WP-CRM 系统：概述和回顾

已发表: 2021-05-27

当涉及到运行您的业务的基本工具时，一刀切是行不通的，尤其是当涉及到您的客户关系管理 (CRM) 软件时。 在选择正确的 CRM 解决方案之前，您必须弄清楚您的客户关系策略是什么，然后根据您的要求（和预算）评估您可以使用的技术。 知道你需要什么，了解软件做，什么不能做的-如果你想数字是势在必行了哪种工具最适合您。

正确的 CRM 工具将帮助您的企业磨练个人关系并提高盈利能力。 如果您有一个 WordPress 网站，您肯定会想要与它无缝集成的软件。 WP-CRM 系统是高级 WordPress 支持的 WordPress 插件，它可以做到这一点——而且是免费的！ 您可以在此处获取插件并在此处阅读更多相关信息。

WP-CRM 系统有什么作用？

使用 WP-CRM 系统，您可以从 WordPress 界面管理客户、项目和任务，这很棒，因为此时您可能已经熟悉 WordPress 的工作原理。 另外，这意味着您不需要每天打开另一个独立工具。 这个插件的主要好处是，由于信息存在于你的 WordPress 仪表板中，而不是一个单独的第三方工具，只要你有你的网站，它就是你的。

您不仅可以管理客户，还可以做更多事情。 您还可以管理项目、分配任务和跟踪营销活动。 让我们回顾一下它的基线和高级功能。

WP-CRM系统特点

WP-CRM 系统具有许多开箱即用的功能，您无需任何高级升级即可利用这些功能：

  • 使用 CSV 上传器导入联系人和记录，如果您将数据从一个 CRM 工具移动到 WP-CRM 系统，这会很有帮助。
  • 一键从您网站的现有用户创建新联系人。 来自用户帐户的信息，例如他们的姓名和电子邮件地址，将被添加为 WP-CRM 系统中的联系人。
  • 除了联系人之外，还可以创建机会、项目和任务等项目以进行跟踪。
  • 创建或编辑分配给您的项目或任务时，通过电子邮件获取更新。
  • GDPR 功能（可选）可帮助您的公司确保合规性。 （请注意，该插件不保证合规性。相反，可选的 GDPR 功能将帮助您创建更合规的公司。）

从仪表板中，您可以查看项目列表，然后通过机会和任务列表了解更多详细信息。 借助报告功能，您还可以查看待处理的截止日期或截止日期。

开发人员工具和自定义

虽然您首先想选择一种可以很好地与您的业务合作并满足您的需求的 CRM 工具，但您还需要一个可以进一步自定义的工具。 您可能无法在开箱即用的 CRM 系统中找到您想要的一切，但如果您可以对其进行调整，您可以获得一个非常接近完美的系统。 WP-CRM 系统对开发人员友好，因此如果您需要的功能未提供，您可以使用代码添加自定义功能。

您的 CRM 工具也应该能够随着时间的推移进行定制，而不仅仅是在实施过程中定制一次。 每个部门都应该能够从工具中获得所需的东西。 业务流程和目标总是在变化，自动化工作流也应该随之变化。 借助可供选择的不同附加组件以及一次添加一个的选项，您可以根据自己的需求定制插件，即使它们发生变化。

客户支持

如果您在使用插件时遇到问题，可以提交支持票，然后在此处检查其状态。 这里也有客户服务联系表。 WordPress.org 上还有一个专门针对该插件的论坛，您可以在其中找到解决方案和建议。

WP-CRM系统入门

安装并激活 WP-CRM 系统插件（您可以通过从 WordPress.org 插件库中按名称搜索或访问此处找到）后，单击 WordPress 仪表板左侧边栏中的 WP-CRM 系统链接. 这将展开下面的菜单。 从该菜单中单击仪表板。

