نظام WP-CRM: نظرة عامة ومراجعة

لا يعمل مقاس واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالأدوات الأساسية التي تدير عملك ، ربما خاصة عندما يتعلق الأمر ببرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). قبل أن تتمكن من اختيار حل CRM المناسب ، يجب عليك معرفة استراتيجية علاقة العملاء الخاصة بك ، ثم تقييم التكنولوجيا المتاحة لك بناءً على متطلباتك (والميزانية). معرفة ما تحتاج إليه وفهم ما يفعله والبرنامج لا تفعل - أمر حتمي إذا كنت ترغب في معرفة الأداة التي هو خير لكم.

ستساعد أداة CRM المناسبة عملك على صقل العلاقات الفردية وزيادة الربحية. وإذا كان لديك موقع ويب WordPress ، فستحتاج بالتأكيد إلى برنامج يتكامل معه بسلاسة. نظام WP-CRM عبارة عن مكون إضافي لبرنامج WordPress من دعم Premium WordPress يقوم بذلك - ومجانًا! يمكنك الحصول على البرنامج المساعد هنا وقراءة المزيد عنه هنا.

ماذا يفعل نظام WP-CRM؟

باستخدام نظام WP-CRM ، يمكنك إدارة العملاء والمشاريع والمهام من واجهة WordPress ، وهو أمر رائع لأنك ربما تكون على دراية بكيفية عمل WordPress في هذه المرحلة. بالإضافة إلى ذلك ، فهذا يعني أنك لست بحاجة إلى أداة أخرى قائمة بذاتها لتفتح كل يوم. تتمثل الفائدة الرئيسية لهذا المكون الإضافي في أنه نظرًا لأن المعلومات موجودة في لوحة معلومات WordPress الخاصة بك ، وليست أداة منفصلة تابعة لجهة خارجية ، فهي ملكك طالما لديك موقعك.

يمكنك القيام بأكثر من مجرد إدارة عملائك أيضًا. يمكنك أيضًا إدارة المشاريع وتعيين المهام وتتبع الحملات التسويقية. دعنا ننتقل إلى ميزاته الأساسية والمتميزة.

ميزات نظام WP-CRM

يحتوي نظام WP-CRM على الكثير من الميزات الجاهزة التي يمكنك الاستفادة منها دون أي ترقيات متميزة:

• قم باستيراد جهات الاتصال والسجلات باستخدام برنامج تحميل CSV ، وهو أمر مفيد إذا كنت تقوم بنقل البيانات من أداة CRM واحدة إلى نظام WP-CRM.
• قم بإنشاء جهات اتصال جديدة من المستخدمين الحاليين لموقعك بنقرة واحدة. ستتم إضافة المعلومات من حساب المستخدم ، مثل اسمه وعنوان بريده الإلكتروني ، كجهة اتصال في نظام WP-CRM.
• بالإضافة إلى جهات الاتصال ، قم بإنشاء عناصر مثل الفرص والمشاريع والمهام لتتبعها.
• احصل على التحديثات عبر البريد الإلكتروني عندما يتم إنشاء أو تحرير مشروع أو مهمة تم تكليفك بها.
• تساعد ميزات القانون العام لحماية البيانات (اختيارية) شركتك على ضمان الامتثال. (لاحظ أن المكون الإضافي لا يضمن الامتثال. وبدلاً من ذلك ، ستساعدك ميزات القانون العام لحماية البيانات الاختيارية في إنشاء شركة أكثر امتثالاً.)

من لوحة المعلومات ، يمكنك رؤية قائمة بمشاريعك ، ثم الدخول في مزيد من التفاصيل بقائمة بالفرص والمهام. وباستخدام ميزة إعداد التقارير ، يمكنك أيضًا مشاهدة المواعيد النهائية المعلقة أو تواريخ الاستحقاق.

