2022 年 15 款最佳 CRM 软件（排名和比较）

最好的 CRM 软件是当今数字商业世界整合更好的客户-供应商关系、增强销售能力以及在某种程度上应用更好的营销策略的基本需求。

客户关系管理应用程序的主要目的是存储站点的客户联系人，还有效地应用了销售跟踪、工作流程自动化、更好的沟通方式、整体绩效分析报告以及提高销售效率所需的更多选项。

每花费 1 美元，CRM 的平均投资回报为 8.71 美元。

我们在本文中对 15 款顶级 CRM 软件进行了排名和比较。 讨论了它们的基本功能、价格、为什么应该使用或避免使用它们，以便让您更好地了解哪个平台值得投资并充分满足您的业务需求。

来吧，让我们检查一下。

比较表

最好的 CRM 软件

1. 销售人员

Salesforce Cloud 是向客户关系管理应用程序添加多个自定义选项的完美选择。 它是一个协作平台，提供内部化的生态系统和第三方 AppExchange，以创建具有广泛可能性的应用程序。

特征：

流生成器

该构建器指导创建可定制的自动化管理系统。

应用它是基本的。 请按照以下步骤操作；

• 前往设置
• 单击那里的“流”选项
• 最后，选择你想要的流类型

您可以启用多种类型的流。

一个这样的例子是记录触发的流。 您可以添加设计以确保在此流类型中创建记录后发生的事情（例如联系信息）。 此外，您还可以在视频生成器的帮助下插入一些条件，因为服务器只会向特定时间段内添加的联系人发送电子邮件。

查看和访问字段

Salesforce 具有控制谁可以查看和编辑各个字段的信息的重要选项。 例如，员工只能访问与其部门相关的联系页面。

此功能限制他们制作其他类别的版本。 它在确保数据安全方面起着至关重要的作用，并避免了由于用户涉及特定记录的无关信息而导致的问题。

创建自己的帮助文本

使用 Salesforce，您可以在字段级别快速输入解释。 例如，在提交折扣的情况下，您可以输入类似“这是特定帐户类型的最大折扣，如有任何疑问必须联系经理”之类的文本。 让一个人的业务看起来有纪律，并轻松引导新员工，这是一个必不可少的特征。

自定义字段和布局

Salesforce 允许方便地自定义字段和布局。 一个人必须按照简单的步骤来根据他们的需要定制项目。

步骤包括

• 单击屏幕右上角的设置轮
• 然后点击编辑对象
• 最后，使用自定义详细信息创建字段和布局

AppExchange 集成

Salesforce 中的 AppExchange 非常适合在几分钟内集成付费和免费应用程序。

免费应用程序的可用性取决于软件的当前版本，如专业版、企业版等。此外，类别、价格、语言和评级等选项也会影响免费第三方应用程序的存在。

例如，您只能将 D&B Hoovers 与企业版集成。 相比之下，您会得到一个具有专业计划的类似 ZoomInfo 应用程序。

报告创建

在 Salesforce 中，您可以使用其预建模板快速创建集合数据点的报告。 在 Salesforce，您可以找到用于多种用途的预设计报告，包括：

• 交易
• 活动
• 精英账户
• 胜率
• 流量转化统计

此外，您还可以获取有关尚未登录的代表的报告，更不用说上传更新了。 可以通过在耻辱墙登录来访问此功能。

最新通知

Salesforce 会发送有关新功能的最新即时通知。 此外，它还为每个新表单提交添加潜在客户以及您可以自己探索的更多内容。

价格：

每位用户每月 25 美元起

使用理由：

Salesforce 是一个协作平台，可以有效地使一个人的业务成为成功的一揽子计划。 您可以在一个平台上有效地销售您的数字产品、营销和推广它，并与您的客户旅程保持互动关系。 此外，它还允许您非常快速地构建应用程序。

Salesforce 提供移动 CRM 工具，可以从您的袖珍设备访问您业务的每一个小细节。

上述其他功能也是使 Salesforce 值得使用该平台的重要补充。

避免的原因：

除了 Salesforce 的所有优点之外，还有一些挫折，让您避免它。 它的价格有点偏高，而且你最终也会为必要的附加组件支付更多费用。 此外，它不提供任何免费计划来确保客户信息满意度。

