WP-CRMシステム：概要とレビュー

公開: 2021-05-27

ビジネスを実行するために不可欠なツールに関しては、特に顧客関係管理（CRM）ソフトウェアに関しては、万能ではありません。適切なCRMソリューションを選択する前に、顧客関係戦略が何であるかを理解し、要件（および予算）に基づいて自由に使用できるテクノロジーを評価する必要があります。あなたが必要なものを知っているとソフトウェアがない、としません何を理解することは-あなたはあなたのための最適なツールを把握したい場合に不可欠です。

適切なCRMツールは、ビジネスが個々の関係に焦点を合わせ、収益性を高めるのに役立ちます。そして、あなたがワードプレスのウェブサイトを持っているなら、あなたは間違いなくそれとシームレスに統合するソフトウェアが欲しいでしょう。 WP-CRM Systemは、プレミアムWordPressサポートによるWordPressプラグインであり、それを無料で実行します。ここでプラグインを入手し、ここで詳細を読むことができます。

WP-CRMシステムは何をしますか？

WP-CRMシステムを使用すると、WordPressインターフェースから顧客、プロジェクト、およびタスクを管理できます。これは、この時点でWordPressがどのように機能するかをおそらくよく知っているので素晴らしいことです。さらに、毎日開くために別のスタンドアロンツールが必要ないことを意味します。このプラグインの主な利点は、情報が個別のサードパーティツールではなく、WordPressダッシュボードに存在するため、サイトがある限り、それはあなたのものであるということです。

顧客を管理するだけではありません。プロジェクトの管理、タスクの割り当て、マーケティングキャンペーンの追跡もできます。ベースライン機能とプレミアム機能について見ていきましょう。

WP-CRMシステムの機能

WP-CRMシステムには、プレミアムアップグレードなしで利用できる、すぐに使用できる多くの機能があります。

CSVアップローダーを使用して連絡先とレコードをインポートします。これは、1つのCRMツールからWP-CRMシステムにデータを移動する場合に役立ちます。
ワンクリックであなたのウェブサイトの既存のユーザーから新しい連絡先を作成します。名前やメールアドレスなどのユーザーのアカウントからの情報は、WP-CRMシステムの連絡先として追加されます。
連絡先に加えて、追跡する機会、プロジェクト、タスクなどのアイテムを作成します。
割り当てられているプロジェクトまたはタスクが作成または編集されたときに、電子メールで更新を取得します。
GDPR機能（オプション）は、企業がコンプライアンスを確保するのに役立ちます。（プラグインはコンプライアンスを保証しないことに注意してください。代わりに、オプションのGDPR機能は、よりコンプライアンスの高い会社を作成するのに役立ちます。）

ダッシュボードから、プロジェクトのリストを確認してから、機会とタスクのリストを使用して詳細を確認できます。また、レポート機能を使用すると、保留中の期限や期日を確認することもできます。

開発者ツールとカスタマイズ

最初に、ビジネスでうまく機能し、ニーズを満たすCRMツールを選択する必要がありますが、さらにカスタマイズできるCRMツールも必要です。 CRMシステムに必要なものがすべてすぐに見つかるとは限りませんが、微調整を加えることができれば、ほぼ完璧に近いものを入手できます。 WP-CRMシステムは開発者にとって使いやすいため、必要な機能が提供されていない場合は、コードを使用してカスタム機能を追加できます。

CRMツールは、実装中に1回だけでなく、時間の経過とともにカスタマイズできる必要があります。すべての部門は、必要なものをツールから抜け出すことができるはずです。ビジネスプロセスと目標は常に変化しており、それに伴って自動化ワークフローも変化するはずです。さまざまなアドオンから選択でき、一度に1つずつ追加するオプションがあるため、プラグインが変更された場合でも、ニーズに合わせてプラグインを調整できます。

顧客サポート

プラグインに問題がある場合は、サポートチケットを送信してから、ここでそのステータスを確認できます。こちらにもカスタマーサービスのお問い合わせフォームがあります。プラグイン専用のフォーラムもWordPress.orgにあり、そこで解決策やアドバイスを見つけることができるかもしれません。

WP-CRMシステム入門

WP-CRMシステムプラグイン（WordPress.orgプラグインライブラリから名前で検索するか、ここにアクセスして見つけることができます）をインストールしてアクティブ化した後、WordPressダッシュボードの左側のサイドバーにある[WP-CRMシステム]リンクをクリックします。。これにより、下のメニューが展開されます。そのメニューから[ダッシュボード]をクリックします。

WP-CRMシステム

WP-CRMシステムダッシュボード

そのリンクをクリックすると、WordPressにあるメインのWP-CRMシステムダッシュボードに移動します（別のサイトに移動することはありません）。ここから、さまざまなタブをクリックできます。

