WP-CRM 시스템: 개요 및 검토

획일적인 방법은 비즈니스를 실행하는 필수 도구, 특히 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어와 관련하여 작동하지 않습니다. 올바른 CRM 솔루션을 선택하기 전에 고객 관계 전략이 무엇인지 파악한 다음 요구 사항(및 예산)에 따라 원하는 대로 기술을 평가해야 합니다. 어떤 도구가 가장 적합한지 파악하려면 필요한 것이 무엇인지 알고 소프트웨어가 수행하는 작업과 수행하지 않는 작업을 이해하는 것이 중요합니다.

올바른 CRM 도구는 비즈니스가 개별 관계를 강화하고 수익성을 높이는 데 도움이 됩니다. 그리고 WordPress 웹사이트가 있다면 웹사이트와 원활하게 통합되는 소프트웨어가 필요할 것입니다. WP-CRM 시스템은 Premium WordPress Support에서 제공하는 WordPress 플러그인으로, 이를 무료로 제공합니다! 여기에서 플러그인을 다운로드하고 여기에서 자세한 내용을 읽을 수 있습니다.

WP-CRM 시스템은 무엇을 합니까?

WP-CRM 시스템을 사용하면 WordPress 인터페이스에서 고객, 프로젝트 및 작업을 관리할 수 있습니다. 이 시점에서 WordPress가 작동하는 방식에 익숙할 것이기 때문에 매우 좋습니다. 또한, 매일 다른 독립 실행형 도구를 열 필요가 없습니다. 이 플러그인의 주요 이점은 정보가 별도의 타사 도구가 아니라 WordPress 대시보드에 있기 때문에 사이트가 있는 한 해당 정보를 사용할 수 있다는 것입니다.

고객을 관리하는 것 이상을 수행할 수도 있습니다. 또한 프로젝트를 관리하고, 작업을 할당하고, 마케팅 캠페인을 추적할 수 있습니다. 기본 및 프리미엄 기능을 살펴보겠습니다.

WP-CRM 시스템 특징

WP-CRM 시스템에는 프리미엄 업그레이드 없이 활용할 수 있는 즉시 사용 가능한 기능이 많이 있습니다.

• 하나의 CRM 도구에서 WP-CRM 시스템으로 데이터를 이동할 때 유용한 CSV 업로더로 연락처 및 기록을 가져옵니다.
• 클릭 한 번으로 웹사이트의 기존 사용자로부터 새 연락처를 만드세요. 이름 및 이메일 주소와 같은 사용자 계정의 정보가 WP-CRM 시스템의 연락처로 추가됩니다.
• 연락처 외에도 추적할 기회, 프로젝트 및 작업과 같은 항목을 만듭니다.
• 할당된 프로젝트 또는 작업이 생성되거나 편집되면 이메일을 통해 업데이트를 받으세요.
• GDPR 기능(선택 사항)은 회사에서 규정 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다. (플러그인이 규정 준수를 보장하는 것은 아닙니다. 대신 선택적 GDPR 기능을 통해 보다 규정을 준수하는 회사를 만들 수 있습니다.)

대시보드에서 프로젝트 목록을 확인한 다음 기회 및 작업 목록을 통해 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 보고 기능을 사용하여 보류 중인 마감일 또는 마감일을 볼 수도 있습니다.

개발자 도구 및 사용자 지정

먼저 비즈니스와 잘 작동하고 요구 사항을 충족하는 CRM 도구를 선택하고 싶지만 추가로 사용자 지정할 수 있는 도구도 필요합니다. CRM 시스템에서 원하는 모든 것을 즉시 찾을 수는 없지만 약간만 조정할 수 있다면 거의 완벽에 가까운 시스템을 얻을 수 있습니다. WP-CRM 시스템은 개발자 친화적이므로 제공되지 않는 필요한 기능이 있는 경우 코드로 사용자 정의 기능을 추가할 수 있습니다.

CRM 도구도 구현 중 한 번이 아니라 시간이 지남에 따라 사용자 지정할 수 있어야 합니다. 모든 부서는 도구에서 필요한 것을 얻을 수 있어야 합니다. 비즈니스 프로세스와 목표는 항상 변하고 자동화 워크플로도 그에 따라 변해야 합니다. 선택할 수 있는 다양한 추가 기능과 한 번에 하나씩 추가할 수 있는 옵션을 통해 플러그인이 변경되더라도 필요에 맞게 플러그인을 조정할 수 있습니다.