帐户设置和导航很复杂，使事情变得困难，特别是对于初学者和在一定程度上对于有经验的用户。 他们的客户数据支持服务也达不到标准。

2. Freshworks CRM

Freshworks CRM 提供用户友好的界面，是专为初学者提供的完整软件包。 它更侧重于使事情变得简单，而不是提供更高级别的自定义和功能。

但是，它为潜在客户生成提供了有限的选项，例如名片扫描仪。

让我们详细了解一下 Freshworks CRM 提供的功能。

特征：

直观的界面

Freshworks 为其用户提供移动和桌面友好更新，以确保快速访问以下功能：

• 联系人记录和交互
• 拖放指定用于营销工作目的的看板样式板

人工智能工具

Freshworks 有一个集成的智能工具来帮助用户。 它在多个领域为您提供指导，例如进行哪些交易以及提供多少数据足以正确处理流程。

电子邮件营销

Freshworks 拥有完美的工具来运行有效的电子邮件活动。 它允许集成流行的电子邮件客户端，如 Outlook 或 Gmail。 此功能有助于非常有效地实现以下里程碑；

• 快速创建自定义电子邮件模板
• 以更快的速度向客户批量发送电子邮件
• 方便地查看传入和传出消息

通话录音工具

Freshworks 通话记录工具记录每次客户互动，并在通信记录中完整跟踪。

其他

Freshworks 提供的其他一些重要功能包括：

• 定制网站表格
• 用于分配销售线索管理的数据捕获工具

价格：

他们的版本从每位用户每月 15 美元起

使用理由：

选择使用 Freshworks 的主要原因是其用户友好的界面，明确适合新手。 此外，Freshworks 还提供了值得欣赏的功能，以更好地增强销售预测。

与 Salesforce 不同，他们还提供免费计划。

避免的原因：

假设您想为名片应用扫描仪或需要广泛的潜在客户生成工具。 在这种情况下，您必须留意其他一些 CRM 平台，因为很遗憾，Freshworks 缺少这些关键项目。

3. 保持

Keap 的独特功能与那些典型的优秀 CRM 提供商相去甚远。 它更专注于提供有效的销售和管理选项，例如本地支付方式、高级预约、全面的电子邮件营销工具和有效的管道管理系统。

您可以开始使用 Keap 并从其促销计划和自动化功能中获利，而无需花费数小时学习技术细节。

特征：

自动化工作流程

如上所述，Keap 更热衷于为其用户提供营销工具，因此具有重要的工作流程营销电子邮件自动化和集成支付功能。 它节省了大量时间，并通过一流的促销活动指导有效转换潜在客户。

易于管理的界面

Keap 的简单直接的界面非常适合初学者瞄准这样的 CRM 应用程序，为他们提供必要的营销、销售和相关选项。

客户支持服务

该平台拥有一支反应迅速且彬彬有礼的团队，负责为客户提供技术咨询服务。 此功能还有助于使 Keap 成为数字世界新手论坛的完美选择。 他们通过电话、电子邮件和社区提供这些服务。

价格：

他们的定价方案从每位用户每月 79 美元起

使用理由：

在 Keap 上投资时要考虑的首要原因必须是其广泛传播的电子邮件营销功能。 此外，您还应该考虑该平台的自动触发器和相对易用性。

避免的原因：

假设您的数字企业需要无限的联系人存储和报告能力。 在这种情况下，您必须避免在 Keap 上花钱，因为它主要缺乏这些功能。

此外，它也不为其客户提供任何免费计划。

4. HubSpot

HubSpot 是一款以其免费计划而闻名的 CRM 应用程序，其独特的功能给用户留下了深刻的印象。 尽管有几个平台承诺提供免费程序，但大多数都未能达到要求的目标； 然后是 HubSpot CRM 的救援。

除了免费计划的突出特点外，付费计划更有益。 让我们讨论这两种方法的要素。

特征：

HubSpot 的免费计划提供了这些重要功能；

• 联系人管理
• 电子邮件和电话记录
• 管道管理系统
• Slack 和 Gmail 集成

如果您选择 HubSpot 的付费计划，您将获得上述所有功能以及其他功能，例如：

• 广泛的营销工具
• 有效的销售和相关服务
• 针对您的数字平台创建弹出表单、广告和聊天框
• 具有完整跟踪记录的自动化电子邮件活动

此外，您可以通过其高级计划获得更重要的功能，以提高潜在客户的产生和销售收入。 这些功能包括；

• 自动交易分配
• 自定义报告创建
• 智能线索评分

以及更多。

阅读更多：最佳聊天机器人构建器

价格：

HubSpot 计划从每位用户每月 45 美元起

使用理由：

HubSpot 是面向旨在广泛应用营销和销售功能的客户的一站式商店。 他们通过广告管理工具、弹出窗口等网站促销活动免费提供强化的 CRM 核心。

避免的原因：

假设您正在经营一家大公司并针对数十万客户。 在这种情况下，HubSpot 可能被证明是您的错误选择，因为它的大多数计划都将批量电子邮件发送限制为 2,000 封。 但是，对于 Enterprise，您可以获得 10,000 的扩展限制，但它再次仅限于这些数字。 此外，他们的报告功能也受到限制。

