Los 15 mejores software de CRM para 2022 (clasificados y comparados)

El mejor software de CRM es la necesidad básica en el mundo de los negocios digitales de hoy en día para integrar mejores relaciones cliente-proveedor, mayor potencia de ventas y, en cierta medida, la aplicación de mejores estrategias de marketing.

Una aplicación de gestión de relaciones con los clientes cumple el objetivo principal de almacenar los contactos de los clientes de su sitio y también aplica de manera efectiva el seguimiento de ventas, la automatización del flujo de trabajo, mejores formas de comunicación, informes analíticos del rendimiento general y muchas más opciones necesarias para una mejor productividad de ventas.

El retorno de la inversión promedio en CRM es de $8.71 por cada dólar gastado.

Hemos clasificado y comparado los 15 mejores software de CRM en este artículo. Se analizan sus características esenciales, el precio, por qué debería usarlos o evitarlos para darle una mejor idea de en qué plataforma vale la pena invertir dinero y se adapta adecuadamente a las necesidades de su negocio.

Vamos, vamos a echarles un vistazo.

Tabla de comparación

El mejor software CRM

1. Fuerza de ventas

Salesforce Cloud es una opción perfecta para agregar múltiples opciones de personalización a las aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes. Es una plataforma colaborativa que ofrece ecosistema internalizado y AppExchange de terceros para crear una aplicación con amplias posibilidades.

Características:

Generador de flujo

Este constructor guía en la creación de un sistema de gestión automatizado personalizable.

Es elemental aplicarlo. Siga los pasos a continuación para hacerlo;

• Ir a la configuración
• Haga clic en la opción Flujos allí
• Finalmente, seleccione el tipo de flujo que desea

Hay varios tipos de flujos que puede habilitar.

Un ejemplo de ello es el flujo activado por registros. Puede agregar diseños para garantizar los sucesos posteriores a la creación del registro (como la información de contacto) en este tipo de flujo. Además, también puede insertar algunas condiciones con la ayuda del creador de videos, ya que el servidor solo enviará correos electrónicos a los contactos agregados en un período específico.

Ver y acceder a los campos

Salesforce tiene la importante opción de controlar quién puede ver y editar información de varios campos. Por ejemplo, los empleados solo pueden acceder a las páginas de contacto relacionadas con su departamento.

Esta característica les impide hacer ediciones en otras categorías. Desempeña un papel vital para garantizar la seguridad de los datos y evita problemas debido a la participación de los usuarios con información irrelevante de un registro en particular.

Crear propio texto de ayuda

Con Salesforce, puede ingresar rápidamente explicaciones a nivel de campo. Por ejemplo, en el caso de un descuento presentado, puede ingresar texto como 'este es el descuento máximo disponible en un tipo de cuenta en particular, se debe contactar al administrador en caso de cualquier consulta. Es una característica esencial para que el negocio de uno se vea disciplinado y guíe a los nuevos empleados con facilidad.

Campos y diseños personalizados

Salesforce permite una conveniente personalización de campos y diseños. Uno tiene que seguir pasos simples para personalizar los artículos de acuerdo a sus necesidades.

Los pasos incluyen

• Haga clic en la rueda de configuración que se ve en la esquina superior derecha de la pantalla
• Luego haga clic en editar objeto
• Finalmente, cree un campo y un diseño con detalles personalizados

Integraciones de AppExchange

AppExchange presentado en Salesforce es perfecto para integrar aplicaciones pagas y gratuitas en unos pocos minutos.

La disponibilidad de aplicaciones gratuitas depende de la edición actual del software, como profesional, empresarial, etc. Además, opciones como categorías, precios, idiomas y calificaciones también influyen en la presencia de aplicaciones gratuitas de terceros.

Por ejemplo, puede integrar D&B Hoovers solo con la edición empresarial. Por el contrario, obtienes una aplicación ZoomInfo similar con un plan profesional.

Creación de Informes

En Salesforce, puede crear rápidamente un informe de puntos de datos establecidos con sus plantillas prediseñadas. En Salesforce, puede encontrar informes prediseñados para múltiples propósitos que incluyen;

• ofertas
• Actividades
• Cuentas élite
• Porcentaje ganador
• Estadísticas de conversión de tráfico

Además, también puede obtener informes sobre representantes que no se han molestado en iniciar sesión, y mucho menos en cargar actualizaciones. Se puede acceder a esta función iniciando sesión en el muro de la vergüenza.