고객 지원

플러그인에 문제가 있는 경우 지원 티켓을 제출한 다음 여기에서 상태를 확인할 수 있습니다. 여기에 고객 서비스 문의 양식도 있습니다. 플러그인 전용 포럼도 WordPress.org에 있습니다. 여기에서 솔루션과 조언을 찾을 수 있습니다.

WP-CRM 시스템 시작하기

WP-CRM 시스템 플러그인(WordPress.org 플러그인 라이브러리에서 이름으로 검색하거나 여기로 이동하여 찾을 수 있음)을 설치 및 활성화한 후 WordPress 대시보드의 왼쪽 사이드바에서 WP-CRM 시스템 링크를 클릭합니다. . 그러면 아래 메뉴가 확장됩니다. 해당 메뉴에서 대시보드를 클릭합니다.

WP-CRM 시스템 대시보드

해당 링크를 클릭하면 WordPress에 있는 기본 WP-CRM 시스템 대시보드로 이동합니다(다른 사이트로 이동되지 않음). 여기에서 다양한 탭을 클릭할 수 있습니다.

(여기에는 클라이언트 영역, 사용자 정의 필드 및 인보이스 탭이 있지만 실제로 액세스하려면 해당 확장을 추가해야 합니다.)

계기반

진행 중인 모든 작업(캠페인, 연락처, 송장, 기회, 조직, 프로젝트 및 작업)을 볼 수 있는 캘린더 레이아웃입니다. 여기에 새 정보를 추가하거나 특정 범주별로 정렬할 수도 있습니다.

설정

사용자 콘텐츠의 액세스 수준, 사이트 통화, 형식 및 개인정보 보호 설정과 같은 다양한 설정을 사용해 보세요.

반복

여기에서 반복 프로젝트 및 작업을 만들 수 있습니다. 되풀이하려면 프로젝트 또는 작업을 이미 생성해야 합니다. 그렇게 하면 프로젝트의 시작 및 종료 날짜와 빈도를 설정할 수 있습니다.

이메일

여기에서 이메일 알림을 활성화할 수 있습니다. 이 탭에서 작업, 기회 및 프로젝트 알림 메시지를 생성할 수도 있습니다.

수입

이 화면에서 CSV 파일의 중요한 캠페인, 연락처, 기회, 조직, 프로젝트 또는 작업을 수행할 수 있습니다.

WP-CRM 시스템 사이드바 링크

왼쪽 사이드바의 WP-CRM 시스템 링크 아래에는 플러그인의 다른 섹션으로 이동할 수 있는 다른 링크가 있습니다.

연락처, 작업, 조직, 기회, 프로젝트 또는 캠페인을 클릭하면 보유한 항목을 보거나 새 항목을 추가할 수 있는 전용 페이지로 이동합니다. 다음은 새 연락처를 추가할 때 페이지가 어떻게 보이는지 보여주는 예입니다. 다른 "추가" 페이지는 비슷하게 보이지만 만들고 있는 항목 유형에 따라 필드가 다릅니다.

이메일

사이드바의 이메일 링크는 대시보드 탭과 다릅니다. 사이드바 링크에서 이메일을 만들어 연락처에 보낼 수 있습니다.

보고서

보고서 링크를 클릭하면 다양한 탭이 있는 페이지로 이동합니다. 여기에서 기회, 프로젝트 또는 작업에 대한 개요를 보거나 탭을 클릭하여 보다 구체적인 통계로 드릴다운할 수 있습니다.

확장

확장 탭에서 개별 확장을 추가하도록 선택할 수 있습니다(다음 섹션에서 수행하는 작업에 대해 자세히 알아보기).

프리미엄 확장으로 WP-CRM 시스템 기능을 확장하는 방법

WP-CRM 시스템에서 더 많은 기능이 필요한 경우 저렴한 프리미엄 확장으로 얻을 수 있습니다. 즉, 이미 워크플로를 만드는 데 사용하는 많은 도구를 통합할 수 있습니다.

클라이언트 영역

캠페인 또는 프로젝트에 대한 정보에 액세스하려는 고객이 있는 경우 상태 업데이트를 볼 수 있는 암호로 보호된 액세스 포털을 만들 수 있습니다. "인보이스 발행" 추가 기능이 있는 경우 여기에 인보이스 정보도 포함될 수 있습니다(자세한 내용은 아래 참조).

