2022 年 15 款最佳 CRM 軟件（排名和比較）

最好的 CRM 軟件是當今數字商業世界整合更好的客戶與供應商關係、增強銷售能力以及在某種程度上應用更好的營銷策略的基本需求。

客戶關係管理應用程序的主要目的是存儲您站點的客戶聯繫人，它還有效地應用了銷售跟踪、工作流程自動化、更好的溝通方式、整體績效分析報告以及提高銷售效率所需的更多選項。

每花費 1 美元，CRM 的平均投資回報為 8.71 美元。

我們在本文中對 15 款頂級 CRM 軟件進行了排名和比較。 討論了它們的基本功能、價格、為什麼應該使用或避免使用它們，以便您更好地了解哪個平台值得投資並充分滿足您的業務需求。

來吧，讓我們檢查一下。

比較表

最好的 CRM 軟件

1. 銷售人員

Salesforce Cloud 是向客戶關係管理應用程序添加多個自定義選項的完美選擇。 它是一個協作平台，提供內部化的生態系統和第三方 AppExchange，以創建具有廣泛可能性的應用程序。

特徵：

流生成器

該構建器指導創建可定制的自動化管理系統。

應用它是基本的。 請按照以下步驟操作；

• 前往設置
• 單擊那裡的“流”選項
• 最後，選​​擇你想要的流類型

您可以啟用多種類型的流。

一個這樣的例子是記錄觸發的流。 您可以添加設計以確保在此流類型中創建記錄後發生的事情（例如聯繫信息）。 此外，您還可以在視頻生成器的幫助下插入一些條件，因為服務器只會向特定時間段內添加的聯繫人發送電子郵件。

查看和訪問字段

Salesforce 具有控制誰可以查看和編輯各個字段的信息的重要選項。 例如，員工只能訪問與其部門相關的聯繫頁面。

此功能限制他們製作其他類別的版本。 它在確保數據安全方面起著至關重要的作用，並避免了由於用戶涉及特定記錄的無關信息而導致的問題。

創建自己的幫助文本

使用 Salesforce，您可以在字段級別快速輸入解釋。 例如，在提交折扣的情況下，您可以輸入類似“這是特定帳戶類型的最大折扣，如有任何疑問必須聯繫經理”之類的文本。 讓一個人的業務看起來有紀律，並輕鬆引導新員工，這是一個必不可少的特徵。

自定義字段和佈局

Salesforce 允許方便地自定義字段和佈局。 一個人必須按照簡單的步驟來根據他們的需要定制項目。

步驟包括

• 單擊屏幕右上角的設置輪
• 然後點擊編輯對象
• 最後，使用自定義詳細信息創建字段和佈局

AppExchange 集成

Salesforce 中的 AppExchange 非常適合在幾分鐘內集成付費和免費應用程序。

免費應用程序的可用性取決於軟件的當前版本，如專業版、企業版等。此外，類別、價格、語言和評級等選項也會影響免費第三方應用程序的存在。

例如，您只能將 D&B Hoovers 與企業版集成。 相比之下，您會得到一個具有專業計劃的類似 ZoomInfo 應用程序。

報告創建

在 Salesforce 中，您可以使用其預建模板快速創建集合數據點的報告。 在 Salesforce，您可以找到用於多種用途的預設計報告，包括：

• 交易
• 活動
• 精英賬戶
• 勝率
• 流量轉化統計

此外，您還可以獲取有關尚未登錄的代表的報告，更不用說上傳更新了。 可以通過在恥辱牆登錄來訪問此功能。

最新通知

Salesforce 會發送有關新功能的最新即時通知。 此外，它還為每個新表單提交添加潛在客戶以及您可以自己探索的更多內容。

價格：

每位用戶每月 25 美元起

使用理由：

Salesforce 是一個協作平台，可以有效地使一個人的業務成為成功的一攬子計劃。 您可以在一個平台上有效地銷售您的數字產品、營銷和推廣它，並與您的客戶旅程保持互動關係。 此外，它還允許您非常快速地構建應用程序。

Salesforce 提供移動 CRM 工具，可以從您的袖珍設備訪問您業務的每一個小細節。

上述其他功能也是使 Salesforce 值得使用該平台的重要補充。

避免的原因：

除了 Salesforce 的所有優點之外，還有一些挫折，讓您避免它。 它的價格有點偏高，而且你最終也會為必要的附加組件支付更多費用。 此外，它不提供任何免費計劃來確保客戶信息滿意度。