5. Zoho CRM

Zoho CRM 是另一个有效的 CRM 移动应用程序，其出色的销售项目管理策略。 与 Zoho Invoice 和 Zoho 活动等营销、销售和管理系统应用程序集成非常有价值。 这些对于将数据插入营销管道至关重要。

Zoho 的潜在客户生成系统还因其广泛的功能而强大。 此外，定制选项在使其成为最佳 CRM 平台之一方面也发挥着重要作用。

特征：

Zoho 可以访问的一些基本功能包括：

• 客户联系记录
• 管道管理系统
• 自动化工作流程
• 适当的报告设施
• 跟踪客户互动

强大的潜在客户生成

Zoho 的潜在客户生成系统完美地提供了一些基本项目，例如从社交网站上抓取联系方式，并有效地扫描许多其他 CRM 应用程序所缺乏的名片。

自定义选项

您可以使用 Zoho 轻松定制产品； 您可以将多个项目添加到字段和布局中，以使它们与您的品牌相匹配。 这些包括;

• 在联系人记录中添加字段
• 创建分配规则
• 个性化 CRM 应用程序的外观，使其引人注目
• 指定接口以最小化存储使用

报告和分析细节

借助多个领域的广泛自定义选项，您还可以创建自定义性能报告。 全面的可视化工具有利于以图形格式表示信息和数据。 它可以方便地了解相关数据的模式和趋势。

Zoho 人工智能 (Zia)

假设一个人选择投资 Zoho 的 Enterprise 和 Ultimate 计划。 内置的 AI 指导您关注什么、您应该如何撰写电子邮件以及更多关于工作流程的信息。 借助智能辅助，客户可以更轻松地做出关键决策。

价格：

他们提供免费计划，他们的付费计划从每位用户每月 14 美元起。

使用理由：

选择 Zoho 作为您的终极 CRM 应用程序的根本原因是其集成了多个重要工具的系统。 此外，他们与社交网站的潜在客户生成选项也很强大。 他们还提供具有广泛定制选项的自动化工作流程，使其成为考虑在您的数字网络企业中涉及 CRM 的完美应用程序。

避免的原因：

Zoho 缺乏大规模的客户支持服务，导致用户缺乏技术专家。 他们仅在周一至周五通过电子邮件提供这些服务。

此外，苛刻的学习曲线使新手用户变得困难。

6. 工作簿

Workbooks 是适合中型企业用户的完美 CRM 应用程序。 它主要专注于提供与销售流程、营销、客户支持服务和技术专业团队相关的知名功能。

但是，它主要缺乏第三方工具和重要的问题解决社区。 如果您转而使用上面提到的 Salesforce 或 HubSpot 来访问这些，那将是最好的。

特征：

共享成功计划

其共享成功计划使其在市场上的其他 CRM 提供商中脱颖而出。 该计划提供免费咨询时间和年度研讨会，以确保平台完成其所有客户的业务需求和需求并提供技术指导。

广泛的软件解决方案

工作簿旨在为解决销售、营销、技术咨询等多个领域提供管理良好的策略。

免费计划

工作簿提供免费计划，但仅限于两个用户，并且比付费计划提供的功能更少。 它可能对小企业有用，但他们发现它不那么吸引人并且不喜欢它。

客户支持服务

借助 Workbooks，您可以通过电话、电子邮件和知识库咨询技术专家的问题。 他们的知识库中有许多针对常见问题和解决方案的文章。

价格：

Workbooks 计划的定价从每位用户每月 34 美元起

使用理由：

工作簿物超所值，因为它以相对较少的成本提供了卓越的功能。 此外，免费咨询时间可确保您的业务在他们的技术指导下蓬勃发展。

避免的原因：

如果您的业务需要多个第三方集成才能有效运行，您应该完全避免使用工作簿，因为它主要缺乏服务于此目的的市场。 此外，他们的免费计划可能会吸引用户，但由于对用户数量的限制，不值得。

7.管道驱动器

Pipedrive 是以其简单的界面而闻名的 CRM。 它是专为新手设计的，因为它避免了导航和使用的复杂性。 Pipedrive 提供多种功能，但专注于销售管理领域。 它们防止不必要的营销和相关服务，以使用户免于管理不相关的选项。

