ระบบ WP-CRM: ภาพรวมและการทบทวน

ขนาดเดียวใช้ไม่ได้กับเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ก่อนที่คุณจะเลือกโซลูชัน CRM ที่เหมาะสมได้ คุณต้องคิดให้ออกว่ากลยุทธ์ความสัมพันธ์กับลูกค้าคืออะไร จากนั้นจึงประเมินเทคโนโลยีตามที่คุณต้องการตามความต้องการ (และงบประมาณ) การรู้ว่าคุณต้องการอะไรและเข้าใจสิ่งที่ซอฟต์แวร์ทำและไม่ ควร ทำนั้นมีความจำเป็น หากคุณต้องการทราบว่าเครื่องมือใดดีที่สุดสำหรับคุณ

เครื่องมือ CRM ที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจของคุณพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและเพิ่มผลกำไร และถ้าคุณมีเว็บไซต์ WordPress คุณจะต้องการซอฟต์แวร์ที่รวมเข้ากับมันได้อย่างลงตัว ระบบ WP-CRM เป็นปลั๊กอิน WordPress โดย Premium WordPress Support ที่ทำแบบนั้นได้ฟรี! คุณสามารถรับปลั๊กอินที่นี่และอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ระบบ WP-CRM ทำหน้าที่อะไร?

ด้วยระบบ WP-CRM คุณสามารถจัดการลูกค้า โครงการ และงานจากอินเทอร์เฟซ WordPress ซึ่งดีมาก เนื่องจากคุณคงคุ้นเคยกับวิธีการทำงานของ WordPress อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนอื่นในการเปิดทุกวัน ประโยชน์หลักของปลั๊กอินนี้คือ เนื่องจากข้อมูลอยู่ในแดชบอร์ด WordPress ของคุณ ไม่ใช่เครื่องมือของบุคคลที่สามแยกต่างหาก มันเป็นของคุณตราบเท่าที่คุณมีไซต์ของคุณ

คุณสามารถทำมากกว่าแค่จัดการลูกค้าของคุณได้เช่นกัน คุณยังสามารถจัดการโครงการ มอบหมายงาน และติดตามแคมเปญการตลาดได้อีกด้วย มาดูคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติระดับพรีเมียมกันดีกว่า

คุณสมบัติของระบบ WP-CRM

ระบบ WP-CRM มีคุณสมบัติพิเศษมากมายที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องอัปเกรดระดับพรีเมียม:

• นำเข้ารายชื่อติดต่อและบันทึกด้วยตัวอัปโหลด CSV ซึ่งมีประโยชน์หากคุณกำลังย้ายข้อมูลจากเครื่องมือ CRM เครื่องหนึ่งไปยังระบบ WP-CRM
• สร้างผู้ติดต่อใหม่จากผู้ใช้ที่มีอยู่ของเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยคลิกเดียว ข้อมูลจากบัญชีของผู้ใช้ เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล จะถูกเพิ่มเป็นผู้ติดต่อใน WP-CRM System
• นอกเหนือจากผู้ติดต่อแล้ว ให้สร้างรายการต่างๆ เช่น โอกาส โครงการ และงานเพื่อติดตาม
• รับข้อมูลอัปเดตทางอีเมลเมื่อมีการสร้างหรือแก้ไขโครงการหรืองานที่คุณได้รับมอบหมาย
• คุณสมบัติ GDPR (ไม่บังคับ) ช่วยให้บริษัทของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนด (โปรดทราบว่าปลั๊กอินไม่ รับประกันการ ปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่ฟีเจอร์เสริมของ GDPR จะช่วยให้คุณสร้างบริษัทที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้มากขึ้น)

จากแดชบอร์ด คุณสามารถดูรายการโครงการของคุณ จากนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยรายการโอกาสและงาน และด้วยคุณลักษณะการรายงาน คุณยังสามารถดูกำหนดเวลาที่รอดำเนินการหรือวันครบกำหนดได้อีกด้วย

