Система WP-CRM: обзор и обзор

Универсальный подход не работает, когда речь идет об основных инструментах, которые управляют вашим бизнесом, особенно когда речь идет о программном обеспечении для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Прежде чем вы сможете выбрать правильное решение CRM, вы должны выяснить, какова ваша стратегия взаимоотношений с клиентами, а затем оценить технологию, имеющуюся в вашем распоряжении, с учетом ваших требований (и бюджета). Знание того, что вам нужно, и понимание того, что программное обеспечение делает - и не делает - совершенно необходимо, если вы хотите выяснить, какой инструмент лучше всего подходит для вас.

Правильный инструмент CRM поможет вашему бизнесу наладить индивидуальные отношения и повысить прибыльность. И если у вас есть веб-сайт WordPress, вам обязательно понадобится программное обеспечение, которое легко интегрируется с ним. WP-CRM System - это плагин WordPress от Premium WordPress Support, который делает именно это - и бесплатно! Вы можете получить плагин здесь и прочитать о нем подробнее здесь.

Что делает система WP-CRM?

С помощью системы WP-CRM вы можете управлять клиентами, проектами и задачами из интерфейса WordPress, что здорово, поскольку вы, вероятно, знакомы с тем, как WordPress работает на данный момент. Кроме того, это означает, что вам не нужно открывать каждый день еще один автономный инструмент. Основным преимуществом этого плагина является то, что, поскольку информация находится в вашей панели управления WordPress, а не в отдельном стороннем инструменте, она принадлежит вам до тех пор, пока у вас есть свой сайт.

Вы можете делать больше, чем просто управлять своими клиентами. Вы также можете управлять проектами, назначать задачи и отслеживать маркетинговые кампании. Давайте рассмотрим его базовые и премиальные функции.

Возможности системы WP-CRM

Система WP-CRM имеет множество готовых функций, которыми вы можете воспользоваться без каких-либо дополнительных обновлений:

• Импортируйте контакты и записи с помощью загрузчика CSV, что полезно, если вы перемещаете данные из одного инструмента CRM в систему WP-CRM.
• Создавайте новые контакты из существующих пользователей вашего сайта одним щелчком мыши. Информация из учетной записи пользователя, такая как его имя и адрес электронной почты, будет добавлена ​​в качестве контакта в систему WP-CRM.
• Помимо контактов, создавайте такие элементы, как возможности, проекты и задачи, которые нужно отслеживать.
• Получайте обновления по электронной почте при создании или редактировании назначенного вам проекта или задачи.
• Функции GDPR (необязательно) помогают вашей компании обеспечить соблюдение требований. (Обратите внимание, что плагин не гарантирует соответствия. Вместо этого дополнительные функции GDPR помогут вам создать компанию, более соответствующую требованиям.)

На панели управления вы можете увидеть список своих проектов, а затем перейти к более подробной информации со списком возможностей и задач. А с помощью функции отчетности вы также можете видеть ожидающие крайние сроки или даты выполнения.

Инструменты разработчика и настройки

Хотя сначала вы хотите выбрать инструмент CRM, который будет хорошо работать с вашим бизнесом и отвечать вашим потребностям, вам также нужен инструмент, который можно будет дополнительно настроить. Возможно, вы не найдете все, что хотите, в системе CRM из коробки, но если вы сможете внести в нее настройки, вы можете получить ту, которая довольно близка к идеальной. Система WP-CRM удобна для разработчиков, поэтому, если какая-то функция, которая вам нужна, не предлагается, вы можете добавить пользовательскую функциональность с помощью кода.

Ваш CRM-инструмент также должен иметь возможность настраиваться с течением времени, а не только один раз во время внедрения. Каждый отдел должен иметь возможность получить из инструмента то, что ему нужно. Бизнес-процессы и цели всегда меняются, и рабочие процессы автоматизации должны меняться вместе с этим. Имея на выбор различные надстройки и возможность добавлять по одному, вы можете адаптировать плагин к своим потребностям, даже если они меняются.

Служба поддержки

Если у вас возникли проблемы с плагином, вы можете отправить запрос в службу поддержки, а затем проверить его статус здесь. Здесь также есть контактная форма службы поддержки клиентов. На WordPress.org также есть форум, посвященный этому плагину, где вы можете найти решения и советы.

Начало работы с системой WP-CRM

После установки и активации плагина WP-CRM System (который вы можете найти, выполнив поиск по имени в библиотеке плагинов WordPress.org или перейдя сюда), щелкните ссылку WP-CRM System на левой боковой панели панели инструментов WordPress. . Это развернет меню внизу. В этом меню выберите «Панель управления».

Панель инструментов системы WP-CRM

Щелкнув эту ссылку, вы попадете на главную панель инструментов системы WP-CRM, которая находится в WordPress (вы не будете перенаправлены на другой сайт). Отсюда вы можете переходить по различным вкладкам.

