WP-CRM Sistemi: Genel Bakış ve İnceleme

İşinizi yürüten temel araçlar söz konusu olduğunda, belki de özellikle Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımınız söz konusu olduğunda, tek beden herkese uyar çalışmaz. Doğru CRM çözümünü seçmeden önce, müşteri ilişkileri stratejinizin ne olduğunu bulmanız ve ardından ihtiyaçlarınıza (ve bütçenize) göre emrinizde olan teknolojiyi değerlendirmeniz gerekir. Neye ihtiyacınız bilmek ve yazılım yapar-ve yapmaz anlayarak - Eğer rakam istiyorsanız hangi aracı dışarı sizin için en iyi zorunludur.

Doğru CRM aracı, işletmenizin bireysel ilişkilere odaklanmasına ve karlılığı artırmasına yardımcı olacaktır. Ve bir WordPress web siteniz varsa, kesinlikle onunla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir yazılım isteyeceksiniz. WP-CRM System, Premium WordPress Support'un tam da bunu yapan ve ücretsiz olarak sunduğu bir WordPress eklentisidir! Eklentiyi buradan edinebilir ve daha fazlasını buradan okuyabilirsiniz.

WP-CRM Sistemi ne yapar?

WP-CRM Sistemi ile müşterileri, projeleri ve görevleri WordPress arayüzünden yönetebilirsiniz; bu, WordPress'in bu noktada nasıl çalıştığını muhtemelen bildiğiniz için harikadır. Ayrıca, her gün açmak için başka bir bağımsız araca ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Bu eklentinin en büyük yararı, bilgilerin ayrı bir üçüncü taraf aracı değil, WordPress kontrol panelinizde bulunduğundan, siteniz olduğu sürece sizindir.

Müşterilerinizi yönetmekten daha fazlasını da yapabilirsiniz. Ayrıca projeleri yönetebilir, görevler atayabilir ve pazarlama kampanyalarını takip edebilirsiniz. Temel ve premium özelliklerini gözden geçirelim.

WP-CRM Sistem Özellikleri

WP-CRM Sistemi, herhangi bir premium yükseltme olmadan yararlanabileceğiniz birçok kullanıma hazır özelliğe sahiptir:

• Verileri bir CRM aracından WP-CRM Sistemine taşıyorsanız yardımcı olan CSV yükleyici ile kişileri ve kayıtları içe aktarın.
• Tek tıklamayla web sitenizin mevcut kullanıcılarından yeni kişiler oluşturun. Kullanıcının hesabındaki ad ve e-posta adresi gibi bilgiler WP-CRM Sistemine kişi olarak eklenecektir.
• Kişilere ek olarak, takip edilecek fırsatlar, projeler ve görevler gibi öğeler oluşturun.
• Atandığınız bir proje veya görev oluşturulduğunda veya düzenlendiğinde e-posta yoluyla güncellemeler alın.
• GDPR özellikleri (isteğe bağlı), şirketinizin uyumluluğu sağlamasına yardımcı olur. (Eklentinin uyumluluğu garanti etmediğini unutmayın. Bunun yerine, isteğe bağlı GDPR özellikleri, daha uyumlu bir şirket oluşturmanıza yardımcı olacaktır.)

Panodan projelerinizin bir listesini görebilir, ardından fırsatlar ve görevler listesiyle daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz. Ayrıca raporlama özelliği ile bekleyen teslim tarihlerini veya vade tarihlerini de görebilirsiniz.

Geliştirici Araçları ve Özelleştirmeler

Önce işinizle iyi çalışacak ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir CRM aracı seçmek isterken, daha fazla özelleştirebileceğiniz bir araç da istiyorsunuz. Bir CRM sisteminde istediğiniz her şeyi kullanıma hazır bulamayabilirsiniz, ancak üzerinde ince ayarlar yapabilirseniz, mükemmele oldukça yakın bir sistem elde edebilirsiniz. WP-CRM Sistemi geliştirici dostudur, bu nedenle ihtiyacınız olan ancak sunulmayan bir özellik varsa, kodla özel işlevler ekleyebilirsiniz.

CRM aracınız, uygulama sırasında yalnızca bir kez değil, zaman geçtikçe özelleştirilebilmelidir. Her departman gerekli olanı araçtan çıkarabilmelidir. İş süreçleri ve hedefler her zaman değişmektedir ve bununla birlikte otomasyon iş akışları da değişmelidir. Aralarından seçim yapabileceğiniz farklı eklentiler ve birer birer ekleme seçeneği ile eklentiyi, değişse bile ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz.