帳戶設置和導航很複雜，使事情變得困難，特別是對於初學者和在一定程度上對於有經驗的用戶。 他們的客戶數據支持服務也達不到標準。

2. Freshworks CRM

Freshworks CRM 提供用戶友好的界面，是專為初學者提供的完整軟件包。 它更側重於使事情變得簡單，而不是提供更高級別的自定義和功能。

但是，它為潛在客戶生成提供了有限的選項，例如名片掃描儀。

讓我們詳細了解一下 Freshworks CRM 提供的功能。

特徵：

直觀的界面

Freshworks 為其用戶提供移動和桌面友好更新，以確保快速訪問以下功能：

• 聯繫人記錄和交互
• 拖放指定用於營銷工作目的的看板樣式板

人工智能工具

Freshworks 有一個集成的智能工具來幫助用戶。 它在多個領域為您提供指導，例如進行哪些交易以及提供多少數據足以正確處理流程。

電子郵件營銷

Freshworks 擁有完美的工具來運行有效的電子郵件活動。 它允許集成流行的電子郵件客戶端，如 Outlook 或 Gmail。 此功能有助於非常有效地實現以下里程碑；

• 快速創建自定義電子郵件模板
• 以更快的速度向客戶批量發送電子郵件
• 方便地查看傳入和傳出消息

通話錄音工具

Freshworks 通話記錄工具記錄每次客戶互動，並在通信記錄中完整跟踪。

其他

Freshworks 提供的其他一些重要功能包括：

• 定製網站表格
• 用於分配銷售線索管理的數據捕獲工具

價格：

他們的版本從每位用戶每月 15 美元起

使用理由：

選擇使用 Freshworks 的主要原因是其用戶友好的界面，明確適合新手。 此外，Freshworks 還提供了值得欣賞的功能，以更好地增強銷售預測。

與 Salesforce 不同，他們還提供免費計劃。

避免的原因：

假設您想為名片應用掃描儀或需要廣泛的潛在客戶生成工具。 在這種情況下，您必須留意其他一些 CRM 平台，因為很遺憾，Freshworks 缺少這些關鍵項目。

3. 保持

Keap 的獨特功能與那些典型的優秀 CRM 提供商相去甚遠。 它更專注於提供有效的銷售和管理選項，例如本地支付方式、高級預約、全面的電子郵件營銷工具和有效的管道管理系統。

您可以開始使用 Keap 並從其促銷計劃和自動化功能中獲利，而無需花費數小時學習技術細節。

特徵：

自動化工作流程

如上所述，Keap 更熱衷於為其用戶提供營銷工具，因此具有重要的工作流程營銷電子郵件自動化和集成支付功能。 它節省了大量時間，並通過一流的促銷活動指導有效轉換潛在客戶。

易於管理的界面

Keap 的簡單直接的界面非常適合初學者瞄準這樣的 CRM 應用程序，為他們提供必要的營銷、銷售和相關選項。

客戶支持服務

該平台擁有一支反應迅速且彬彬有禮的團隊，負責為客戶提供技術諮詢服務。 此功能還有助於使 Keap 成為數字世界新手論壇的完美選擇。 他們通過電話、電子郵件和社區提供這些服務。

價格：

他們的定價方案從每位用戶每月 79 美元起

使用理由：

在 Keap 上投資時要考慮的首要原因必須是其廣泛傳播的電子郵件營銷功能。 此外，您還應該考慮該平台的自動觸發器和相對易用性。

避免的原因：

假設您的數字企業需要無限的聯繫人存儲和報告能力。 在這種情況下，您必須避免在 Keap 上花錢，因為它主要缺乏這些功能。

此外，它也不為其客戶提供任何免費計劃。

4. HubSpot

HubSpot 是一款以其免費計劃而聞名的 CRM 應用程序，其獨特的功能給用戶留下了深刻的印象。 儘管有幾個平台承諾提供免費程序，但大多數都未能達到要求的目標； 然後是 HubSpot CRM 的救援。

除了免費計劃的突出特點外，付費計劃更有益。 讓我們討論這兩種方法的要素。

特徵：

HubSpot 的免費計劃提供了這些重要功能；

• 聯繫人管理
• 電子郵件和電話記錄
• 管道管理系統
• Slack 和 Gmail 集成

如果您選擇 HubSpot 的付費計劃，您將獲得上述所有功能以及其他功能，例如：

• 廣泛的營銷工具
• 有效的銷售和相關服務
• 針對您的數字平台創建彈出表單、廣告和聊天框
• 具有完整跟踪記錄的自動化電子郵件活動

此外，您可以通過其高級計劃獲得更重要的功能，以提高潛在客戶的產生和銷售收入。 這些功能包括；

• 自動交易分配
• 自定義報告創建
• 智能線索評分

以及更多。

閱讀更多：最佳聊天機器人構建器

價格：

HubSpot 計劃從每位用戶每月 45 美元起

使用理由：

HubSpot 是面向旨在廣泛應用營銷和銷售功能的客戶的一站式商店。 他們通過廣告管理工具、彈出窗口等網站促銷活動免費提供強化的 CRM 核心。

避免的原因：

假設您正在經營一家大公司並針對數十萬客戶。 在這種情況下，HubSpot 可能被證明是您的錯誤選擇，因為它的大多數計劃都將批量電子郵件發送限制為 2,000 封。 但是，對於 Enterprise，您可以獲得 10,000 的擴展限制，但它再次僅限於這些數字。 此外，他們的報告功能也受到限制。