أدوات وتخصيصات المطور

بينما تريد أولاً اختيار أداة CRM التي ستعمل بشكل جيد مع عملك وتفي باحتياجاتك ، فأنت تريد أيضًا أداة يمكنك تخصيصها بشكل أكبر. قد لا تجد كل ما تريده في نظام CRM خارج الصندوق ، ولكن إذا كان بإمكانك إجراء تعديلات عليه ، فيمكنك الحصول على نظام قريب جدًا من الكمال. يعد نظام WP-CRM مناسبًا للمطورين ، لذا إذا كانت هناك ميزة تحتاجها غير متوفرة ، فيمكنك إضافة وظائف مخصصة مع التعليمات البرمجية.

يجب أن تكون أداة CRM الخاصة بك قادرة على التخصيص مع مرور الوقت أيضًا ، وليس مرة واحدة فقط أثناء التنفيذ. يجب أن يكون كل قسم قادرًا على الخروج من الأداة المطلوبة. تتغير عمليات وأهداف الأعمال دائمًا ، ويجب أن تتغير تدفقات عمل الأتمتة معها. مع الإضافات المختلفة للاختيار من بينها وخيار إضافة واحدة في كل مرة ، يمكنك تخصيص المكون الإضافي لاحتياجاتك ، حتى عندما تتغير.

دعم العملاء

إذا كنت تواجه مشكلة مع المكون الإضافي ، فيمكنك إرسال تذكرة دعم ، ثم التحقق من حالتها هنا. يوجد هنا أيضًا نموذج اتصال بخدمة العملاء. يوجد أيضًا منتدى على WordPress.org مخصص للمكوِّن الإضافي ، حيث يمكنك العثور على الحلول والمشورة.

الشروع في العمل مع نظام WP-CRM

بعد تثبيت وتفعيل المكون الإضافي WP-CRM System (والذي يمكنك العثور عليه من خلال البحث عنه بالاسم من مكتبة البرنامج المساعد WordPress.org أو الانتقال هنا) ، انقر فوق رابط نظام WP-CRM في الشريط الجانبي الأيسر من لوحة معلومات WordPress الخاصة بك . سيؤدي هذا إلى توسيع قائمة أسفل. انقر فوق لوحة التحكم من تلك القائمة.

لوحة معلومات نظام WP-CRM

بالنقر فوق هذا الارتباط ، سيتم نقلك إلى لوحة معلومات نظام WP-CRM الرئيسية ، والتي توجد في WordPress (لن يتم توجيهك إلى موقع آخر). من هنا ، يمكنك النقر فوق علامات التبويب المختلفة.

(لاحظ أن هناك علامات تبويب منطقة العميل والحقول المخصصة والفواتير هنا ، ولكنك ستحتاج إلى إضافة هذه الإضافات للوصول فعليًا إلى أي شيء.)

لوحة القيادة

هذا هو تخطيط التقويم حيث يمكنك رؤية كل شيء تقوم به (الحملات وجهات الاتصال والفواتير والفرص والمؤسسات والمشاريع والمهام). يمكنك أيضًا إضافة معلومات جديدة هنا أو الفرز حسب فئة معينة.

إعدادات

يمكنك التلاعب بإعدادات مختلفة ، مثل تعيين مستويات الوصول ، وعملة موقعك ، والتنسيق والخصوصية لمحتوى المستخدم.

يتكرر

هذا هو المكان الذي يمكنك فيه إنشاء مشاريع ومهام متكررة. ستحتاج إلى أن يكون لديك بالفعل مشروع أو مهمة تم إنشاؤها لتكرارها. بمجرد القيام بذلك ، يمكنك تعيين تاريخ بدء المشروع وانتهائه ، بالإضافة إلى تواتره.

بريد الالكتروني

هذا هو المكان الذي يمكنك فيه تمكين إشعارات البريد الإلكتروني. من علامة التبويب هذه ، يمكنك أيضًا إنشاء رسائل إعلام بالمهام والفرصة والمشروع.

يستورد

في هذه الشاشة ، يمكنك الحملات أو جهات الاتصال أو الفرص أو المؤسسات أو المشاريع أو المهام المهمة من ملف CSV.