WP-CRM系统

WP-CRM 系统仪表板

通过单击该链接，您将被带到位于 WordPress 中的主 WP-CRM 系统仪表板（您不会被定向到另一个站点）。 从这里，您可以单击不同的选项卡。

（请注意，此处有客户区、自定义字段和发票选项卡，但您需要添加这些扩展以实际访问任何内容。）

仪表盘

这是一个日历布局，您可以在其中查看您所做的一切（活动、联系人、发票、机会、组织、项目和任务）。 您还可以在此处添加新信息或按特定类别排序。

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设置

尝试不同的设置，例如设置访问级别、您网站的货币以及用户内容的格式和隐私。

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再次发生的

您可以在此处创建重复项目和任务。 您需要已经创建了一个项目或任务才能使其重复出现。 完成后，您可以设置项目的开始和结束日期以及频率。

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电子邮件

您可以在此处启用电子邮件通知。 在此选项卡中，您还可以创建任务、机会和项目通知消息。

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进口

在此屏幕上，您可以从 CSV 文件中查看重要的营销活动、联系人、机会、组织、项目或任务。

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WP-CRM 系统侧边栏链接

在左侧边栏中的 WP-CRM 系统链接下，还有其他链接可将您带到插件的不同部分。

当您单击联系人、任务、组织、机会、项目或市场活动时，您将被带到一个专用页面，您可以在其中查看您拥有的内容或添加新项目。 下面是添加新联系人时页面外观的示例。 其他“添加”页面看起来相似，但根据您创建的项目类型具有不同的字段。

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电子邮件

侧栏中的电子邮件链接与仪表板选项卡不同。 在侧边栏链接中，您可以创建电子邮件并将其发送给您的联系人。

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报告

“报告”链接会将您带到具有不同选项卡的页面。 在这里，您可以查看机会、项目或任务的概览，也可以单击选项卡深入查看更具体的统计数据。

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扩展

在“扩展”选项卡中，您可以选择添加单个扩展（更多关于它们在下一节中的作用）。

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如何使用高级扩展扩展 WP-CRM 系统功能

如果您需要 WP-CRM 系统的更多功能，您可以通过低成本的高级扩展获得它。 这意味着您可以集成许多已用于创建工作流的工具。

客户区

如果您的客户想要访问有关他们的活动或项目的信息，您可以创建一个受密码保护的访问门户，他们可以在其中查看状态更新。 如果您有“发票”附加组件（更多内容见下文），也可以在此处包含发票信息。

此扩展程序通过将短代码添加到您网站的不同页面来工作。 如果客户端已登录，他们将能够查看分配给他们的记录（仅当您希望他们查看记录时）。

还有一个用于不同项目的文本字段，您可以在其中为客户添加图像、文件或注释。 这有助于加快反馈过程，以便您可以更快地更新和完成项目。

自定义字段

使用此扩展程序，您可以向 WP-CRM 系统条目添加额外的字段，这使您可以跟踪记录中所需的任何额外数据。 您可以添加 URL 字段、日期选择器和/或下拉菜单等内容。 这是跟踪对您的公司与客户关系最重要的信息的好方法，例如他们的周年纪念日或生日、社交媒体资料等。

Dropbox 连接

将 Dropbox 文件附加到 WP-CRM 系统记录。 您无法访问实际的 Dropbox 帐户，但您和其他团队成员可以下载附件。

简单的数字下载

当客户通过 Easy Digital Downloads 订购时，您可以查看他们的订单历史记录并自动创建 WP-CRM 系统联系人或更新现有联系人。

形式

如果您的 WordPress 网站上安装了 Gravity Forms 或 Ninja Forms，您可以在有人填写表单时自动创建 WP-CRM 系统联系人。

开票

使用发票扩展，您可以通过 Stripe 发送发票和接受信用卡付款。 此功能的最佳部分是您无需离开 WordPress 网站即可发送发票 - 项目完成后，您可以直接从您的网站发送发票。 此外，您可以自定义发票的外观，并且可以为可能希望以其他方式付款的客户添加付款说明。

少会计

通过连接到 Less Accounting，您可以管理客户记录和发票。 当您在 WP-CRM 系统中处理项目和任务时，您可以为该项目或任务添加一个行项目到客户的发票，然后添加项目价格和描述等信息。

