從概念到發布：成功客戶簡報的終極指南

您是否希望通過您的 Web 開發銷售流程更成功地移動合格的潛在客戶，提供始終如一的更好結果，並使您的銷售成交率飆升？ 你當然會，對吧？

嗯，好消息——您來對地方了！ 這本關於運行超級成功的客戶簡報會的無炒作指南將向您展示如何促進 Web 開發服務的銷售。

我們將涵蓋以下主題：

• 您的客戶簡報秘密武器
• 有效銷售系統的 7 個階段
• 需求分析演示
• 設計您的需求評估問卷
• 在您的客戶簡報會之前和之後做什麼

您的客戶簡報秘密武器

問：以下哪項是舉辦非常成功的客戶簡報會絕對必要的“必備條件”？

A) 位於摩天大樓頂層的豪華辦公室，可俯瞰世界七大奇蹟之一。

B) 派一輛加長豪華轎車去接你的潛在客戶，並在簡報後將他們送回去。

C) 一到客戶就為他們提供冰鎮香檳、小點心和魚子醬。

D) 擁有與你的髮型和辦公室裝飾相匹配的無可挑剔的著裝感。

答：以上都不是。

要舉辦一場成功的客戶簡報會，您只需要兩隻耳朵和……

需求評估問卷

需求評估問卷 (NAQ) 是您的 WordPress 網絡開發服務業務的重要工具。

它是有效銷售流程的重要組成部分，因為它可以幫助您：

• 了解客戶的需求、偏好和目標，以便為他們提供滿足其需求的正確解決方案。
• 提出正確的問題並收集有關項目範圍、時間表和預算的必要信息，以提供切合實際的項目計劃和準確的項目成本估算。
• 在銷售過程的早期識別任何潛在的問題或疑慮。
• 管理客戶的期望。
• 確定您的潛在客戶是否適合您的服務（是的，有時最好讓他們離開）並成功地推動他們完成您的銷售流程。
• 在信任和溝通的基礎上與客戶建立牢固的關係。

您的問卷應該精心製作，以從客戶那裡收集必要的信息，同時簡潔易懂。

它還應該根據客戶的具體需求進行定制，並提供有關如何正確完成它的明確說明，以便您企業中的任何人都可以成功地進行客戶簡報會。

通過展示對客戶需求和目標的深刻理解，您可以創建一個網站或交付一個有望超出客戶期望的項目。 反過來，這可以帶來滿意的客戶，他們更有可能向其他人推薦您的服務。

那麼，NAQ 不僅僅是任何舊的“問卷”。 它是您銷售過程中不可或缺且有價值的部分。

因此，在我們研究如何開發有效的需求評估問卷以幫助您在業務中取得更好的成果之前，讓我們簡要回顧一下有效銷售系統的不同階段，以便我們清楚地了解需求評估問卷的作用適合。

有效銷售流程的 7 個階段

有效的銷售流程通常包括以下階段：

• 第 1 階段：初步接觸——這是銷售過程的第一個階段，您的潛在客戶會在這個階段了解您的服務。 他們可能會訪問您的網站、收到電子郵件、電話或推薦，或者看到廣告、目錄列表等。
• 第 2 階段：需求評估——在此階段，您（或您的銷售代表）提出問題以了解客戶的需求、挑戰和目標。 此階段的目的是嘗試收集有關客戶的業務、行業和競爭的信息，並使他們有資格成為潛在客戶。
• 第 3 階段：演示——在此階段，您針對客戶的問題或需求提出解決方案。 您的演示文稿可能包括演示、以前工作的示例或提案。
• 階段 4：異議——在此階段，客戶可能會對您提出的解決方案提出異議或疑慮。 然後您（或您的銷售代表）解決這些異議並提供額外的信息或說明。
• 階段 5：結束——在這個階段，您（或您的銷售代表）要求做出決定。 這可能涉及協商服務的價格、條款或交付。
• 第 6 階段：跟進– 銷售後，您的企業跟進客戶以提供入職培訓（例如培訓），確保對您的服務滿意，並解決可能出現的任何問題。 您還可以尋找交叉銷售或追加銷售其他服務的機會。
• 階段 7：推薦——最後階段是您滿意的客戶將您的業務推薦給可能從您的服務中受益的其他人。 這可以成為貴公司新業務和增長的強大來源。