特征：

简单的IU

Pipedrive 的导航窗格对用户来说很简单，没有复杂性。 您会在一个页面上找到几乎所有选项，从而节省大量时间和精力。 它们将所有菜单项组装在主屏幕的左侧； 顶部的搜索框对于快速查找至关重要。 还有一个菜单可以轻松访问插入交易、活动和潜在客户。

高效邮箱

使用 Pipedrive，运行电子邮件活动非常方便。 您所要做的就是连接到您的电子邮件提供商。 连接成功后，您可以通过收件箱或联系人记录列表发送电子邮件。 此外，同步日历帮助台您记住重要的业务事件和管理约会。 此外，使用 Pipedrive 的重要功能可以更轻松地创建链接以发送您的用户。

智能联系人数据

此重要功能只需单击即可从不同站点为您登记的联系人收集相关社交数据。

通话积分块

使用 Pipedrive 拨打电话需要购买每月免费 5 小时的通话信用额度。 用户必须在每个月底支付费用，具体取决于每分钟拨打的电话。

Pipedrive 具有通话录音功能； 您可以从客户记录列表或个人号码拨打电话。 要保存通话记录和其他相关活动，您必须在通话结束后立即从列表中单击结果。

销售属性

如前所述，Pipedrive 主要专注于有效销售，提供许多功能来增强其主要动机。 一些此类项目涉及 LeadBooster 和 Web 访问者。

LeadBooster 提供实时聊天、聊天机器人、表单和其他潜在优惠来吸引目标受众。 他们的探矿者提供有关客户和公司的完整数据包，让您可以通过关键字、规模、企业和其他针对潜在客户的类似资源来调整搜索。

网络访问者对于获取有关访问您网站的公司及其首选部分的详细信息非常重要。 此外，识别已包含在您的数据系统中的访问者也更快。 该软件可以通过使用与您网站代码一致的唯一跟踪代码来快速完成所有工作。

人工智能销售助理

Pipedrive 的 AI 会指导您决定全天主要关注的领域。 通过这种方式，您可以充分确定事物的优先级并以有纪律的方式工作。

自动化工作流程

Pipedrive 的自动化工作流程功能非常多样化。 它为销售工作（如后续电子邮件等）提供内置的预设计模板。此外，它还会在交易的任何进展时发送松弛消息或安排与经理的电话。

强大的集成

Pipedrive 第三方工具市场非常庞大，有近 300 种可能的自定义 API 集成，例如 Zoom、Slack、QuickBooks 等。

此外，Pipedrive 与 Zapier 的合作允许集成强大的附加工具，如 MailChimp，以通过 Gmail 等安排电子邮件活动。

价格：

Pipedrive 的基本计划起价为每位用户每月 12.50 美元

使用理由：

人们应该选择 Pipedrive，因为它具有多种定制选项、强大的潜在客户生成系统和上述智能联系人数据功能。 此外，他们的通信记录和跟踪也值得赞赏，并且它还显示了每个重大事件的详细报告。

它也很轻松，并提供基于活动的销售，专注于销售。

避免的原因：

Pipedrive 缺乏适当的活动计划，使用户无法进行有纪律的工作。 此外，它缺乏针对新手用户的免费计划和高级咨询课程。

8. 推销员

Salesmate 是一个有效的 CRM 平台，最终专注于更快地达成最佳交易。 它具有简单的界面并提供强大的工作流程自动化； 这些功能相结合，可确保提高销售效率。

它避免了许多 CRM 提供商包含的复杂营销和促销功能，从而节省了您的时间和精力。 借助 Salesmate，您可以产生最大的潜在客户，更快地完成交易并与您的客户建立更好的关系。

特征：

销售属性

Salesmate 有效地安排、过滤、划分和管理每个与销售相关的功能。 凭借对销售属性的突出关注，Salesmate 是以最佳和更快的速度完成多项交易的完美选择。

内置呼叫和短信应用程序

Salesmate 内置了行业标准化的客户交互功能，例如发短信和打电话。 此外，您还可以记录、转接电话、访问语音信箱掉线、强力拨号器、详细的通话洞察，并通过短信进行有效的营销。

集成

借助 Salesmate，您可以集成多种有用的第三方工具和应用程序，例如来自 Google、Microsoft、QuickBooks、PandaDoc 的工具和应用程序以及 700 多个类似应用程序，以管理您的销售和相关功能。

