Système WP-CRM : aperçu et examen

Une taille unique ne fonctionne pas en ce qui concerne les outils essentiels qui gèrent votre entreprise, peut-être surtout en ce qui concerne votre logiciel de gestion de la relation client (CRM). Avant de pouvoir choisir la bonne solution CRM, vous devez déterminer quelle est votre stratégie de relation client, puis évaluer la technologie à votre disposition en fonction de vos besoins (et de votre budget). Il est impératif de savoir ce dont vous avez besoin et de comprendre ce que le logiciel fait – et ne fait pas – si vous voulez déterminer quel outil vous convient le mieux.

Le bon outil CRM aidera votre entreprise à affiner ses relations individuelles et à augmenter sa rentabilité. Et si vous avez un site Web WordPress, vous aurez certainement besoin d'un logiciel qui s'intègre parfaitement à celui-ci. WP-CRM System est un plugin WordPress de Premium WordPress Support qui fait exactement cela et gratuitement ! Vous pouvez obtenir le plugin ici et en savoir plus à ce sujet ici.

Que fait le système WP-CRM ?

Avec WP-CRM System, vous pouvez gérer les clients, les projets et les tâches à partir de l'interface WordPress, ce qui est formidable puisque vous connaissez probablement le fonctionnement de WordPress à ce stade. De plus, cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un autre outil autonome pour ouvrir tous les jours. Le principal avantage de ce plugin est que, puisque les informations résident dans votre tableau de bord WordPress, et non dans un outil tiers distinct, elles vous appartiennent aussi longtemps que vous avez votre site.

Vous pouvez également faire plus que simplement gérer vos clients. Vous pouvez également gérer des projets, attribuer des tâches et suivre des campagnes marketing. Passons en revue ses fonctionnalités de base et premium.

Caractéristiques du système WP-CRM

Le système WP-CRM possède de nombreuses fonctionnalités prêtes à l'emploi dont vous pouvez profiter sans aucune mise à niveau premium :

• Importez des contacts et des enregistrements avec le téléchargeur CSV, ce qui est utile si vous déplacez des données d'un outil CRM vers le système WP-CRM.
• Créez de nouveaux contacts à partir des utilisateurs existants de votre site Web en un seul clic. Les informations du compte de l'utilisateur, telles que son nom et son adresse e-mail, seront ajoutées en tant que contact dans le système WP-CRM.
• En plus des contacts, créez des éléments tels que des opportunités, des projets et des tâches à suivre.
• Recevez des mises à jour par e-mail lorsqu'un projet ou une tâche auquel vous êtes affecté est créé ou modifié.
• Les fonctionnalités GDPR (facultatif) aident votre entreprise à assurer la conformité. (Notez que le plugin ne garantit pas la conformité. Au lieu de cela, les fonctionnalités facultatives du RGPD vous aideront à créer une entreprise plus conforme.)

Depuis le tableau de bord, vous pouvez voir une liste de vos projets, puis entrer dans les détails avec une liste d'opportunités et de tâches. Et avec la fonction de rapport, vous pouvez également voir les échéances en attente ou les dates d'échéance.

Outils de développement et personnalisations

Bien que vous souhaitiez d'abord choisir un outil CRM qui fonctionnera bien avec votre entreprise et répondra à vos besoins, vous en voulez également un que vous pouvez personnaliser davantage. Vous ne trouverez peut-être pas tout ce que vous voulez dans un système CRM prêt à l'emploi, mais si vous pouvez y apporter des modifications, vous pouvez en obtenir un qui est presque parfait. Le système WP-CRM est convivial pour les développeurs, donc s'il y a une fonctionnalité dont vous avez besoin qui n'est pas proposée, vous pouvez ajouter une fonctionnalité personnalisée avec du code.

Votre outil CRM doit également pouvoir être personnalisé au fil du temps, et pas seulement une fois lors de la mise en œuvre. Chaque service doit pouvoir tirer de l'outil ce dont il a besoin. Les processus et les objectifs commerciaux changent constamment, et les flux de travail d'automatisation doivent évoluer en même temps. Avec différents modules complémentaires parmi lesquels choisir et la possibilité d'en ajouter un à la fois, vous pouvez adapter le plugin à vos besoins, même s'ils changent.

