WP ERP CRM: ภาพรวมและการทบทวน

บริษัทต่างๆ จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อลูกค้า (หรือลูกค้า) มีความสุขเท่านั้น และวิธีเดียวที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจก็คือการรักษาความต้องการของตนให้ได้มากที่สุด ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบและดำเนินการในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ไม่ว่าใครก็ตามที่สมัครรับจดหมายข่าวหรือเป็นผู้ซื้อมาเป็นเวลานานและต้องการการดูแลระดับวีไอพี มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยคุณในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่เครื่องมือที่ดีที่สุดบางอย่างที่ผสานรวมกับหนึ่งในเครื่องมือที่ใหญ่ที่สุดที่คุณอาจใช้อยู่แล้ว: WordPress

WP ERP เป็นปลั๊กอิน CRM สำหรับ WordPress ที่ให้คุณทำทุกอย่างตั้งแต่จัดการพนักงานและรักษาการติดต่อกับลูกค้าหรือลูกค้าของคุณเพื่อจัดการข้อความทางการตลาดและแม้แต่จัดการบัญชี ในบทความนี้ เราจะพูดถึงคุณสมบัติ การใช้งาน และราคาของมัน

คุณสมบัติ WP ERP CRM

• บันทึกการสื่อสารทั้งหมด ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณสร้างผู้ติดต่อจนถึงการอัปเดตใดๆ เกี่ยวกับเฟสของโปรเจ็กต์ ซึ่งจะทำให้ประวัติการบริการของลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียว
• เพิ่มความคิดเห็น ข้อความ เตือนความจำ และข้อมูลอื่นๆ ในโปรไฟล์ของผู้ใช้แต่ละคนเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า
• จัดการผู้ใช้ B2B เช่น ลูกค้าและคู่ค้า โดยสร้างโปรไฟล์บริษัทสำหรับพวกเขา
• ด้วย Contact Groups คุณสามารถจัดหมวดหมู่ลูกค้าหรือบริษัทตามเกณฑ์ เช่น ภูมิภาคหรือความสนใจ
• จัดลำดับความสำคัญของผู้ติดต่อตามช่วงชีวิตและปรับแต่งประเภทของบริการที่ผู้ติดต่อแต่ละประเภทได้รับ
• มอบหมายงานให้กับตัวแทน CRM จากโปรไฟล์ของผู้ใช้ เน้นข้อมูลสำคัญด้วยข้อความที่มีสไตล์ และเพิ่มกำหนดเวลาและวันที่เพื่อให้ตัวแทนรู้ว่าจะต้องทำงานให้เสร็จเมื่อใด
• ตอบคำถามติดต่อตามความสำคัญและความเร่งด่วน สื่อสารกับผู้ใช้โดยตรงผ่านโปรไฟล์และระบบการส่งจดหมายแบบบูรณาการ
• จัดกำหนดการประชุมและเตือนผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการประชุมที่จะเกิดขึ้นผ่านการโทรติดตามผลหรืออีเมล
• กรองผู้ติดต่อตามเงื่อนไขหรือพารามิเตอร์ทุกประเภท รวมถึงช่วงชีวิต บันทึกการค้นหาของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อนในครั้งต่อไปที่คุณต้องการค้นหาผู้ใช้เหล่านั้น
• เรียกใช้รายงานเพื่อดูข้อมูล เช่น กิจกรรม ข้อมูลลูกค้า และสถิติการเติบโต กรองข้อมูลเพื่อดูเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการและเพื่อให้เข้าใจลูกค้าของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ส่วนขยาย

WP ERP CRM รวมเข้ากับส่วนขยายจำนวนมากเช่นกัน

การสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม

เพิ่มไคลเอ็นต์ Help Desk และ Ticket ของ Awesome Support ลงใน CRM และวางแผนแคมเปญการตลาด เช่น การประกาศและอีเมล

ตัวสร้างฟิลด์แบบกำหนดเอง

เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดต่อและโปรไฟล์พนักงาน

ดีล

ดูและกรองความคืบหน้าของข้อตกลงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้เค้าโครงไปป์ไลน์

ตัวจัดการเอกสาร

อัปโหลดและเข้าถึงเอกสารและไฟล์ของคุณ (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม) ใน WordPress เพิ่มการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และใช้คุณลักษณะการค้นหาเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ช่วยเหลือลูกเสือ