5. Zoho CRM

Zoho CRM 是另一個有效的 CRM 移動應用程序，其出色的銷售項目管理策略。 與 Zoho Invoice 和 Zoho 活動等營銷、銷售和管理系統應用程序集成非常有價值。 這些對於將數據插入營銷管道至關重要。

Zoho 的潛在客戶生成系統還因其廣泛的功能而強大。 此外，定制選項在使其成為最佳 CRM 平台之一方面也發揮著重要作用。

特徵：

Zoho 可以訪問的一些基本功能包括：

• 客戶聯繫記錄
• 管道管理系統
• 自動化工作流程
• 適當的報告設施
• 跟踪客戶互動

強大的潛在客戶生成

Zoho 的潛在客戶生成系統完美地提供了一些基本項目，例如從社交網站上抓取聯繫方式，並有效地掃描許多其他 CRM 應用程序所缺乏的名片。

自定義選項

您可以使用 Zoho 輕鬆定制產品； 您可以將多個項目添加到字段和佈局中，以使它們與您的品牌相匹配。 這些包括;

• 在聯繫人記錄中添加字段
• 創建分配規則
• 個性化 CRM 應用程序的外觀，使其引人注目
• 指定接口以最小化存儲使用

報告和分析細節

借助多個領域的廣泛自定義選項，您還可以創建自定義性能報告。 全面的可視化工具有利於以圖形格式表示信息和數據。 它可以方便地了解相關數據的模式和趨勢。

Zoho 人工智能 (Zia)

假設一個人選擇投資 Zoho 的 Enterprise 和 Ultimate 計劃。 內置的 AI 指導您關注什麼、您應該如何撰寫電子郵件以及更多關於工作流程的信息。 借助智能輔助，客戶可以更輕鬆地做出關鍵決策。

價格：

他們提供免費計劃，他們的付費計劃從每位用戶每月 14 美元起。

使用理由：

選擇 Zoho 作為您的終極 CRM 應用程序的根本原因是其集成了多個重要工具的系統。 此外，他們與社交網站的潛在客戶生成選項也很強大。 他們還提供具有廣泛定制選項的自動化工作流程，使其成為考慮在您的數字網絡企業中涉及 CRM 的完美應用程序。

避免的原因：

Zoho 缺乏大規模的客戶支持服務，導致用戶缺乏技術專家。 他們僅在周一至週五通過電子郵件提供這些服務。

此外，苛刻的學習曲線使新手用戶變得困難。

6. 工作簿

Workbooks 是適合中型企業用戶的完美 CRM 應用程序。 它主要專注於提供與銷售流程、營銷、客戶支持服務和技術專業團隊相關的知名功能。

但是，它主要缺乏第三方工具和重要的問題解決社區。 如果您轉而使用上面提到的 Salesforce 或 HubSpot 來訪問這些，那將是最好的。

特徵：

共享成功計劃

其共享成功計劃使其在市場上的其他 CRM 提供商中脫穎而出。 該計劃提供免費諮詢時間和年度研討會，以確保平台完成其所有客戶的業務需求和需求並提供技術指導。

廣泛的軟件解決方案

工作簿旨在為解決銷售、營銷、技術諮詢等多個領域提供管理良好的策略。

免費計劃

工作簿提供免費計劃，但僅限於兩個用戶，並且比付費計劃提供的功能更少。 它可能對小企業有用，但他們發現它不那麼吸引人並且不喜歡它。

客戶支持服務

借助 Workbooks，您可以通過電話、電子郵件和知識庫諮詢技術專家的問題。 他們的知識庫中有許多針對常見問題和解決方案的文章。

價格：

Workbooks 計劃的定價從每位用戶每月 34 美元起

使用理由：

工作簿物超所值，因為它以相對較少的成本提供了卓越的功能。 此外，免費諮詢時間可確保您的業務在他們的技術指導下蓬勃發展。

避免的原因：

如果您的業務需要多個第三方集成才能有效運行，您應該完全避免使用工作簿，因為它主要缺乏服務於此目的的市場。 此外，他們的免費計劃可能會吸引用戶，但由於對用戶數量的限制，不值得。

7.管道驅動器

Pipedrive 是以其簡單的界面而聞名的 CRM。 它是專為新手設計的，因為它避免了導航和使用的複雜性。 Pipedrive 提供多種功能，但專注於銷售管理領域。 它們防止不必要的營銷和相關服務，以使用戶免於管理不相關的選項。

