Divi 웹 디자인 비즈니스를 위한 효과적인 클라이언트 온보딩 프로세스

Divi 웹 디자인 비즈니스를 조직하고 통제하는 시리즈의 5부 중 3부에 오신 것을 환영합니다 . 이 시리즈에서 우리는 Divi 웹 디자이너로서 우리 모두가 직면하는 일상적인 어려움을 극복하는 데 도움이 될 몇 가지 전술, 도구 및 전략을 탐구하고 있습니다. 일상의 최적화에서 시스템 및 프로세스 생성, 고객에게 최고의 웹 디자인 경험 제공에 이르기까지; 우리는 솔로 프리랜서, 소규모 대행사 또는 원격 팀이든 관계없이 Divi Web Design 비즈니스를 제어할 수 있도록 돕기 위해 즉시 구현할 수 있는 실행 가능한 항목과 단계를 제공하고 있습니다.

새로운 Divi Web Design 프로젝트를 시작할 때 일련의 어려움이 있습니다. 클라이언트가 준비되어 있고 프로세스를 알고 있는지 확인하는 것부터 콘텐츠를 얻는 것, 기대치와 현실적인 마감 시간을 설정하는 것까지 – 이는 웹 디자이너로서 우리 모두가 직면하는 어려움입니다. 이 게시물에서 우리는 새로운 프로젝트를 시작할 때 당신과 당신의 클라이언트를 도울 효과적인 온보딩 프로세스를 만들 수 있는 몇 가지 실용적인 방법을 탐구할 것입니다!

Divi 웹 디자인 비즈니스를 위한 효과적인 클라이언트 온보딩 프로세스

클라이언트가 제안서에 동의하고 새로운 Divi 웹사이트를 디자인할 준비가 되면 진정한 즐거움이 시작됩니다. 솔직히 재미있습니다. 새로운 고객을 유치하고, 좋아하는 일을 하고 돈을 받고, 창의력을 발휘하고, 비즈니스 성장에 도움이 될 수 있는 무언가를 디자인하는 것... 정말 대단합니다. 그러나 모든 프로젝트가 시작될 때 우리 모두가 직면하는 공통적인 어려움도 있습니다. 이 프로세스를 개선할 수 있는 방법에 대한 몇 가지 아이디어를 살펴보겠습니다!

1) 기대치 설정 및 클라이언트 시작 준비

성공적인 온보딩 프로세스의 첫 번째 단계는 고객에게 정보를 제공하고 준비하고 동일한 페이지에 있는지 확인하는 것입니다. 클라이언트 문서 시리즈에서 우리는 제안서를 작성할 뿐만 아니라 클라이언트에 대해 잘 읽는 데 필요한 많은 정보를 제공하는 웹사이트 설문지를 작성하는 방법을 탐구했습니다. 우리는 또한 시작하는 데 필요한 것, 프로세스, 사용하는 도구 등을 강조하는 시작하기 페이지를 만드는 것에 대해서도 이야기했습니다. 그러나 또한 해결해야 할 것은 성공적인 웹 디자인 경험을 보장하기 위한 양 당사자 간의 기대입니다. .

계약 또는 제안서에 타임라인을 생성하거나 시작 페이지에서 일반 타임라인을 더 자세히 보여줌으로써 프로세스에 대한 고객 정보를 전송하여 실질적으로 이를 수행할 수 있습니다. 어느 쪽이든, 당신은 클라이언트가 컨텐츠를 얻고 디자인하기 전에 준비되고 준비되고 흥분되기를 바랍니다.

새 고객이 내 제안을 승인하고 계속 진행하기를 원하면 현재 다음과 같은 5단계 프로세스가 있습니다.

1. 1단계 – 승인을 위해 세부 정보, 결과물 및 예상 GO LIVE 날짜가 포함된 계약 보내기
2. 2단계 – 시작하기 페이지 링크가 포함된 환영 이메일 보내기
3. 3단계 – Basecamp에서 프로젝트를 설정하고 클라이언트 측에서 클라이언트 설정
4. 4단계 – Basecamp에서 클라이언트를 시작하는 데 필요한 글머리 기호 목록 만들기
5. 5단계 – 콘텐츠 가져오기를 준비하기 위해 보관용 계정과 같은 필요한 추가 공유 도구 설정

프로젝트가 진행되면 새 고객이 저로부터 3개의 초기 이메일을 받게 됩니다.