สร้างผู้ติดต่อ CRM เมื่อมีการสร้างตั๋ว Help Scout และติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานะ ดูรายละเอียดลูกค้าบน Help Scout ด้วย

ติดต่อ Hubspot

ซิงค์ผู้ติดต่อทั้งสองวิธีเพื่อให้ข้อมูลผู้ติดต่อเหมือนกันทุกที่

แบบฟอร์มแรงโน้มถ่วง

เพิ่มข้อมูลจาก Gravity Forms ไปยังฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าใน WP ERP

MailChimp

ส่งข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อจาก WP ERP ไปยัง MailChimp และนำเข้าด้วยวิธีอื่นด้วย เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อใน CRM ให้เลือกรายชื่ออีเมลที่จะเพิ่มเข้าไป

Salesforce

ตั้งค่าการนำเข้าแบบสองทางระหว่าง WP ERP และ Salesforce เพื่อซิงค์ข้อมูลติดต่อ

เวิร์กโฟลว์

สร้างการดำเนินการตามโมดูลและเงื่อนไขเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ

การแจ้งเตือนทาง SMS

ส่งประกาศผ่าน SMS ถึงพนักงานทั้งหมดหรือบางคนที่เลือกไว้

WooCommerce

นำเข้าข้อมูลลูกค้าจากการขายของ WooCommerce ไปยัง WP ERP และแจ้งให้ผู้ใช้สมัครรับจดหมายข่าวของคุณระหว่างการชำระเงิน WooCommerce

Zendesk

สร้างผู้ติดต่อ CRM จากลูกค้า Zendesk และเข้าถึงตั๋วการสนับสนุนลูกค้าจากโปรไฟล์

สนับสนุนลูกค้า

มีหน้าติดต่อพร้อมแบบฟอร์มหากคุณต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า นอกจากนี้ยังมีเอกสารเกี่ยวกับปลั๊กอินและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฟอรัมที่คุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อได้

เริ่มต้นใช้งาน WP ERP CRM

หลังจากติดตั้ง WP ERP จากไลบรารีปลั๊กอินของ WordPress และเปิดใช้งาน คุณจะเข้าสู่วิซาร์ดการตั้งค่า คุณสามารถข้ามได้หากต้องการ แต่ถ้าคุณมีเวลา (ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที) คุณจะสามารถดำเนินการตั้งค่าทุกอย่างได้ คุณจะป้อนข้อมูลธุรกิจของคุณ (ซึ่งคุณสามารถข้ามได้) เลือกโมดูลที่คุณต้องการเปิดใช้งาน ตั้งค่าการตลาดผ่านอีเมล (ซึ่งคุณจะต้องมีปลั๊กอินอื่นสำหรับ) สร้างแผนก กำหนดบทบาทงาน (เรียกว่า “การกำหนด” ใน ปลั๊กอิน) และเลือกกำหนดการสัปดาห์ทำงาน ต่อไปนี้คือหน้าการตั้งค่าบางส่วน:

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถเพิ่มพนักงานหรือไปที่แดชบอร์ดของปลั๊กอินได้ หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มพนักงาน นี่คือสิ่งที่คุณจะเห็น และคุณสามารถกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้:

เมื่อคุณต้องการไปที่แดชบอร์ด WP ERP CRM ให้คลิกลิงก์ในแถบด้านข้างด้านซ้ายมือใต้ชื่อปลั๊กอิน นี่คือลักษณะของแดชบอร์ดแบบเต็ม:

เลย์เอาต์เข้าใจง่าย และสีต่างๆ ช่วยให้ข้อมูลไม่กลมกลืนกันจนสับสน เราชอบที่ไม่มีข้อมูลมากเกินไปที่นี่ หากคุณต้องการเจาะลึกข้อมูลสำคัญ คุณสามารถคลิกลิงก์แถบด้านข้างเพื่อเจาะลึกเข้าไปในข้อมูลเพิ่มเติม ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

HR

หน้านี้มีภาพรวมของพนักงาน แผนก และตำแหน่งของคุณ คุณจะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับงานฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้น ใครจะออกในเดือนนี้ และสัญญาและ/หรือการฝึกอบรมใดที่กำลังจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้ยังมีปฏิทิน My Leave ที่คุณสามารถดูเวลาปิดตามกำหนดการของคุณได้

CRM

หน้า CRM มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อและบริษัทของคุณ รวมถึงกำหนดการของวันนี้และที่กำลังจะมีขึ้น ผู้ติดต่อและบริษัทที่เพิ่มเมื่อเร็วๆ นี้ จำนวนอีเมลขาเข้า ปฏิทินกำหนดการของฉัน และแผนที่พร้อมสถิติลูกค้า

