WP-CRM 系統：概述和回顧

已發表: 2021-05-27

當涉及到運行您的業務的基本工具時，一刀切是行不通的，尤其是當涉及到您的客戶關係管理 (CRM) 軟件時。 在選擇正確的 CRM 解決方案之前，您必須弄清楚您的客戶關係策略是什麼，然後根據您的要求（和預算）評估您可以使用的技術。 知道你需要什麼，了解軟件做，什麼不能做的-如果你想數字是勢在必行了哪種工具最適合您。

正確的 CRM 工具將幫助您的企業磨練個人關係並提高盈利能力。 如果您有一個 WordPress 網站，您肯定會想要與它無縫集成的軟件。 WP-CRM 系統是高級 WordPress 支持的 WordPress 插件，它可以做到這一點——而且是免費的！ 您可以在此處獲取插件並在此處閱讀更多相關信息。

WP-CRM 系統有什麼作用？

使用 WP-CRM 系統，您可以從 WordPress 界面管理客戶、項目和任務，這很棒，因為此時您可能已經熟悉 WordPress 的工作原理。 另外，這意味著您不需要每天打開另一個獨立工具。 這個插件的主要好處是，由於信息存在於你的 WordPress 儀表板中，而不是一個單獨的第三方工具，只要你擁有你的網站，它就是你的。

您不僅可以管理客戶，還可以做更多事情。 您還可以管理項目、分配任務和跟踪營銷活動。 讓我們回顧一下它的基線和高級功能。

WP-CRM系統特點

WP-CRM 系統具有許多開箱即用的功能，您無需任何高級升級即可利用這些功能：

  • 使用 CSV 上傳器導入聯繫人和記錄，如果您將數據從一個 CRM 工具移動到 WP-CRM 系統，這會很有幫助。
  • 一鍵從您網站的現有用戶創建新聯繫人。 來自用戶帳戶的信息，例如他們的姓名和電子郵件地址，將被添加為 WP-CRM 系統中的聯繫人。
  • 除了聯繫人之外，還可以創建機會、項目和任務等項目以進行跟踪。
  • 創建或編輯分配給您的項目或任務時，通過電子郵件獲取更新。
  • GDPR 功能（可選）可幫助您的公司確保合規性。 （請注意，該插件不保證合規性。相反，可選的 GDPR 功能將幫助您創建更合規的公司。）

從儀表板中，您可以查看項目列表，然後通過機會和任務列表了解更多詳細信息。 借助報告功能，您還可以查看待處理的截止日期或截止日期。

開發人員工具和自定義

雖然您首先想選擇一種可以很好地與您的業務合作並滿足您的需求的 CRM 工具，但您還需要一個可以進一步自定義的工具。 您可能無法在開箱即用的 CRM 系統中找到您想要的一切，但如果您可以對其進行調整，您可以獲得一個非常接近完美的系統。 WP-CRM 系統對開發人員友好，因此如果您需要的功能未提供，您可以使用代碼添加自定義功能。

您的 CRM 工具也應該能夠隨著時間的推移進行定制，而不僅僅是在實施過程中定制一次。 每個部門都應該能夠從工具中獲得所需的東西。 業務流程和目標總是在變化，自動化工作流也應該隨之變化。 借助可供選擇的不同附加組件以及一次添加一個的選項，您可以根據自己的需求定制插件，即使它們發生變化。

客戶支持

如果您在使用插件時遇到問題，可以提交支持票，然後在此處檢查其狀態。 這裡也有客戶服務聯繫表。 WordPress.org 上還有一個專門針對該插件的論壇，您可以在其中找到解決方案和建議。

WP-CRM系統入門

安裝並激活 WP-CRM 系統插件（您可以通過從 WordPress.org 插件庫中按名稱搜索或訪問此處找到）後，單擊 WordPress 儀表板左側邊欄中的 WP-CRM 系統鏈接. 這將展開下面的菜單。 從該菜單中單擊儀表板。

