WP ERP CRM: descripción general y revisión

Las empresas tienen tanto éxito como sus clientes (o clientes) están contentos, y la única forma de mantenerlos satisfechos es estando al tanto de sus necesidades. El software CRM ayuda a las empresas a organizarse y actuar en cada fase del recorrido del cliente, ya sea que alguien se esté suscribiendo a un boletín informativo o que haya sido un comprador desde hace mucho tiempo y necesite atención de nivel VIP. Hay muchas herramientas que pueden ayudarlo con la gestión de las relaciones con los clientes, pero algunas de las mejores se integran a la perfección con una de las herramientas más grandes que probablemente ya use: WordPress.

WP ERP es un complemento de CRM para WordPress que le permite hacer de todo, desde administrar a sus empleados y mantener el contacto con sus clientes hasta organizar mensajes de marketing e incluso manejar la contabilidad. En este artículo, repasaremos sus características, usabilidad y precios.

Características de WP ERP CRM

• Registre todas las comunicaciones, desde la primera vez que crea un contacto hasta las actualizaciones sobre las fases del proyecto. Esto pone el historial de servicio del cliente en un solo lugar.
• Agregue comentarios, mensajes, recordatorios y otra información en el perfil de cada usuario para tener una visión más profunda de su experiencia como cliente.
• Gestione usuarios B2B, como clientes y socios, creando perfiles de empresa para ellos.
• Con los Grupos de contacto, puede categorizar clientes o empresas por criterios como región o interés.
• Prioriza los contactos por etapas de vida y personaliza el tipo de servicio que recibe cada tipo de contacto.
• Asignar tareas a agentes de CRM desde el perfil de un usuario. Resalte la información importante con texto estilizado y agregue fechas límite de fecha y hora para que el agente sepa cuándo completar la tarea.
• Responder a consultas de contacto en función de su importancia y urgencia. Comuníquese directamente con los usuarios a través de su perfil y el sistema de correo integrado.
• Programe reuniones y recuerde a los participantes sobre las próximas reuniones mediante llamadas de seguimiento o correos electrónicos.
• Filtra los contactos por todo tipo de condiciones o parámetros, incluidas las etapas de la vida. Guarde sus búsquedas para no tener que configurar filtros complicados la próxima vez que necesite encontrar a esos usuarios en particular.
• Ejecute informes para ver datos como actividad, información de clientes y estadísticas de crecimiento. Filtre la información para ver solo lo que desea y comprender mejor a sus clientes.

Extensiones

WP ERP CRM también se integra con varias extensiones.

Soporte impresionante

Agregue tickets y clientes de la mesa de ayuda de Awesome Support a su CRM, y planifique campañas de marketing, como anuncios y correos electrónicos.

Generador de campos personalizados

Agregue campos personalizados a los perfiles de contactos y empleados.

Ofertas

Vea y filtre el progreso del trato y la información relacionada mediante un diseño de canalización.

Gestor de documentos

Sube y accede a tus documentos y archivos (sin importar el formato) en WordPress. Agregue configuraciones de privacidad y use la función de búsqueda para encontrar lo que está buscando.

Ayuda Scout

Cree un contacto de CRM cuando se cree un ticket de Help Scout y realice un seguimiento de los cambios de estado. Vea también los detalles del cliente en Help Scout.

Contactos de Hubspot

Sincronice los contactos en ambos sentidos para que la información de contacto sea la misma en todas partes.

Formas de gravedad

Agregue información de Gravity Forms a campos predeterminados en WP ERP.

MailChimp

Envíe los datos de la lista de contactos desde WP ERP a MailChimp e importe también al revés. Cuando agregue un contacto a su CRM, elija la lista de correo para agregarlo.

Fuerza de ventas

Configure la importación bidireccional entre WP ERP y Salesforce para sincronizar la información de contacto.

Flujo de trabajo

Cree acciones basadas en módulos y condiciones para automatizar flujos de trabajo.

Notificación por SMS

Envíe anuncios por SMS a todos o algunos de sus empleados.

WooCommerce

Importe datos de clientes de las ventas de WooCommerce a WP ERP y solicite a los usuarios que se suscriban a su boletín durante el pago de WooCommerce.

Zendesk

Cree contactos de CRM de los clientes de Zendesk y acceda a sus tickets de soporte al cliente desde su perfil.

Atención al cliente

Hay una página de contacto con un formulario si necesita ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. También hay documentación sobre el complemento y temas relacionados, además de un foro donde puede buscar ayuda con un tema.

