Sistema WP-CRM: Uma Visão Geral e Revisão

Um tamanho único não funciona quando se trata das ferramentas essenciais que administram seu negócio, talvez especialmente quando se trata de seu software de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM). Antes de escolher a solução de CRM certa, você precisa descobrir qual é sua estratégia de relacionamento com o cliente e, em seguida, avaliar a tecnologia à sua disposição com base em seus requisitos (e orçamento). Saber o que você precisa e entender o que o software faz - e não faz - é fundamental se você quiser descobrir qual ferramenta é melhor para você.

A ferramenta de CRM certa ajudará sua empresa a aprimorar os relacionamentos individuais e a aumentar a lucratividade. E se você tem um site WordPress, você definitivamente vai querer um software que se integre perfeitamente a ele. WP-CRM System é um plugin WordPress do Premium WordPress Support que faz exatamente isso - e de graça! Você pode obter o plugin aqui e ler mais sobre ele aqui.

O que o WP-CRM System faz?

Com o sistema WP-CRM, você pode gerenciar clientes, projetos e tarefas a partir da interface do WordPress, o que é ótimo, já que você provavelmente já está familiarizado com o funcionamento do WordPress neste momento. Além disso, significa que você não precisa de outra ferramenta independente para abrir todos os dias. O principal benefício desse plug-in é que, como as informações residem em seu painel do WordPress, não em uma ferramenta separada de terceiros, são suas enquanto você tiver seu site.

Você também pode fazer mais do que apenas gerenciar seus clientes. Você também pode gerenciar projetos, atribuir tarefas e acompanhar campanhas de marketing. Vamos examinar sua linha de base e seus recursos premium.

Recursos do sistema WP-CRM

O sistema WP-CRM tem muitos recursos prontos para uso que você pode aproveitar sem nenhuma atualização premium:

• Importe contatos e registros com o uploader CSV, o que é útil se você estiver movendo dados de uma ferramenta de CRM para o sistema WP-CRM.
• Crie novos contatos de usuários existentes do seu site com um clique. As informações da conta do usuário, como nome e endereço de e-mail, serão adicionadas como contato no Sistema WP-CRM.
• Além de contatos, crie itens como oportunidades, projetos e tarefas para controlar.
• Receba atualizações por e-mail quando um projeto ou tarefa a que você está atribuído for criado ou editado.
• Os recursos do GDPR (opcionais) ajudam sua empresa a garantir a conformidade. (Observe que o plug-in não garante conformidade. Em vez disso, os recursos opcionais do GDPR o ajudarão a criar uma empresa mais compatível.)

No painel, você pode ver uma lista de seus projetos e, em seguida, entrar em mais detalhes com uma lista de oportunidades e tarefas. E com o recurso de relatório, você também pode ver os prazos ou datas de vencimento pendentes.

Ferramentas de desenvolvedor e personalizações

Embora você primeiro queira escolher uma ferramenta de CRM que funcione bem com sua empresa e atenda às suas necessidades, também deseja uma que possa personalizar ainda mais. Você pode não encontrar tudo o que deseja em um sistema CRM pronto para uso, mas se puder fazer alguns ajustes, poderá obter um que seja quase perfeito. O sistema WP-CRM é amigável ao desenvolvedor, portanto, se houver um recurso de que você precisa que não é oferecido, você pode adicionar uma funcionalidade personalizada com código.

Sua ferramenta de CRM também deve poder ser personalizada com o passar do tempo, não apenas uma vez durante a implementação. Cada departamento deve ser capaz de obter da ferramenta o que é necessário. Os processos e metas de negócios estão sempre mudando, e os fluxos de trabalho de automação devem mudar junto com eles. Com diferentes complementos para escolher e a opção de adicionar um de cada vez, você pode personalizar o plug-in de acordo com suas necessidades, mesmo quando elas mudam.

Suporte ao cliente

Se você está tendo problemas com o plugin, pode enviar um tíquete de suporte e verificar o status aqui. Também há um formulário de contato de atendimento ao cliente aqui. Há também um fórum no WordPress.org dedicado ao plug-in, onde você pode encontrar soluções e conselhos.

Introdução ao Sistema WP-CRM

Depois de instalar e ativar o plug-in WP-CRM System (que você pode encontrar pesquisando por nome na biblioteca de plug-ins do WordPress.org ou indo aqui), clique no link WP-CRM System na barra lateral esquerda do painel do WordPress . Isso irá expandir um menu abaixo. Clique em Dashboard nesse menu.

O painel do sistema WP-CRM

Ao clicar nesse link, você será levado ao painel principal do sistema WP-CRM, que está no WordPress (você não será direcionado para outro site). A partir daqui, você pode clicar nas diferentes guias.

(Observe que existem guias Área do cliente, Campos personalizados e Faturamento aqui, mas você precisará adicionar essas extensões para realmente acessar qualquer coisa.)