（ここには[クライアントエリア]、[カスタムフィールド]、[請求]タブがありますが、実際に何かにアクセスするには、これらの拡張機能を追加する必要があります。）

ダッシュボード

これは、進行中のすべて（キャンペーン、連絡先、請求書、機会、組織、プロジェクト、およびタスク）を確認できるカレンダーレイアウトです。ここに新しい情報を追加したり、特定のカテゴリで並べ替えたりすることもできます。

ビジネスソフトウェア

設定

アクセスレベル、サイトの通貨、ユーザーコンテンツの形式とプライバシーの設定など、さまざまな設定を試してみてください。

WP-CRMシステム

繰り返し

ここで、定期的なプロジェクトとタスクを作成できます。繰り返し実行するには、プロジェクトまたはタスクをすでに作成しておく必要があります。これを行うと、プロジェクトの開始日と終了日、およびその頻度を設定できます。

ビジネスソフトウェア

Eメール

ここで、電子メール通知を有効にできます。このタブから、タスク、商談、およびプロジェクトの通知メッセージを作成することもできます。

wp-crmシステム

輸入

この画面では、CSVファイルから重要なキャンペーン、連絡先、機会、組織、プロジェクト、またはタスクを実行できます。

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WP-CRMシステムサイドバーリンク

左側のサイドバーのWP-CRMシステムリンクの下に、プラグインのさまざまなセクションに移動するためのその他のリンクがあります。

[連絡先]、[タスク]、[組織]、[商談]、[プロジェクト]、または[キャンペーン]をクリックすると、専用ページが表示され、所有しているものを表示したり、新しいアイテムを追加したりできます。新しい連絡先を追加したときのページの例を次に示します。他の「追加」ページも同様に見えますが、作成するアイテムのタイプに基づいてフィールドが異なります。

ビジネスソフトウェア

Eメール

サイドバーの[メール]リンクは、[ダッシュボード]タブとは異なります。サイドバーのリンクで、メールを作成して連絡先に送信できます。

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レポート

[レポート]リンクをクリックすると、さまざまなタブのあるページに移動します。ここでは、機会、プロジェクト、またはタスクの概要を確認するか、タブをクリックしてより具体的な統計にドリルダウンすることができます。

ビジネスソフトウェア

拡張機能

[拡張機能]タブから、個々の拡張機能を追加することを選択できます（次のセクションでそれらの機能について詳しく説明します）。

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プレミアム拡張機能を使用してWP-CRMシステム機能を拡張する方法

WP-CRMシステムからより多くの機能が必要な場合は、低コストのプレミアム拡張機能を使用して入手できます。これは、ワークフローの作成にすでに使用しているツールの多くを統合できることを意味します。

クライアントエリア

キャンペーンやプロジェクトに関する情報にアクセスしたいクライアントがいる場合は、パスワードで保護されたアクセスポータルを作成して、ステータスの更新を確認できます。「請求」アドオンがある場合は、請求書情報もここに含めることができます（詳細は以下を参照）。

この拡張機能は、サイトのさまざまなページにショートコードを追加することで機能します。クライアントがログインしている場合、彼らは彼らは（あなたがいること、彼らがレコードを表示したい場合のみ）に割り当てられていることの記録を確認できるようになります。

クライアント用の画像、ファイル、メモを追加できるさまざまなアイテムのテキストフィールドもあります。これにより、フィードバックプロセスが高速化され、プロジェクトをより迅速に更新して完了することができます。

カスタムフィールド

この拡張機能を使用すると、WP-CRMシステムエントリにフィールドを追加できます。これにより、レコードに必要な追加データを追跡できます。 URLフィールド、日付セレクター、ドロップダウンメニューなどを追加できます。これは、記念日や誕生日、ソーシャルメディアのプロフィールなど、会社と顧客の関係にとって最も重要な情報を追跡するための優れた方法です。

Dropbox Connect

DropboxファイルをWP-CRMシステムレコードに添付します。実際のDropboxアカウントにアクセスすることはできませんが、あなたと他のチームメンバーは添付ファイルをダウンロードできます。

簡単なデジタルダウンロード

顧客がEasyDigital Downloadsを介して注文すると、注文履歴を表示してWP-CRMシステムの連絡先を自動作成したり、既存の連絡先を更新したりできます。

フォーム

WordPressサイトにGravityFormsまたはNinjaFormsがインストールされている場合は、誰かがフォームに入力したときにWP-CRMシステムの連絡先を自動作成できます。

請求

Invoicing拡張機能を使用すると、Stripeを介して請求書を送信し、クレジットカードによる支払いを受け入れることができます。この機能の最大の利点は、請求書を送信するためにWordPressサイトを離れる必要がないことです。プロジェクトが終了したら、サイトから直接送信できます。また、請求書の外観をカスタマイズしたり、別の方法で支払いを希望する可能性のある顧客向けの支払い手順を追加したりできます。