特徵：

簡單的IU

Pipedrive 的導航窗格對用戶來說很簡單，沒有復雜性。 您會在一個頁面上找到幾乎所有選項，從而節省大量時間和精力。 它們將所有菜單項組裝在主屏幕的左側； 頂部的搜索框對於快速查找至關重要。 還有一個菜單可以輕鬆訪問插入交易、活動和潛在客戶。

高效郵箱

使用 Pipedrive，運行電子郵件活動非常方便。 您所要做的就是連接到您的電子郵件提供商。 連接成功後，您可以通過收件箱或聯繫人記錄列表發送電子郵件。 此外，同步日曆幫助台您記住重要的業務事件和管理約會。 此外，使用 Pipedrive 的重要功能可以更輕鬆地創建鏈接以發送您的用戶。

智能聯繫人數據

此重要功能只需單擊即可從不同站點為您登記的聯繫人收集相關社交數據。

通話積分塊

使用 Pipedrive 撥打電話需要購買每月免費 5 小時的通話信用額度。 用戶必須在每個月底支付費用，具體​​取決於每分鐘撥打的電話。

Pipedrive 具有通話錄音功能； 您可以從客戶記錄列表或個人號碼撥打電話。 要保存通話記錄和其他相關活動，您必須在通話結束後立即從列表中單擊結果。

銷售屬性

如前所述，Pipedrive 主要專注於有效銷售，提供許多功能來增強其主要動機。 一些此類項目涉及 LeadBooster 和 Web 訪問者。

LeadBooster 提供實時聊天、聊天機器人、表單和其他潛在優惠來吸引目標受眾。 他們的探礦者提供有關客戶和公司的完整數據包，讓您可以通過關鍵字、規模、企業和其他針對潛在客戶的類似資源來調整搜索。

網絡訪問者對於獲取有關訪問您網站的公司及其首選部分的詳細信息非常重要。 此外，識別已包含在您的數據系統中的訪問者也更快。 該軟件可以通過使用與您網站代碼一致的唯一跟踪代碼來快速完成所有工作。

人工智能銷售助理

Pipedrive 的 AI 會指導您決定全天主要關注的領域。 通過這種方式，您可以充分確定事物的優先級並以有紀律的方式工作。

自動化工作流程

Pipedrive 的自動化工作流程功能非常多樣化。 它為銷售工作（如後續電子郵件等）提供內置的預設計模板。此外，它還會在交易的任何進展時發送鬆弛消息或安排與經理的電話。

強大的集成

Pipedrive 第三方工具市場非常龐大，有近 300 種可能的自定義 API 集成，例如 Zoom、Slack、QuickBooks 等。

此外，Pipedrive 與 Zapier 的合作允許集成強大的附加工具，如 MailChimp，以通過 Gmail 等安排電子郵件活動。

價格：

Pipedrive 的基本計劃起價為每位用戶每月 12.50 美元

使用理由：

人們應該選擇 Pipedrive，因為它具有多種定制選項、強大的潛在客戶生成系統和上述智能聯繫人數據功能。 此外，他們的通信記錄和跟踪也值得讚賞，並且它還顯示了每個重大事件的詳細報告。

它也很輕鬆，並提供基於活動的銷售，專注於銷售。

避免的原因：

Pipedrive 缺乏適當的活動計劃，使用戶無法進行有紀律的工作。 此外，它缺乏針對新手用戶的免費計劃和高級諮詢課程。

8. 推銷員

Salesmate 是一個有效的 CRM 平台，最終專注於更快地達成最佳交易。 它具有簡單的界面並提供強大的工作流程自動化； 這些功能相結合，可確保提高銷售效率。

它避免了許多 CRM 提供商包含的複雜營銷和促銷功能，從而節省了您的時間和精力。 借助 Salesmate，您可以產生最大的潛在客戶，更快地完成交易並與您的客戶建立更好的關係。

特徵：

銷售屬性

Salesmate 有效地安排、過濾、劃分和管理每個與銷售相關的功能。 憑藉對銷售屬性的突出關注，Salesmate 是以最佳和更快的速度完成多項交易的完美選擇。

內置呼叫和短信應用程序

Salesmate 內置了行業標準化的客戶交互功能，例如發短信和打電話。 此外，您還可以記錄、轉接電話、訪問語音信箱掉線、強力撥號器、詳細的通話洞察，並通過短信進行有效的營銷。

集成

借助 Salesmate，您可以集成多種有用的第三方工具和應用程序，例如來自 Google、Microsoft、QuickBooks、PandaDoc 的工具和應用程序，以及 700 多個類似應用程序來管理您的銷售和相關功能。