(Обратите внимание, что здесь есть вкладки «Клиентская область», «Пользовательские поля» и «Выставление счетов», но вам нужно будет добавить эти расширения, чтобы получить доступ к чему-либо.)

Щиток приборов

Это макет календаря, в котором вы можете видеть все, что у вас происходит (кампании, контакты, счета-фактуры, возможности, организации, проекты и задачи). Вы также можете добавить сюда новую информацию или отсортировать по определенной категории.

Настройки

Поэкспериментируйте с различными настройками, такими как установка уровней доступа, валюты вашего сайта, а также формата и конфиденциальности для пользовательского контента.

Повторяющийся

Здесь вы можете создавать повторяющиеся проекты и задачи. Вам нужно будет уже создать проект или задачу, чтобы они повторялись. Как только вы это сделаете, вы можете установить даты начала и окончания проекта, а также его частоту.

Эл. адрес

Здесь вы можете включить уведомления по электронной почте. На этой вкладке вы также можете создавать сообщения с уведомлениями о задачах, возможностях и проектах.

Импортировать

На этом экране вы можете просмотреть важные кампании, контакты, возможности, организации, проекты или задачи из файла CSV.

Ссылки на боковую панель системы WP-CRM

Под ссылкой WP-CRM System на левой боковой панели есть другие ссылки, которые переместят вас в разные разделы плагина.

Когда вы нажимаете «Контакты», «Задачи», «Организации», «Возможности», «Проекты» или «Кампании», вы попадаете на специальную страницу, где можете просмотреть, что у вас есть, или добавить новый элемент. Вот пример того, как выглядит страница, когда вы добавляете новый контакт. Другие страницы «добавления» выглядят аналогично, но с разными полями в зависимости от типа создаваемого вами элемента.

Эл. адрес

Ссылка "Электронная почта" на боковой панели отличается от вкладки на панели инструментов. В ссылке на боковой панели вы можете создать и отправить электронное письмо своим контактам.

Отчеты

Ссылка "Отчеты" открывает страницу с разными вкладками. Здесь вы можете либо увидеть обзор своих возможностей, проектов или задач, либо щелкнуть вкладки, чтобы перейти к более конкретной статистике.

Расширения

На вкладке «Расширения» вы можете добавить отдельные расширения (подробнее о том, что они делают, читайте в следующем разделе).

Как расширить возможности системы WP-CRM с помощью расширений Premium

Если вам нужна дополнительная функциональность от системы WP-CRM, вы можете получить ее с помощью недорогих расширений премиум-класса. Это означает, что вы можете интегрировать многие инструменты, которые уже используете для создания рабочих процессов.

Клиентская зона

Если у вас есть клиенты, которым нужен доступ к информации о своей кампании или проекте, вы можете создать защищенный паролем портал доступа, где они смогут видеть обновления статуса. Информация о счете также может быть включена сюда, если у вас есть надстройка «Выставление счетов» (подробнее об этом ниже).

Это расширение работает, добавляя шорткоды на разные страницы вашего сайта. Если клиент вошел в систему, он сможет видеть записи, которым он назначен (только если вы хотите, чтобы они видели записи, то есть).

Также есть текстовое поле для различных элементов, куда вы можете добавлять изображения, файлы или заметки для клиентов. Это помогает ускорить процесс обратной связи, чтобы вы могли быстрее обновлять и завершать проекты.

Настраиваемые поля

С помощью этого расширения вы можете добавлять дополнительные поля в записи системы WP-CRM, что позволяет отслеживать любые дополнительные данные, которые вы хотите включить в записи. Вы можете добавить такие вещи, как поле URL, селектор даты и / или раскрывающиеся меню. Это отличный способ отслеживать информацию, которая наиболее важна для взаимоотношений между вашей компанией и клиентами, например их годовщину или день рождения, профили в социальных сетях и т. Д.

Dropbox Connect

Прикрепите файлы Dropbox к записи системы WP-CRM. Вы не можете получить доступ к фактической учетной записи Dropbox, но вы и другие члены команды можете загружать прикрепленные файлы.

Легкие цифровые загрузки

Когда клиент делает заказ через Easy Digital Downloads, вы можете просмотреть его историю заказов и автоматически создать контакт системы WP-CRM или обновить существующий контакт.

Формы

Если на вашем сайте WordPress установлены Gravity Forms или Ninja Forms, вы можете автоматически создать контакт системы WP-CRM, когда кто-то заполняет форму.

Выставление счетов

С помощью расширения Invoicing вы можете отправлять счета и принимать платежи по кредитным картам через Stripe. Лучшая часть этой функции заключается в том, что вам не нужно покидать свой сайт WordPress для отправки счетов - вы можете сделать это прямо со своего сайта, когда проект будет завершен. Кроме того, вы можете настроить внешний вид счетов и добавить инструкции по оплате для клиентов, которые могут захотеть оплатить другим способом.

Меньше учета

Подключившись к Less Accounting, вы можете управлять записями клиентов и счетами-фактурами. Когда вы работаете над проектами и задачами в системе WP-CRM, вы можете добавить строку для этого проекта или задачи в счет клиента, а затем добавить такую ​​информацию, как цена элемента и описание.