ارتباطات الشريط الجانبي لنظام WP-CRM

تحت رابط نظام WP-CRM في الشريط الجانبي الأيسر ، توجد روابط أخرى تنقلك إلى أقسام مختلفة من المكون الإضافي.

عند النقر فوق جهات الاتصال أو المهام أو المؤسسات أو الفرص أو المشاريع أو الحملات ، سيتم نقلك إلى صفحة مخصصة حيث يمكنك عرض ما لديك أو إضافة عنصر جديد. فيما يلي مثال لما تبدو عليه الصفحة عند إضافة جهة اتصال جديدة. تبدو صفحات "الإضافة" الأخرى متشابهة ، ولكن مع حقول مختلفة بناءً على نوع العنصر الذي تقوم بإنشائه.

بريد الالكتروني

يختلف ارتباط البريد الإلكتروني في الشريط الجانبي عن علامة تبويب لوحة المعلومات. في رابط الشريط الجانبي ، يمكنك إنشاء بريد إلكتروني وإرساله إلى جهات الاتصال الخاصة بك.

التقارير

ينقلك ارتباط التقارير إلى صفحة بعلامات تبويب مختلفة. هنا ، يمكنك إما الاطلاع على نظرة عامة على الفرص أو المشاريع أو المهام الخاصة بك ، أو يمكنك النقر فوق علامات التبويب للتنقل لأسفل في إحصائيات أكثر تحديدًا.

ملحقات

من علامة التبويب الامتدادات ، يمكنك اختيار إضافة ملحقات فردية (المزيد حول ما تفعله في القسم التالي).

كيفية توسيع ميزات نظام WP-CRM باستخدام الامتدادات المميزة

إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الوظائف من نظام WP-CRM ، فيمكنك الحصول عليها باستخدام ملحقات متميزة منخفضة التكلفة. هذا يعني أنه يمكنك دمج العديد من الأدوات التي تستخدمها بالفعل لإنشاء مهام سير العمل.

منطقة العملاء

إذا كان لديك عملاء يريدون الوصول إلى معلومات حول حملتهم أو مشروعهم ، يمكنك إنشاء بوابة وصول محمية بكلمة مرور حيث يمكنهم رؤية تحديثات الحالة. يمكن تضمين معلومات الفاتورة هنا أيضًا ، إذا كانت لديك إضافة "الفواتير" (المزيد عن ذلك أدناه).

يعمل هذا الامتداد عن طريق إضافة رموز قصيرة إلى صفحات مختلفة من موقعك. إذا تم تسجيل دخول العميل ، فسيكون قادرًا على رؤية السجلات التي تم تعيينها لها (فقط إذا كنت تريدهم أن يروا السجلات ، أي).

يوجد أيضًا حقل نصي لعناصر مختلفة حيث يمكنك إضافة صور أو ملفات أو ملاحظات للعملاء. يساعد هذا في تسريع عملية التعليقات حتى تتمكن من تحديث المشاريع وإكمالها بشكل أسرع.

الحقول المخصصة

باستخدام هذا الامتداد ، يمكنك إضافة حقول إضافية إلى إدخالات نظام WP-CRM ، مما يسمح لك بتتبع أي بيانات إضافية تريدها في السجلات. يمكنك إضافة أشياء مثل حقل عنوان URL ومحدد التاريخ و / أو القوائم المنسدلة. هذه طريقة رائعة لتتبع المعلومات الأكثر أهمية لعلاقة شركتك بالعملاء ، مثل الذكرى السنوية أو عيد ميلادهم ، وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية ، وما إلى ذلك.

Dropbox Connect

قم بإرفاق ملفات Dropbox بسجل نظام WP-CRM. لا يمكنك الوصول إلى حساب Dropbox الفعلي ، ولكن يمكنك أنت وأعضاء الفريق الآخرين تنزيل الملفات المرفقة.

تنزيلات رقمية سهلة

عندما يطلب أحد العملاء عبر التنزيلات الرقمية السهلة ، يمكنك عرض محفوظات الطلبات وإنشاء جهة اتصال نظام WP-CRM تلقائيًا أو تحديث جهة اتصال موجودة.