自動數據輸入

Salesmate 自動將聯繫人輸入記錄，並正確跟踪電子郵件、會議、約會、文本等。它可以節省大量時間，因為您不必費力輸入數據。

價格：

他們的基本計劃從每位用戶每月 12 美元開始

使用理由；

Salesmate 的移動友好界面可能證明對遠程工作者有益。 此外，他們的客戶支持服務響應迅速且達到標準。 它還提供廣泛的跟踪服務，使記錄通信和銷售活動變得容易。

避免的原因：

如果您需要一個自適應任務管理系統，則必須避免使用 Salesmate，因為它缺少這一重要功能。 此外，一些初學者發現其電子郵件部分的管理複雜且耗時。

9. 銷售火炬

Salesflare 是一個簡單而強大的 CRM 應用程序； 它提供了多種重要功能來維持有效的客戶-供應商關係。 它非常適合經營中小型數字業務的企業家。

與其他任何功能相比，Salesflare 更側重於銷售，並且幾乎擁有執行它所需的所有項目和相關功能，沒有任何挫折。

特徵：

Salesflare 可以根據客戶的電子郵件打開、點擊、網站訪問、產品偏好和其他類似活動自動跟踪客戶。 它還向潛在客戶發送自動電子郵件，以便您作為企業主可以在個人層面上與他們聯繫。

此外，銷售機會和機會顯示在為銷售指定的可視化、拖放式管道中。 他們還相應地建議任務，以便在沒有事先計劃的情況下更好地了解下一步要執行的操作。

Salesflare 與 Google 日曆急需集成，它會自動記錄所有即將到來的電話、會議和約會。 此外，共享的文件將有關客戶的所有信息作為單獨的文檔保存在數據庫中。

Salesflare 是一個多樣化的平台，可提供有利的功能。 它與所有設備兼容，無論是 PC、筆記本電腦、移動設備還是平板電腦。 每個設備和系統上的功能都是相同的，無論是安卓還是 iOS。 您還可以在 Gmail 或 Outlook 收件箱中使用此應用程序。

價格：

他們的基本計劃起價為每位用戶每月 29 美元

使用理由：

Salesflare 通過忽略手動數據輸入來節省您的實時時間和精力； 在這裡，通過社交資料、電子郵件和其他類似資源收集了多個畢業生信息。

該平台在台式機和手機上都可以正常工作； 您甚至可以將其集成到您的 Gmail 或 Outlook 郵箱中。

避免的原因；

Salesflare 與其他銷售軟件存在兼容性問題。 它還主要缺乏滴灌電子郵件活動的功能，這對某些公司來說可能是必要的。 此外，他們的移動應用程序故障和重置有時會導致令人討厭的體驗。

10. 有洞察力

Insightly 是一個全面的 CRM 平台，可讓您管理自定義聯繫人記錄； 銷售漏斗機會等等。

特徵：

工作流程自動化

這一特殊功能對於節省時間非常重要，並專注於在客戶和供應商之間建立更好的關係。 一個示例是在多個實例中更改銷售階段時發送預定的電子郵件。

基本集成

Insightly 提供了一系列基本集成，例如 MailChimp 或 Outlook，用於通過電子郵件維護通信、聯繫表以通過社交媒體網站連接 CRM 以及其他類似程序。