MailChimp Sync

С помощью этого расширения вы можете подписывать контакты системы WP-CRM на свои списки MailChimp, по одному или все сразу. Кроме того, вы можете либо мгновенно подписаться на них, либо создать электронное письмо для подтверждения.

Уведомления Slack

Когда проект или задача обновляются, вы можете предупредить остальную команду, отправив автоматическое оповещение на заранее определенный канал Slack. Чтобы настроить отправляемые сообщения, вы будете использовать текст-заполнитель, который будет содержать правильное значение.

WooCommerce

Когда кто-то заказывает через ваш магазин WooCommerce, вы можете автоматически создавать или обновлять запись системы WP-CRM.

Zapier Connect

Используйте Zapier для подключения системы WP-CRM с более чем 750 приложениями. Приложения тоже могут «разговаривать» в обе стороны. Вы можете отправить информацию о плагине в другое приложение через Zapier или сделать так, чтобы это приложение отправило информацию в плагин.

Существует множество вариантов использования системы WP-CRM и интеграции Zapier. Например, вы можете подключить Zapier к своему бухгалтерскому инструменту и настроить рабочий процесс (называемый «Zap»), который будет обновлять контактную информацию в бухгалтерском инструменте при обновлении записи системы WP-CRM. Или вы можете подключить систему WP-CRM к Trello через Zapier для синхронизации проектов и задач.

Zendesk Connect

Когда тикет отправляется в Zendesk контактным лицом системы WP-CRM, в плагине можно создать проект или задачу, используя информацию из тикета.

Цены на систему WP-CRM

Плагин WP-CRM бесплатный. Создатели считают, что вам не нужно платить кучу денег и взимать плату в зависимости от того, сколько записей или пользователей у вас есть в вашей базе данных. С помощью системы WP-CRM вы можете добавлять неограниченное количество записей, и каждый в вашей компании также может получить доступ к данным.

Это важно с точки зрения масштабируемости. Вам не нужна CRM-система, которая просто будет работать сейчас; вам нужен тот, который будет работать и в будущем. И каждый владелец бизнеса надеется, что будущее будет богаче настоящего. Успешное программное обеспечение CRM должно иметь возможность расти доступным способом по мере роста запросов и заказов клиентов.

Если вы решите, что вам нужны дополнительные функции с помощью расширений, есть три тарифных плана на выбор. (Обратите внимание, что вам не нужны расширения для работы системы WP-CRM - они расширят ее функциональность, но плагин также работает «из коробки».)

PS Если вам не нужен план пакета расширений, вы можете купить отдельные расширения по мере необходимости.

Плюс

За 99 долларов в год вы получаете один год поддержки и обновлений для одного веб-сайта. Вы можете получить доступ к плагину, а также к трем премиальным расширениям - Клиентская область, Пользовательские поля и Выставление счетов.

Повышенная

За 199 долларов в год вы получаете один год поддержки и обновлений для одного веб-сайта. Вы также получаете все текущие и будущие расширения в течение этого года - и на протяжении всего срока действия лицензии, если вы решите продлить подписку.

Профессиональный

За 249 долларов в год вы получаете один год поддержки и обновлений для любого количества веб-сайтов. Вы также получаете текущие и будущие продления на время действия лицензии.

Заключительные мысли: плагин CRM с богатыми базовыми и расширенными функциями

Система WP-CRM - это легкий инструмент, который хорошо работает "из коробки", а также может быть расширен и настроен с помощью расширений и кода премиум-класса. Это недорого (даже бесплатно, если работает для ваших нужд без расширений), и вы будете иметь доступ к данным клиентов на протяжении всего срока существования вашего веб-сайта.

Важно выбрать инструмент CRM, который отлично подходит для ваших нужд прямо из коробки. Чем лучше он работает как есть, тем меньше необходимости в настройке. Вы не сможете использовать готовый инструмент CRM без каких- либо изменений, но если он уже имеет большинство функций и функций, которые вам нужны для начала, вы выиграете от более быстрой реализации и более быстрой окупаемости инвестиций.

Однако помните: даже если вы долго и серьезно размышляете о выбранном вами программном обеспечении CRM, ваша работа не совсем выполнена. Вы должны контролировать и измерять инструмент, чтобы убедиться, что он продолжает быть успешным для всех отделов, которые на него полагаются. Если оно хорошо работает, например, для маркетинга, но не для продаж, это может быть неправильным решением для вашего бизнеса, или вам может потребоваться внести изменения, чтобы каждый отдел мог максимизировать его. Если есть сегмент вашего бизнеса, который использует программное обеспечение или находится под его влиянием, это также должно быть частью измерения его рентабельности инвестиций.

Выбрав для себя лучший инструмент CRM, ознакомьтесь с этими пятью советами, как максимально эффективно использовать новое программное обеспечение.

Лучшее изображение через Inspiring / shutterstock.com