MailChimp 同步

使用此扩展程序，您可以将 WP-CRM 系统联系人订阅到您的 MailChimp 列表，一次一个或一次全部。 此外，您可以立即订阅它们或生成选择加入的电子邮件。

松弛通知

当项目或任务更新时，您可以通过向预定的 Slack 频道发送自动警报来提醒团队的其他成员。 要自定义发送的消息，您将使用将填充正确值的占位符文本。

WooCommerce

当有人通过您的 WooCommerce 商店订购时，您可以自动创建或更新 WP-CRM 系统记录。

Zapier 连接

使用 Zapier 将 WP-CRM 系统与 750 多个应用程序连接起来。 应用程序也可以双向“交谈”。 您可以通过 Zapier 将插件信息发送到另一个应用程序，或者让该应用程序将信息发送到插件。

WP-CRM 系统和 Zapier 集成有大量用例。 例如，您可以将 Zapier 连接到您的会计工具并设置一个工作流（称为“Zap”），当 WP-CRM 系统条目更新时，它将更新会计工具中的联系信息。 或者，您可以通过 Zapier 将 WP-CRM 系统与 Trello 连接以同步项目和任务。

Zendesk 连接

当 WP-CRM 系统联系人将工单提交给 Zendesk 时，可以使用工单中的信息在插件中创建项目或任务。

WP-CRM 系统定价

WP-CRM 插件是免费的。 制造商认为您不应该支付大量资金并根据您在数据库中拥有多少记录或用户来收费。 使用 WP-CRM 系统，您可以添加无限数量的记录，您公司的每个人也都可以访问这些数据。

这在可扩展性方面很重要。 您不需要现在就可以工作的 CRM 系统； 你也需要一个将来也能用的。 任何企业主都希望未来比现在更丰富。 随着客户查询和订单的增长，成功的 CRM 软件必须能够以负担得起的方式发展。

如果您决定确实需要通过扩展获得额外功能，则有三种定价计划可供选择。 （请注意，您不需要为WP-CRM系统的扩展工作-他们会增加其功能，但该插件也工作外的开箱）

PS 如果您不需要扩展捆绑计划，您可以根据需要购买单独的扩展。

加

每年 99 美元，您就可以获得一个网站一年的支持和更新。 您可以访问该插件以及三个高级扩展——客户区、自定义字段和发票。

增强型

每年 199 美元，您就可以获得一个网站一年的支持和更新。 您还可以在当年获得所有当前和未来的扩展 - 如果您选择续订，则许可证有效的时间长短。

专业的

每年 249 美元，您就可以根据需要获得一年的支持和更新。 您还可以在许可证有效期间获得当前和未来的扩展。

最后的想法：具有丰富基本和高级功能的 CRM 插件

WP-CRM 系统是一种轻量级工具，开箱即用，还可以使用高级扩展和代码进行扩展和定制。 它是低成本的（即使是免费的，如果它无需扩展即可满足您的需求），并且您可以在网站的整个生命周期内访问客户数据。

选择一种开箱即用的 CRM 工具非常适合您的需求，这一点很重要。 它按原样运行得越好，对定制的需求就越少。 您将无法在不修改某些内容的情况下使用现成的 CRM 工具，但如果它已经具有您需要开始使用的大部分特性和功能，您将受益于更快的实施和更快的投资回报率。

但请记住这一点：即使您对选择的 CRM 软件进行了长时间的深思熟虑，您的工作还没有完成。 您必须监控和衡量该工具，以确保它对依赖它的所有部门继续取得成功。 例如，如果它适用于营销但不适用于销售，则它可能不是适合您业务的解决方案，或者您可能需要进行自定义以便每个部门都可以最大化它。 如果您的某个业务部门正在使用该软件或受到该软件的影响，则它也应该成为衡量其 ROI 的一部分。

为您选择了最佳 CRM 工具后，请查看以下五个技巧，以充分利用您的新软件。

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