Müşteri desteği

Eklentiyle ilgili sorun yaşıyorsanız, bir destek bileti gönderebilir ve durumunu buradan kontrol edebilirsiniz. Burada da bir müşteri hizmetleri iletişim formu var. Ayrıca WordPress.org'da eklentiye ayrılmış, çözümler ve tavsiyeler bulabileceğiniz bir forum var.

WP-CRM Sistemine Başlarken

WP-CRM System eklentisini (WordPress.org eklenti kitaplığında adıyla arayarak veya buraya giderek bulabileceğiniz) yükleyip etkinleştirdikten sonra, WordPress panonuzun sol kenar çubuğundaki WP-CRM Sistemi bağlantısını tıklayın. . Bu, altındaki bir menüyü genişletecektir. Bu menüden Kontrol Paneli'ne tıklayın.

WP-CRM Sistem Panosu

Bu bağlantıya tıklayarak, WordPress'te bulunan ana WP-CRM Sistemi kontrol panelinize yönlendirileceksiniz (başka bir siteye yönlendirilmeyeceksiniz). Buradan farklı sekmelere tıklayabilirsiniz.

(Burada Müşteri Alanı, Özel Alanlar ve Faturalandırma sekmeleri olduğunu unutmayın, ancak herhangi bir şeye gerçekten erişmek için bu uzantıları eklemeniz gerekir.)

Gösterge Paneli

Bu, devam eden her şeyi (kampanyalar, kişiler, faturalar, fırsatlar, organizasyonlar, projeler ve görevler) görebileceğiniz bir takvim düzenidir. Ayrıca buraya yeni bilgiler ekleyebilir veya belirli bir kategoriye göre sıralayabilirsiniz.

Ayarlar

Erişim düzeyleri, sitenizin para birimi ve kullanıcı içeriğinin biçimi ve gizliliği gibi farklı ayarlarla oynayın.

yinelenen

Burası, yinelenen projeler ve görevler oluşturabileceğiniz yerdir. Yinelenmesi için önceden oluşturulmuş bir projeye veya göreve ihtiyacınız olacak. Bunu yaptıktan sonra, projenin başlangıç ​​ve bitiş tarihlerini ve sıklığını ayarlayabilirsiniz.

E-posta

Burası e-posta bildirimlerini etkinleştirebileceğiniz yerdir. Bu sekmeden görev, fırsat ve proje bildirim mesajları da oluşturabilirsiniz.

İçe aktarmak

Bu ekranda bir CSV dosyasından önemli kampanyalar, kişiler, fırsatlar, organizasyonlar, projeler veya görevler yapabilirsiniz.

WP-CRM Sistemi Kenar Çubuğu Bağlantıları

Sol kenar çubuğundaki WP-CRM Sistemi bağlantısının altında, sizi eklentinin farklı bölümlerine götürecek başka bağlantılar vardır.

Kişiler, Görevler, Organizasyonlar, Fırsatlar, Projeler veya Kampanyalar'ı tıkladığınızda, sahip olduklarınızı görüntüleyebileceğiniz veya yeni bir öğe ekleyebileceğiniz özel bir sayfaya yönlendirileceksiniz. İşte yeni bir kişi eklediğinizde sayfanın nasıl göründüğüne dair bir örnek. Diğer "ekleme" sayfaları benzer görünür, ancak oluşturduğunuz öğenin türüne göre farklı alanlara sahiptir.

E-posta

Kenar çubuğundaki E-posta bağlantısı, gösterge tablosu sekmesinden farklıdır. Kenar çubuğu bağlantısında, kişilerinize bir e-posta oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

Raporlar

Raporlar bağlantısı sizi farklı sekmelere sahip bir sayfaya götürür. Burada, fırsatlarınız, projeleriniz veya görevlerinizle ilgili bir genel bakış görebilir veya daha spesifik istatistikleri incelemek için sekmelere tıklayabilirsiniz.

Uzantılar

Uzantılar sekmesinden, tek tek uzantılar eklemeyi seçebilirsiniz (bir sonraki bölümde ne yaptıkları hakkında daha fazla bilgi).

Premium Uzantılar ile WP-CRM Sistem Özellikleri Nasıl Genişletilir

WP-CRM Sisteminden daha fazla işlevselliğe ihtiyacınız varsa, bunu düşük maliyetli premium uzantılarla elde edebilirsiniz. Bu, iş akışları oluşturmak için halihazırda kullandığınız araçların çoğunu entegre edebileceğiniz anlamına gelir.

Müşteri Alanı

Kampanya veya projeleriyle ilgili bilgilere erişmek isteyen müşterileriniz varsa, durum güncellemelerini görebilecekleri parola korumalı bir erişim portalı oluşturabilirsiniz. "Faturalandırma" eklentiniz varsa, fatura bilgileri de buraya dahil edilebilir (aşağıda daha fazlası).

