System WP-CRM: przegląd i przegląd

Jeden rozmiar dla wszystkich nie działa, jeśli chodzi o podstawowe narzędzia do prowadzenia firmy, zwłaszcza jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Zanim wybierzesz odpowiednie rozwiązanie CRM, musisz dowiedzieć się, jaka jest Twoja strategia relacji z klientem, a następnie ocenić dostępną technologię w oparciu o Twoje wymagania (i budżet). Wiedza o tym, czego potrzebujesz i zrozumienie, co oprogramowanie robi – a czego nie – jest niezbędne, jeśli chcesz dowiedzieć się, które narzędzie jest dla Ciebie najlepsze.

Odpowiednie narzędzie CRM pomoże Twojej firmie doskonalić indywidualne relacje i zwiększać rentowność. A jeśli masz witrynę WordPress, na pewno potrzebujesz oprogramowania, które bezproblemowo się z nią integruje. WP-CRM System to wtyczka WordPress od Premium WordPress Support, która właśnie to robi - i to za darmo! Możesz pobrać wtyczkę tutaj i przeczytać więcej na jej temat tutaj.

Co robi system WP-CRM?

Dzięki systemowi WP-CRM możesz zarządzać klientami, projektami i zadaniami z interfejsu WordPressa, co jest świetne, ponieważ prawdopodobnie wiesz, jak działa WordPress w tym momencie. Co więcej, oznacza to, że nie potrzebujesz innego samodzielnego narzędzia do codziennego otwierania. Główną zaletą tej wtyczki jest to, że ponieważ informacje znajdują się na pulpicie WordPress, a nie w oddzielnym narzędziu innej firmy, są one Twoje tak długo, jak masz swoją witrynę.

Możesz zrobić więcej niż tylko zarządzać swoimi klientami. Możesz także zarządzać projektami, przydzielać zadania i śledzić kampanie marketingowe. Przyjrzyjmy się jego podstawowym i premium cechom.

Funkcje systemu WP-CRM

System WP-CRM ma wiele gotowych funkcji, z których możesz skorzystać bez żadnych ulepszeń premium:

• Importuj kontakty i rekordy za pomocą programu do przesyłania CSV, co jest przydatne, jeśli przenosisz dane z jednego narzędzia CRM do systemu WP-CRM.
• Twórz nowe kontakty od istniejących użytkowników Twojej witryny jednym kliknięciem. Informacje z konta użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, zostaną dodane jako kontakt w Systemie WP-CRM.
• Oprócz kontaktów twórz elementy, takie jak możliwości, projekty i zadania do śledzenia.
• Otrzymuj aktualizacje pocztą e-mail, gdy projekt lub zadanie, do którego jesteś przydzielony, zostanie utworzony lub edytowany.
• Funkcje RODO (opcjonalne) pomagają Twojej firmie zapewnić zgodność. (Pamiętaj, że wtyczka nie gwarantuje zgodności. Zamiast tego opcjonalne funkcje RODO pomogą Ci stworzyć firmę bardziej zgodną z przepisami).

Z pulpitu nawigacyjnego możesz zobaczyć listę swoich projektów, a następnie uzyskać więcej szczegółów z listą możliwości i zadań. A dzięki funkcji raportowania możesz również zobaczyć oczekujące terminy lub terminy.

Narzędzia programistyczne i dostosowania

Chociaż najpierw chcesz wybrać narzędzie CRM, które będzie dobrze współpracowało z Twoją firmą i spełniało Twoje potrzeby, potrzebujesz również takiego, które możesz dalej dostosowywać. Możesz nie znaleźć wszystkiego, czego chcesz w gotowym systemie CRM, ale jeśli uda ci się go poprawić, możesz uzyskać taki, który jest prawie idealny. System WP-CRM jest przyjazny dla programistów, więc jeśli potrzebujesz funkcji, która nie jest oferowana, możesz dodać niestandardową funkcjonalność za pomocą kodu.

Twoje narzędzie CRM powinno również być w stanie dostosowywać się w miarę upływu czasu, a nie tylko raz podczas wdrażania. Każdy dział powinien być w stanie wydobyć z narzędzia to, co jest potrzebne. Procesy i cele biznesowe ciągle się zmieniają, a wraz z nimi powinny zmieniać się przepływy pracy automatyzacji. Dzięki różnym dodatkom do wyboru i opcji dodawania jednego na raz, możesz dostosować wtyczkę do swoich potrzeb, nawet jeśli się zmieniają.