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาและการปรับแต่ง

ในขณะที่คุณต้องการเลือกเครื่องมือ CRM ที่จะทำงานได้ดีกับธุรกิจของคุณและตอบสนองความต้องการของคุณ คุณยังต้องการเครื่องมือที่คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกด้วย คุณอาจไม่พบทุกสิ่งที่ต้องการในระบบ CRM แบบสำเร็จรูป แต่ถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ คุณก็จะได้ระบบที่เกือบจะสมบูรณ์แบบ ระบบ WP-CRM เป็นมิตรกับนักพัฒนา ดังนั้นหากมีคุณลักษณะที่คุณต้องการซึ่งไม่มีให้ คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานที่กำหนดเองด้วยโค้ดได้

เครื่องมือ CRM ของคุณควรปรับแต่งได้เมื่อเวลาผ่านไป ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวระหว่างการใช้งาน ทุกแผนกควรจะสามารถออกจากเครื่องมือได้ตามต้องการ กระบวนการทางธุรกิจและเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติควรเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน ด้วยโปรแกรมเสริมต่างๆ ให้เลือกและตัวเลือกในการเพิ่มทีละรายการ คุณสามารถปรับแต่งปลั๊กอินให้ตรงกับความต้องการของคุณ แม้ว่าจะเปลี่ยนไปก็ตาม

สนับสนุนลูกค้า

หากคุณมีปัญหากับปลั๊กอิน คุณสามารถส่งตั๋วสนับสนุน จากนั้นตรวจสอบสถานะของปลั๊กอินได้ที่นี่ มีแบบฟอร์มติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่นี่ด้วย นอกจากนี้ยังมีฟอรัมบน WordPress.org ที่ทุ่มเทให้กับปลั๊กอิน ซึ่งคุณอาจพบวิธีแก้ไขปัญหาและคำแนะนำ

เริ่มต้นใช้งานระบบ WP-CRM

หลังจากติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอินระบบ WP-CRM (ซึ่งคุณสามารถค้นหาได้โดยค้นหาโดยใช้ชื่อจากไลบรารีปลั๊กอิน WordPress.org หรือไปที่นี่) ให้คลิกลิงก์ระบบ WP-CRM ในแถบด้านข้างด้านซ้ายของแดชบอร์ด WordPress ของคุณ . ซึ่งจะขยายเมนูด้านล่าง คลิกแดชบอร์ดจากเมนูนั้น

แดชบอร์ดระบบ WP-CRM

เมื่อคลิกลิงก์ดังกล่าว คุณจะเข้าสู่แดชบอร์ดระบบ WP-CRM หลัก ซึ่งอยู่ใน WordPress (คุณจะไม่ถูกนำไปยังไซต์อื่น) จากที่นี่ คุณสามารถคลิกผ่านแท็บต่างๆ ได้

(โปรดทราบว่ามีพื้นที่ไคลเอ็นต์ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และแท็บการออกใบแจ้งหนี้ที่นี่ แต่คุณจะต้องเพิ่มส่วนขยายเหล่านั้นเพื่อเข้าถึงทุกอย่างจริงๆ)

แผงควบคุม

นี่คือเลย์เอาต์ปฏิทินที่คุณสามารถดูทุกสิ่งที่คุณทำ (แคมเปญ ผู้ติดต่อ ใบแจ้งหนี้ โอกาส องค์กร โครงการ และงาน) คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลใหม่ได้ที่นี่หรือจัดเรียงตามหมวดหมู่ที่ต้องการ

การตั้งค่า

ลองใช้การตั้งค่าต่างๆ เช่น การตั้งค่าระดับการเข้าถึง สกุลเงินของไซต์ และรูปแบบและความเป็นส่วนตัวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้

เกิดซ้ำ

นี่คือที่ที่คุณสามารถสร้างโครงการและงานที่เกิดซ้ำได้ คุณจะต้องมีโครงการหรืองานที่สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดซ้ำ เมื่อดำเนินการแล้ว คุณสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ ตลอดจนความถี่ของโครงการได้

อีเมล

นี่คือที่ที่คุณสามารถเปิดใช้งานการแจ้งเตือนทางอีเมล จากแท็บนี้ คุณยังสามารถสร้างข้อความแจ้งเตือนงาน โอกาสทางการขาย และโครงการ

นำเข้า

ในหน้าจอนี้ คุณสามารถทำแคมเปญ ผู้ติดต่อ โอกาส องค์กร โครงการ หรืองานที่สำคัญได้จากไฟล์ CSV