WP-CRM系統

WP-CRM 系統儀表板

通過單擊該鏈接，您將被帶到位於 WordPress 中的主 WP-CRM 系統儀表板（您不會被定向到另一個站點）。 從這裡，您可以單擊不同的選項卡。

（請注意，此處有客戶區、自定義字段和發票選項卡，但您需要添加這些擴展以實際訪問任何內容。）

儀錶盤

這是一個日曆佈局，您可以在其中查看您所做的一切（活動、聯繫人、發票、機會、組織、項目和任務）。 您還可以在此處添加新信息或按特定類別排序。

商業軟件

設置

嘗試不同的設置，例如設置訪問級別、您網站的貨幣以及用戶內容的格式和隱私。

WP-CRM系統

再次發生的

您可以在此處創建重複項目和任務。 您需要已經創建了一個項目或任務才能使其重複出現。 完成後，您可以設置項目的開始和結束日期以及頻率。

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電子郵件

您可以在此處啟用電子郵件通知。 在此選項卡中，您還可以創建任務、機會和項目通知消息。

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進口

在此屏幕上，您可以從 CSV 文件中查看重要的營銷活動、聯繫人、機會、組織、項目或任務。

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WP-CRM 系統側邊欄鏈接

在左側邊欄中的 WP-CRM 系統鏈接下，還有其他鏈接可將您帶到插件的不同部分。

當您單擊聯繫人、任務、組織、機會、項目或市場活動時，您將被帶到一個專用頁面，您可以在其中查看您擁有的內容或添加新項目。 下面是添加新聯繫人時頁面外觀的示例。 其他“添加”頁面看起來相似，但根據您創建的項目類型具有不同的字段。

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電子郵件

側欄中的電子郵件鏈接與儀表板選項卡不同。 在側邊欄鏈接中，您可以創建電子郵件並將其發送給您的聯繫人。

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報告

“報告”鏈接會將您帶到具有不同選項卡的頁面。 在這裡，您可以查看機會、項目或任務的概覽，也可以單擊選項卡深入查看更具體的統計數據。

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擴展

在“擴展”選項卡中，您可以選擇添加單個擴展（更多關於它們在下一節中的作用）。

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如何使用高級擴展擴展 WP-CRM 系統功能

如果您需要 WP-CRM 系統的更多功能，您可以通過低成本的高級擴展獲得它。 這意味著您可以集成許多已用於創建工作流的工具。

客戶區

如果您的客戶想要訪問有關他們的活動或項目的信息，您可以創建一個受密碼保護的訪問門戶，他們可以在其中查看狀態更新。 如果您有“發票”附加組件（更多內容見下文），也可以在此處包含發票信息。

此擴展程序通過將短代碼添加到您網站的不同頁面來工作。 如果客戶端已登錄，他們將能夠查看分配給他們的記錄（僅當您希望他們查看記錄時）。

還有一個用於不同項目的文本字段，您可以在其中為客戶添加圖像、文件或註釋。 這有助於加快反饋過程，以便您可以更快地更新和完成項目。

自定義字段

使用此擴展程序，您可以向 WP-CRM 系統條目添加額外的字段，這使您可以跟踪記錄中所需的任何額外數據。 您可以添加 URL 字段、日期選擇器和/或下拉菜單等內容。 這是跟踪對您的公司與客戶關係最重要的信息的好方法，例如他們的周年紀念日或生日、社交媒體資料等。

Dropbox 連接

將 Dropbox 文件附加到 WP-CRM 系統記錄。 您無法訪問實際的 Dropbox 帳戶，但您和其他團隊成員可以下載附件。

簡單的數字下載

當客戶通過 Easy Digital Downloads 訂購時，您可以查看他們的訂單歷史記錄並自動創建 WP-CRM 系統聯繫人或更新現有聯繫人。

形式

如果您的 WordPress 網站上安裝了 Gravity Forms 或 Ninja Forms，您可以在有人填寫表單時自動創建 WP-CRM 系統聯繫人。

開票

使用發票擴展，您可以通過 Stripe 發送發票和接受信用卡付款。 此功能的最佳部分是您無需離開 WordPress 網站即可發送發票 - 項目完成後，您可以直接從您的網站發送發票。 此外，您可以自定義發票的外觀，並且可以為可能希望以其他方式付款的客戶添加付款說明。