نماذج

إذا كان لديك Gravity Forms أو Ninja Forms مثبتة على موقع WordPress الخاص بك ، فيمكنك إنشاء جهة اتصال نظام WP-CRM تلقائيًا عندما يملأ شخص ما نموذجًا.

الفواتير

باستخدام ملحق الفواتير ، يمكنك إرسال الفواتير وقبول مدفوعات بطاقات الائتمان عبر Stripe. أفضل جزء من هذه الميزة هو أنك لست مضطرًا لمغادرة موقع WordPress الخاص بك لإرسال الفواتير - يمكنك القيام بذلك مباشرة من موقعك عند الانتهاء من المشروع. يمكنك أيضًا تخصيص شكل فواتيرك ، ويمكنك إضافة تعليمات الدفع للعملاء الذين قد يرغبون في الدفع بطريقة أخرى.

محاسبة أقل

من خلال الاتصال بـ Less Accounting ، يمكنك إدارة سجلات العميل والفواتير. أثناء عملك على المشاريع والمهام في نظام WP-CRM ، يمكنك إضافة بند لهذا المشروع أو المهمة إلى فاتورة العميل ، ثم إضافة معلومات مثل سعر العنصر ووصفه.

مزامنة MailChimp

باستخدام هذا الامتداد ، يمكنك الاشتراك في جهات اتصال نظام WP-CRM في قائمة (قوائم) MailChimp الخاصة بك ، إما واحدة تلو الأخرى أو كلها مرة واحدة. أيضًا ، يمكنك إما الاشتراك فيها على الفور أو إنشاء بريد إلكتروني للاشتراك.

سلاك الإخطارات

عند تحديث مشروع أو مهمة ، يمكنك تنبيه بقية الفريق عن طريق إرسال تنبيه تلقائي إلى قناة Slack محددة مسبقًا. لتخصيص الرسائل المرسلة ، ستستخدم نص العنصر النائب الذي سيتم تعبئته بالقيمة الصحيحة.

كتب مريم الدخيل لاكاديمية الثراء

عندما يطلب شخص ما عبر متجر WooCommerce الخاص بك ، يمكنك إنشاء سجل نظام WP-CRM أو تحديثه تلقائيًا.

زابير كونيكت

استخدم Zapier لتوصيل نظام WP-CRM بأكثر من 750 تطبيقًا. يمكن للتطبيقات "التحدث" في كلا الاتجاهين أيضًا. يمكنك إرسال معلومات المكون الإضافي إلى تطبيق آخر عبر Zapier أو جعل هذا التطبيق يرسل المعلومات إلى المكون الإضافي.

هناك أطنان وأطنان من حالات الاستخدام لنظام WP-CRM وتكامل Zapier. على سبيل المثال ، يمكنك توصيل Zapier بأداة المحاسبة الخاصة بك وإعداد سير عمل (يسمى "Zap") يقوم بتحديث معلومات الاتصال في أداة المحاسبة عند تحديث إدخال نظام WP-CRM. أو يمكنك توصيل نظام WP-CRM بـ Trello عبر Zapier لمزامنة المشاريع والمهام.

Zendesk Connect

عندما يتم إرسال تذكرة إلى Zendesk عن طريق جهة اتصال نظام WP-CRM ، يمكن إنشاء مشروع أو مهمة في المكون الإضافي باستخدام المعلومات من التذكرة.

تسعير نظام WP-CRM

البرنامج المساعد WP-CRM مجاني. يشعر المصنّعون أنه لا يجب عليك دفع الكثير من المال وأن يتم تحصيل الرسوم بناءً على عدد السجلات أو المستخدمين لديك في قاعدة البيانات الخاصة بك. باستخدام نظام WP-CRM ، يمكنك إضافة عدد غير محدود من السجلات ، ويمكن لأي شخص في شركتك الوصول إلى البيانات أيضًا.