Notificaciones actualizadas

Salesforce envía notificaciones actualizadas e inmediatas sobre nuevas funciones. Además, también agrega clientes potenciales con cada nuevo envío de formulario y mucho más que puede explorar usted mismo.

Precio:

Comienza desde $ 25 por mes por usuario

Razón para usar:

Salesforce es una plataforma colaborativa que funciona de manera efectiva para hacer que su negocio sea un paquete exitoso. Puede vender de manera eficiente su producto digital, comercializarlo y promocionarlo, y mantener relaciones interactivas con el recorrido de su cliente, todo en una sola plataforma. Además, también le permite crear aplicaciones muy rápidamente.

Salesforce ofrece herramientas CRM móviles para acceder a todos los detalles menores de su negocio desde su dispositivo de bolsillo.

Otras características mencionadas anteriormente también son una adición importante que hace que valga la pena usar la plataforma de Salesforce.

Razón para evitar:

Además de todas las cosas buenas de Salesforce, también hay algunos contratiempos que le obligan a evitarlo. Sus precios son un poco más altos, y también terminas pagando más por los complementos necesarios. Además, no ofrece ningún plan gratuito para garantizar la satisfacción de la información del cliente.

La configuración de la cuenta y la navegación son complicadas, lo que dificulta las cosas, especialmente para los principiantes y, en cierta medida, para los usuarios experimentados. Sus servicios de soporte de datos de clientes tampoco están a la altura.

2. CRM de Freshworks

Freshworks CRM ofrece una interfaz fácil de usar y es un paquete completo de elección específicamente para principiantes. Se enfoca más en simplificar las cosas que en proporcionar personalizaciones y funciones de mayor nivel.

Sin embargo, ofrece opciones limitadas para la generación de prospectos, como escáneres para tarjetas de presentación.

Echemos un vistazo detallado a las funciones que ofrece Freshworks CRM.

Características:

Interfaz intuitiva

Freshworks ofrece a sus usuarios una actualización compatible con dispositivos móviles y de escritorio que garantiza un acceso rápido a funciones como:

• Registros de contactos e interacciones
• Arrastre y suelte tableros de estilo Kanban especificados para fines de marketing

Herramienta de inteligencia artificial

Freshworks cuenta con una herramienta inteligente integrada para la asistencia de los usuarios. Lo guía en múltiples áreas, como qué tratos hacer y cuánto suministro de datos es suficiente para manejar los procesos correctamente.

Correo de propaganda

Freshworks tiene herramientas perfectas para ejecutar campañas de correo electrónico efectivas. Permite la integración de clientes de correo electrónico populares como Outlook o Gmail. Esta característica ayuda a lograr los siguientes hitos de manera muy efectiva;

• Creación rápida de plantillas de correo electrónico personalizadas
• Envío de correos electrónicos masivos a los clientes a una velocidad más rápida
• Visualización de mensajes entrantes y salientes con comodidad

Herramienta de grabación de llamadas

La herramienta de grabación de llamadas de Freshworks registra cada interacción con el cliente y realiza un seguimiento completo en los registros de comunicación.

Otro

Algunas otras características importantes que ofrece Freshworks son:

• Formularios web personalizados
• Herramientas de captura de datos para asignar la gestión de oportunidades de venta

Precio:

Sus ediciones comienzan desde $ 15 por mes por usuario.

Razón para usar:

La razón principal detrás de optar por usar Freshworks es su interfaz fácil de usar que se adapta explícitamente a los gustos de los novatos. Además, Freshworks también ofrece características que vale la pena apreciar para mejorar la previsión de ventas en mayor medida.

A diferencia de Salesforce, también ofrecen un plan gratuito.

Razones para evitar:

Suponga que desea aplicar escáneres para tarjetas de presentación o necesita herramientas de generación de prospectos extensas. En ese caso, debe buscar otras plataformas de CRM, ya que Freshworks, lamentablemente, carece de estos elementos críticos.

3. Mantener

Keap se aleja de los típicos buenos proveedores de CRM por sus características exclusivas. Está más enfocado en ofrecer opciones efectivas de ventas y administración, como métodos de pago locales, citas avanzadas, herramientas integrales de marketing por correo electrónico y un sistema efectivo de administración de tuberías.

Puede comenzar con Keap y beneficiarse de sus esquemas promocionales y funciones automatizadas sin pasar horas aprendiendo los tecnicismos.

Características:

Flujo de trabajo automatizado

Keap, como se discutió anteriormente, está más interesado en ofrecer herramientas de marketing a sus usuarios, por lo que presenta una importante automatización de correo electrónico de marketing de flujo de trabajo y pagos integrados. Ahorra mucho tiempo y guía sobre la conversión efectiva de clientes potenciales a través de campañas promocionales de primer nivel.