上述銷售流程強調了了解客戶需求並提供滿足這些需求的解決方案的重要性。 它還強調了持續的客戶參與和關係建立以推動長期業務成功的必要性。

您的 NAQ 對於成功完成銷售流程的第 2 階段（需求評估）至關重要。

本文重點介紹銷售流程的需求評估階段，讓我們深入了解一下您的需求評估問卷在其中扮演的角色。

需求分析演示

要進行有效的銷售演示，您只需要一個有效的腳本和一個有效的銷售工具。

為了說明這一點，假設您被要求就一個您知之甚少或一無所知的主題向觀眾進行幻燈片演示。

如果你使用正確的內容和正確的幻燈片順序設計好你的幻燈片演示，你所要做的就是展示一張幻燈片，閱讀幻燈片上的文字，展示下一張幻燈片並重複這個過程，你就可以運行一個成功的推介會。

更重要的是，您企業中的任何人都可以通過簡單地遵循相同的過程來始終如一地重複進行成功的演示。 即使您時不時地跑題和即興發揮，該工具（即幻燈片）及其內置腳本（即每張幻燈片上的文字）仍會引導演示者成功完成整個過程。

這本質上是我們在銷售系統的“第二階段”中要實現的目標……一種有效且可重複的演示，可提供一致的結果並使您的客戶成功進入下一階段。

然後，第 2 階段是您的需求分析演示，由兩個主要元素組成：

1. 演示腳本
2. 需求評估問卷

“演示腳本”是您在客戶簡報會上所說和所做的，以便為您的客戶創造最佳的用戶體驗。

這包括你如何問候你的潛在客戶，你做了什麼讓他們感到舒服（例如提供水、茶或咖啡），你在簡報會開始時使用的詞，你在簡報會期間問他們的問題，你如何組織整個會議讓客戶感到放鬆和開放地分享信息，這些信息將使您能夠評估他們的需求並使他們成為潛在客戶，您在結束會議和設置流程的下一階段時使用的詞語，等等。

例如，您的需求分析演示文稿的“開場白”可能是這樣的：

“[客戶名稱]，正如我在安排約會時向您提到的，今天會議的目的是讓我們更好地了解您的業務，它是做什麼的，您需要幫助解決哪些問題，您期望什麼樣的結果從您的網站，等等。

我已經對您的業務進行了一些研究，我想問一些問題，以便我們全面了解您的需求以及我們如何為您提供幫助。 這可能需要大約 30 分鐘左右的時間。

然後，我將與我的團隊仔細審查這些信息，並為您提供最適合您的需求和預算的定制解決方案。

如果事實證明我們不適合彼此合作，我會通知您並推薦更合適的解決方案。

你可以讓我們開始嗎？”

***

交付上述開場白後，您將與客戶一起完成需求評估問卷。 這是將指導您成功完成需求分析演示的工具。

完成 NAQ 後，您將提交“結束腳本”，它可能是這樣的：

“[客戶姓名]，謝謝……非常感謝您抽出時間回答所有這些問題。 這給了我我需要的一切。

正如我在會議開始時提到的，請給我一天左右的時間與我的團隊一起回顧這個問題。 我們會將我們認為最能滿足您需求的解決方案放在一起，然後我們會再次見面，詳細檢查所有內容並回答您的任何其他問題。

