Sistem WP-CRM: Tinjauan dan Tinjauan

Satu ukuran untuk semua tidak berfungsi jika menyangkut alat penting yang menjalankan bisnis Anda, mungkin terutama jika menyangkut perangkat lunak Manajemen Hubungan Pelanggan (CRM) Anda. Sebelum Anda dapat memilih solusi CRM yang tepat, Anda harus mencari tahu apa strategi hubungan pelanggan Anda, kemudian mengevaluasi teknologi yang Anda inginkan berdasarkan kebutuhan (dan anggaran) Anda. Mengetahui apa yang Anda butuhkan dan memahami apa software yang tidak-dan tidak melakukan - adalah penting jika Anda ingin mencari tahu mana alat yang terbaik untuk Anda.

Alat CRM yang tepat akan membantu bisnis Anda mengasah hubungan individu dan meningkatkan profitabilitas. Dan jika Anda memiliki situs web WordPress, Anda pasti menginginkan perangkat lunak yang terintegrasi dengan mulus dengannya. Sistem WP-CRM adalah plugin WordPress oleh Dukungan WordPress Premium yang melakukan hal itu–dan gratis! Anda bisa mendapatkan plugin di sini dan membaca lebih lanjut tentangnya di sini.

Apa yang dilakukan Sistem WP-CRM?

Dengan Sistem WP-CRM, Anda dapat mengelola pelanggan, proyek, dan tugas dari antarmuka WordPress, yang sangat bagus karena Anda mungkin sudah familiar dengan cara kerja WordPress pada saat ini. Plus, itu berarti Anda tidak memerlukan alat lain yang berdiri sendiri untuk dibuka setiap hari. Manfaat utama dari plugin ini adalah karena informasinya ada di dasbor WordPress Anda, bukan alat pihak ketiga yang terpisah, itu milik Anda selama Anda memiliki situs Anda.

Anda juga dapat melakukan lebih dari sekadar mengelola pelanggan Anda. Anda juga dapat mengelola proyek, menetapkan tugas, dan melacak kampanye pemasaran. Mari kita bahas fitur dasar dan premiumnya.

Fitur Sistem WP-CRM

Sistem WP-CRM memiliki banyak fitur out-of-the-box yang dapat Anda manfaatkan tanpa peningkatan premium:

• Impor kontak dan catatan dengan pengunggah CSV, yang berguna jika Anda memindahkan data dari satu alat CRM ke Sistem WP-CRM.
• Buat kontak baru dari pengguna situs web Anda yang sudah ada dengan satu klik. Informasi dari akun pengguna, seperti nama dan alamat email mereka, akan ditambahkan sebagai kontak di Sistem WP-CRM.
• Selain kontak, buat item seperti peluang, proyek, dan tugas untuk dilacak.
• Dapatkan pembaruan melalui email saat proyek atau tugas yang Anda tetapkan dibuat atau diedit.
• Fitur GDPR (opsional) membantu perusahaan Anda memastikan kepatuhan. (Perhatikan bahwa plugin tidak menjamin kepatuhan. Sebaliknya, fitur GDPR opsional akan membantu Anda membuat perusahaan yang lebih patuh.)

Dari dasbor, Anda dapat melihat daftar proyek Anda, lalu masuk ke detail lebih lanjut dengan daftar peluang dan tugas. Dan dengan fitur pelaporan, Anda juga dapat melihat tenggat waktu atau tanggal jatuh tempo yang tertunda.

Alat Pengembang dan Penyesuaian

Saat pertama kali Anda ingin memilih alat CRM yang akan bekerja dengan baik dengan bisnis Anda dan memenuhi kebutuhan Anda, Anda juga menginginkan alat yang dapat Anda sesuaikan lebih lanjut. Anda mungkin tidak menemukan semua yang Anda inginkan dalam sistem CRM out-of-the-box, tetapi jika Anda dapat membuat tweak untuk itu, Anda bisa mendapatkan yang hampir sempurna. Sistem WP-CRM ramah pengembang, jadi jika ada fitur yang Anda butuhkan yang tidak ditawarkan, Anda dapat menambahkan fungsionalitas khusus dengan kode.

Alat CRM Anda juga harus dapat disesuaikan seiring berjalannya waktu, tidak hanya sekali selama implementasi. Setiap departemen harus bisa keluar dari alat apa yang dibutuhkan. Proses dan tujuan bisnis selalu berubah, dan alur kerja otomatisasi juga harus berubah. Dengan pengaya yang berbeda untuk dipilih dan opsi untuk menambahkan satu per satu, Anda dapat menyesuaikan plugin dengan kebutuhan Anda, bahkan saat mereka berubah.