有效的報告

該平台與Microsoft Power BI合作建立了報表功能。 這種合作夥伴關係對於用戶創建定制的儀表板和報告、提高銷售效率至關重要。

潛在客戶生成系統

Insightly 的潛在客戶生成工具還可以，因為它無法從互聯網上獲取數據。 但是，它可以有效地掃描名片，這對於產生潛在客戶至關重要。

客戶支持服務

Insightly 的客戶支持服務不如電子郵件有效，而且知識庫是活躍的。 此外，您必須通過電話支付額外的費用以獲得指導。

價格：

Insightly 的計劃從每位用戶每月 29 美元起

使用理由：

Insightly 有一個簡單易用的界面，顯式地使初學者受益。 此外，應該選擇其多樣化的集成市場和廣泛的任務管理系統。

避免的原因：

如果您正在尋找實時支持選項，您應該避免在 Insightly 上投資，因為它缺少這些選項。 此外，您必須支付額外的費用才能通過電話與他們的技術團隊互動。

11. 敏捷 CRM

敏捷 CRM 易於管理、功能強大，是最有效的 CRM 解決方案之一。 它具有自動化營銷和銷售渠道的顯著特徵以及有效針對中小型企業需求的類似其他屬性。

特徵：

自動化特徵

敏捷、自動化的營銷、銷售和客戶滿意度活動可以為您節省大量時間，並涉及有效的處理以獲得更好的結果。

此外，該軟件解決方案能夠通過其出色的營銷策略將您的網站訪問者轉變為常客。

他們還會在數據庫中自動跟踪和存儲潛在客戶以供將來使用。

多元化的溝通能力

敏捷提供的另一個重要特性是其多種功能活躍的通信方式。 您可以從一個頁面呼叫、發送推文和發送電子郵件給您的聯繫人。

詳細記錄

敏捷將每個客戶的通信細節和歷史記錄完整地記錄在一個頁面上，以非常規範的方式排列，讓您快速訪問所需的信息。

集成

敏捷集成是廣泛的，並允許有效和簡化的業務流程操作功能。 它使您只需單擊一下即可在單個平台上訪問客戶的社交應用程序數據。

客戶互動

除了提供多渠道的溝通方式外，Agile 還監控客戶行為並通知他們他們的活動，讓您了解任何關鍵事件。

價格：

該計劃起價為每位用戶每月 8.99 美元

使用理由：

敏捷的用戶友好界面易於管理。 這個平台上的 CMS 也很方便地集成。 報告稱其為有效的電子郵件營銷工具和自動化銷售渠道之一。

避免的原因：

敏捷的主要挫折是其受限的第三方工具集成。 他們還缺乏有效的報告能力。

12. 網獵

NetHunt 是基於 Gmail 的 CRM，它允許銷售經理直接從收件箱維護聯繫人、交易、任務、報告和電子郵件活動記錄。 如果您的大部分工作是基於 Gmail 的，那麼 NetHunt 是您的完美選擇，因為您可以在一個地方同時進行兩個操作。

特徵：

可定制的屬性

NetHunt 允許您根據自己的方便自定義儀表板。 它在單個頁面上顯示後續活動、計劃任務、交易進度等基本項目。 在下面的類似頁面上，您可以找到更多重要的管道功能，例如；

• 已完成交易的清單
• 與公司及其聯繫人合作
• 任務、活動和報告管理功能

除了儀表板，NetHunt 的管道也是高度可定制的。 You can add or remove stages, names, predictions, and info visibility on cards.

The customized forms and popups generate leads efficiently, making them a part of your future campaigns.

LinkedIn Prospecting

NetHunt's extension allows contact creation within a few minutes while you go through profiles. Their further data like bio, company, work customer experience, social and email accounts, etc., are also shared. They also add companies on similar lines.

Moreover, the prospector is advanced enough to inform whether a profile already exists in your contacts list or not. If they are, you can see a contact card at the sidebar of their profile which displays info like emails and tasks relevant to them.

集成

Zapier collaborates with NetHunt to ensure the integration of hundreds of third-party applications and tools like you can create records neatly with spreadsheet rows and a list of follow-up tasks based on comments etc.

價格：

The NetHunt plans start with $24 per month per user

Reasons To Use:

The first and foremost reason to use NetHunt is its partnership with Gmail. If you are the sales manager who spends the most time on Gmail, you must consider using this platform. Moreover, it is also elementary to use and provides total value for your money.

Reasons To Avoid

The platform only works on Chrome; it might concern frequent users of other browsers. They also do not provide any tutorial or guidance on effectively managing sales within their platform.

13. Nutshell

Nutshell is a customer relationship management application with a single aim of making the lives of sales managers easier with their extensive features. Depending on your target audience segmentation and product type, you can customize these features accordingly. Moreover, information about selling regions, teams, and reporting management is a concrete measure that stores relevant data.

特徵

Important Customizations;

Nutshell allows customization of the following notifications to make things easier and quicker for sales managers as they can stay aware of their team's work:

• Newly generated leads
• 活動
• 任務
• 提及

Moreover, the custom management pipelines let you set the following options conveniently without worrying about handling complicated procedures:

• Confidential percentage setup
• Overdue days at deal stages
• Automated deal closing

It also offers a vast field for competitors, large-scaled companies, and marketplaces.

Geography-Based Distributions

It allows the sales manager to handle his team based on their geographical location by creating boundaries. The representatives can be assigned an area, city, or state-specific code. For example, if X person gets assigned to North, the manager can distribute leads according to the location. This feature is hugely time-saving as the manager can distribute thousands of leads in much lesser time.

Automated Info Collection

Nutshell will also connect newly added contact to their correct LinkedIn profile and other social accounts. Moreover, collecting detailed info of your client about their essential bio, work experience, etc., is also handled by Nutshell.

Top-Notch Scheduler

With this effective CRM platform, you as a sales reps manager can easily schedule necessary appointments and meetings; it even notifies your team automatically about upcoming events.

Unlimited Storage Capacity

For me, the absolute best part about Nutshell is its allowance to accommodate the unlimited number of contacts and storage capacity. Hence, you won't have to spend extra bucks in case of running out of storage.