你對我們現在安排下次會議感到高興嗎？

以上是第 2 階段的簡要說明。 它的目的是幫助您安排下一次約會，在那裡您可以提供解決方案並希望獲得客戶的業務。

您在設計和構建需求評估問卷時投入的注意力越多，客戶的體驗就會越好，您的客戶會議也會進行得更加順暢、一致和有效。

更好的是，如果您計劃擴大業務規模，您將能夠培訓任何人勝任地舉辦客戶簡報會。 他們需要做的就是學習開頭和結尾的腳本，並使用需求評估問卷來完成這個階段。

現在我們了解了需求評估問卷的目的是什麼以及它在銷售流程中的適用位置，讓我們開始為您的企業構建有效的 NAQ。

設計您的需求評估問卷

由於沒有“放之四海而皆準”的方式來構建 Web 開發業務，本節將提供一個通用框架，幫助您設計一個定制的需求評估問卷，以滿足您的特定需求，其中包含您可以選擇的部分列表和建議問題包括在你的 NAQ 中。

我們將從查看創建 NAQ 所涉及的步驟開始。

如何為您的 WordPress Web 開發業務創建有效的 NAQ

以下是創建有效的需求評估問卷所涉及的步驟，該問卷將使您能夠收集為客戶提供成功的 WordPress Web 開發服務所需的關鍵信息：

1. 確定您需要的關鍵信息領域：首先概述您需要從客戶那裡收集的主要信息領域，例如他們的業務目標、目標受眾、網站功能、內容需求、營銷策略、預算和時間表預期.
2. 確定要問的問題類型：一旦確定了需要收集的主要信息領域，就可以確定要問的問題類型。 開放式問題是理想的選擇，因為它們鼓勵客戶提供詳細信息，讓您更好地了解他們的需求和偏好。
3. 制定具體問題：將每個信息領域的關鍵問題放在一起，以收集更詳細的見解。 例如，要了解客戶的業務目標和挑戰，您可以問“您的首要業務目標是什麼，實現這些目標面臨哪些挑戰？”
4. 組織調查問卷：確保問題邏輯流暢且易於客戶理解。 將相似的問題組合在一起，並考慮使用小標題按主題組織調查問卷。
5. 包括說明和解釋：通過解釋您提出問題的原因以及答案將如何幫助您為客戶開發定制解決方案，為每個問題提供背景信息。 做到這一點的最好方法是將這個解釋變成一個“腳本”，並在每個部分標題和副標題之後將其寫入您的調查問卷（例如“現在，我想問您有關您當前營銷工作的問題。這將幫助我們了解您目前正在做什麼來產生新的潛在客戶並為您的網站帶來流量，這些活動的執行情況，以及是否有任何我們需要研究或改進的問題……”）。 包括清晰的說明和解釋將幫助客戶了解調查問卷的目的以及網站開發過程中的期望，並幫助您填寫問卷。
6. 測試問卷：對一些客戶試用您新創建的問卷，以確保問題清晰、相關且有用。 進行任何必要的調整以確保調查問卷有效地收集成功的 Web 開發項目所需的信息。
7. 不斷審查和完善：調查問卷並非一成不變，因此請根據客戶和團隊成員的反饋隨著時間的推移進行調整和改進。 隨著您的業務發展和新趨勢的出現，請確保調查問卷保持最新且相關。

這就是流程的概要。 現在，讓我們開始整理一份需求評估問卷。

1) 決定你需要什麼信息

如上所述，第一步是確定您需要從客戶那裡收集的關鍵信息領域。

在此階段對過程進行思維導圖對於集思廣益和組織您的想法很有用。

2) 定義您的 NAQ 類別

一旦您清楚地知道您需要從客戶那裡獲得哪些信息，下一步就是將這些信息組織成問題類別。 這些將構成您的 NAQ 的主要部分。

考慮問卷各部分的邏輯流程，尤其是在規劃子類別時，例如網站的託管和域、設計、功能和內容，或與營銷相關的問題。

例如，在討論客戶的網站需求時，您是否應該先問他們有關託管和域的問題，然後再問有關設計、功能和內容的問題，或者您認為是否有更好的順序可以使討論進行得更順利？

另外，請考慮以下事項：

• 哪些領域對於從客戶那裡獲取信息是絕對必要的？ 你應該把它插入你的 NAQ 的什麼地方，這樣你就可以確保它被覆蓋，以防會議被縮短或偏離正題，或者客戶開始感到不知所措？
• 哪些討論領域可能會爆發並佔據會議的大部分內容？ 如果發生這種情況，您如何設計流程以快速讓客戶重新聚焦？