Bu uzantı, sitenizin farklı sayfalarına kısa kodlar ekleyerek çalışır. Bir müşteri oturum açtıysa, atandıkları kayıtları görebilirler (yalnızca kayıtları görmelerini istiyorsanız , yani).

İstemciler için resim, dosya veya not ekleyebileceğiniz farklı öğeler için bir metin alanı da vardır. Bu, projeleri daha hızlı güncelleyebilmeniz ve tamamlayabilmeniz için geri bildirim sürecini hızlandırmaya yardımcı olur.

Özel Alanlar

Bu uzantı ile WP-CRM Sistem girişlerine ekstra alanlar ekleyebilir, bu sayede kayıtlarda olmasını istediğiniz ekstra verileri takip edebilirsiniz. URL alanı, tarih seçici ve/veya açılır menüler gibi şeyler ekleyebilirsiniz. Bu, yıldönümleri veya doğum günleri, sosyal medya profilleri gibi şirket-müşteri ilişkiniz için en önemli olan bilgileri takip etmenin harika bir yoludur.

Dropbox Bağlantısı

Dropbox dosyalarını bir WP-CRM Sistem kaydına ekleyin. Asıl Dropbox hesabına erişemezsiniz, ancak siz ve diğer ekip üyeleri ekli dosyaları indirebilirsiniz.

Kolay Dijital İndirmeler

Bir müşteri Easy Digital Downloads aracılığıyla sipariş verdiğinde, sipariş geçmişini görüntüleyebilir ve otomatik olarak bir WP-CRM Sistemi kişisi oluşturabilir veya mevcut bir kişiyi güncelleyebilirsiniz.

Formlar

WordPress sitenizde Gravity Forms veya Ninja Forms kuruluysa, birisi bir form doldurduğunda otomatik olarak bir WP-CRM System kişisi oluşturabilirsiniz.

faturalandırma

Faturalama uzantısı ile Stripe üzerinden fatura gönderebilir ve kredi kartı ödemelerini kabul edebilirsiniz. Bu özelliğin en iyi yanı, fatura göndermek için WordPress sitenizden ayrılmanıza gerek olmamasıdır – bir proje bittiğinde bunu doğrudan sitenizden yapabilirsiniz. Ayrıca faturalarınızın görünümünü özelleştirebilir ve başka bir şekilde ödeme yapmak isteyebilecek müşteriler için ödeme talimatları ekleyebilirsiniz.

Daha az Muhasebe

Less Accounting'e bağlanarak müşteri kayıtlarını ve faturalarını yönetebilirsiniz. WP-CRM Sistemindeki projeler ve görevler üzerinde çalışırken, müşterinin faturasına o proje veya görev için bir satır öğesi ekleyebilir, ardından öğenin fiyatı ve açıklaması gibi bilgileri ekleyebilirsiniz.

MailChimp Senkronizasyonu

Bu uzantıyla, WP-CRM Sistemi kişilerini MailChimp listenize/listelerinize birer birer veya bir kerede abone olabilirsiniz. Ayrıca, anında abone olabilir veya bir katılım e-postası oluşturabilirsiniz.

Gevşek Bildirimler

Bir proje veya görev güncellendiğinde, önceden belirlenmiş bir Slack kanalına otomatik uyarı göndererek ekibin geri kalanını uyarabilirsiniz. Gönderilen mesajları özelleştirmek için doğru değerle doldurulacak yer tutucu metni kullanacaksınız.

WooCommerce

Birisi WooCommerce mağazanız aracılığıyla sipariş verdiğinde, otomatik olarak bir WP-CRM Sistem kaydı oluşturabilir veya güncelleyebilirsiniz.

Zapier Bağlantısı

WP-CRM Sistemini 750'den fazla uygulamaya bağlamak için Zapier'i kullanın. Uygulamalar da her iki şekilde de "konuşabilir". Eklenti bilgilerini Zapier aracılığıyla başka bir uygulamaya gönderebilir veya bu uygulamanın eklentiye bilgi göndermesini sağlayabilirsiniz.

WP-CRM Sistemi ve Zapier entegrasyonu için tonlarca kullanım durumu vardır. Örneğin, Zapier'i muhasebe aracınıza bağlayabilir ve WP-CRM Sistemi girişi güncellendiğinde muhasebe aracındaki iletişim bilgilerini güncelleyecek bir iş akışı ("Zap" olarak adlandırılır) oluşturabilirsiniz. Veya projeleri ve görevleri senkronize etmek için WP-CRM Sistemini Trello ile Zapier üzerinden bağlayabilirsiniz.