Painel

Este é um layout de calendário onde você pode ver tudo o que está acontecendo (campanhas, contatos, faturas, oportunidades, organizações, projetos e tarefas). Você também pode adicionar novas informações aqui ou classificar por uma determinada categoria.

Definições

Experimente diferentes configurações, como definir os níveis de acesso, a moeda do seu site e o formato e a privacidade do conteúdo do usuário.

Recorrente

É aqui que você pode criar projetos e tarefas recorrentes. Você precisará já ter um projeto ou tarefa criado para torná-lo recorrente. Depois de fazer isso, você pode definir as datas de início e término do projeto, bem como sua frequência.

O email

É aqui que você pode habilitar notificações por e-mail. Nessa guia, você também pode criar mensagens de notificação de tarefa, oportunidade e projeto.

Importar

Nesta tela, você pode ver campanhas, contatos, oportunidades, organizações, projetos ou tarefas importantes a partir de um arquivo CSV.

Links da barra lateral do sistema WP-CRM

No link Sistema WP-CRM na barra lateral esquerda, há outros links que o levam a diferentes seções do plug-in.

Ao clicar em Contatos, Tarefas, Organizações, Oportunidades, Projetos ou Campanhas, você será levado a uma página dedicada onde poderá ver o que possui ou adicionar um novo item. Aqui está um exemplo de como a página fica quando você adiciona um novo contato. As outras páginas de “adição” parecem semelhantes, mas com campos diferentes com base no tipo de item que você está criando.

O email

O link E-mail na barra lateral é diferente da guia do painel. No link da barra lateral, você pode criar e enviar um e-mail para seus contatos.

Relatórios

O link Relatórios leva você a uma página com diferentes guias. Aqui, você pode ter uma visão geral de suas oportunidades, projetos ou tarefas, ou pode clicar nas guias para obter estatísticas mais específicas.

Extensões

Na guia Extensões, você pode optar por adicionar extensões individuais (mais informações sobre o que elas fazem na próxima seção).

Como expandir os recursos do sistema WP-CRM com extensões premium

Se precisar de mais funcionalidade do Sistema WP-CRM, você pode obtê-la com extensões premium de baixo custo. Isso significa que você pode integrar muitas das ferramentas que já usa para criar fluxos de trabalho.

Área do cliente

Se você tiver clientes que desejam acessar informações sobre sua campanha ou projeto, pode criar um portal de acesso protegido por senha onde eles podem ver as atualizações de status. As informações da fatura também podem ser incluídas aqui, se você tiver o add-on “Faturamento” (mais sobre isso abaixo).

Esta extensão funciona adicionando códigos de acesso a diferentes páginas do seu site. Se um cliente estiver conectado, ele poderá ver os registros aos quais está atribuído (isto é, apenas se você quiser que ele veja os registros).

Há também um campo de texto para diferentes itens onde você pode adicionar imagens, arquivos ou notas para clientes. Isso ajuda a acelerar o processo de feedback para que você possa atualizar e concluir projetos com mais rapidez.

Os campos personalizados

Com esta extensão, você pode adicionar campos extras às entradas do sistema WP-CRM, o que permite controlar todos os dados extras que deseja nos registros. Você pode adicionar coisas como um campo de URL, um seletor de data e / ou menus suspensos. Esta é uma ótima maneira de manter o controle das informações que são mais importantes para a relação empresa-cliente, como aniversário ou aniversário, perfis de mídia social, etc.

Dropbox Connect

Anexe arquivos do Dropbox a um registro do sistema WP-CRM. Você não pode acessar a conta do Dropbox real, mas você e outros membros da equipe podem baixar os arquivos anexados.

Downloads digitais fáceis

Quando um cliente faz um pedido por meio do Easy Digital Downloads, você pode visualizar seu histórico de pedidos e criar automaticamente um contato do sistema WP-CRM ou atualizar um contato existente.

Formulários

Se você tiver Gravity Forms ou Ninja Forms instalado em seu site WordPress, pode criar automaticamente um contato do sistema WP-CRM quando alguém preencher um formulário.

Faturamento

Com a extensão de Faturamento, você pode enviar faturas e aceitar pagamentos com cartão de crédito via Stripe. A melhor parte desse recurso é que você não precisa sair do seu site WordPress para enviar faturas - você pode fazer isso diretamente do seu site quando um projeto for concluído. Além disso, você pode personalizar a aparência de suas faturas e pode adicionar instruções de pagamento para clientes que desejam pagar de outra forma.

Menos contabilidade

Conectando-se ao Less Accounting, você pode gerenciar registros e faturas de clientes. Conforme você trabalha em projetos e tarefas no Sistema WP-CRM, pode adicionar um item de linha para esse projeto ou tarefa à fatura do cliente e, em seguida, adicionar informações como o preço do item e uma descrição.