在為您的 NAQ 設計構建流程時，所有這些細節都非常重要。

3) 決定格式

您將如何進行需求分析演示並記錄客戶的回答？

您的客戶簡報會是面對面、通過電話、通過視頻會議在線進行，還是結合不同的方式進行？

您的 NAQ 是否會打印出以手寫筆記、電子文檔或從手機、平板電腦或筆記本電腦運行的自定義表格應用程序形式記錄的答案？

可能最簡單、最有效的開始方式是使用筆和紙。 打印的問卷可以作為您的原型。 這將允許您在每次客戶簡報會後審查、調整、測試和改進您的部分、問題、問題流程、隨附說明、用於輸入答案的字段等。

一旦您擁有能夠為您提供一致結果的 NAQ，您就可以將您的原型轉換為更適合您業務的格式，例如電子問卷甚至應用程序。 或者，只要適合您，就繼續使用打印的問卷。 既然最簡單的方法可行，為什麼還要把事情複雜化呢？

4) 在你的 NAQ 部分添加問題

現在您已經計劃好一切，下一步是向 NAQ 的每個部分添加問題。

注意：您不必將下面每個建議的問題都添加到您的 NAQ 中。 只需挑選出您需要的那些。 另外，請記住，有些問題可能會在不同部分重疊，因此請將它們包含在您認為最適合您提問的地方。

讓我們回顧一下我們建議您考慮包括在您的 NAQ 中的主要部分：

1）概述

您的 NAQ 是一份內部業務文件。 這不是你會留給客戶的東西。 因此，添加一個概述部分可能是個好主意。 這可能包括您在會議期間需要涵蓋的所有內容的清單，例如客戶需要提供的文件或信息、完成某些部分的說明，甚至是您的開場白。

2) 客戶業務

作為網站開發人員，了解客戶的業務目標和挑戰以創建滿足其特定需求的網站非常重要。 在客戶簡報會期間，必須提出正確的問題以確定客戶的目標、目標受眾、獨特的賣點和競爭。

有關客戶目標的問題可以包括詢問他們希望通過網站實現什麼，他們是否希望增加銷售額、產生潛在客戶或提高品牌知名度。 了解客戶的目標將幫助您調整您的方法來實現這些目標。

目標受眾問題應深入了解客戶客戶的人口統計數據、他們的興趣和行為，以及他們在網站中尋找的內容。 通過了解目標受眾，您可以創建一個能夠滿足其受眾需求和偏好的網站。

獨特的賣點問題可以幫助您了解是什麼讓客戶的業務在競爭中脫穎而出。 此信息將幫助您在網站上突出這些獨特的賣點，並為客戶創造競爭優勢。

最後，有關競爭的問題可以幫助您了解其他企業提供的產品以及客戶網站如何脫穎而出。 這些信息將幫助您創建一個在競爭中脫穎而出的網站，並為客戶的業務吸引更多的客戶。

以下是您可以在 NAQ 的這一部分中包含的問題列表：

業務詳情

在您的客戶簡報之前預先填寫其中一些詳細信息，並要求客戶確認這些：

• 公司名稱：客戶業務實體的法定名稱。
• 聯繫人姓名：代表客戶的個人姓名，例如 CEO 或經理。
• 地址：客戶公司的實際地址，包括街道地址、城市、州/省和郵政編碼。
• 電話號碼：客戶業務的主要電話號碼。
• 電郵地址：客戶企業或聯絡人的電郵地址。
• 網站 URL：客戶公司的網站地址（如果有的話）。
• 社交媒體賬號：客戶的社交媒體賬號（如適用），例如 Twitter、Facebook、Instagram 等。
• 行業：客戶業務所在的行業，如金融、醫療保健、科技等。
• 法律地位：客戶企業的法律地位，如有限責任公司、股份有限公司、獨資企業等。
• 收入：客戶業務的年收入。
• 員工人數：為客戶業務工作的員工人數。
• 稅號：客戶的稅號（如果適用）。
• 支付信息：客戶用於支付商品或服務的支付信息，例如信用卡、銀行賬戶或支付服務。
• 附加說明：有關客戶的任何附加說明或評論可能有助於將來參考。