Interfaz fácil de administrar

Una interfaz sencilla y sencilla de Keap lo hace perfecto para que los principiantes apunten a una aplicación de CRM que les brinde marketing, ventas y opciones relacionadas esenciales.

Servicios de atención al cliente

Esta plataforma cuenta con un equipo altamente receptivo y cortés asignado para atender a los clientes en sus consultas técnicas. Esta característica también contribuye positivamente a hacer de Keap una elección perfecta de foro para los novatos en el mundo digital. Ofrecen estos servicios a través de teléfono, correo electrónico y comunidad.

Precio:

Sus esquemas de precios comienzan desde $ 79 por mes por usuario

Razones para usar:

La primera y principal razón a tener en cuenta al invertir dinero en Keap tiene que ser sus características de marketing por correo electrónico ampliamente difundidas. Además, también debe considerar esta plataforma por sus disparadores automáticos y su facilidad de uso comparativa.

Razones para evitar:

Supongamos que su empresa digital requiere capacidades ilimitadas de almacenamiento de contactos y generación de informes. En ese caso, debe evitar gastar dinero en Keap, ya que en su mayoría carece de estas características.

Además, tampoco ofrece ningún plan gratuito para sus clientes.

4. HubSpot

HubSpot, una aplicación de CRM muy conocida por su plan gratuito, ha impresionado a los usuarios con sus características únicas. Aunque varias plataformas prometen programas gratuitos, la mayoría no cumple con el objetivo requerido; luego viene HubSpot CRM para el rescate.

Además de las características sobresalientes del plan gratuito, los planes pagos son aún más beneficiosos. Analicemos los elementos de ambos enfoques.

Características:

El plan gratuito de HubSpot ofrece estas características vitales;

• Gestión de contactos
• Registros de correos electrónicos y llamadas
• Sistema de gestión de tuberías
• Integraciones de Slack y Gmail

Si opta por los planes pagos de HubSpot, obtiene todas las funciones mencionadas anteriormente con otras adicionales como;

• Amplias herramientas de marketing.
• Ventas efectivas y servicios relacionados
• Creación de formularios emergentes, anuncios y chatbox dirigidos a su plataforma digital
• Campañas de correo electrónico automatizadas con un historial completo

Además, puede obtener funciones más importantes para mejorar la generación de clientes potenciales y los ingresos por ventas con su plan premium. Estas características incluyen;

• Asignación automática de tratos
• Creación de informes personalizados
• Calificación inteligente de prospectos

y mucho más.

Leer más: Los mejores creadores de chatbots

Precio:

Los planes de HubSpot comienzan desde $ 45 por mes por usuario

Razón para usar:

HubSpot es una ventanilla única para los clientes que buscan aplicar ampliamente las funciones de marketing y ventas. Ofrecen un núcleo de CRM fortalecido sin costo con actividades promocionales del sitio web como herramientas de administración de anuncios, ventanas emergentes, etc.

Razón para evitar:

Suponga que dirige una gran empresa y se dirige a cientos de miles de clientes. En ese caso, HubSpot podría resultar ser la elección incorrecta para usted, ya que la mayoría de sus planes restringen el envío masivo de correos electrónicos a 2000. Sin embargo, con Enterprise, obtiene un límite extendido de 10,000, pero nuevamente está limitado a estas cifras. Además, su función de informes también es limitada.

5. Zoho CRM

Zoho CRM es otra aplicación móvil CRM eficaz en la lista con sus estrategias de gestión de proyectos de ventas sobresalientes. Es valioso integrarlo con aplicaciones de sistemas de administración, ventas y marketing, como Zoho Invoice y Zoho Campaigns. Estos son esenciales para insertar datos en las canalizaciones de marketing.

El sistema de generación de prospectos de Zoho también es poderoso por sus amplias funciones. Además, las opciones de personalización también juegan un papel esencial para convertirla en una de las mejores plataformas de CRM.

Características:

Algunas características esenciales a las que se puede acceder con Zoho incluyen;

• Registro de contactos de clientes
• Sistema de gestión de tuberías
• Flujos de trabajo automatizados
• Instalaciones de informes adecuadas
• Seguimiento de las interacciones de los clientes.

Fuerte Generación de Leads

El sistema de generación de oportunidades de venta de Zoho presenta a la perfección elementos esenciales como extraer detalles de contacto de los sitios de redes sociales y escanea de manera efectiva las tarjetas de presentación de las que carecen muchas otras aplicaciones de CRM.