Dukungan Pelanggan

Jika Anda mengalami masalah dengan plugin, Anda dapat mengirimkan tiket dukungan, lalu memeriksa statusnya di sini. Ada juga formulir kontak layanan pelanggan di sini. Ada juga forum di WordPress.org yang didedikasikan untuk plugin, tempat Anda mungkin dapat menemukan solusi dan saran.

Memulai dengan Sistem WP-CRM

Setelah menginstal dan mengaktifkan plugin Sistem WP-CRM (yang dapat Anda temukan dengan mencarinya berdasarkan nama dari pustaka plugin WordPress.org atau buka di sini), klik tautan Sistem WP-CRM di bilah sisi kiri dasbor WordPress Anda . Ini akan memperluas menu di bawahnya. Klik Dasbor dari menu itu.

Dasbor Sistem WP-CRM

Dengan mengklik tautan itu, Anda akan dibawa ke dasbor Sistem WP-CRM utama Anda, yang hidup di WordPress (Anda tidak akan diarahkan ke situs lain). Dari sini, Anda dapat mengeklik tab yang berbeda.

(Perhatikan bahwa ada tab Area Klien, Bidang Kustom, dan Faktur di sini, tetapi Anda harus menambahkan ekstensi tersebut untuk benar-benar mengakses apa pun.)

Dasbor

Ini adalah tata letak kalender di mana Anda dapat melihat semua yang Anda lakukan (kampanye, kontak, faktur, peluang, organisasi, proyek, dan tugas). Anda juga dapat menambahkan informasi baru di sini atau mengurutkan berdasarkan kategori tertentu.

Pengaturan

Bermain-main dengan pengaturan yang berbeda, seperti pengaturan tingkat akses, mata uang situs Anda, dan format dan privasi untuk konten pengguna.

Berulang

Di sinilah Anda dapat membuat proyek dan tugas berulang. Anda harus sudah memiliki proyek atau tugas yang dibuat untuk membuatnya berulang. Setelah melakukannya, Anda dapat mengatur tanggal mulai dan berakhir proyek, serta frekuensinya.

Surel

Di sinilah Anda dapat mengaktifkan notifikasi email. Dari tab ini, Anda juga dapat membuat pesan pemberitahuan tugas, peluang, dan proyek.

Impor

Di layar ini, Anda dapat melakukan kampanye, kontak, peluang, organisasi, proyek, atau tugas penting dari file CSV.

Tautan Sidebar Sistem WP-CRM

Di bawah tautan Sistem WP-CRM di bilah sisi kiri ada tautan lain untuk membawa Anda ke berbagai bagian plugin.

Saat Anda mengklik Kontak, Tugas, Organisasi, Peluang, Proyek, atau Kampanye, Anda akan dibawa ke halaman khusus tempat Anda dapat melihat apa yang Anda miliki atau menambahkan item baru. Berikut adalah contoh tampilan halaman saat Anda menambahkan kontak baru. Halaman "tambah" lainnya terlihat serupa, tetapi dengan bidang yang berbeda berdasarkan jenis item yang Anda buat.

Surel

Tautan Email di bilah sisi berbeda dari tab dasbor. Di tautan bilah sisi, Anda dapat membuat dan mengirim email ke kontak Anda.

Laporan

Tautan Laporan membawa Anda ke halaman dengan tab berbeda. Di sini, Anda dapat melihat ikhtisar peluang, proyek, atau tugas Anda, atau Anda dapat mengeklik tab untuk menelusuri statistik yang lebih spesifik.

Ekstensi

Dari tab Ekstensi, Anda dapat memilih untuk menambahkan ekstensi individual (lebih lanjut tentang apa yang mereka lakukan di bagian berikutnya).

Cara Memperluas Fitur Sistem WP-CRM Dengan Ekstensi Premium

Jika Anda membutuhkan lebih banyak fungsionalitas dari Sistem WP-CRM, Anda bisa mendapatkannya dengan ekstensi premium berbiaya rendah. Ini berarti Anda dapat mengintegrasikan banyak alat yang sudah Anda gunakan untuk membuat alur kerja.

Area Klien

Jika Anda memiliki klien yang menginginkan akses ke informasi tentang kampanye atau proyek mereka, Anda dapat membuat portal akses yang dilindungi kata sandi tempat mereka dapat melihat pembaruan status. Informasi faktur juga dapat disertakan di sini, jika Anda memiliki add-on “Faktur” (lebih lanjut tentang itu di bawah).