注意：其中一些信息可能需要在銷售過程的後期階段詢問或獲取（如果適用）（例如收入、稅號、付款信息）。

關於您的業務

• 您的業務是什麼，您的業務是做什麼的？
• 您的獨特賣點 (USP) 是什麼？
• 誰是您的目標受眾？
• 您的目標受眾的人口統計數據是什麼？
• 目標受眾的興趣和行為模式是什麼？
• 您在哪些市場銷售您的產品和服務？ （本地、區域、國家、全球）
• 您的業務是季節性的嗎？

您的業務目標

• 您的主要業務目標是什麼？
• 您目前在實現這些目標方面遇到了哪些困難？
• 您認為像我們這樣的機構將如何幫助您應對這些挑戰？

你的競爭

• 誰是你的主要競爭對手？
• 與競爭對手相比，是什麼讓您的業務與眾不同？
• 競爭對手網站的優勢和劣勢是什麼？
• 您喜歡和不喜歡競爭對手網站的哪些方面？

3) 客戶網站

您的需求評估問卷應該考慮到潛在客戶可能已經或可能沒有現有網站這一事實。 如果是這樣，則必須對客戶的現有網站進行全面評估。 這將幫助您了解他們的網站，確定需要解決的任何問題，並確保最終產品是根據他們的特定需求和目標量身定制的。

以下是在客戶簡報會期間向潛在客戶詢問有關其網站的問題列表，以幫助您全面了解他們在功能、設計、內容和性能方面的需求和要求：

託管和域名

• 您對網站託管和維護的要求是什麼？
• 您需要網站託管或域名註冊方面的幫助嗎？
• 你有任何註冊域名嗎？
• 您是否為您的網站購買了虛擬主機？

對於現有網站，包括以下問題：

• 您有任何其他域嗎？
• 在接下來的 12 個月內，您是否計劃進行任何重大更改（如遷移）？

一般的

• 您網站的目的是什麼？
• 該網站的主要業務目標是什麼？ 它是否實現了這些目標？
• 您網站的估計大小（頁數）是多少？
• 您的網站是否需要考慮任何法律或法規要求？

對於現有網站，包括以下問題：

• 您當前在網站上遇到的問題或挑戰是什麼？

設計

• 您對網站有任何特定的設計偏好或要求嗎？
• 您是否有任何需要遵循的特定品牌或視覺識別指南？
• 您最喜歡的配色方案是什麼？
• 您是否有任何希望我們納入的現有設計元素？
• 您對網站的首選語氣是什麼？

功能性

• 您希望您的網站具備哪些特性和功能（例如電子商務、聯繫表格、預約安排、用戶註冊等）？
• 您是否需要任何特殊的集成（例如社交媒體共享、谷歌分析、電子郵件營銷軟件等）？
• 您對網站性能有何期望（例如加載時間、速度、移動響應能力）？
• 您對網站有任何特定的安全要求嗎？
• 您是否制定了網站備份和安全計劃？

對於現有網站，包括以下問題：

• 您的網站對移動設備友好且響應迅速嗎？
• 您的網站在加載速度方面表現如何？
• 您的網站是否針對搜索引擎進行了優化？
• 您的網站上是否安裝了任何分析或跟踪工具？
• 您的網站是否曾受到任何核心算法更新的負面影響？

內容

• 您將如何為您的網站創建和管理內容？
• 您將使用什麼類型的媒體（例如圖像、視頻、音頻）？
• 您會自己更新網站內容還是需要持續維護和更新？
• 您需要任何幫助來為您的網站創建新內容嗎？