MailChimp Sync

Com esta extensão, você pode inscrever os contatos do sistema WP-CRM em sua (s) lista (s) MailChimp, um por vez ou todos de uma vez. Além disso, você pode assiná-los instantaneamente ou gerar um e-mail opcional.

Notificações do Slack

Quando um projeto ou tarefa é atualizado, você pode alertar o resto da equipe enviando um alerta automático para um canal pré-determinado do Slack. Para personalizar as mensagens enviadas, você usará o texto do espaço reservado que será preenchido com o valor correto.

WooCommerce

Quando alguém faz um pedido na sua loja WooCommerce, você pode criar ou atualizar automaticamente um registro do sistema WP-CRM.

Zapier Connect

Use o Zapier para conectar o sistema WP-CRM com mais de 750 aplicativos. Os aplicativos também podem “falar” dos dois lados. Você pode enviar informações de plug-in para outro aplicativo via Zapier ou fazer com que esse aplicativo envie informações para o plug-in.

Existem toneladas e toneladas de casos de uso para o sistema WP-CRM e integração Zapier. Por exemplo, você pode conectar o Zapier à sua ferramenta de contabilidade e configurar um fluxo de trabalho (denominado “Zap”) que atualizará as informações de contato na ferramenta de contabilidade quando a entrada do sistema WP-CRM for atualizada. Ou você pode conectar o sistema WP-CRM com Trello via Zapier para sincronizar projetos e tarefas.

Zendesk Connect

Quando um tíquete é enviado ao Zendesk por um contato do sistema WP-CRM, um projeto ou tarefa pode ser criado no plug-in usando as informações do tíquete.

Preços do sistema WP-CRM

O plugin WP-CRM é gratuito. Os fabricantes acham que você não deveria ter que pagar muito dinheiro e ser cobrado com base em quantos registros ou usuários você tem em seu banco de dados. Com o sistema WP-CRM, você pode adicionar um número ilimitado de registros, e todos em sua empresa podem acessar os dados também.

Isso é importante em termos de escalabilidade. Você não precisa de um sistema de CRM que funcione apenas agora; você precisa de um que funcione no futuro também. E a esperança de qualquer empresário é que o futuro seja mais rico do que o presente. O software de CRM bem-sucedido deve ser capaz de crescer de forma acessível à medida que as consultas e pedidos dos clientes aumentam.

Se você decidir que deseja funcionalidade extra por meio de extensões, existem três planos de preços para escolher. (Observe que você não precisa de extensões para que o sistema WP-CRM funcione - elas serão adicionadas à sua funcionalidade, mas o plug-in também funciona imediatamente.)

PS Se você não precisa de um plano de pacote de extensão, pode comprar extensões individuais conforme necessário.

Mais

Por US $ 99 por ano, você obtém um ano de suporte e atualizações para um site. Você pode acessar o plugin e também três extensões premium - Área do cliente, Campos personalizados e Faturamento.

Melhorada

Por US $ 199 por ano, você obtém um ano de suporte e atualizações para um site. Você também obtém todas as extensões atuais e futuras durante aquele ano - e por quanto tempo a licença estará ativa se você decidir renovar a assinatura.

Profissional

Por US $ 249 por ano, você obtém um ano de suporte e atualizações para quantos sites quiser. Você também obtém extensões atuais e futuras para o período em que a licença estiver ativa.

Considerações finais: um plug-in de CRM com recursos básicos e avançados ricos

O sistema WP-CRM é uma ferramenta leve que funciona bem fora da caixa e também pode ser expandida e personalizada com extensões e código premium. É barato (mesmo gratuito se funcionar para as suas necessidades sem extensões) e você terá acesso aos dados do cliente durante a vida útil do seu site.

É importante escolher uma ferramenta de CRM que funcione muito bem para atender às suas necessidades prontamente. Quanto melhor funcionar como está, menos necessidade de personalização haverá. Você não poderá usar uma ferramenta de CRM pronta para uso sem modificar algo , mas se ela já tiver a maioria dos recursos e funcionalidades de que você precisa para começar, você se beneficiará de uma implementação mais rápida e um ROI mais rápido.

Porém, lembre-se disso: mesmo que você pense muito sobre o software de CRM que escolher, seu trabalho ainda não está concluído. Você deve monitorar e medir a ferramenta para garantir que ela continue sendo bem-sucedida para todos os departamentos que dependem dela. Se funcionar bem para marketing, mas não para vendas, por exemplo, pode não ser a solução certa para o seu negócio, ou você pode precisar fazer personalizações para que cada departamento possa maximizá-la. Se há um segmento de sua empresa que está usando ou é afetado pelo software, ele também deve fazer parte da medição de seu ROI.

Depois de escolher a melhor ferramenta de CRM para você, verifique estas cinco dicas para obter o máximo de seu novo software.

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