이 확장 프로그램은 사이트의 다른 페이지에 단축 코드를 추가하여 작동합니다. 클라이언트가 로그인되어 있으면 할당된 레코드를 볼 수 있습니다(즉, 레코드를 보려는 경우에만).

클라이언트를 위한 이미지, 파일 또는 메모를 추가할 수 있는 다양한 항목에 대한 텍스트 필드도 있습니다. 이렇게 하면 피드백 프로세스의 속도를 높여 프로젝트를 더 빨리 업데이트하고 완료할 수 있습니다.

사용자 정의 필드

이 확장 기능을 사용하면 WP-CRM 시스템 항목에 추가 필드를 추가할 수 있으므로 레코드에서 원하는 추가 데이터를 추적할 수 있습니다. URL 필드, 날짜 선택기 및/또는 드롭다운 메뉴와 같은 항목을 추가할 수 있습니다. 기념일이나 생일, 소셜 미디어 프로필 등과 같이 회사-고객 관계에 가장 중요한 정보를 추적하는 좋은 방법입니다.

드롭박스 커넥트

Dropbox 파일을 WP-CRM 시스템 레코드에 첨부합니다. 실제 Dropbox 계정에는 액세스할 수 없지만 귀하와 다른 팀원은 첨부 파일을 다운로드할 수 있습니다.

간편한 디지털 다운로드

고객이 Easy Digital Downloads를 통해 주문하면 주문 내역을 보고 WP-CRM 시스템 연락처를 자동으로 생성하거나 기존 연락처를 업데이트할 수 있습니다.

양식

WordPress 사이트에 Gravity Forms 또는 Ninja Forms가 설치되어 있는 경우 누군가가 양식을 작성하면 WP-CRM 시스템 연락처를 자동으로 생성할 수 있습니다.

인보이스 발행

인보이스 확장 기능을 사용하면 Stripe를 통해 인보이스를 보내고 신용 카드 결제를 수락할 수 있습니다. 이 기능의 가장 좋은 점은 인보이스를 보내기 위해 WordPress 사이트를 떠날 필요가 없다는 것입니다. 프로젝트가 완료되면 사이트에서 바로 보낼 수 있습니다. 또한 인보이스가 표시되는 방식을 사용자 지정할 수 있으며 다른 방식으로 결제하려는 고객을 위해 결제 지침을 추가할 수 있습니다.

적은 회계

Less Accounting에 접속하여 고객의 기록과 송장을 관리할 수 있습니다. WP-CRM 시스템에서 프로젝트 및 작업에 대해 작업할 때 해당 프로젝트 또는 작업에 대한 항목을 클라이언트의 송장에 추가한 다음 항목의 가격 및 설명과 같은 정보를 추가할 수 있습니다.

메일침프 동기화

이 확장을 사용하면 WP-CRM 시스템 연락처를 MailChimp 목록에 한 번에 하나씩 또는 모두 구독할 수 있습니다. 또한 즉시 구독하거나 수신 동의 이메일을 생성할 수 있습니다.

슬랙 알림

프로젝트나 작업이 업데이트되면 미리 결정된 Slack 채널에 자동 경고를 보내 나머지 팀에 알릴 수 있습니다. 전송되는 메시지를 사용자 지정하려면 올바른 값으로 채워질 자리 표시자 텍스트를 사용합니다.

우커머스

누군가 WooCommerce 상점을 통해 주문하면 WP-CRM 시스템 레코드를 자동으로 생성하거나 업데이트할 수 있습니다.

자피어 커넥트

Zapier를 사용하여 WP-CRM 시스템을 750개 이상의 앱과 연결하세요. 앱도 양방향으로 "대화"할 수 있습니다. Zapier를 통해 플러그인 정보를 다른 앱으로 보내거나 해당 앱에서 플러그인으로 정보를 보내도록 할 수 있습니다.

WP-CRM 시스템과 Zapier 통합에 대한 수많은 사용 사례가 있습니다. 예를 들어 Zapier를 회계 도구에 연결하고 WP-CRM 시스템 항목이 업데이트될 때 회계 도구의 연락처 정보를 업데이트하는 워크플로("Zap"이라고 함)를 설정할 수 있습니다. 또는 Zapier를 통해 WP-CRM 시스템을 Trello와 연결하여 프로젝트 및 작업을 동기화할 수 있습니다.