對於現有網站，包括以下問題：

• 您目前使用什麼內容管理系統 (CMS)？
• 您多久更新一次網站內容？
• 您是否有想要遷移到新網站的任何現有網站內容？
• 您有任何希望我們使用的現有內容嗎？

還…

如果內容服務是您提供的產品的一部分，請參閱下面的附加“內容營銷”部分，了解您可以提出的更多問題。

4) 客戶的營銷努力

通過了解您客戶的營銷努力，您可以確保您為他們創建的網站將得到優化以取得成功。

例如，您可以詢問客戶的 SEO 工作，包括任何過去的關鍵字研究或優化。 了解客戶運行的任何 PPC 活動以及他們的社交媒體存在和電子郵件營銷工作也很重要。 此外，您可以查詢客戶參與的任何公關活動，包括他們參與過的媒體和他們代表的發言。

以下是您可以在客戶簡報會期間向潛在客戶提出的一系列問題，以確定他們與 SEO、PPC、社交媒體、電子郵件營銷、公關等相關的營銷工作：

營銷目標

• 您的主要營銷目標是什麼，您打算如何實現這些目標？
• 您是否為您的網站制定了營銷計劃？
• 您是否進行過任何營銷研究以確定目標受眾的需求、偏好、痛點和在線行為？
• 您是否做過任何競爭性研究以了解他們用來吸引和留住客戶的策略？
• 您是否制定了內容營銷策略？ 如果是，您發現哪種類型的內容最能有效地吸引目標受眾？
• 您對您的網站在整體營銷策略中的作用有何期望，您如何看待它對您的業務目標的貢獻？
• 您希望我們通過網站開發過程解決任何特定的營銷挑戰或痛點嗎？
• 在接下來的 6 到 12 個月內，您的目標是增加多少有機流量（數量或百分比）？
• 您希望在接下來的 6 到 12 個月內獲得多少轉化（潛在客戶和銷售）？
• 你能列出你以前合作過的任何自由職業者或機構嗎？ 如果是這樣，您希望我們繼續執行哪些流程？您希望更改哪些流程？

營銷渠道

• 您打算如何宣傳您的內容以吸引訪問者訪問您的網站？
• 您是否曾經為您的網站投資過搜索引擎優化 (SEO) 服務？ 如果有，結果如何？
• 您目前是否使用按點擊付費 (PPC) 廣告來增加您網站的訪問量？ 如果是這樣，您使用什麼平台，您使用這些平台的體驗如何？
• 您是否在社交媒體上建立了影響力？ 如果是這樣，您使用哪些平台，您發布更新的頻率如何？
• 您是否使用電子郵件營銷來推廣您的業務或網站？ 如果是這樣，您對此有何體驗？
• 您是否投資於公共關係 (PR) 服務以提高品牌知名度或推廣您的產品/服務？ 如果有，結果如何？ 您能否向我們提供您發表過文章的媒體渠道以及您的代表的現有聲音？
• 您是否希望您的網站在搜索引擎結果頁面 (SERP) 中排名的特定關鍵字或短語？
• 您打算如何在不同渠道之間分配您的營銷預算，您願意將其中的哪一部分投資於網站開發和維護？
• 您是否需要任何特定的 SEO（搜索引擎優化）功能或服務？
• 您在設置和整合社交媒體帳戶方面需要幫助嗎？
• 您的主要收購渠道是什麼？

營銷業績

• 您打算如何衡量網站的成功？
• 您目前如何衡量營銷工作的成功，以及您跟踪哪些指標？
• 您目前正在做任何事情來獲取鏈接嗎？ 您有希望我們入手的網站列表嗎？
• 您是否曾經購買過任何付費鏈接或參與過任何鏈接計劃？
• 您的網站是否遇到過任何鏈接處罰問題？
• 您網站的主要號召性用語是什麼？