ลิงค์แถบด้านข้างระบบ WP-CRM

ใต้ลิงก์ระบบ WP-CRM ในแถบด้านข้างทางซ้ายมือ จะมีลิงก์อื่นๆ ที่จะพาคุณไปยังส่วนต่างๆ ของปลั๊กอิน

เมื่อคุณคลิกผู้ติดต่อ งาน องค์กร โอกาส โครงการ หรือแคมเปญ คุณจะถูกนำไปที่หน้าเฉพาะที่คุณสามารถดูสิ่งที่คุณมีหรือเพิ่มรายการใหม่ นี่คือตัวอย่างหน้าตาของเพจเมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อใหม่ หน้า "เพิ่ม" อื่นๆ มีลักษณะคล้ายกัน แต่มีฟิลด์ต่างกันตามประเภทของรายการที่คุณกำลังสร้าง

อีเมล

ลิงก์อีเมลในแถบด้านข้างจะแตกต่างจากแท็บแดชบอร์ด ในลิงก์แถบด้านข้าง คุณสามารถสร้างและส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อของคุณได้

รายงาน

ลิงก์รายงานจะนำคุณไปยังหน้าที่มีแท็บต่างๆ ที่นี่ คุณสามารถดูภาพรวมของโอกาส โครงการ หรืองานของคุณ หรือคุณสามารถคลิกผ่านแท็บต่างๆ เพื่อเจาะลึกลงไปในสถิติที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ส่วนขยาย

จากแท็บส่วนขยาย คุณสามารถเลือกเพิ่มส่วนขยายแต่ละรายการได้ (เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำในหัวข้อถัดไป)

วิธีขยายคุณสมบัติของระบบ WP-CRM ด้วยส่วนขยายพรีเมียม

หากคุณต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมจากระบบ WP-CRM คุณสามารถรับได้ด้วยส่วนขยายพรีเมียมราคาประหยัด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถรวมเครื่องมือต่างๆ ที่คุณใช้เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์อยู่แล้วได้

พื้นที่ลูกค้า

หากคุณมีลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญหรือโครงการ คุณสามารถสร้างพอร์ทัลการเข้าถึงที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านซึ่งพวกเขาสามารถดูการอัปเดตสถานะได้ ข้อมูลใบแจ้งหนี้สามารถรวมไว้ที่นี่ได้เช่นกัน หากคุณมีส่วนเสริม "การออกใบแจ้งหนี้" (เพิ่มเติมจากด้านล่าง)

ส่วนขยายนี้ทำงานโดยการเพิ่มรหัสย่อในหน้าต่างๆ ของไซต์ของคุณ หากลูกค้าเข้าสู่ระบบ พวกเขาจะสามารถดูระเบียนที่ได้รับมอบหมายได้ (เฉพาะในกรณีที่คุณ ต้องการ ให้พวกเขาเห็นระเบียนเท่านั้น)

นอกจากนี้ยังมีช่องข้อความสำหรับรายการต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรูปภาพ ไฟล์ หรือบันทึกสำหรับลูกค้าได้ วิธีนี้จะช่วยเร่งกระบวนการป้อนกลับ คุณจึงสามารถอัปเดตและดำเนินโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น

ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ด้วยส่วนขยายนี้ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์พิเศษลงในรายการระบบ WP-CRM ซึ่งช่วยให้คุณติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการในบันทึก คุณสามารถเพิ่มสิ่งต่างๆ เช่น ฟิลด์ URL ตัวเลือกวันที่ และ/หรือเมนูดรอปดาวน์ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า เช่น วันครบรอบหรือวันเกิดของพวกเขา โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

Dropbox Connect

แนบไฟล์ Dropbox กับบันทึกระบบ WP-CRM คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Dropbox จริงได้ แต่คุณและสมาชิกในทีมคนอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมาได้

ดาวน์โหลดดิจิทัลอย่างง่าย

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อผ่าน Easy Digital Downloads คุณสามารถดูประวัติการสั่งซื้อและสร้างผู้ติดต่อระบบ WP-CRM โดยอัตโนมัติหรืออัปเดตผู้ติดต่อที่มีอยู่

