DiviWebデザインビジネスのための効果的なクライアントオンボーディングプロセス

公開: 2017-06-01

私たちのシリーズのパート3へようこそあなたのDiviWebデザインビジネスの組織化と管理。 このシリーズでは、Divi Webデザイナーとして私たち全員が直面する日々の苦労を克服するのに役立つ、いくつかの戦術、ツール、および戦略を探求しています。 日常業務の最適化から、システムとプロセスの作成、クライアントに最高のWebデザイン体験を提供することまで。 私たちは、あなたが一人のフリーランサー、小さなエージェンシー、またはリモートチームであるかどうかにかかわらず、Divi Web Designビジネスの管理を支援する目的で、すぐに実装できる実用的なアイテムとステップを提供します。

新しいDiviWeb Designプロジェクトを開始する際には、一連の課題があります。クライアントが準備を整えてプロセスを理解していることを確認することから、コンテンツを取得すること、期待と現実的な期限を設定することまで、これらは私たち全員がWebデザイナーとして直面する苦労です。この投稿では、新しいプロジェクトを開始するときにあなたとあなたのクライアントを助ける効果的なオンボーディングプロセスを作成することができるいくつかの実用的な方法を探ります！

DiviWebデザインビジネスのための効果的なクライアントオンボーディングプロセス

クライアントがあなたの提案を承認し、新しいDivi Webサイトをデザインする準備ができたら、本当の楽しみが始まります。正直、楽しいです。新しいクライアントを上陸させ、好きな仕事をすることで報酬を得て、創造的になり、ビジネスの成長に役立つ何かをデザインする…それは素晴らしいことです。しかし、すべてのプロジェクトが開始されるときに私たち全員が直面する共通の闘争もあります。このプロセスを改善する方法について、いくつかのアイデアを詳しく見ていきましょう。

1）期待を設定し、クライアントを開始する準備をする

オンボーディングプロセスを成功させるための最初のステップは、クライアントに情報を提供し、準備を整え、同じページにいることを確認することです。クライアントドキュメントシリーズでは、提案を作成するだけでなく、クライアントをよく読むために必要な情報の多くを提供するWebサイトアンケートを作成する方法について説明しました。また、開始するために必要なもの、プロセス、使用するツールなどを強調した開始ページの作成についても説明しました。ただし、Webデザインを成功させるために、両者間の期待にも対処する必要があります。。

これを実際に行うには、契約または提案でタイムラインを作成するか、開始ページで一般的なタイムラインをより詳細に表示して、プロセスに関するクライアント情報を送信します。いずれにせよ、コンテンツを入手してデザインする前に、クライアントが準備を整え、準備し、興奮することを望んでいます。

新しいクライアントが私の提案を承認し、先に進みたいと思ったら、現在次のような5つのステップのプロセスがあります。

ステップ1-承認のために詳細、成果物、およびGOLIVEの予定日を記載した契約書を送信します
ステップ2– 「はじめに」ページへのリンクを記載したウェルカムメールを送信する
ステップ3– Basecampでプロジェクトを設定し、クライアント側でクライアントを設定します
ステップ4– Basecampでクライアントのために始めるために必要なものの箇条書きリストを作成する
ステップ5–コンテンツを取得する準備として、Dropboxなどの追加の必要な共有ツールを設定します

プロジェクトが進行中のとき、私の新しいクライアントは私から3つの最初の電子メールを受け取ります：

電子署名の契約（私はこれに17hatsを使用しますが、使用できる管理ツールは多数あります）
スタートページへのリンクが記載されたウェルカムメール
サインインして、私が始めるために必要なものを正確に確認できるBasecampへのリンク。

最初のログインと必要な情報を取得したら、次に説明する画像とページコンテンツについて詳しく説明します。ロゴ、画像、ログイン、コンテンツ、メールなどが必要なときに非常に簡単にクライアントを圧倒しないように最善を尽くしています。したがって、これまでのところ成功していることが証明されているのは、一度に1ステップずつ実行することです。すべてのプロジェクトについて、標準化されたオンボーディングプロセスに固執します。

さて、うまくいけば、提案プロセス中に、このポイントを取得する前に、潜在的に困難または問題のあるクライアントを排除しました。そのための1つの方法は、おそらくより広範な「開始プロセス」を用意することです。私は最近、ネブラスカ州リンカーンでDivi WebDesignビジネスを成功させているArtilleryMediaの人たちと話をしました。彼らは毎週、時には毎日、多数のリードを扱っているので、潜在的に不適合なクライアントを取り除くのに役立つ非常に強力な販売ファネルを持っています。これはあなたのビジネスのために考慮すべき1つのオプションであり、クライアントが前進することを真剣に考えていることを確認するために、クライアントにできるだけ多くの情報を記入させることです。これは、クライアントにプロセスについて効果的に教育し、何を期待するかについて視覚的にガイドする提案の概要の例です。

artillerymedia.comの画像提供

彼らは、この最初の提案の概要の一部に、始めようと真剣に考えていないクライアントを取り除くのに役立ちますが、これは、あなたとあなたのクライアントがあなたのプロセスを順調に進めるのに役立つ見栄えの良いテンプレートを作成する方法の良い例です。繰り返しになりますが、最初のオンボーディングステップは、ビジネスの規模や、日々やりくりしているリードの数によって異なる場合があります。しかし、それでも、拡張できるようにしたい場合は、標準化されたプロセスを考え出すことがビジネスの鍵になります。