هذا مهم من حيث قابلية التوسع. لست بحاجة إلى نظام CRM الذي سيعمل الآن ؛ أنت بحاجة إلى واحد يعمل في المستقبل أيضًا. ويأمل أي صاحب عمل أن يكون المستقبل أكثر ثراءً من الحاضر. يجب أن يكون برنامج CRM الناجح قادرًا على النمو بطريقة ميسورة التكلفة مع نمو استفسارات العملاء وطلباتهم.

إذا قررت أنك تريد وظائف إضافية عبر الإضافات ، فهناك ثلاث خطط تسعير للاختيار من بينها. (لاحظ أنك لست بحاجة إلى امتدادات لنظام WP-CRM لكي يعمل - ستضيف إلى وظائفه ، لكن المكون الإضافي يعمل أيضًا خارج الصندوق.)

ملاحظة: إذا لم تكن بحاجة إلى خطة حزمة تمديد ، فيمكنك شراء ملحقات فردية حسب الحاجة.

زائد

مقابل 99 دولارًا سنويًا ، تحصل على عام من الدعم والتحديثات لموقع ويب واحد. يمكنك الوصول إلى المكون الإضافي بالإضافة إلى ثلاثة ملحقات متميزة - منطقة العميل والحقول المخصصة والفواتير.

 المحسن

مقابل 199 دولارًا سنويًا ، تحصل على عام من الدعم والتحديثات لموقع ويب واحد. يمكنك أيضًا الحصول على جميع الامتدادات الحالية والمستقبلية خلال تلك السنة - ومهما كانت مدة الترخيص نشطًا إذا اخترت تجديد الاشتراك.

احترافي

مقابل 249 دولارًا سنويًا ، تحصل على عام واحد من الدعم والتحديثات لأي عدد تريده من مواقع الويب. يمكنك أيضًا الحصول على امتدادات حالية ومستقبلية للوقت الذي يكون فيه الترخيص نشطًا.

الأفكار النهائية: مكون إضافي لإدارة علاقات العملاء مع ميزات أساسية ومتقدمة غنية

يعد نظام WP-CRM أداة خفيفة الوزن تعمل بشكل جيد ويمكن أيضًا توسيعها وتخصيصها باستخدام ملحقات ورموز مميزة. إنه منخفض التكلفة (حتى إذا كان يعمل مع احتياجاتك بدون ملحقات) ، وسيكون بإمكانك الوصول إلى بيانات العملاء طوال عمر موقع الويب الخاص بك.

من المهم اختيار أداة CRM التي تعمل بشكل جيد لتلبية احتياجاتك خارج الصندوق. كلما كان يعمل بشكل أفضل ، قلت الحاجة إلى التخصيص. لن تتمكن من استخدام أداة CRM جاهزة دون تعديل شيء ما ، ولكن إذا كانت تحتوي بالفعل على معظم الميزات والوظائف التي تحتاجها للبدء بها ، فستستفيد من التنفيذ الأسرع وعائد الاستثمار الأسرع.

تذكر هذا ، على الرغم من ذلك: حتى إذا كنت تفكر طويلاً وبجدًا في برنامج CRM الذي تختاره ، فإن عملك لم ينته تمامًا. يجب عليك مراقبة الأداة وقياسها للتأكد من استمرار نجاحها لجميع الإدارات التي تعتمد عليها. إذا كان يعمل جيدًا للتسويق ولكن ليس المبيعات ، على سبيل المثال ، فقد لا يكون هو الحل المناسب لعملك ، أو قد تحتاج إلى إجراء تخصيصات بحيث يمكن لكل قسم تعظيمه. إذا كان هناك جزء من عملك يستخدم البرنامج أو يتأثر به ، فيجب أن يكون جزءًا من قياس عائد الاستثمار أيضًا.

بمجرد اختيار أفضل أداة CRM لك ، تحقق من هذه النصائح الخمس لتحقيق أقصى استفادة من برنامجك الجديد.

صورة مميزة عبر Inspiring / shutterstock.com