แบบฟอร์ม

หากคุณมี Gravity Forms หรือ Ninja Forms ติดตั้งอยู่ในไซต์ WordPress ของคุณ คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อระบบ WP-CRM โดยอัตโนมัติเมื่อมีคนกรอกแบบฟอร์ม

การออกใบแจ้งหนี้

ด้วยส่วนขยายการออกใบแจ้งหนี้ คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้และรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่าน Stripe ส่วนที่ดีที่สุดของคุณลักษณะนี้คือ คุณไม่จำเป็นต้องออกจากไซต์ WordPress เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ - คุณสามารถดำเนินการได้ทันทีจากไซต์ของคุณเมื่อโครงการเสร็จสิ้น นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของใบแจ้งหนี้ และคุณสามารถเพิ่มคำแนะนำการชำระเงินสำหรับลูกค้าที่อาจต้องการชำระเงินด้วยวิธีอื่น

หักบัญชี

ด้วยการเชื่อมต่อกับ Less Accounting คุณสามารถจัดการบันทึกและใบแจ้งหนี้ของลูกค้าได้ เมื่อคุณทำงานในโครงการและงานในระบบ WP-CRM คุณสามารถเพิ่มรายการสำหรับโครงการหรืองานนั้นในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า จากนั้นเพิ่มข้อมูล เช่น ราคาของสินค้าและคำอธิบาย

MailChimp Sync

ด้วยส่วนขยายนี้ คุณสามารถสมัครรายชื่อผู้ติดต่อระบบ WP-CRM ในรายการ MailChimp ของคุณทีละรายการหรือทั้งหมดในครั้งเดียว นอกจากนี้คุณยังสามารถสมัครรับข้อมูลได้ทันทีหรือสร้างอีเมลการเลือกรับ

การแจ้งเตือนหย่อน

เมื่อมีการอัปเดตโครงการหรืองาน คุณสามารถแจ้งเตือนส่วนที่เหลือของทีมได้โดยส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังช่องทาง Slack ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในการปรับแต่งข้อความที่ส่ง คุณจะต้องใช้ข้อความที่พักที่จะเติมด้วยค่าที่ถูกต้อง

WooCommerce

เมื่อมีคนสั่งซื้อผ่านร้านค้า WooCommerce ของคุณ คุณสามารถสร้างหรืออัปเดตบันทึกระบบ WP-CRM ได้โดยอัตโนมัติ

Zapier Connect

ใช้ Zapier เพื่อเชื่อมต่อระบบ WP-CRM กับแอพมากกว่า 750 แอพ แอพสามารถ “พูด” ได้ทั้งสองทางเช่นกัน คุณสามารถส่งข้อมูลปลั๊กอินไปยังแอปอื่นผ่าน Zapier หรือให้แอปนั้นส่งข้อมูลไปยังปลั๊กอิน

มีกรณีการใช้งานมากมายสำหรับ WP-CRM System และการรวม Zapier ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อ Zapier กับเครื่องมือบัญชีของคุณและตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (เรียกว่า "Zap") ที่จะอัปเดตข้อมูลติดต่อในเครื่องมือบัญชีเมื่อมีการอัปเดตรายการระบบ WP-CRM หรือคุณสามารถเชื่อมต่อระบบ WP-CRM กับ Trello ผ่าน Zapier เพื่อซิงค์โครงการและงานต่างๆ

Zendesk Connect

เมื่อส่งตั๋วไปยัง Zendesk โดยผู้ติดต่อระบบ WP-CRM สามารถสร้างโครงการหรืองานในปลั๊กอินได้โดยใช้ข้อมูลจากตั๋ว

ราคาระบบ WP-CRM

ปลั๊กอิน WP-CRM นั้นฟรี ผู้ผลิตรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมากและถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนบันทึกหรือผู้ใช้ที่คุณมีในฐานข้อมูลของคุณ ด้วยระบบ WP-CRM คุณสามารถเพิ่มระเบียนได้ไม่จำกัด และทุกคนในบริษัทของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกัน

นี่เป็นสิ่งสำคัญในแง่ของความสามารถในการปรับขนาด คุณไม่จำเป็นต้องมีระบบ CRM ที่จะใช้งานได้ในตอนนี้ คุณต้องการสิ่งที่จะใช้ได้ในอนาคตเช่นกัน และความหวังของเจ้าของธุรกิจใด ๆ ก็คืออนาคตจะมั่งคั่งกว่าปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ CRM ที่ประสบความสำเร็จจะต้องสามารถเติบโตได้ในราคาประหยัดเมื่อการสอบถามและคำสั่งซื้อของลูกค้าเติบโตขึ้น

หากคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการฟังก์ชันพิเศษผ่านส่วนขยาย มีแผนราคาให้เลือกสามแบบ (โปรดทราบว่าคุณไม่ จำเป็นต้องมี ส่วนขยายเพื่อให้ระบบ WP-CRM ทำงานได้ – ส่วนขยายจะเพิ่มไปยังฟังก์ชันการทำงาน แต่ปลั๊กอินก็ใช้งานได้ทันที)

PS หากคุณไม่ต้องการแผนส่วนขยาย คุณสามารถซื้อส่วนขยายแต่ละรายการได้ตามต้องการ

พลัส

ด้วยราคา 99 ดอลลาร์ต่อปี คุณจะได้รับการสนับสนุนและอัปเดตหนึ่งปีสำหรับเว็บไซต์เดียว คุณสามารถเข้าถึงปลั๊กอินได้เช่นเดียวกับส่วนขยายพรีเมียมสามตัว – Client Area, Custom Fields และ Invoicing

ปรับปรุง

ในราคา $199 ต่อปี คุณจะได้รับการสนับสนุนและอัปเดตหนึ่งปีสำหรับเว็บไซต์เดียว คุณยังได้รับส่วนขยายปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดในปีนั้น และใบอนุญาตจะใช้งานได้นานเท่าใดหากคุณเลือกที่จะต่ออายุการสมัคร

มืออาชีพ

ด้วยราคา $249 ต่อปี คุณจะได้รับการสนับสนุนและอัปเดตเป็นเวลาหนึ่งปีสำหรับเว็บไซต์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ คุณยังได้รับส่วนขยายปัจจุบันและอนาคตในช่วงเวลาที่ใบอนุญาตใช้งานอยู่

ความคิดสุดท้าย: ปลั๊กอิน CRM พร้อมคุณสมบัติพื้นฐานและขั้นสูงที่หลากหลาย

ระบบ WP-CRM เป็นเครื่องมือขนาดเล็กที่ทำงานได้ดีตั้งแต่แกะกล่อง และยังขยายและปรับแต่งได้ด้วยส่วนขยายและโค้ดระดับพรีเมียม มีต้นทุนต่ำ (แม้จะฟรีหากใช้งานได้ตามความต้องการของคุณโดยไม่มีส่วนขยาย) และคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ตลอดอายุเว็บไซต์ของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องมือ CRM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณตั้งแต่แกะกล่อง ยิ่งใช้งานได้ดีตามสภาพที่เป็นอยู่ ความต้องการการปรับแต่งก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องมือ CRM แบบมีขายทั่วไปโดยไม่ต้องแก้ไข บางอย่าง แต่ถ้าเครื่องมือนี้มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่อยู่แล้วที่คุณต้องเริ่มต้น คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและ ROI ที่เร็วขึ้น

จำไว้ว่า: แม้ว่าคุณจะคิดหนักและถี่ถ้วนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CRM ที่คุณเลือก แต่งานของคุณยังไม่เสร็จ คุณต้องตรวจสอบและวัดผลเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าจะยังคงประสบความสำเร็จต่อไปสำหรับแผนกทั้งหมดที่พึ่งพา ถ้ามันทำงานได้ดีสำหรับการตลาดแต่ไม่ใช่การขาย ตัวอย่างเช่น อาจไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ หรือคุณอาจต้องปรับแต่งเพื่อให้ทุกแผนกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดได้ หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณที่ใช้หรือได้รับผลกระทบจากซอฟต์แวร์ ก็ควรเป็นส่วนหนึ่งของการวัด ROI ด้วย

เมื่อคุณเลือกเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้ว ให้อ่านเคล็ดลับห้าข้อเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์ใหม่ของคุณ

ภาพเด่นผ่านแรงบันดาลใจ / shutterstock.com