自动数据输入

Salesmate 自动将联系人输入记录，并正确跟踪电子邮件、会议、约会、文本等。它可以节省大量时间，因为您不必费力输入数据。

价格：

他们的基本计划从每位用户每月 12 美元开始

使用理由；

Salesmate 的移动友好界面可能证明对远程工作者有益。 此外，他们的客户支持服务响应迅速且达到标准。 它还提供广泛的跟踪服务，使记录通信和销售活动变得容易。

避免的原因：

如果您需要一个自适应任务管理系统，则必须避免使用 Salesmate，因为它缺少这一重要功能。 此外，一些初学者发现其电子邮件部分的管理复杂且耗时。

9. 销售火炬

Salesflare 是一个简单而强大的 CRM 应用程序； 它提供了多种重要功能来维持有效的客户-供应商关系。 它非常适合经营中小型数字业务的企业家。

与其他任何功能相比，Salesflare 更侧重于销售，并且几乎拥有执行它所需的所有项目和相关功能，没有任何挫折。

特征：

Salesflare 可以根据客户的电子邮件打开、点击、网站访问、产品偏好和其他类似活动自动跟踪客户。 它还向潜在客户发送自动电子邮件，以便您作为企业主可以在个人层面上与他们联系。

此外，销售机会和机会显示在为销售指定的可视化、拖放式管道中。 他们还相应地建议任务，以便在没有事先计划的情况下更好地了解下一步要执行的操作。

Salesflare 与 Google 日历急需集成，它会自动记录所有即将到来的电话、会议和约会。 此外，共享的文件将有关客户的所有信息作为单独的文档保存在数据库中。

Salesflare 是一个多样化的平台，可提供有利的功能。 它与所有设备兼容，无论是 PC、笔记本电脑、移动设备还是平板电脑。 每个设备和系统上的功能都是相同的，无论是安卓还是 iOS。 您还可以在 Gmail 或 Outlook 收件箱中使用此应用程序。

价格：

他们的基本计划起价为每位用户每月 29 美元

使用理由：

Salesflare 通过忽略手动数据输入来节省您的实时时间和精力； 在这里，通过社交资料、电子邮件和其他类似资源收集了多个毕业生信息。

该平台在台式机和手机上都可以正常工作； 您甚至可以将其集成到您的 Gmail 或 Outlook 邮箱中。

避免的原因；

Salesflare 与其他销售软件存在兼容性问题。 它还主要缺乏滴灌电子邮件活动的功能，这对某些公司来说可能是必要的。 此外，他们的移动应用程序故障和重置有时会导致令人讨厌的体验。

10. 有洞察力

Insightly 是一个全面的 CRM 平台，可让您管理自定义联系人记录； 销售漏斗机会等等。

特征：

工作流程自动化

这一特殊功能对于节省时间非常重要，并专注于在客户和供应商之间建立更好的关系。 一个示例是在多个实例中更改销售阶段时发送预定的电子邮件。

基本集成

Insightly 提供了一系列基本集成，例如 MailChimp 或 Outlook，用于通过电子邮件维护通信、联系表以通过社交媒体网站连接 CRM 以及其他类似程序。