1. 전자 서명 계약(나는 이를 위해 17hats를 사용하지만 사용할 수 있는 관리 도구가 많이 있음)
2. 시작하기 페이지 링크가 포함된 환영 이메일
3. 그들이 로그인하고 내가 시작하는 데 필요한 것을 정확히 볼 수 있는 Basecamp에 대한 링크.

필요한 초기 로그인과 정보를 얻은 후에는 다음에 다룰 이미지와 페이지 콘텐츠에 대해 더 자세히 이야기합니다. 로고, 이미지, 로그인, 콘텐츠, 이메일 등이 필요할 때 매우 쉽게 수행할 수 있는 앞에서 내 고객을 압도하지 않도록 최선을 다합니다. 따라서 지금까지 나에게 성공적인 것으로 입증된 것은 한 번에 한 단계씩 진행하는 것이지만 각각의 모든 프로젝트에 대해 표준화된 온보딩 프로세스를 고수하십시오.

이제 제안 프로세스 중에 이 시점에 도달하기 전에 잠재적으로 어렵거나 문제가 있는 클라이언트를 제거했으면 합니다. 그렇게 하는 한 가지 방법은 아마도 보다 광범위한 "개시 프로세스"를 갖는 것입니다. 나는 최근에 Lincoln Nebraska에서 성공적인 Divi Web Design 사업을 운영하는 Artillery Media의 직원들과 이야기를 나눴습니다. 그들은 매주, 때로는 매일 수많은 리드를 처리하므로 잠재적으로 적합하지 않은 고객을 제거하는 데 도움이되는 매우 강력한 판매 깔때기를 가지고 있습니다. 이것은 고객이 앞으로 진지하게 임할 수 있도록 가능한 한 많은 정보를 작성하도록 하기 위해 귀하의 비즈니스에서 고려해야 할 한 가지 옵션입니다. 다음은 고객에게 프로세스에 대해 효과적으로 교육하고 무엇을 기대해야 하는지 시각적으로 안내하는 제안 개요의 예입니다.

artillerymedia.com의 이미지 제공

그들은 시작에 대해 진지하지 않은 클라이언트를 제거하는 데 도움이 되는 이 초기 제안 개요 부분에 더 많은 것을 가지고 있지만 이것은 귀하와 귀하의 클라이언트가 프로세스를 추적하는 데 도움이 되는 멋진 템플릿을 만드는 방법의 좋은 예입니다. 다시 말하지만, 초기 온보딩 단계는 비즈니스 규모와 매일 저글링하는 리드 수에 따라 다를 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 확장할 수 있기를 희망한다면 표준화된 프로세스를 마련하는 것이 비즈니스의 핵심이 될 것입니다.

이제 클라이언트가 준비되고 정보가 제공되고 필요한 초기 항목(로고, 로그인, 기본 정보 등)을 얻으면 웹 디자이너로서 우리 모두가 직면하는 다음이자 가장 큰 도전이 됩니다.

2) 콘텐츠 얻기

저만 그런 건가요 아니면 그 제목을 보고 몸서리를 쳤나요? 의심의 여지가 없습니다. 콘텐츠를 얻는 것은 웹 디자인 프로세스에서 가장 실망스럽고 짜증나는 부분 중 하나입니다. 그리고 함께 작업하는 클라이언트에 따라 시간이 많이 소요되는 프로젝트 킬러가 될 수 있습니다. 이제 일부 클라이언트가 조직되어 완벽하게 계획된 콘텐츠를 신속하게 보내지만 일반적으로 그렇지 않습니다. 따라서 웹 개발자로서 우리의 임무는 클라이언트가 콘텐츠를 보내는 방법을 매우 명확하게 하고 클라이언트가 쉽게 보낼 수 있도록 해야 합니다.

최근에 여기 내 게시물 중 하나를 팔로우했다면 이메일 스레드 및 텍스트의 메시지와 데이터 손실을 피하기 위해 가능한 한 모든 커뮤니케이션을 중앙 집중식으로 유지하는 것을 선호한다는 것을 알고 있습니다. 저는 Basecamp를 사용하여 프로젝트를 관리하고 고객과 소통할 뿐만 아니라 콘텐츠를 수집하는 데 매우 효과적입니다.

위에서 언급했듯이 나는 클라이언트에게 시작하는 데 필요한 것이 무엇인지(보통 따라하기 쉬운 글머리 기호 목록으로) 알립니다. 초기 정보를 얻은 후에는 더 자세한 페이지 내용과 이미지를 수집합니다. 내 클라이언트가 콘텐츠를 제공하도록 안내하는 방법은 사이트의 규모에 따라 다릅니다. Basecamp에서는 일반적으로 사이트의 각 주요 섹션에 대해 다른 스레드를 설정하여 클라이언트가 정보와 이미지를 거기에 드롭할 수 있도록 합니다. 큰 갤러리가 있는 경우 모든 이미지를 수집하는 데 드롭박스를 활용하고 이미지를 쉽게 놓을 수 있도록 폴더 구조를 설정합니다.