Creation Of Multiple Pipelines

Nutshell is a perfect choice of CRM for entrepreneurs running multiple types of digital ventures like products, selling, resellers, etc. It allows them to create a separate pipeline for each kind without charging extra money.

Their automated system assigns each pipeline based on region, market, product influence, etc. Furthermore, these pipelines conveniently form tasks that enhance your sales and schedule automated emails for further processing. These pipelines get arranged appropriately, so no team member faces difficulty accessing them.

Marketing Platform

Nutshell was earlier focused solely on selling, but recently they introduced a marketing platform. This platform is effective in promoting your business without putting in much effort. With Nutshell's marketing platform, you can efficiently perform practical tasks like:

• Designing and sending of drip emails to target audiences
• Selecting of a sequence beginning point
• Creating an email integration with multiple goals
• Tracking emails to know insights like the number of opens, clicks, etc.

集成

Zapier handles Nutshell's integrations by allowing hundreds of third-party tools to be added. For example, with Trello cards, one can form leads, and your business can attract new customers through MailChimp's email campaign and much more.

價格：

Nutshell's pricing plans start at $20 per month per user. The marketing add ons cost around $5 per month for 100 contacts.

Reasons To Use;

Nutshell's remainder and notification system are pretty compelling; its organization of tasks, records, and communication details is also worthy of appreciation. It also allows custom functions for users' feasibility and eases.

Reasons To Avoid;

The sales funnel tool at Nutshell is not as effective as it should be; it shows leads of only current pipelines, making it difficult for users to make comparisons. Moreover, their advanced search feature is also not 100% credible.

14. EngageBay

EngageBay is an all-in-one stop for effective marketing and sales solutions. It plays a significant role in impressing the visitors that later on couldn't resist being your lifelong customers.

It is simple yet compelling for its extensive features. It features essential items like automation, email marketing, email sequences, software for well-defined contact, records and communication management, web forms and landing pages builder to generate maximum leads, and much more.

特徵：

免費計劃

EngageBay offers a free plan besides paid ones with better features when compared to free plans offered by its other competitors. The features of its free plan include accommodation space of around 1000 contacts with an equal number of branded emails.

Proactive Customer Support Services

EngageBay's customer support services are much better than those offered by its competitors. Their team is proactive and even calls their newly registered customers to ask for guidance.

Affordable Pricings

The best thing about EngageBay is its low price rates since its main target is small-sized businesses and startups. They provide excellent value for money for customer satisfaction.

Rich Functionality

EngageBay is highly functional as it provides every feature required for sales and related tasks' automation, email, and other marketing campaigns. Its sales pipeline is very effective and lets you sell better with its technical guidance and significant features.

價格：

The plans start with $10.39 per month per user

Reasons To Use:

EngageBay is relatively easy to use and applies rich functional options at a very reasonable rate. Moreover, CMS integration modules, a widely beneficial platform, guides you in managing and maintaining your business website conveniently. Their customer support services are great as well, and a technical team of experts is always one click away from your service.

Reasons To Avoid:

EngageBay has limited designs of the template. Moreover, it might be difficult and time-consuming for beginners to get familiar with its features.

15. 敏捷

Nimble 以其高效的探礦者引擎、對聯繫人記錄的適當管理和社交媒體跟踪屬性而聞名。 用戶需要尋找紀律嚴明、組織良好的銷售團隊，相關功能應該嘗試這個平台。

特徵：

令人愉快和有效的用戶界面

Nimble 的 UI 灌輸了一種有趣的方法，讓用戶享受工作。 此外，用戶界面將指導您完成設置過程和進一步的任務。 一旦您註冊，屏幕上就會出現一個質量一流的儀表板。 儀表板包含基本功能，例如已完成交易、活動、電子郵件跟踪和信號（用於社交參與）的每日報告。

報告功能

使用 Nimble 的唯一挫折是其受限的報告功能。 它僅包含預測的交易和從中獲得的利潤、您的業務已關閉和不成功的交易，並且還顯示了階段級別的機會。 這些功能不足以正確創建報告； 因此，需要在這一領域進行重大改進。

聯繫人數據功能

儘管缺乏適當的報告功能，但 Nimble 的聯繫人記錄和通信系統非常廣泛。 您可以在 Nimble 的單個屏幕菜單中訪問最近添加/查看/互動和收藏的聯繫人。

此外，在向記錄中添加新聯繫人後，平台會自動建議匹配的 Twitter 和 LinkedIn 帳戶； 在最終連接它們之前，它會要求您確認。

借助這些功能，您可以立即查看客戶的信息，例如他們以前的工作經驗等等。 這些數據以適當排列的方式顯示。 您可以訪問客戶簡歷、工作和感興趣領域的摘要。

社交媒體管理的信號

信號部分有效地跟踪您和您的客戶的社交媒體帖子和帳戶。 您可以毫不費力地查看在您的帳戶中完成的所有喜歡、評論和提及。 此外，您還可以在不離開屏幕的情況下查看預定的帖子。