有效的报告

该平台与Microsoft Power BI合作建立了报表功能。 这种合作伙伴关系对于用户创建定制的仪表板和报告、提高销售效率至关重要。

潜在客户生成系统

Insightly 的潜在客户生成工具还可以，因为它无法从互联网上获取数据。 但是，它可以有效地扫描名片，这对于产生潜在客户至关重要。

客户支持服务

Insightly 的客户支持服务不如电子邮件有效，而且知识库是活跃的。 此外，您必须通过电话支付额外的费用以获得指导。

价格：

Insightly 的计划从每位用户每月 29 美元起

使用理由：

Insightly 有一个简单易用的界面，显式地使初学者受益。 此外，应该选择其多样化的集成市场和广泛的任务管理系统。

避免的原因：

如果您正在寻找实时支持选项，您应该避免在 Insightly 上投资，因为它缺少这些选项。 此外，您必须支付额外的费用才能通过电话与他们的技术团队互动。

11. 敏捷 CRM

敏捷 CRM 易于管理、功能强大，是最有效的 CRM 解决方案之一。 它具有自动化营销和销售渠道的显着特征以及有效针对中小型企业需求的类似其他属性。

特征：

自动化特征

敏捷、自动化的营销、销售和客户满意度活动可以为您节省大量时间，并涉及有效的处理以获得更好的结果。

此外，该软件解决方案能够通过其出色的营销策略将您的网站访问者转变为常客。

他们还会在数据库中自动跟踪和存储潜在客户以供将来使用。

多元化的沟通能力

敏捷提供的另一个重要特性是其多种功能活跃的通信方式。 您可以从一个页面呼叫、发送推文和发送电子邮件给您的联系人。

详细记录

敏捷将每个客户的通信细节和历史记录完整地记录在一个页面上，以非常规范的方式排列，让您快速访问所需的信息。

集成

敏捷集成是广泛的，并允许有效和简化的业务流程操作功能。 它使您只需单击一下即可在单个平台上访问客户的社交应用程序数据。

客户互动

除了提供多渠道的沟通方式外，Agile 还监控客户行为并通知他们他们的活动，让您了解任何关键事件。

价格：

该计划起价为每位用户每月 8.99 美元

使用理由：

敏捷的用户友好界面易于管理。 这个平台上的 CMS 也很方便地集成。 报告称其为有效的电子邮件营销工具和自动化销售渠道之一。

避免的原因：

敏捷的主要挫折是其受限的第三方工具集成。 他们还缺乏有效的报告能力。

12. 网猎

NetHunt 是基于 Gmail 的 CRM，它允许销售经理直接从收件箱维护联系人、交易、任务、报告和电子邮件活动记录。 如果您的大部分工作是基于 Gmail 的，那么 NetHunt 是您的完美选择，因为您可以在一个地方同时进行两个操作。

特征：

可定制的属性

NetHunt 允许您根据自己的方便自定义仪表板。 它在单个页面上显示后续活动、计划任务、交易进度等基本项目。 在下面的类似页面上，您可以找到更多重要的管道功能，例如；

• 已完成交易的清单
• 与公司及其联系人合作
• 任务、活动和报告管理功能

除了仪表板，NetHunt 的管道也是高度可定制的。 您可以在卡片上添加或删除阶段、名称、预测和信息可见性。

The customized forms and popups generate leads efficiently, making them a part of your future campaigns.

LinkedIn Prospecting

NetHunt's extension allows contact creation within a few minutes while you go through profiles. Their further data like bio, company, work customer experience, social and email accounts, etc., are also shared. They also add companies on similar lines.

Moreover, the prospector is advanced enough to inform whether a profile already exists in your contacts list or not. If they are, you can see a contact card at the sidebar of their profile which displays info like emails and tasks relevant to them.

集成

Zapier collaborates with NetHunt to ensure the integration of hundreds of third-party applications and tools like you can create records neatly with spreadsheet rows and a list of follow-up tasks based on comments etc.

价格：

The NetHunt plans start with $24 per month per user

Reasons To Use:

The first and foremost reason to use NetHunt is its partnership with Gmail. If you are the sales manager who spends the most time on Gmail, you must consider using this platform. Moreover, it is also elementary to use and provides total value for your money.

Reasons To Avoid

The platform only works on Chrome; it might concern frequent users of other browsers. They also do not provide any tutorial or guidance on effectively managing sales within their platform.

13. Nutshell

Nutshell is a customer relationship management application with a single aim of making the lives of sales managers easier with their extensive features. Depending on your target audience segmentation and product type, you can customize these features accordingly. Moreover, information about selling regions, teams, and reporting management is a concrete measure that stores relevant data.

特征

Important Customizations;

Nutshell allows customization of the following notifications to make things easier and quicker for sales managers as they can stay aware of their team's work:

• Newly generated leads
• 活动
• 任务
• 提及

Moreover, the custom management pipelines let you set the following options conveniently without worrying about handling complicated procedures:

• Confidential percentage setup
• Overdue days at deal stages
• Automated deal closing

It also offers a vast field for competitors, large-scaled companies, and marketplaces.

Geography-Based Distributions

It allows the sales manager to handle his team based on their geographical location by creating boundaries. The representatives can be assigned an area, city, or state-specific code. For example, if X person gets assigned to North, the manager can distribute leads according to the location. This feature is hugely time-saving as the manager can distribute thousands of leads in much lesser time.

Automated Info Collection

Nutshell will also connect newly added contact to their correct LinkedIn profile and other social accounts. Moreover, collecting detailed info of your client about their essential bio, work experience, etc., is also handled by Nutshell.

Top-Notch Scheduler

With this effective CRM platform, you as a sales reps manager can easily schedule necessary appointments and meetings; it even notifies your team automatically about upcoming events.

Unlimited Storage Capacity

For me, the absolute best part about Nutshell is its allowance to accommodate the unlimited number of contacts and storage capacity. Hence, you won't have to spend extra bucks in case of running out of storage.