Obsługa klienta

Jeśli masz problemy z wtyczką, możesz przesłać zgłoszenie do pomocy technicznej, a następnie sprawdzić jego status tutaj. Jest tu również formularz kontaktowy do obsługi klienta. Istnieje również forum na WordPress.org poświęcone wtyczce, na którym możesz znaleźć rozwiązania i porady.

Pierwsze kroki z systemem WP-CRM

Po zainstalowaniu i aktywacji wtyczki WP-CRM System (którą można znaleźć, wyszukując ją po nazwie z biblioteki wtyczek WordPress.org lub przechodząc tutaj), kliknij link WP-CRM System na lewym pasku bocznym pulpitu WordPress . Spowoduje to rozwinięcie menu pod spodem. Kliknij Pulpit nawigacyjny z tego menu.

Pulpit nawigacyjny systemu WP-CRM

Klikając ten link, zostaniesz przeniesiony do głównego pulpitu nawigacyjnego WP-CRM System, który znajduje się w WordPress (nie zostaniesz przekierowany do innej witryny). Tutaj możesz klikać różne zakładki.

(Pamiętaj, że znajdują się tutaj zakładki Obszar klienta, Pola niestandardowe i Fakturowanie, ale musisz dodać te rozszerzenia, aby uzyskać dostęp do czegokolwiek.)

Deska rozdzielcza

Jest to układ kalendarza, w którym możesz zobaczyć wszystko, co się dzieje (kampanie, kontakty, faktury, szanse sprzedaży, organizacje, projekty i zadania). Możesz tu również dodać nowe informacje lub posortować według określonej kategorii.

Ustawienia

Pobaw się różnymi ustawieniami, takimi jak ustawianie poziomów dostępu, waluty witryny oraz formatu i prywatności treści użytkownika.

Powtarzające się

Tutaj możesz tworzyć powtarzające się projekty i zadania. Musisz mieć już utworzony projekt lub zadanie, aby było to powtarzające się. Gdy to zrobisz, możesz ustawić daty rozpoczęcia i zakończenia projektu, a także jego częstotliwość.

E-mail

Tutaj możesz włączyć powiadomienia e-mail. Z tej zakładki możesz również tworzyć powiadomienia o zadaniach, szansach i projektach.

Import

Na tym ekranie możesz mieć ważne kampanie, kontakty, możliwości, organizacje, projekty lub zadania z pliku CSV.

Łącza do paska bocznego systemu WP-CRM

Pod linkiem WP-CRM System na lewym pasku bocznym znajdują się inne linki prowadzące do różnych sekcji wtyczki.

Gdy klikniesz Kontakty, Zadania, Organizacje, Szanse, Projekty lub Kampanie, zostaniesz przeniesiony na dedykowaną stronę, na której możesz zobaczyć, co masz, lub dodać nowy element. Oto przykład tego, jak wygląda strona po dodaniu nowego kontaktu. Inne strony „dodaj” wyglądają podobnie, ale z różnymi polami w zależności od typu tworzonego elementu.

E-mail

Łącze E-mail na pasku bocznym różni się od karty pulpitu nawigacyjnego. W łączu na pasku bocznym możesz utworzyć i wysłać wiadomość e-mail do swoich kontaktów.

Raporty

Link Raporty prowadzi do strony z różnymi zakładkami. Tutaj możesz zobaczyć przegląd swoich możliwości, projektów lub zadań lub kliknąć karty, aby przejść do bardziej szczegółowych statystyk.

Rozszerzenia

Na karcie Rozszerzenia możesz dodać pojedyncze rozszerzenia (więcej o tym, co robią w następnej sekcji).

Jak rozszerzyć funkcje systemu WP-CRM o rozszerzenia Premium?

Jeśli potrzebujesz większej funkcjonalności z systemu WP-CRM, możesz ją uzyskać dzięki niedrogim rozszerzeniom premium. Oznacza to, że możesz zintegrować wiele narzędzi, których już używasz do tworzenia przepływów pracy.

Strefa Klienta

Jeśli masz klientów, którzy chcą uzyskać dostęp do informacji o swojej kampanii lub projekcie, możesz utworzyć chroniony hasłem portal dostępu, w którym będą mogli zobaczyć aktualizacje statusu. Informacje o fakturze mogą być również zawarte tutaj, jeśli masz dodatek „Fakturowanie” (więcej na ten temat poniżej).

