導入 WP ERP，並在 WooCommerce 結賬期間提示用戶註冊您的時事通訊。

Zendesk

從 Zendesk 客戶創建 CRM 聯繫人，並從他們的個人資料訪問他們的客戶支持票。

客戶支持

如果您需要聯繫客戶支持，有一個帶有表格的聯繫頁面。還有關於插件和相關主題的文檔，以及一個論壇，您可以在其中搜索某個主題的幫助。

WP ERP CRM 入門

從 WordPress 插件庫安裝 WP ERP 並激活它後，您將進入安裝嚮導。如果您願意，您可以跳過它，但如果您有時間（只需幾分鐘），它會引導您完成所有設置。您將輸入您的業務信息（您可以跳過）、選擇您想要激活的模塊、設置電子郵件營銷（您需要另一個插件）、創建部門、設置工作角色（在插件），然後選擇工作週計劃。以下是一些設置頁面：

WP ERP CRM