Service client

Si vous rencontrez des problèmes avec le plugin, vous pouvez soumettre un ticket d'assistance, puis vérifier son statut ici. Il y a aussi un formulaire de contact du service client ici. Il existe également un forum sur WordPress.org dédié au plugin, où vous pourrez peut-être trouver des solutions et des conseils.

Premiers pas avec le système WP-CRM

Après avoir installé et activé le plugin WP-CRM System (que vous pouvez trouver en le recherchant par son nom dans la bibliothèque de plugins WordPress.org ou en allant ici), cliquez sur le lien WP-CRM System dans la barre latérale gauche de votre tableau de bord WordPress. . Cela développera un menu en dessous. Cliquez sur Tableau de bord dans ce menu.

Le tableau de bord du système WP-CRM

En cliquant sur ce lien, vous serez redirigé vers votre tableau de bord principal du système WP-CRM, qui réside dans WordPress (vous ne serez pas dirigé vers un autre site). De là, vous pouvez cliquer sur les différents onglets.

(Notez qu'il existe ici des onglets Espace client, Champs personnalisés et Facturation, mais vous devrez ajouter ces extensions pour accéder réellement à quoi que ce soit.)

Tableau de bord

Il s'agit d'une mise en page de calendrier où vous pouvez voir tout ce que vous avez en cours (campagnes, contacts, factures, opportunités, organisations, projets et tâches). Vous pouvez également ajouter de nouvelles informations ici ou trier par catégorie.

Paramètres

Jouez avec différents paramètres, tels que les niveaux d'accès, la devise de votre site, le format et la confidentialité du contenu des utilisateurs.

Récurrent

C'est ici que vous pouvez créer des projets et des tâches récurrents. Vous aurez besoin d'avoir déjà créé un projet ou une tâche afin de le rendre récurrent. Une fois cela fait, vous pouvez définir les dates de début et de fin du projet, ainsi que sa fréquence.

E-mail

C'est ici que vous pouvez activer les notifications par e-mail. À partir de cet onglet, vous pouvez également créer des messages de notification de tâche, d'opportunité et de projet.

Importer

Sur cet écran, vous pouvez des campagnes importantes, des contacts, des opportunités, des organisations, des projets ou des tâches à partir d'un fichier CSV.

Liens de la barre latérale du système WP-CRM

Sous le lien Système WP-CRM dans la barre latérale de gauche, il y a d'autres liens pour vous emmener vers différentes sections du plugin.

Lorsque vous cliquez sur Contacts, Tâches, Organisations, Opportunités, Projets ou Campagnes, vous accédez à une page dédiée où vous pouvez voir ce que vous avez ou ajouter un nouvel élément. Voici un exemple de ce à quoi ressemble la page lorsque vous ajoutez un nouveau contact. Les autres pages « ajouter » se ressemblent, mais avec des champs différents en fonction du type d'élément que vous créez.

E-mail

Le lien E-mail dans la barre latérale est différent de l'onglet du tableau de bord. Dans le lien de la barre latérale, vous pouvez créer et envoyer un e-mail à vos contacts.

Rapports

Le lien Rapports vous amène à une page avec différents onglets. Ici, vous pouvez soit voir un aperçu de vos opportunités, projets ou tâches, soit cliquer sur les onglets pour accéder à des statistiques plus spécifiques.

Rallonges

Dans l'onglet Extensions, vous pouvez choisir d'ajouter des extensions individuelles (plus d'informations sur ce qu'elles font dans la section suivante).

Comment étendre les fonctionnalités du système WP-CRM avec des extensions Premium

Si vous avez besoin de plus de fonctionnalités du système WP-CRM, vous pouvez l'obtenir avec des extensions premium à faible coût. Cela signifie que vous pouvez intégrer de nombreux outils que vous utilisez déjà pour créer des flux de travail.