To rozszerzenie działa poprzez dodawanie skrótów do różnych stron Twojej witryny. Jeśli klient jest zalogowany, będzie mógł zobaczyć rekordy, do których jest przypisany (tylko jeśli chcesz , aby widzieli te rekordy).

Istnieje również pole tekstowe na różne elementy, w którym można dodawać obrazy, pliki lub notatki dla klientów. Pomaga to przyspieszyć proces zbierania opinii, dzięki czemu możesz szybciej aktualizować i kończyć projekty.

Pola niestandardowe

Dzięki temu rozszerzeniu możesz dodawać dodatkowe pola do wpisów WP-CRM System, co pozwala śledzić wszelkie dodatkowe dane, które chcesz w rekordach. Możesz dodać takie elementy, jak pole adresu URL, selektor daty i/lub menu rozwijane. To świetny sposób na śledzenie informacji, które są najważniejsze dla relacji firmy z klientem, takich jak rocznica lub urodziny, profile w mediach społecznościowych itp.

Połącz Dropbox

Dołącz pliki Dropbox do rekordu systemu WP-CRM. Nie masz dostępu do rzeczywistego konta Dropbox, ale Ty i inni członkowie zespołu możecie pobrać załączone pliki.

Łatwe pobieranie cyfrowe

Gdy klient zamawia za pośrednictwem Easy Digital Downloads, możesz wyświetlić jego historię zamówień i automatycznie utworzyć kontakt WP-CRM System lub zaktualizować istniejący kontakt.

Formularze

Jeśli masz zainstalowane Gravity Forms lub Ninja Forms w swojej witrynie WordPress, możesz automatycznie utworzyć kontakt WP-CRM System, gdy ktoś wypełni formularz.

Fakturowanie

Dzięki rozszerzeniu Fakturowanie możesz wysyłać faktury i akceptować płatności kartą kredytową za pośrednictwem Stripe. Najlepszą częścią tej funkcji jest to, że nie musisz opuszczać witryny WordPress, aby wysyłać faktury – możesz to zrobić bezpośrednio ze swojej witryny po zakończeniu projektu. Możesz także dostosować wygląd swoich faktur i dodać instrukcje dotyczące płatności dla klientów, którzy mogą chcieć zapłacić w inny sposób.

Mniej księgowości

Łącząc się z Less Accounting, możesz zarządzać ewidencją i fakturami klientów. Pracując nad projektami i zadaniami w Systemie WP-CRM, możesz dodać pozycję dla tego projektu lub zadania do faktury klienta, a następnie dodać informacje, takie jak cena towaru i opis.

Synchronizacja MailChimp

Dzięki temu rozszerzeniu możesz subskrybować kontakty WP-CRM System do swoich list MailChimp, pojedynczo lub wszystkie naraz. Możesz też od razu je zasubskrybować lub wygenerować e-mail opt-in.

Powiadomienia o luzie

Gdy projekt lub zadanie zostanie zaktualizowane, możesz powiadomić resztę zespołu, wysyłając automatyczny alert do wcześniej określonego kanału Slack. Aby dostosować wysyłane wiadomości, użyj tekstu zastępczego, który zostanie wypełniony poprawną wartością.

WooCommerce

Kiedy ktoś zamawia za pośrednictwem Twojego sklepu WooCommerce, możesz automatycznie utworzyć lub zaktualizować rekord systemu WP-CRM.

Zapier Połącz

Użyj Zapier, aby połączyć system WP-CRM z ponad 750 aplikacjami. Aplikacje również mogą „rozmawiać” w obie strony. Możesz wysłać informacje o wtyczce do innej aplikacji za pośrednictwem Zapier lub poprosić tę aplikację o przesłanie informacji do wtyczki.

Istnieje mnóstwo przypadków użycia dla integracji systemu WP-CRM i Zapier. Na przykład możesz połączyć Zapier z narzędziem księgowym i skonfigurować przepływ pracy (zwany „Zap”), który zaktualizuje informacje kontaktowe w narzędziu księgowym po aktualizacji wpisu w systemie WP-CRM. Możesz też połączyć system WP-CRM z Trello przez Zapier, aby zsynchronizować projekty i zadania.

Zendesk Connect

Gdy zgłoszenie zostanie przesłane do Zendesk przez kontakt WP-CRM System, projekt lub zadanie można utworzyć we wtyczce, korzystając z informacji z zgłoszenia.