การบัญชี

หน้านี้มีกราฟรายได้และค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถกรองตามเดือน ไตรมาส หรือปี งบดุลบัญชี; และข้อมูลเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้และใบเรียกเก็บเงิน

บริษัท

นี่คือหน้าง่ายๆ ที่คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดบริษัทและที่ตั้งใหม่ได้

เครื่องมือ

ในหน้านี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการลบเมนูแถบด้านข้างของผู้ดูแลระบบใด

โมดูล

การคลิกลิงก์โมดูลจะนำคุณไปยังหน้าโมดูลและส่วนขยาย ที่นี่ คุณสามารถสลับเปิดและปิดบางโมดูล และคุณสามารถเพิ่มส่วนขยายต่างๆ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของปลั๊กอินได้

WP ERP Pro

หน้านี้เป็นที่ที่คุณจะไปหากคุณต้องการอัปเกรดเป็นแผน Pro ในที่สุด

การตั้งค่า

ลิงก์สุดท้ายเป็นที่ที่คุณจะไปปรับแต่งการตั้งค่าของคุณ ไม่ว่าคุณจะผ่านวิซาร์ดการตั้งค่าหรือไม่ก็ตาม ที่นี่ คุณจะตั้งค่าตัวเลือกทั่วไป (เช่น วันที่เริ่มต้นของบริษัทและรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการ) การตั้งค่าวันทำงานและวันลา; บทบาทของผู้ใช้ แบบฟอร์มการติดต่อและแม่แบบ ข้อมูลการบัญชี และตัวเลือกอีเมล

ราคา WP ERP

คุณสามารถเริ่มใช้ WP ERP ได้ฟรี แต่ถ้าคุณต้องการเข้าถึงส่วนขยาย คุณจะต้องสมัคร Pro แผน Pro มาพร้อมกับส่วนขยายพรีเมียมเก้ารายการ

จากนั้นคุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันและส่วนขยายเพิ่มเติมได้ด้วยการกำหนดราคาตามสั่ง

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ที่คุณมี และคุณต้องมีอย่างน้อยสามคน เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ ราคาก็จะสูงขึ้น เว็บไซต์ทำให้เข้าใจผิดเล็กน้อยเพราะบอกว่าราคาเริ่มต้นที่ 9.99 ดอลลาร์ต่อเดือน แต่เนื่องจากคุณต้องมีผู้ใช้จำนวนหนึ่ง คุณจึงต้องจ่ายน้อยที่สุดคือ 18.99 ดอลลาร์ต่อเดือนเมื่อสมัครสมาชิกแบบรายเดือน (คุณจะประหยัดได้นิดหน่อยถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกรายปี)

ห่อ

น่าเสียดายที่เว็บไซต์ WP ERP จำนวนมากเขียนได้ไม่ดีนัก (เห็นได้ชัดเจนที่สุดในหน้าการรวมระบบ) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการขาดความเป็นมืออาชีพและอาจทำให้บางคนกังวล หากคุณไม่เข้าใจฟังก์ชันบางอย่างด้วยซ้ำเพราะมันใช้ถ้อยคำในลักษณะที่แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะถอดรหัส คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณจะได้อะไรจากเครื่องมือนี้ และหากคู่มือผู้ใช้ใช้คำที่คล้ายกัน เส้นโค้งการเรียนรู้อาจรุนแรงเกินความจำเป็น

โดยรวมแล้ว เราชอบประสบการณ์ WP ERP ที่เหลือ การตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งานได้ง่าย ทุกหน้าของเครื่องมือได้รับการจัดระเบียบอย่างดี เข้าใจและนำทางได้ง่าย

หากคุณมีบริษัทขนาดเล็ก คุณจะไม่ต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับรุ่น Pro แต่ถ้าคุณมีพนักงานเพิ่มหลายคน คุณอาจจะต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับเครื่องมือนี้ ไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับซอฟต์แวร์ CRM เนื่องจากมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณมาก และถ้า WP ERP มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในแพ็คเกจเดียว ค่าใช้จ่ายก็อาจจะคุ้มค่า

ต้องการช็อปปิ้งต่อหรือไม่? ตรวจสอบภาพรวมและทบทวนระบบ WP-CRM ของเรา

รูปภาพเด่นผ่าน VectorMine / shutterstock.com