Espace Client

Si vous avez des clients qui souhaitent accéder aux informations sur leur campagne ou leur projet, vous pouvez créer un portail d'accès protégé par mot de passe où ils peuvent voir les mises à jour de statut. Les informations de facturation peuvent également être incluses ici, si vous disposez du module complémentaire « Facturation » (plus de détails ci-dessous).

Cette extension fonctionne en ajoutant des shortcodes à différentes pages de votre site. Si un client est connecté, il pourra voir les enregistrements auxquels il est affecté (uniquement si vous voulez qu'il voie les enregistrements, c'est-à-dire).

Il existe également un champ de texte pour différents éléments où vous pouvez ajouter des images, des fichiers ou des notes pour les clients. Cela permet d'accélérer le processus de rétroaction afin que vous puissiez mettre à jour et terminer les projets plus rapidement.

Les champs personnalisés

Avec cette extension, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires aux entrées du système WP-CRM, ce qui vous permet de suivre toutes les données supplémentaires que vous souhaitez dans les enregistrements. Vous pouvez ajouter des éléments comme un champ URL, un sélecteur de date et/ou des menus déroulants. C'est un excellent moyen de garder une trace des informations les plus importantes pour votre relation entreprise-client, comme leur anniversaire ou leur anniversaire, les profils de réseaux sociaux, etc.

Connexion Dropbox

Attachez des fichiers Dropbox à un enregistrement système WP-CRM. Vous ne pouvez pas accéder au compte Dropbox réel, mais vous et les autres membres de l'équipe pouvez télécharger les fichiers joints.

Téléchargements numériques faciles

Lorsqu'un client commande via Easy Digital Downloads, vous pouvez afficher l'historique de ses commandes et créer automatiquement un contact du système WP-CRM ou mettre à jour un contact existant.

Formes

Si vous avez installé Gravity Forms ou Ninja Forms sur votre site WordPress, vous pouvez créer automatiquement un contact du système WP-CRM lorsque quelqu'un remplit un formulaire.

Facturation

Avec l'extension Facturation, vous pouvez envoyer des factures et accepter les paiements par carte de crédit via Stripe. La meilleure partie de cette fonctionnalité est que vous n'avez pas à quitter votre site WordPress pour envoyer des factures – vous pouvez le faire directement depuis votre site lorsqu'un projet est terminé. En outre, vous pouvez personnaliser l'apparence de vos factures et ajouter des instructions de paiement pour les clients qui souhaitent payer d'une autre manière.

Moins de comptabilité

En vous connectant à Less Accounting, vous pouvez gérer les dossiers clients et les factures. Lorsque vous travaillez sur des projets et des tâches dans le système WP-CRM, vous pouvez ajouter un article pour ce projet ou cette tâche à la facture du client, puis ajouter des informations telles que le prix de l'article et une description.

Synchronisation MailChimp

Avec cette extension, vous pouvez abonner les contacts du système WP-CRM à votre (vos) liste(s) MailChimp, un à la fois ou tous à la fois. En outre, vous pouvez soit les abonner instantanément, soit générer un e-mail d'inscription.

Notifications Slack

Lorsqu'un projet ou une tâche est mis à jour, vous pouvez alerter le reste de l'équipe en envoyant une alerte automatique à un canal Slack prédéterminé. Pour personnaliser les messages envoyés, vous utiliserez un texte d'espace réservé qui sera renseigné avec la valeur correcte.

WooCommerce

Lorsque quelqu'un commande via votre boutique WooCommerce, vous pouvez automatiquement créer ou mettre à jour un enregistrement du système WP-CRM.

Connexion Zapier

Utilisez Zapier pour connecter le système WP-CRM à plus de 750 applications. Les applications peuvent également « parler » dans les deux sens. Vous pouvez envoyer des informations de plug-in à une autre application via Zapier ou demander à cette application d'envoyer des informations au plug-in.

Il existe des tonnes et des tonnes de cas d'utilisation pour l'intégration du système WP-CRM et de Zapier. Par exemple, vous pouvez connecter Zapier à votre outil comptable et configurer un workflow (appelé « Zap ») qui mettra à jour les informations de contact dans l'outil comptable lorsque l'entrée du système WP-CRM est mise à jour. Ou, vous pouvez connecter le système WP-CRM avec Trello via Zapier pour synchroniser les projets et les tâches.