Cennik systemu WP-CRM

Wtyczka WP-CRM jest bezpłatna. Twórcy uważają, że nie powinieneś płacić mnóstwa pieniędzy i być obciążanym na podstawie liczby rekordów lub użytkowników, które masz w swojej bazie danych. Dzięki systemowi WP-CRM możesz dodać nieograniczoną liczbę rekordów, a każdy w Twojej firmie również ma dostęp do danych.

Jest to ważne z punktu widzenia skalowalności. Nie potrzebujesz systemu CRM, który będzie działał teraz; potrzebujesz takiego, który będzie działał również w przyszłości. A nadzieja każdego właściciela firmy jest taka, że ​​przyszłość będzie bogatsza niż teraźniejszość. Skuteczne oprogramowanie CRM musi być w stanie rozwijać się w przystępny sposób wraz ze wzrostem zapytań klientów i zamówień.

Jeśli zdecydujesz, że potrzebujesz dodatkowej funkcjonalności za pośrednictwem rozszerzeń, możesz wybrać jeden z trzech planów cenowych. (Pamiętaj, że nie potrzebujesz rozszerzeń do działania systemu WP-CRM - dodadzą one jego funkcjonalności, ale wtyczka działa również od razu po zainstalowaniu.)

PS Jeśli nie potrzebujesz pakietu rozszerzeń, możesz w razie potrzeby kupić pojedyncze rozszerzenia.

Plus

Za 99 USD rocznie otrzymujesz roczne wsparcie i aktualizacje dla jednej witryny. Możesz uzyskać dostęp do wtyczki, a także trzech rozszerzeń premium – Strefa Klienta, Pola niestandardowe i Fakturowanie.

Wzmocniony

Za 199 USD rocznie otrzymujesz roczne wsparcie i aktualizacje dla jednej witryny. Otrzymujesz również wszystkie obecne i przyszłe przedłużenia w ciągu tego roku – niezależnie od tego, jak długo licencja jest aktywna, jeśli zdecydujesz się odnowić subskrypcję.

Profesjonalny

Za 249 USD rocznie otrzymujesz roczne wsparcie i aktualizacje dla tylu witryn, ile chcesz. Otrzymujesz również obecne i przyszłe rozszerzenia na czas aktywności licencji.

Ostatnie przemyślenia: wtyczka CRM z bogatymi podstawowymi i zaawansowanymi funkcjami

WP-CRM System to lekkie narzędzie, które działa dobrze po wyjęciu z pudełka, a także może być rozszerzane i dostosowywane za pomocą rozszerzeń i kodu premium. Jest tani (nawet bezpłatny, jeśli działa na Twoje potrzeby bez rozszerzeń), a będziesz mieć dostęp do danych klientów przez cały okres użytkowania Twojej witryny.

Ważne jest, aby wybrać narzędzie CRM, które działa całkiem dobrze dla Twoich potrzeb od razu po wyjęciu z pudełka. Im lepiej działa tak, jak jest, tym mniej będzie potrzeby dostosowywania. Nie będziesz w stanie korzystać z gotowego narzędzia CRM bez modyfikacji czegoś , ale jeśli ma już większość funkcji, od których potrzebujesz zacząć, skorzystasz z szybszego wdrożenia i szybszego zwrotu z inwestycji.

Pamiętaj jednak o tym: nawet jeśli długo i intensywnie myślisz o wybranym oprogramowaniu CRM, Twoja praca nie jest do końca wykonana. Musisz monitorować i mierzyć narzędzie, aby upewnić się, że nadal będzie skuteczne dla wszystkich działów, które na nim polegają. Jeśli na przykład działa dobrze w marketingu, ale nie w sprzedaży, może nie być właściwym rozwiązaniem dla Twojej firmy lub może być konieczne wprowadzenie dostosowań, aby każdy dział mógł je zmaksymalizować. Jeśli istnieje segment Twojej firmy, który korzysta z oprogramowania lub ma na niego wpływ, powinien on również stanowić część pomiaru zwrotu z inwestycji.

Po wybraniu najlepszego dla siebie narzędzia CRM zapoznaj się z tymi pięcioma wskazówkami, aby jak najlepiej wykorzystać nowe oprogramowanie.

Polecane zdjęcie za pośrednictwem Inspiring / shutterstock.com