少會計

通過連接到 Less Accounting，您可以管理客戶記錄和發票。 當您在 WP-CRM 系統中處理項目和任務時，您可以為該項目或任務添加一個行項目到客戶的發票，然後添加項目價格和描述等信息。

MailChimp 同步

使用此擴展程序，您可以將 WP-CRM 系統聯繫人訂閱到您的 MailChimp 列表，一次一個或一次全部。 此外，您可以立即訂閱它們或生成選擇加入的電子郵件。

鬆弛通知

當項目或任務更新時，您可以通過向預定的 Slack 頻道發送自動警報來提醒團隊的其他成員。 要自定義發送的消息，您將使用將填充正確值的佔位符文本。

WooCommerce

當有人通過您的 WooCommerce 商店訂購時，您可以自動創建或更新 WP-CRM 系統記錄。

Zapier 連接

使用 Zapier 將 WP-CRM 系統與 750 多個應用程序連接起來。 應用程序也可以雙向“交談”。 您可以通過 Zapier 將插件信息發送到另一個應用程序，或者讓該應用程序將信息發送到插件。

WP-CRM 系統和 Zapier 集成有大量用例。 例如，您可以將 Zapier 連接到您的會計工具並設置一個工作流（稱為“Zap”），當 WP-CRM 系統條目更新時，它將更新會計工具中的聯繫信息。 或者，您可以通過 Zapier 將 WP-CRM 系統與 Trello 連接以同步項目和任務。

Zendesk 連接

當 WP-CRM 系統聯繫人將工單提交給 Zendesk 時，可以使用工單中的信息在插件中創建項目或任務。

WP-CRM 系統定價

WP-CRM 插件是免費的。 製造商認為您不應該支付大量資金並根據您在數據庫中擁有多少記錄或用戶來收費。 使用 WP-CRM 系統，您可以添加無限數量的記錄，您公司的每個人也都可以訪問這些數據。

這在可擴展性方面很重要。 您不需要現在就可以工作的 CRM 系統； 你也需要一個將來也能用的。 任何企業主都希望未來比現在更豐富。 隨著客戶查詢和訂單的增長，成功的 CRM 軟件必須能夠以負擔得起的方式發展。

如果您決定確實需要通過擴展獲得額外功能，則有三種定價計劃可供選擇。 （請注意，您不需要為WP-CRM系統的擴展工作-他們會增加其功能，但該插件也工作外的開箱）

PS 如果您不需要擴展捆綁計劃，您可以根據需要購買單獨的擴展。

加

每年 99 美元，您就可以獲得一個網站一年的支持和更新。 您可以訪問該插件以及三個高級擴展——客戶區、自定義字段和發票。

增強型

每年 199 美元，您就可以獲得一個網站一年的支持和更新。 您還可以在該年獲得所有當前和未來的擴展 - 如果您選擇續訂，則許可證有效的時間長短。

專業的

每年 249 美元，您就可以根據需要獲得一年的支持和更新。 您還可以在許可證有效期間獲得當前和未來的擴展。

最後的想法：具有豐富基本和高級功能的 CRM 插件

WP-CRM 系統是一種輕量級工具，開箱即用，還可以使用高級擴展和代碼進行擴展和定制。 它是低成本的（即使是免費的，如果它無需擴展即可滿足您的需求），並且您可以在網站的整個生命週期內訪問客戶數據。

選擇一種開箱即用的 CRM 工具非常適合您的需求，這一點很重要。 它按原樣運行得越好，對定制的需求就越少。 您將無法在不修改某些內容的情況下使用現成的 CRM 工具，但如果它已經具有您需要開始使用的大部分特性和功能，您將受益於更快的實施和更快的投資回報率。

但請記住這一點：即使您對選擇的 CRM 軟件進行了長時間的深思熟慮，您的工作還沒有完成。 您必須監控和衡量該工具，以確保它對依賴它的所有部門繼續取得成功。 例如，如果它適用於營銷但不適用於銷售，則它可能不是適合您業務的解決方案，或者您可能需要進行自定義以便每個部門都可以最大化它。 如果您的某個業務部門正在使用該軟件或受到該軟件的影響，則它也應該成為衡量其 ROI 的一部分。

為您選擇了最佳 CRM 工具後，請查看以下五個技巧，以充分利用您的新軟件。

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