還…

平台接入：

• 您的網站上是否設置了 Google Analytics？ 如果是這樣，請與[您的電子郵件]共享訪問權限
• 您是否在您的網站上設置了 Google Search Console？ 如果是這樣，請與[您的電子郵件]共享訪問權限
• 您的網站上是否設置了 Google Ads？ 如果是這樣，請與[您的電子郵件]共享訪問權限

訪問文檔：

• 我們可能需要訪問一些現有文件，以幫助我們使我們的活動與已經開展的活動保持一致。 我們可以訪問現有文檔嗎？
• 您能否向我們提供之前機構/員工所做的關鍵字研究？
• 您能否向我們提供之前機構所做的報告/工作？

5）內容營銷

WordPress 網站的成功在很大程度上取決於其內容的質量和相關性。 因此，在需求分析過程中了解客戶的內容需求和偏好非常重要。 了解客戶的內容偏好可以幫助網絡開發人員創建符合客戶品牌標識並引起目標受眾共鳴的網站。

除了使用付費廣告、社交媒體等渠道收集有關客戶營銷工作和目標的信息外，了解客戶的內容需求和偏好對於項目的成功至關重要。

在需求分析期間，重要的是詢問客戶他們想要在其網站上創建和發布的內容類型。 這可能包括博客文章、視頻、信息圖表等。 此外，Web 開發人員應該詢問客戶想要涵蓋的主題、他們想要發佈內容的頻率以及他們想要傳達的整體語氣和聲音。

以下是您可以在客戶簡報會期間提出的一些問題，以更好地了解客戶的內容營銷需求和偏好，並創建支持這些目標的網站：

內容創作

• 您的聽眾感興趣的主要話題是什麼？
• 您希望在您的內容中涵蓋哪些主題？
• 您打算在您的網站上發布什麼類型的內容？
• 您計劃將哪些類型的媒體整合到您的內容中，例如圖像、視頻或信息圖表？
• 您計劃多久發布一次新內容？
• 誰將負責為您的網站創建內容？
• 您希望您的內容傳達什麼樣的語氣和聲音？
• 您是否確定了內容中需要解決的任何差距？
• 您是否有任何現有內容可以為您的新網站重新調整用途或更新？
• 您是否喜歡或不喜歡任何特定的內容示例？
• 您是否有任何想要重新利用或優化 SEO 的現有內容？
• 您需要幫助創建內容嗎？

內容管理

• 您打算如何管理您的內容？

6) 客戶的預算和時間表

在開始任何項目之前，對預算和時間表設定明確的期望至關重要。

在簡報會期間就客戶的預算和他們的時間表期望提出正確的問題將幫助您和您的客戶了解項目的範圍並做出相應的計劃以確保 Web 開發項目的成功。

Here are some questions you can ask a potential client to gain a better understanding of their budget constraints, project scope, and timeline expectations to create a proposal tailored to their needs and budget:

時間線

• What is the scope of the project?
• What is the timeline for completing this project?
• Are there any important deadlines that we should be aware of or strict deadlines that must be met?
• Are there any specific project milestones that you would like to achieve?
• How flexible are you with the project timeline?

預算

• What is the budget you have allocated for this project? (Ideal, minimum, maximum)
• Have you worked with a website developer before? If so, what was your budget for that project?
• Are you looking for a developer to work on a fixed budget or hourly rate?
• What is the scope of the project?
• Are there any additional services or features that you would like to include in the project?
• Are there any budget constraints that we should be aware of?
• Do you have a preferred payment schedule or milestone-based payment plan?
• Is there any flexibility in the project scope, budget, or timeline?

7) Additional Notes

Create a space in your questionnaire for additional notes. Use this space to record your own thoughts, observations, contact names, things your client says that you can quote, etc.

What to Do Before and After Your Client Briefing Session

The Needs Analysis Presentation is an integral part of your overall sales process. Getting your presentation scripts and Needs Assessment Questionnaire right are vitally important.

But so is what you do before and after this stage.

Let's look at what you can do to maximize the results from your client briefing sessions.