따라서 실질적으로 콘텐츠를 요청할 때 5-10페이지의 사이트가 어떻게 보일지와 내가 말할 수 있는 내용은 다음과 같습니다.

• 홈페이지 – “홈페이지에 원하는 메인 이미지, 메인 단락, 내용을 당사 디자인 및 레이아웃 계획에 따라 업로드하십시오.”
• 회사 소개 – " 소개 페이지에서 원하는 텍스트와 정보와 함께 제공하려는 이미지를 제공하십시오."
• 팀 – "각 팀원의 얼굴 사진과 약력을 제공하십시오."
• 갤러리 – "Dropbox에서 내가 설정한 폴더의 모든 갤러리 이미지를 JPG 또는 PNG 파일 형식으로 업로드하세요."
• FAQ - "자주 묻는 모든 질문과 해당 답변을 나열하십시오."
• 연락처 – "원하는 연락처 이메일, 전화번호, 주소 및 연락처 정보를 제공하십시오."

본질적으로 내가 하고 있는 일은 클라이언트가 디자인과 개발에 공을 돌리는 데 필요한 텍스트, 콘텐츠, 이미지 및 정보를 넣을 수 있도록 시각적이고 조직화된 프레임워크를 제공하는 것입니다. 나는 일반적으로 고객에게 모든 콘텐츠가 제공될 때까지 시작하지 않지만 헤드샷, 새 사진, 수정본 등을 기다리는 경우가 있다고 말합니다. 그래서 저는 상황에 따라 관대하려고 노력합니다. 길고 짧은 것은 클라이언트가 준비되지 않은 경우 확실히 압도적으로 느껴질 수 있기 때문에 클라이언트가 콘텐츠 제공에 대해 좋은 느낌을 가질 수 있도록 최대한 쉽게 만들고자 한다는 것입니다.

고객이 콘텐츠를 미리 제공하도록 장려하는 또 다른 방법은 "얼리버드" 할인을 제공하는 것입니다. Artillery Media의 직원들과 이야기하면서 그들은 잠시 동안 이 일을 해왔고 관련된 모든 사람들에게 윈윈이 되었습니다. 그들은 본질적으로 특정 날짜까지 모든 콘텐츠를 제공하는 고객에게 할인을 제공합니다. 할인을 제공하여 돈을 잃는 것처럼 보일 수 있지만 필요한 모든 콘텐츠를 미리 얻는 것은 그만한 가치가 있습니다.

마지막으로 이메일을 사용하여 콘텐츠를 수집하지 않는 것이 좋습니다. 이메일을 통해 중요한 로그인 및 민감한 문서를 전달하고 싶지 않습니다. 콘텐츠를 교환하기 위해 보안 플랫폼을 사용하고 있는지 확인하고 싶을 것입니다. Basecamp와 같이 자신에게 익숙한 모든 프로젝트 관리 플랫폼을 사용할 수 있지만 Dropbox, Google Drive 및 웹사이트 콘텐츠 전용 사이트인 Content Snare와 같은 무료 도구를 사용할 수도 있습니다.

마감 중

글쎄, 나는 이 포스트가 당신의 클라이언트를 위한 표준화된 온보딩 프로세스를 만드는 데 영감을 주었길 바랍니다. 만약 당신이 현재 가지고 있지 않다면. 저와 같다면 항상 시스템을 개선하여 더 빨라지고, 시간을 절약하고, 고객이 쉽게 사용할 수 있도록 하기를 원하므로 이러한 아이디어 중 일부를 테스트하여 효과가 있는지 확인하십시오!

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내일: Divi 디자인 및 개발 프로세스 개선 및 표준화

Divi 웹사이트를 디자인하고 개발하기 위한 표준화된 프로세스를 만드는 것은 웹 디자이너로서의 생산성과 웰빙에 매우 중요합니다. 웹사이트 디자인 프로젝트가 계획대로 정확히 진행되는 경우는 거의 없지만, 고수할 계획과 경로가 있다면 상당한 시간을 절약하고 프로젝트가 성장할 때 기한을 맞출 수 있습니다. 내일 다시 와서 Divi Web Design 비즈니스를 위한 표준화된 디자인 및 개발 프로세스를 만드는 방법을 알아보세요!

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