Zendesk Connect

Lorsqu'un ticket est soumis à Zendesk par un contact du système WP-CRM, un projet ou une tâche peut être créé dans le plugin à l'aide des informations du ticket.

Tarification du système WP-CRM

Le plugin WP-CRM est gratuit. Les fabricants estiment que vous ne devriez pas avoir à payer une tonne d'argent et être facturé en fonction du nombre d'enregistrements ou d'utilisateurs que vous avez dans votre base de données. Avec le système WP-CRM, vous pouvez ajouter un nombre illimité d'enregistrements et tout le monde dans votre entreprise peut également accéder aux données.

Ceci est important en termes d'évolutivité. Vous n'avez pas besoin d'un système CRM qui fonctionnera simplement maintenant ; il vous en faut aussi un qui fonctionnera à l'avenir. Et l'espoir de tout propriétaire d'entreprise est que l'avenir sera plus riche que le présent. Un logiciel CRM performant doit pouvoir évoluer de manière abordable au fur et à mesure que les demandes et les commandes des clients augmentent.

Si vous décidez que vous souhaitez des fonctionnalités supplémentaires via des extensions, vous avez le choix entre trois plans tarifaires. (Notez que vous n'avez pas besoin d' extensions pour que le système WP-CRM fonctionne - elles s'ajouteront à ses fonctionnalités, mais le plugin fonctionne également prêt à l'emploi.)

PS Si vous n'avez pas besoin d'un forfait d'extension, vous pouvez acheter des extensions individuelles selon vos besoins.

Plus

Pour 99 $ par an, vous bénéficiez d'un an d'assistance et de mises à jour pour un site Web. Vous pouvez accéder au plugin ainsi qu'à trois extensions premium - Espace client, Champs personnalisés et Facturation.

Amélioré

Pour 199 $ par an, vous bénéficiez d'un an d'assistance et de mises à jour pour un site Web. Vous bénéficiez également de toutes les extensions actuelles et futures au cours de cette année - et aussi longtemps que la licence est active si vous choisissez de renouveler l'abonnement.

Professionnel

Pour 249 $ par an, vous bénéficiez d'un an d'assistance et de mises à jour pour autant de sites Web que vous le souhaitez. Vous bénéficiez également d'extensions actuelles et futures pour la durée d'activité de la licence.

Réflexions finales : un plugin CRM avec de riches fonctionnalités de base et avancées

Le système WP-CRM est un outil léger qui fonctionne parfaitement et peut également être étendu et personnalisé avec des extensions et du code premium. C'est peu coûteux (même gratuit s'il fonctionne pour vos besoins sans extensions), et vous aurez accès aux données clients pendant toute la durée de vie de votre site Web.

Il est important de choisir un outil CRM qui fonctionne assez bien pour vos besoins prêts à l'emploi. Mieux cela fonctionne tel quel, moins il y aura besoin de personnalisation. Vous ne pourrez pas utiliser un outil CRM standard sans modifier quelque chose , mais s'il possède déjà la plupart des fonctionnalités et fonctionnalités dont vous avez besoin pour commencer, vous bénéficierez d'une mise en œuvre plus rapide et d'un retour sur investissement plus rapide.

N'oubliez pas ceci, cependant : même si vous réfléchissez longuement et sérieusement au logiciel CRM que vous choisissez, votre travail n'est pas tout à fait terminé. Vous devez surveiller et mesurer l'outil pour vous assurer qu'il continue à être efficace pour tous les départements qui en dépendent. Si cela fonctionne bien pour le marketing mais pas pour les ventes, par exemple, ce n'est peut-être pas la bonne solution pour votre entreprise, ou vous devrez peut-être effectuer des personnalisations afin que chaque service puisse l'optimiser. S'il y a un segment de votre entreprise qui utilise ou est impacté par le logiciel, il devrait également faire partie de la mesure de son retour sur investissement.

Une fois que vous avez choisi le meilleur outil CRM pour vous, consultez ces cinq conseils pour tirer le meilleur parti de votre nouveau logiciel.

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