Introducción a WP ERP CRM

Después de instalar WP ERP desde la biblioteca de complementos de WordPress y activarlo, accederá a un asistente de configuración. Puede omitirlo si lo desea, pero si tiene tiempo (solo toma un par de minutos), lo guiará para configurar todo. Ingresará la información de su empresa (que puede omitir), optará por los módulos que desea activar, configurará el marketing por correo electrónico (para el que necesitará otro complemento), creará departamentos, establecerá roles de trabajo (llamados "Designaciones" en el plugin) y elija horarios de semana laboral. Estas son algunas de las páginas de configuración:

Cuando haya terminado con eso, puede agregar empleados o dirigirse directamente al panel de control del complemento. Si está listo para agregar a sus empleados, esto es lo que verá y puede completar la información relevante:

Cuando desee dirigirse al panel de WP ERP CRM, haga clic en el enlace en la barra lateral izquierda debajo del nombre del complemento. Así es como se ve el tablero completo:

El diseño es fácil de entender y los diferentes colores ayudan a que la información no se mezcle de manera confusa. También nos gusta que aquí no haya demasiada información. Si desea entrar en el meollo de la cuestión, puede hacer clic en los enlaces de la barra lateral para profundizar en más datos. Repasemos lo que hay ahí.

HORA

Esta página tiene una descripción general de sus empleados, departamentos y designaciones. Verá información sobre quién tiene una próxima celebración, quién está fuera este mes y qué contratos y / o capacitaciones están a punto de finalizar. También hay un calendario My Leave donde puede ver su tiempo libre programado.

CRM

La página de CRM tiene información sobre sus contactos y empresas, además de los horarios de hoy y los próximos, los contactos y las empresas añadidos recientemente, la cantidad de correos electrónicos entrantes, un calendario de Mis horarios y un mapa con estadísticas de los clientes.

Contabilidad

Esta página tiene un gráfico de ingresos y gastos que puede filtrar por mes, trimestre o año; un balance de cuentas; e información sobre facturas y recibos.

Empresa

Esta es una página simple donde puede agregar los detalles de su empresa y nuevas ubicaciones.

Instrumentos

En esta página, puede decidir qué menús de la barra lateral de administración desea eliminar.

Módulos

Al hacer clic en el enlace Módulos, accederá a la página Módulos y extensiones. Aquí, puede activar y desactivar ciertos módulos, y puede agregar diferentes extensiones para aumentar la funcionalidad del complemento.

WP ERP Pro

Esta página es donde irá si eventualmente desea actualizar a un plan Pro.

Ajustes

El enlace final es donde irá para ajustar su configuración, ya sea que haya pasado por el asistente de configuración o no. Aquí, establecerá opciones generales (como la fecha de inicio de su empresa y su formato de fecha preferido); jornada laboral y configuración de licencia; Roles del usuario; formularios y plantillas de contacto; información contable; y opciones de correo electrónico.

Precios de WP ERP

Puede comenzar a usar WP ERP de forma gratuita, pero si desea acceder a las extensiones, querrá una suscripción Pro. El plan Pro viene con nueve extensiones premium.

Luego, puede agregar más funciones y extensiones con precios a la carta.

El precio se basa en la cantidad de usuarios que tiene y debe tener al menos tres. A medida que agrega usuarios, el precio aumenta. El sitio web es un poco engañoso porque dice que el precio comienza en $ 9.99 por mes, pero como debe tener una cierta cantidad de usuarios, lo mínimo que puede pagar es $ 18.99 por mes con una suscripción de mes a mes. (Ahorrará un poco si se registra para una suscripción anual).

Terminando

Desafortunadamente, gran parte del sitio web de WP ERP está muy mal escrito (más obviamente en las páginas de integración), lo que indica una falta de profesionalismo y puede preocupar a algunas personas. Si ni siquiera puede comprender algunas de las funciones porque está redactado de una manera que es casi imposible de descifrar, ¿cómo puede saber lo que obtendrá con la herramienta? Y si las guías del usuario están redactadas de manera similar, la curva de aprendizaje podría ser innecesariamente severa.

Sin embargo, en general, nos gustó el resto de la experiencia de WP ERP. Fue muy fácil de configurar y comenzar, y cada página de la herramienta está bien organizada y es fácil de entender y navegar.

Si tiene una empresa más pequeña, no pagará una tonelada por la versión Pro, pero si tiene varios empleados para agregar, podría terminar gastando mucho en la herramienta. Sin embargo, eso no es tan fuera de lo común para el software CRM, ya que es muy importante para su negocio. Y si WP ERP tiene todo lo que necesita en un solo paquete, el costo puede valer la pena.

¿Quieres seguir comprando? Consulte nuestra descripción general y revisión del sistema WP-CRM.

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