少ない会計

レスアカウンティングに接続することで、クライアントの記録と請求書を管理できます。 WP-CRMシステムでプロジェクトとタスクを処理するときに、そのプロジェクトまたはタスクのラインアイテムをクライアントの請求書に追加してから、アイテムの価格や説明などの情報を追加できます。

MailChimp Sync

この拡張機能を使用すると、WP-CRMシステムの連絡先をMailChimpリストに一度に1つずつ、または一度にすべてサブスクライブできます。また、すぐにサブスクライブするか、オプトインメールを生成することができます。

Slack通知

プロジェクトまたはタスクが更新されたときに、事前に定義されたSlackチャネルに自動アラートを送信することで、チームの他のメンバーにアラートを送信できます。送信されるメッセージをカスタマイズするには、正しい値が入力されるプレースホルダーテキストを使用します。

WooCommerce

誰かがWooCommerceショップから注文すると、WP-CRMシステムレコードを自動的に作成または更新できます。

Zapier Connect

Zapierを使用して、WP-CRMシステムを750を超えるアプリに接続します。アプリは双方向で「話す」こともできます。 Zapierを介してプラグイン情報を別のアプリに送信するか、そのアプリにプラグインに情報を送信させることができます。

WP-CRMシステムとZapierの統合には、数多くのユースケースがあります。たとえば、Zapierをアカウンティングツールに接続し、WP-CRMシステムエントリが更新されたときにアカウンティングツールの連絡先情報を更新するワークフロー（「Zap」と呼ばれる）を設定できます。または、WP-CRMシステムをZapier経由でTrelloに接続して、プロジェクトとタスクを同期することもできます。

Zendesk Connect

WP-CRMシステムの連絡先からチケットがZendeskに送信されると、チケットの情報を使用してプラグインでプロジェクトまたはタスクを作成できます。

WP-CRMシステムの価格

WP-CRMプラグインは無料です。メーカーは、データベースにあるレコードまたはユーザーの数に基づいて、多額の費用を支払う必要はなく、料金を請求する必要はないと考えています。 WP-CRMシステムを使用すると、無制限の数のレコードを追加でき、会社の全員がデータにアクセスすることもできます。

これは、スケーラビリティの観点から重要です。今すぐ機能するCRMシステムは必要ありません。将来的にも機能するものが必要です。そして、どんな事業主の希望も、未来が現在よりも豊かになることです。成功するCRMソフトウェアは、顧客からの問い合わせや注文の増加に応じて、手頃な方法で成長できる必要があります。

拡張機能を介して追加機能が必要であると判断した場合は、3つの料金プランから選択できます。（WP-CRMシステムが機能するために拡張機能は必要ないことに注意してください。拡張機能はその機能に追加されますが、プラグインはそのままで機能します。）

PS拡張機能バンドルプランが必要ない場合は、必要に応じて個別の拡張機能を購入できます。

プラス

年間99ドルで、1つのWebサイトに対して1年間のサポートと更新を利用できます。プラグインに加えて、クライアントエリア、カスタムフィールド、請求書の3つのプレミアム拡張機能にアクセスできます。

強化された

年間199ドルで、1つのWebサイトに対して1年間のサポートと更新を利用できます。また、その年の間に現在および将来のすべての拡張機能を取得します。サブスクリプションを更新することを選択した場合、ライセンスは有効です。

プロ

年間249ドルで、必要な数のWebサイトに対して1年間のサポートと更新を利用できます。また、ライセンスがアクティブである間、現在および将来の拡張機能を取得します。

最終的な考え：豊富な基本機能と高度な機能を備えたCRMプラグイン

WP-CRMシステムは、すぐに使用できる軽量のツールであり、プレミアム拡張機能とコードを使用して拡張およびカスタマイズすることもできます。低コストで（拡張機能なしでニーズに合わせて機能する場合でも無料）、Webサイトの存続期間中は顧客データにアクセスできます。

すぐに使用できるニーズに非常に適したCRMツールを選択することが重要です。そのままの状態で機能するほど、カスタマイズの必要性は少なくなります。何かを変更せずに既成のCRMツールを使用することはできませんが、最初に必要な機能のほとんどがすでに含まれている場合は、より迅速な実装とより高速なROIの恩恵を受けることができます。

ただし、これを覚えておいてください。選択したCRMソフトウェアについて長く懸命に考えたとしても、仕事は完全には完了していません。ツールを監視および測定して、ツールに依存するすべての部門でツールが引き続き成功することを確認する必要があります。たとえば、マーケティングではうまく機能するが販売では機能しない場合は、ビジネスに適したソリューションではない可能性があります。または、すべての部門が最大化できるようにカスタマイズする必要がある場合があります。ソフトウェアを使用している、またはソフトウェアの影響を受けるビジネスのセグメントがある場合は、そのROIの測定の一部でもある必要があります。

最適なCRMツールを選択したら、新しいソフトウェアを最大限に活用するための5つのヒントを確認してください。

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