Creation Of Multiple Pipelines

Nutshell is a perfect choice of CRM for entrepreneurs running multiple types of digital ventures like products, selling, resellers, etc. It allows them to create a separate pipeline for each kind without charging extra money.

Their automated system assigns each pipeline based on region, market, product influence, etc. Furthermore, these pipelines conveniently form tasks that enhance your sales and schedule automated emails for further processing. These pipelines get arranged appropriately, so no team member faces difficulty accessing them.

Marketing Platform

Nutshell was earlier focused solely on selling, but recently they introduced a marketing platform. This platform is effective in promoting your business without putting in much effort. With Nutshell's marketing platform, you can efficiently perform practical tasks like:

• Designing and sending of drip emails to target audiences
• Selecting of a sequence beginning point
• Creating an email integration with multiple goals
• Tracking emails to know insights like the number of opens, clicks, etc.

集成

Zapier handles Nutshell's integrations by allowing hundreds of third-party tools to be added. For example, with Trello cards, one can form leads, and your business can attract new customers through MailChimp's email campaign and much more.

价格：

Nutshell's pricing plans start at $20 per month per user. The marketing add ons cost around $5 per month for 100 contacts.

Reasons To Use;

Nutshell's remainder and notification system are pretty compelling; its organization of tasks, records, and communication details is also worthy of appreciation. It also allows custom functions for users' feasibility and eases.

Reasons To Avoid;

The sales funnel tool at Nutshell is not as effective as it should be; it shows leads of only current pipelines, making it difficult for users to make comparisons. Moreover, their advanced search feature is also not 100% credible.

14. EngageBay

EngageBay is an all-in-one stop for effective marketing and sales solutions. It plays a significant role in impressing the visitors that later on couldn't resist being your lifelong customers.

It is simple yet compelling for its extensive features. It features essential items like automation, email marketing, email sequences, software for well-defined contact, records and communication management, web forms and landing pages builder to generate maximum leads, and much more.

特征：

免费计划

EngageBay offers a free plan besides paid ones with better features when compared to free plans offered by its other competitors. The features of its free plan include accommodation space of around 1000 contacts with an equal number of branded emails.

Proactive Customer Support Services

EngageBay's customer support services are much better than those offered by its competitors. Their team is proactive and even calls their newly registered customers to ask for guidance.

Affordable Pricings

The best thing about EngageBay is its low price rates since its main target is small-sized businesses and startups. They provide excellent value for money for customer satisfaction.

Rich Functionality

EngageBay is highly functional as it provides every feature required for sales and related tasks' automation, email, and other marketing campaigns. Its sales pipeline is very effective and lets you sell better with its technical guidance and significant features.

价格：

The plans start with $10.39 per month per user

Reasons To Use:

EngageBay is relatively easy to use and applies rich functional options at a very reasonable rate. Moreover, CMS integration modules, a widely beneficial platform, guides you in managing and maintaining your business website conveniently. Their customer support services are great as well, and a technical team of experts is always one click away from your service.

Reasons To Avoid:

EngageBay has limited designs of the template. Moreover, it might be difficult and time-consuming for beginners to get familiar with its features.

15. 敏捷

Nimble 以其高效的探矿者引擎、对联系人记录的适当管理和社交媒体跟踪属性而闻名。 用户需要寻找纪律严明、组织良好的销售团队，相关功能应该尝试这个平台。

特征：

令人愉快和有效的用户界面

Nimble 的 UI 灌输了一种有趣的方法，让用户享受工作。 此外，用户界面将指导您完成设置过程和进一步的任务。 一旦您注册，屏幕上就会出现一个质量一流的仪表板。 仪表板包含基本功能，例如已完成交易、活动、电子邮件跟踪和信号（用于社交参与）的每日报告。

报告功能

使用 Nimble 的唯一挫折是其受限的报告功能。 它仅包含预测的交易和从中获得的利润、您的业务已关闭和不成功的交易，并且还显示了阶段级别的机会。 这些功能不足以正确创建报告； 因此，需要在这一领域进行重大改进。

联系人数据功能

尽管缺乏适当的报告功能，但 Nimble 的联系人记录和通信系统非常广泛。 您可以在 Nimble 的单个屏幕菜单中访问最近添加/查看/互动和收藏的联系人。

此外，在向记录中添加新联系人后，平台会自动建议匹配的 Twitter 和 LinkedIn 帐户； 在最终连接它们之前，它会要求您确认。

借助这些功能，您可以立即查看客户的信息，例如他们以前的工作经验等等。 这些数据以适当排列的方式显示。 您可以访问客户简历、工作和感兴趣领域的摘要。

社交媒体管理的信号

信号部分有效地跟踪您和您的客户的社交媒体帖子和帐户。 您可以毫不费力地查看在您的帐户中完成的所有喜欢、评论和提及。 此外，您还可以在不离开屏幕的情况下查看预定的帖子。