Ekstensi ini berfungsi dengan menambahkan kode pendek ke berbagai halaman situs Anda. Jika klien masuk, mereka akan dapat melihat catatan yang ditetapkan untuk mereka (hanya jika Anda ingin mereka melihat catatan tersebut).

Ada juga bidang teks untuk berbagai item tempat Anda dapat menambahkan gambar, file, atau catatan untuk klien. Ini membantu mempercepat proses umpan balik sehingga Anda dapat memperbarui dan menyelesaikan proyek lebih cepat.

Bidang Kustom

Dengan ekstensi ini, Anda dapat menambahkan bidang tambahan ke entri Sistem WP-CRM, yang memungkinkan Anda melacak data tambahan apa pun yang Anda inginkan dalam catatan. Anda dapat menambahkan hal-hal seperti bidang URL, pemilih tanggal dan/atau menu tarik-turun. Ini adalah cara yang bagus untuk melacak informasi yang paling penting bagi hubungan perusahaan-pelanggan Anda, seperti hari jadi atau ulang tahun mereka, profil media sosial, dll.

Dropbox Connect

Lampirkan file Dropbox ke catatan Sistem WP-CRM. Anda tidak dapat mengakses akun Dropbox yang sebenarnya, tetapi Anda dan anggota tim lainnya dapat mengunduh file terlampir.

Unduhan Digital Mudah

Saat pelanggan memesan melalui Unduhan Digital Mudah, Anda dapat melihat riwayat pesanan mereka dan membuat kontak Sistem WP-CRM secara otomatis atau memperbarui kontak yang ada.

Formulir

Jika Anda menginstal Gravity Forms atau Ninja Forms di situs WordPress Anda, Anda dapat membuat kontak Sistem WP-CRM secara otomatis saat seseorang mengisi formulir.

Faktur

Dengan ekstensi Faktur, Anda dapat mengirim faktur dan menerima pembayaran kartu kredit melalui Stripe. Bagian terbaik dari fitur ini adalah Anda tidak perlu meninggalkan situs WordPress untuk mengirim faktur – Anda dapat melakukannya langsung dari situs Anda saat proyek selesai. Selain itu, Anda dapat menyesuaikan tampilan faktur, dan Anda dapat menambahkan petunjuk pembayaran untuk pelanggan yang mungkin ingin membayar dengan cara lain.

Kurang Akuntansi

Dengan menghubungkan ke Less Accounting, Anda dapat mengelola catatan dan faktur klien. Saat Anda mengerjakan proyek dan tugas di Sistem WP-CRM, Anda dapat menambahkan item baris untuk proyek atau tugas tersebut ke faktur klien, lalu menambahkan informasi seperti harga item dan deskripsi.

Sinkronisasi MailChimp

Dengan ekstensi ini, Anda dapat berlangganan kontak Sistem WP-CRM ke daftar MailChimp Anda, baik satu per satu atau sekaligus. Selain itu, Anda dapat langsung berlangganan atau membuat email keikutsertaan.

Notifikasi Slack

Saat proyek atau tugas diperbarui, Anda dapat memperingatkan anggota tim lainnya dengan mengirimkan peringatan otomatis ke saluran Slack yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menyesuaikan pesan yang dikirim, Anda akan menggunakan teks placeholder yang akan diisi dengan nilai yang benar.

WooCommerce

Ketika seseorang memesan melalui toko WooCommerce Anda, Anda dapat secara otomatis membuat atau memperbarui catatan Sistem WP-CRM.

Sambungan Zapier

Gunakan Zapier untuk menghubungkan Sistem WP-CRM dengan lebih dari 750 aplikasi. Aplikasi juga dapat "berbicara" dua arah. Anda dapat mengirim informasi plugin ke aplikasi lain melalui Zapier atau meminta aplikasi tersebut mengirimkan informasi ke plugin.

Ada banyak sekali kasus penggunaan untuk Sistem WP-CRM dan integrasi Zapier. Misalnya, Anda dapat menghubungkan Zapier ke alat akuntansi Anda dan mengatur alur kerja (disebut "Zap") yang akan memperbarui informasi kontak di alat akuntansi saat entri Sistem WP-CRM diperbarui. Atau, Anda dapat menghubungkan Sistem WP-CRM dengan Trello melalui Zapier untuk menyinkronkan proyek dan tugas.