クライアントの準備と通知が行われ、必要な初期アイテム（ロゴ、ログイン、基本情報など）を取得すると、Webデザイナーとして私たち全員が直面する次の最大の課題に直面します…

2）コンテンツの取得

それは私だけでしたか、それともそのタイトルを読んだ後に身震いしましたか？それについては疑いの余地はありません。コンテンツを取得することは、Webデザインプロセスの中で最も苛立たしくて腹立たしい部分の1つです。また、使用しているクライアントによっては、時間のかかるプロジェクトキラーになる可能性があります。現在、いくつかのクライアントが編成され、完全に計画されたコンテンツを迅速に送信しますが、通常はそうではありません。したがって、Web開発者としての私たちの仕事は、クライアントにコンテンツを送信する方法を非常に明確にすることであり、クライアントが簡単に送信できるようにする必要があります。

最近ここで私の投稿のいずれかをフォローしている場合は、メールスレッドやテキストのメッセージやデータが失われないように、私がすべてのコミュニケーションを可能な限り一元化することを使用していることをご存知でしょう。私はBasecampを使用して、プロジェクトの管理やクライアントとのコミュニケーションだけでなく、コンテンツの収集にも非常に効果的です。

上で述べたように、私はクライアントに（通常はわかりやすい箇条書きで）何を始める必要があるかを知らせます。最初の情報を入手したら、より詳細なページコンテンツと画像の収集に移ります。クライアントにコンテンツの提供をどのように案内するかは、サイトの規模によって異なります。 Basecampでは、通常、サイトの主要なセクションごとに異なるスレッドを設定して、クライアントが情報や画像をそこにドロップできるようにします。大きなギャラリーがある場合は、ドロップボックスを使用してすべての画像を収集し、画像を簡単にドロップできるようにフォルダー構造を設定します。

つまり、実際には、コンテンツをリクエストしたときに5〜10ページのサイトがどのように表示されるかと次のようになります。

ホームページ– 「私たちのデザインとレイアウト計画に従って、ホームページ、メイン段落、コンテンツに必要なメイン画像をアップロードしてください。」
私たちについて– 「情報に添えたい画像と概要ページに必要なテキストを入力してください。」
チーム– 「各チームメンバーにヘッドショットと略歴を提供してください。」
ギャラリー– 「Dropboxでは、私が設定したフォルダー内のすべてのギャラリー画像をJPGまたはPNGファイル形式でアップロードしてください。」
よくある質問– 「よくある質問とそれに対応する回答をすべてリストしてください。」
連絡先– 「ご希望の連絡先メールアドレス、電話番号、住所、連絡先情報をお知らせください。」

基本的に、私が行っているのは、クライアントがテキスト、コンテンツ、画像、および設計と開発にボールを転がすために必要な情報をドロップするための視覚的で組織化されたフレームワークを提供することです。私は通常、すべてのコンテンツが提供されるまで開始しないとクライアントに伝えますが、場合によっては、ヘッドショット、新しい写真、改訂されたコピーなどを待つことになります。状況に応じて寛大になるようにしています。それの長短は、クライアントがコンテンツを提供することに満足できるようにできるだけ簡単にしたいということです。なぜなら、準備ができていないと確かに圧倒される可能性があるからです。

事前にコンテンツを提供するようにクライアントにインセンティブを与えるもう1つの方法は、「アーリーバード」割引を提供することです。 Artillery Mediaの人たちと話すとき、彼らはしばらくの間これをしました、そしてそれは関係するすべての人にとってお互いに有利でした。基本的に、特定の日付までにすべてのコンテンツを提供するクライアントに割引を提供します。割引を提供することでお金を失っているように見えるかもしれませんが、必要なすべてのコンテンツを事前に入手することは価値があります。

最後に、コンテンツの収集に電子メールを使用しないことを強くお勧めします。重要なログインや機密文書を電子メールで渡したくありません。安全なプラットフォームを使用してコンテンツを交換していることを確認する必要があります。使い慣れたプロジェクト管理プラットフォーム（Basecampなど）を使用できますが、Dropbox、Googleドライブ、Webサイトコンテンツの取得専用サイトであるContentSnareなどの無料ツールを使用することもできます。

最後に

この投稿が、現在クライアントに標準化されたオンボーディングプロセスを作成していない場合に、そのプロセスを作成するきっかけになったと思います。そして、あなたが私のようなら、あなたは常にシステムを改善して、より速く、時間を節約し、クライアントにとって物事を簡単にすることを望んでいるので、これらのアイデアのいくつかをテストして、それらがあなたのために働くかどうかを確認してください！

コミュニティと共有したいオンボーディングプロセスはありますか？以下に投稿してください！

明日：Diviの設計および開発プロセスの改良と標準化

Divi Webサイトを設計および開発するための標準化されたプロセスを作成することは、Webデザイナーとしての生産性と幸福にとって非常に重要です。ウェブサイトのデザインプロジェクトが計画どおりに進むことはめったにありませんが、固執する計画と道筋があれば、それはかなりの時間を節約し、プロジェクトが足を伸ばしたときに締め切りに間に合わせるためにあなたを軌道に乗せます。明日戻って、Divi WebDesignビジネスの標準化された設計および開発プロセスを作成する方法を見つけてください。

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