Before The Client Briefing Session

Here are the steps you should take before conducting your client briefing session to ensure that you are well-prepared and can conduct a successful needs analysis that will lead to a customized solution for your client's website and marketing needs:

• Research the client's business : Before meeting with the client, research their business and industry to understand their target audience, competitors, and market trends.
• Identify the client's pain points : Determine the client's pain points by reviewing their existing website, marketing materials, and customer feedback.
• Customize the questionnaire: Depending on the format of your NAQ, you may be able to customize the questionnaire for each client based on their specific business, website, and marketing needs. If not, a simple way to do this is to create your ideal NAQ and then simply cross off any unnecessary questions you can skip during the client briefing session, or add any specific questions to the “Additional Notes” section of the questionnaire.
• Set clear objectives for the meeting : Determine the objectives for the meeting with the potential client, such as understanding their goals, identifying their website requirements, and discussing their budget.
• Schedule the meeting: Schedule the client briefing meeting at a time that is convenient for both parties, and make sure the meeting is held in a distraction-free environment.
• Rehearse the presentation: Practise your presentation, review your scripts, and visualize how your client briefing meeting will run to create a positive and successful client experience.

After The Client Briefing Session

After conducting your needs analysis presentation with a potential client, make sure to complete the following steps to maximize your results:

• Analyze the information: Review and compile all the information gathered during the needs analysis session. This includes the client's business goals, website requirements, marketing efforts, and budget. If your analysis qualifies the potential client as a prospect for your business, continue with the steps below. If not, proceed no further with this process. Instead, reach out to the client and explain why you don't think you will be the best fit for their needs.
• Develop a proposal: Develop a comprehensive proposal that outlines your website development process, timeline, deliverables, and costs. The proposal should address the specific needs and goals of the client and should highlight how your WordPress web development services will help the client achieve their objectives.
• Customize the proposal: Once developed, customize it to address any specific concerns or questions the client raised during the needs analysis session. Ensure that the proposal reflects the client's unique requirements and preferences.
• Provide a clear quote: A quote that clearly outlines the costs associated with your services should be provided. It should be transparent and easy to understand, and should reflect the services outlined in the proposal.
• Provide a timeline: Give the client a detailed timeline for the WordPress web development project that outlines key milestones and deliverables. The timeline should be realistic and achievable, and should reflect the client's timeline expectations.
• Schedule the next meeting : Book in a meeting at a time that is convenient for both parties in a distraction-free environment where you will provide the client with a presentation of your solutions and recommendations.

Depending on how you structure your sales process, you may also want to:

• Schedule a follow-up call or meeting with the client to answer any outstanding questions or clarify any concerns or misunderstandings they may have about the proposal, quote, or timeline.
• Provide additional information or clarification as needed to ensure the client is fully informed and comfortable moving forward with the proposal, including project scope, timeline, and cost.
• Finalize the proposal, quote, and timeline with the client, confirm the client's agreement and obtain any necessary signatures or approvals to move forward with the WordPress web development project.

Finally, you have asked clients lots of questions about their business, so be prepared if clients have some questions about your business.

If Questions Arise, Systematize

As a WordPress web developer, one of the most important steps you can take to ensure the success of your projects is to conduct a thorough needs analysis with your clients. This will help you understand your client's business, goals, existing website, marketing efforts, content needs, budget, and timeline.

Asking the right questions during the client briefing process is crucial for delivering the best solution that will not only meet their needs and budget, but hopefully also exceed their expectations.

Using a needs analysis tool like a Needs Assessment Questionnaire can save you valuable time during the client briefing and in the process of qualifying prospects for your business.

Additionally, it can help your business to identify potential roadblocks and challenges upfront, allowing you to develop a strategy that addresses these before they become a problem, keep your project on track, on budget, and on time, create customized WordPress solutions tailored to your clients' unique needs, goals, and challenges, and establish a strong relationship with your client that can lead to repeat business, referrals, and long-term partnerships.

We hope you have found this information useful. Apply it to your business and watch your sales results improve!

Have we missed any important questions to ask potential clients during the client briefing session to better assess their needs? Share your comments and suggestions below.