Zendesk Bağlantısı

Bir WP-CRM Sistemi kişisi tarafından Zendesk'e bir bilet gönderildiğinde, biletteki bilgiler kullanılarak eklentide bir proje veya görev oluşturulabilir.

WP-CRM Sistem Fiyatlandırması

WP-CRM eklentisi ücretsizdir. Yapımcılar, bir ton para ödemeniz gerekmediğini ve veritabanınızda kaç kayıt veya kullanıcı olduğuna bağlı olarak ücretlendirilmeniz gerektiğini düşünüyor. WP-CRM Sistemi ile sınırsız sayıda kayıt ekleyebilir ve şirketinizdeki herkes verilere erişebilir.

Bu ölçeklenebilirlik açısından önemlidir. Sadece şimdi çalışacak bir CRM sistemine ihtiyacınız yok; gelecekte de çalışacak birine ihtiyacınız var. Ve herhangi bir işletme sahibinin umudu, geleceğin şimdiden daha zengin olacağıdır. Başarılı CRM yazılımı, müşteri sorguları ve siparişleri büyüdükçe ekonomik bir şekilde büyüyebilmelidir.

Uzantılar aracılığıyla ekstra işlevsellik istediğinize karar verirseniz, aralarından seçim yapabileceğiniz üç fiyatlandırma planı vardır. (WP-CRM Sisteminin çalışması için uzantılara ihtiyacınız olmadığını unutmayın - işlevselliğine katkıda bulunurlar, ancak eklenti aynı zamanda kullanıma hazırdır.)

Not Bir uzantı paketi planına ihtiyacınız yoksa, gerektiğinde ayrı uzantılar satın alabilirsiniz.

Artı

Yılda 99 ABD Doları karşılığında bir web sitesi için bir yıllık destek ve güncelleme alırsınız. Eklentiye ve üç premium uzantıya erişebilirsiniz – Müşteri Alanı, Özel Alanlar ve Faturalama.

Geliştirilmiş

Yılda 199 ABD Doları karşılığında bir web sitesi için bir yıllık destek ve güncelleme alırsınız. Ayrıca, o yıl boyunca mevcut ve gelecekteki tüm uzantıları alırsınız - ve aboneliği yenilemeyi seçerseniz lisans ne kadar süre etkin olursa olsun.

Profesyonel

Yılda 249 ABD Doları karşılığında istediğiniz kadar web sitesi için bir yıllık destek ve güncelleme alırsınız. Ayrıca, lisansın etkin olduğu süre için mevcut ve gelecekteki uzantıları da alırsınız.

Son Düşünceler: Zengin Temel ve Gelişmiş Özelliklere Sahip Bir CRM Eklentisi

WP-CRM Sistemi, kullanıma hazır olarak iyi çalışan ve ayrıca premium uzantılar ve kodlarla genişletilip özelleştirilebilen hafif bir araçtır. Düşük maliyetlidir (uzantıları olmadan ihtiyaçlarınıza uygun olsa bile ücretsizdir) ve web sitenizin ömrü boyunca müşteri verilerine erişebilirsiniz.

Kullanıma hazır ihtiyaçlarınız için oldukça iyi çalışan bir CRM aracı seçmek önemlidir. Olduğu gibi ne kadar iyi çalışırsa, özelleştirme ihtiyacı o kadar az olur. Bir şey değiştirmeden kullanıma hazır bir CRM aracı kullanmak mümkün olmayacaktır, ama zaten sizinle başlamak gerekir özellik ve işlevsellik çoğunu varsa, daha hızlı bir ROI swifter uygulanmasından fayda ve edeceğiz.

Yine de şunu unutmayın: Seçtiğiniz CRM yazılımı hakkında uzun uzun düşünseniz bile işiniz tam olarak bitmemiştir. Aracı, ona güvenen tüm departmanlar için başarılı olmaya devam etmesini sağlamak için izlemeli ve ölçmelisiniz. Örneğin, pazarlama için iyi çalışıyor ancak satış için çalışmıyorsa, işiniz için doğru çözüm olmayabilir veya her departmanın bunu en üst düzeye çıkarabilmesi için özelleştirmeler yapmanız gerekebilir. İşletmenizde yazılımı kullanan veya yazılımdan etkilenen bir segment varsa, bu da yatırım getirisini ölçmenin bir parçası olmalıdır.

Sizin için en iyi CRM aracını seçtikten sonra, yeni yazılımınızdan en iyi şekilde yararlanmak için bu beş ipucuna göz atın.

İlham Veren / Shutterstock.com aracılığıyla Öne Çıkan Görsel