他们在联系人管理领域不断改进。 他们最近添加了 1-5 级评分功能，以及联系人的来源、状态和类型。 此功能对于在列表创建期间过滤数据至关重要。

探矿者扩展

Nimble 的探矿者引擎还收集有关您访问的任何公司的完整数据； 这些数据包括基本信息、关于公司的见解、工作能力、成立年份、受影响的关键字等等。

您还可以使用此功能单击访问他们的社交媒体帐户。 此外，只需单击一下即可方便地将公司添加到您的联系人列表中； 它还将显示您当前的任何联系人是否与新添加的公司有任何关系。

集成部分

Nimble 与最大的集成网站 Zapier 合作。 使用 Zapier，您可以根据需要集成多个第三方工具。 这些集成可以执行将 Twitter 关注者转换为 Nimble 联系人、将新添加的联系人发送到 Google 联系人等重要功能，具体取决于您的电子商务业务需求。

价格：

他们的最低计划从每位用户每月 19 美元和 25 个探矿者积分开始。 他们为额外的 100 学分收取 10 美元。

使用理由：

必须选择 Nimble 作为他们的 CRM 应用程序，因为其有效的任务管理、集成的电子邮件营销活动、自定义字段和广泛的联系人管理功能。

避免的原因：

Nimble 主要缺乏传播管道管理系统和工作流自动化。 此外，它的导航和仪表板对于新手用户来说也很棘手。

常见问题

什么是CRM软件？

CRM，即客户关系管理，是一种技术，其主要目标是在企业主与其当前和潜在客户之间建立更好的关系。 此外，此类软件还执行以下功能，所有这些功能的唯一目的是通过更好的沟通策略和规范的工作方式来提高销售量：

• 联系人管理
• 销售管理
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现在，即使是小型初创公司蓬勃发展，CRM 也是必不可少的。 它存储有关商业客户的详细信息、管理促销活动、识别销售机会并达成最佳交易。 它不止于此； CRM以其广泛的功能在数字平台的营销和销售领域发挥着重要作用。

如何选择合适的CRM软件？

在生活中做出正确的选择非常重要，特别是当它关系到您在线业务的未来成功时。 最好明智地选择 CRM 软件，同时根据您的预算、业务类型、可行性以及此处要说明的其他一些因素考虑不同的因素。

首先要寻找的是您是否需要基于云的 CRM 或本地 CRM； 这两种选择都有各自的优缺点。

您不需要技术专家来处理云，因为一切都是在 AI 指导下完成的。 但是，只有在您的互联网稳定的情况下，您才应该这样做，因为它不能离线工作。

对于本地解决方案，情况反之亦然，因为您可以在线操作它，但需要一位全时的技术专家来处理它。

选择的 CRM 系统应该是可扩展的，因为您的业务具有随时间增长的所有潜力。 业务增长高峰意味着您需要更好、更多的 CRM 功能； 因此，它应该是这样一种软件，您可以随时对其进行配置轻松升级。

此外，许多公司以高成本提供不必要的功能，您甚至在任何时候都不需要。 因此，请花点时间了解哪些功能对您有利，然后寻找相关的解决方案进行购买。 简而言之，您必须远离多合一解决方案，而应选择完全适合您需求的东西； 不多也不少。

一个好的免费 CRM 将始终提供与多种工具的集成可能性； 因此选择提供此服务的那个。 您对该软件的重大期望是简化业务运营。

如果您还确保您要投资的 CRM 有免费试用版或至少对其服务进行演示，那将是最好的，因此如果遇到任何挫折，您可能会在不投资的情况下退缩。

购买 CRM 时要考虑的另一个关键点是具有与您类似的业务打交道的经验，以确保与他们一起经历一次经验丰富的旅程。

最后，检查他们的定制能力和培训选项。 由于您的业务是特定的，您可能需要制定某些规格以适合您的品牌。

培训功能必须是初学者的强烈偏好，以便更好地了解如何从软件服务中获得最大收益。 此外，查看随机用户的评论，以更好地了解您决定购买的软件。

结论：

本文涵盖了有关 CRM 软件的所有基本信息以及市场上可用的前 15 种高效解决方案。 我们希望您现在已经掌握了相关信息，可以根据您的业务需求选择最佳的 CRM 软件。