Koneksi Zendesk

Saat tiket dikirimkan ke Zendesk oleh kontak Sistem WP-CRM, proyek atau tugas dapat dibuat di plugin menggunakan informasi dari tiket.

Harga Sistem WP-CRM

Plugin WP-CRM gratis. Pembuatnya merasa bahwa Anda tidak perlu membayar banyak uang dan dikenakan biaya berdasarkan berapa banyak catatan atau pengguna yang Anda miliki di database Anda. Dengan Sistem WP-CRM, Anda dapat menambahkan catatan dalam jumlah tak terbatas, dan semua orang di perusahaan Anda juga dapat mengakses data tersebut.

Ini penting dalam hal skalabilitas. Anda tidak memerlukan sistem CRM yang akan berfungsi sekarang; Anda membutuhkan satu yang akan bekerja di masa depan, juga. Dan harapan dari setiap pemilik bisnis adalah bahwa masa depan akan lebih kaya daripada saat ini. Perangkat lunak CRM yang sukses harus dapat tumbuh dengan cara yang terjangkau seiring dengan bertambahnya permintaan dan permintaan pelanggan.

Jika Anda memutuskan bahwa Anda menginginkan fungsionalitas tambahan melalui ekstensi, ada tiga paket harga yang dapat dipilih. (Perhatikan bahwa Anda tidak memerlukan ekstensi agar Sistem WP-CRM berfungsi – ekstensi akan menambah fungsionalitasnya, tetapi plugin juga berfungsi di luar kotak.)

PS Jika Anda tidak memerlukan paket paket ekstensi, Anda dapat membeli ekstensi individual sesuai kebutuhan.

Plus

Dengan $99 per tahun, Anda mendapatkan satu tahun dukungan dan pembaruan untuk satu situs web. Anda dapat mengakses plugin serta tiga ekstensi premium – Area Klien, Bidang Kustom, dan Faktur.

Ditingkatkan

Dengan $199 per tahun, Anda mendapatkan satu tahun dukungan dan pembaruan untuk satu situs web. Anda juga mendapatkan semua ekstensi saat ini dan yang akan datang selama tahun itu – dan selama apa pun lisensi aktif jika Anda memilih untuk memperbarui langganan.

Profesional

Dengan $249 per tahun, Anda mendapatkan satu tahun dukungan dan pembaruan untuk situs web sebanyak yang Anda inginkan. Anda juga mendapatkan ekstensi saat ini dan yang akan datang selama lisensi aktif.

Pikiran Terakhir: Plugin CRM Dengan Fitur Dasar dan Lanjutan yang Kaya

WP-CRM System adalah alat ringan yang bekerja dengan baik di luar kotak dan juga dapat diperluas dan disesuaikan dengan ekstensi dan kode premium. Ini berbiaya rendah (bahkan gratis jika berfungsi untuk kebutuhan Anda tanpa ekstensi), dan Anda akan memiliki akses ke data pelanggan selama masa pakai situs web Anda.

Sangat penting untuk memilih alat CRM yang bekerja cukup baik untuk kebutuhan Anda di luar kotak. Semakin baik kerjanya apa adanya, semakin sedikit kebutuhan untuk penyesuaian. Anda tidak akan dapat menggunakan alat CRM langsung tanpa memodifikasi sesuatu , tetapi jika alat tersebut sudah memiliki sebagian besar fitur dan fungsionalitas yang Anda perlukan untuk memulai, Anda akan mendapat manfaat dari implementasi yang lebih cepat dan ROI yang lebih cepat.

Ingat ini, meskipun: Bahkan jika Anda berpikir panjang dan keras tentang perangkat lunak CRM yang Anda pilih, pekerjaan Anda belum selesai. Anda harus memantau dan mengukur alat untuk memastikan alat itu terus berhasil untuk semua departemen yang mengandalkannya. Jika itu bekerja dengan baik untuk pemasaran tetapi bukan penjualan, misalnya, itu mungkin bukan solusi yang tepat untuk bisnis Anda, atau Anda mungkin perlu membuat penyesuaian sehingga setiap departemen dapat memaksimalkannya. Jika ada segmen bisnis Anda yang menggunakan atau terpengaruh oleh perangkat lunak, itu juga harus menjadi bagian dari pengukuran ROI-nya.

Setelah Anda memilih alat CRM terbaik untuk Anda, lihat lima tip berikut untuk mendapatkan hasil maksimal dari perangkat lunak baru Anda.

Gambar Unggulan melalui Inspiring / shutterstock.com