他們在聯繫人管理領域不斷改進。 他們最近添加了 1-5 級評分功能，以及聯繫人的來源、狀態和類型。 此功能對於在列表創建期間過濾數據至關重要。

探礦者擴展

Nimble 的探礦者引擎還收集有關您訪問的任何公司的完整數據； 這些數據包括基本信息、關於公司的見解、工作能力、成立年份、受影響的關鍵字等等。

您還可以使用此功能單擊訪問他們的社交媒體帳戶。 此外，只需單擊一下即可方便地將公司添加到您的聯繫人列表中； 它還將顯示您當前的任何联係人是否與新添加的公司有任何關係。

集成部分

Nimble 與最大的集成網站 Zapier 合作。 使用 Zapier，您可以根據需要集成多個第三方工具。 這些集成可以執行將 Twitter 關注者轉換為 Nimble 聯繫人、將新添加的聯繫人發送到 Google 聯繫人等重要功能，具體取決於您的電子商務業務需求。

價格：

他們的最低計劃從每位用戶每月 19 美元和 25 個探礦者積分開始。 他們為額外的 100 學分收取 10 美元。

使用理由：

必須選擇 Nimble 作為他們的 CRM 應用程序，因為其有效的任務管理、集成的電子郵件營銷活動、自定義字段和廣泛的聯繫人管理功能。

避免的原因：

Nimble 主要缺乏傳播管道管理系統和工作流自動化。 此外，它的導航和儀表闆對於新手用戶來說也很棘手。

常見問題

什麼是CRM軟件？

CRM，即客戶關係管理，是一種技術，其主要目標是在企業主與其當前和潛在客戶之間建立更好的關係。 此外，此類軟件還執行以下功能，所有這些功能的唯一目的是通過更好的溝通策略和規範的工作方式來提高銷售量：

• 聯繫人管理
• 銷售管理
• 用戶生產力
• 客戶與供應商關係互動
• 打動訪客成為客戶

現在，即使是小型初創公司蓬勃發展，CRM 也是必不可少的。 它存儲有關商業客戶的詳細信息、管理促銷活動、識別銷售機會並達成最佳交易。 它不止於此； CRM以其廣泛的功能在數字平台的營銷和銷售領域發揮著重要作用。

如何選擇合適的CRM軟件？

在生活中做出正確的選擇非常重要，特別是當它關係到您在線業務的未來成功時。 最好明智地選擇 CRM 軟件，同時根據您的預算、業務類型、可行性以及此處要說明的其他一些因素考慮不同的因素。

首先要尋找的是您是否需要基於雲的 CRM 或本地 CRM； 這兩種選擇都有各自的優缺點。

您不需要技術專家來處理雲，因為一切都是在 AI 指導下完成的。 但是，只有在您的互聯網穩定的情況下，您才應該這樣做，因為它不能離線工作。

對於本地解決方案，情況反之亦然，因為您可以在線操作它，但需要一位全時的技術專家來處理它。

選擇的 CRM 系統應該是可擴展的，因為您的業務具有隨時間增長的所有潛力。 業務增長高峰意味著您需要更好、更多的 CRM 功能； 因此，它應該是這樣一種軟件，您可以隨時對其進行配置輕鬆升級。

此外，許多公司以高成本提供不必要的功能，您甚至在任何時候都不需要。 因此，請花點時間了解哪些功能對您有利，然後尋找相關的解決方案進行購買。 簡而言之，您必須遠離多合一解決方案，而應選擇完全適合您需求的東西； 不多也不少。

一個好的免費 CRM 將始終提供與多種工具的集成可能性； 因此選擇提供此服務的那個。 您對該軟件的重大期望是簡化業務運營。

如果您還確保您要投資的 CRM 有免費試用版或至少對其服務進行演示，那將是最好的，因此如果遇到任何挫折，您可能會在不投資的情況下退縮。

購買 CRM 時要考慮的另一個關鍵點是具有與您類似的業務打交道的經驗，以確保與他們一起經歷一次經驗豐富的旅程。

最後，檢查他們的定制能力和培訓選項。 由於您的業務是特定的，您可能需要製定某些規格以適合您的品牌。

培訓功能必須是初學者的強烈偏好，以便更好地了解如何從軟件服務中獲得最大收益。 此外，查看隨機用戶的評論，以更好地了解您決定購買的軟件。

結論：

本文涵蓋了有關 CRM 軟件的所有基本信息以及市場上可用的前 15 種高效解決方案。 我們希望您現在已經掌握了相關信息，可以根據您的業務需求選擇最佳的 CRM 軟件。