젠데스크 커넥트

WP-CRM 시스템 담당자가 Zendesk에 티켓을 제출하면 티켓의 정보를 사용하여 플러그인에서 프로젝트 또는 작업을 만들 수 있습니다.

WP-CRM 시스템 가격

WP-CRM 플러그인은 무료입니다. 제작자는 많은 돈을 지불하고 데이터베이스에 있는 레코드 또는 사용자 수에 따라 요금을 청구할 필요가 없다고 생각합니다. WP-CRM 시스템을 사용하면 레코드를 무제한으로 추가할 수 있으며 회사의 모든 사람도 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이것은 확장성 측면에서 중요합니다. 지금 당장 작동하는 CRM 시스템은 필요하지 않습니다. 당신은 또한 미래에 작동할 하나가 필요합니다. 그리고 모든 사업주의 희망은 미래가 현재보다 더 풍요로워지는 것입니다. 성공적인 CRM 소프트웨어는 고객 문의 및 주문이 증가함에 따라 합리적인 가격으로 성장할 수 있어야 합니다.

확장을 통해 추가 기능을 원할 경우 세 가지 요금제 중에서 선택할 수 있습니다. (WP-CRM 시스템이 작동 하려면 확장이 필요 하지 않습니다. 확장 기능은 기능에 추가되지만 플러그인도 기본적으로 작동합니다.)

PS 확장 번들 계획이 필요하지 않은 경우 필요에 따라 개별 확장을 구입할 수 있습니다.

을 더한

연간 $99에 한 웹사이트에 대한 1년 지원 및 업데이트를 받을 수 있습니다. 플러그인과 세 가지 프리미엄 확장(클라이언트 영역, 사용자 정의 필드 및 인보이스 발행)에 액세스할 수 있습니다.

향상된

연간 $199에 한 웹사이트에 대한 1년 지원 및 업데이트를 받을 수 있습니다. 또한 해당 연도 동안 현재 및 미래의 모든 연장을 받을 수 있으며 구독을 갱신하기로 선택한 경우 라이선스가 활성화된 기간 동안 유효합니다.

전문적인

연간 $249의 비용으로 원하는 만큼 많은 웹사이트에 대한 1년 지원 및 업데이트를 받을 수 있습니다. 또한 라이선스가 활성화된 시간 동안 현재 및 향후 확장을 받을 수 있습니다.

최종 생각: 기본 및 고급 기능이 풍부한 CRM 플러그인

WP-CRM 시스템은 기본적으로 잘 작동하는 경량 도구이며 프리미엄 확장 및 코드로 확장 및 사용자 정의할 수도 있습니다. 비용이 저렴하며(확장 없이 필요에 따라 작동하는 경우에도 무료) 웹사이트의 수명 기간 동안 고객 데이터에 액세스할 수 있습니다.

필요에 따라 즉시 사용할 수 있는 CRM 도구를 선택하는 것이 중요합니다. 있는 그대로 작동할수록 커스터마이징이 덜 필요합니다. 당신은 뭔가를 수정하지 않고 기성 CRM을 도구를 사용할 수 없습니다 만, 이미 당신이 시작하는 데 필요한 기능과 대부분의 기능이있는 경우, 당신은 더 빠른 ROI 신속한 구현 혜택을 누릴 수 있습니다.

그러나 이것을 기억하십시오. 선택한 CRM 소프트웨어에 대해 오랫동안 열심히 생각하더라도 작업이 완료되지 않았습니다. 도구에 의존하는 모든 부서에서 계속 성공을 거두려면 도구를 모니터링하고 측정해야 합니다. 예를 들어 마케팅에는 적합하지만 영업에는 효과가 없다면 비즈니스에 적합한 솔루션이 아닐 수도 있고 모든 부서에서 최대화할 수 있도록 사용자 지정해야 할 수도 있습니다. 소프트웨어를 사용하거나 소프트웨어의 영향을 받는 비즈니스 부문이 있는 경우 ROI도 측정해야 합니다.

자신에게 가장 적합한 CRM 도구를 선택했으면 새 소프트웨어를 최대한 활용하기 위한 다음 5가지 팁을 확인하십시오.

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