Opciones de personalización

Puede personalizar productos fácilmente con Zoho; puede agregar varios elementos a los campos y diseños para que coincidan con su marca. Éstos incluyen;

• Adición de campos en registros de contacto
• Creación de reglas de asignaciones.
• Personalice el aspecto de la aplicación de CRM para que sea llamativa
• Especifique la interfaz para minimizar el uso del almacenamiento

Informes y detalles analíticos

Con amplias opciones de personalización en múltiples áreas, también puede crear informes de rendimiento personalizados. Las herramientas de visualización integrales son beneficiosas para representar información y datos en formato gráfico. Hace que sea conveniente comprender los patrones y tendencias de los datos relevantes.

Inteligencia artificial de Zoho (Zia)

Supongamos que uno opta por invertir en el plan Enterprise y Ultimate de Zoho. Las guías de IA incorporadas sobre en qué concentrarse, cómo debe escribir correos electrónicos y mucho más sobre los flujos de trabajo. Facilita a los clientes la toma de decisiones críticas con asistencia inteligente.

Precio:

Ofrecen un plan gratuito y sus planes pagos comienzan desde $ 14 por mes por usuario.

Razones para usar:

La razón fundamental para elegir a Zoho como su aplicación de CRM definitiva es su sistema integrado con múltiples herramientas importantes. Además, sus opciones de generación de prospectos con sitios de redes sociales también son sólidas. También ofrecen un flujo de trabajo automatizado con amplias opciones de personalización, lo que la convierte en una aplicación perfecta para considerar la implicación de CRM en su empresa web digital.

Razones para evitar:

Zoho carece de servicios de atención al cliente a gran escala, lo que hace que los usuarios carezcan de expertos técnicos. Ofrecen estos servicios únicamente a través de correos electrónicos de lunes a viernes.

Además, la exigente curva de aprendizaje dificulta las cosas para los usuarios novatos.

6. Libros de trabajo

Workbooks es una aplicación CRM perfecta para usuarios con empresas medianas. Se enfoca principalmente en proporcionar características de buena reputación relacionadas con el proceso de ventas, marketing, servicios de atención al cliente y equipos de experiencia técnica.

Sin embargo, carece principalmente de herramientas de terceros y de una importante comunidad de resolución de problemas. Sería mejor si, en cambio, optara por Salesforce o HubSpot mencionados anteriormente para acceder a estos.

Características:

Programa de Éxito Compartido

Su Programa de Éxito Compartido lo hace destacar entre otros proveedores de CRM en el mercado. Este programa ofrece horas de consultoría gratuitas y talleres anuales para garantizar que la plataforma complete todas las demandas y necesidades comerciales de sus clientes y brinde orientación técnica.

Solución de software extensiva

Los libros de trabajo pretenden proporcionar estrategias bien administradas para resolver múltiples áreas como ventas, marketing, consulta técnica y mucho más.

Plan Gratis

Workbooks ofrece un plan gratuito, pero está limitado a dos usuarios e incluye menos funciones que las disponibles con sus planes pagos. Puede ser útil para las pequeñas empresas, pero lo encuentran menos atractivo y no lo prefieren.

Servicios de atención al cliente

Con Workbooks, puede consultar a expertos técnicos para sus consultas por teléfono, correo electrónico y bases de conocimiento. Su base de conocimientos tiene muchos artículos que se enfocan en problemas y soluciones comunes.

Precio:

El precio de los planes de Workbooks comienza desde $ 34 por mes por usuario

Razones para usar:

Los libros de trabajo ofrecen una excelente relación calidad-precio, ya que ofrecen funciones superiores por un precio comparativamente menor. Además, las horas de consultoría gratuitas aseguran que su negocio prospere bajo su orientación técnica.

Razones para evitar:

Debe evitar Workbooks por completo si su empresa requiere múltiples integraciones de terceros para funcionar de manera eficiente, ya que en su mayoría carece de un mercado para cumplir este propósito. Además, su plan gratuito puede atraer usuarios, pero no vale la pena por su restricción en la cantidad de usuarios.

7. Impulsión de tubería

Pipedrive es el CRM conocido por su sencilla interfaz. Está específicamente diseñado para principiantes, ya que evita complicaciones de navegación y uso. Pipedrive ofrece múltiples funciones pero se enfoca en el área de administración de ventas. Evitan el marketing innecesario y los servicios relacionados para evitar que los usuarios administren opciones irrelevantes.

Características:

IU simple

El panel de navegación de Pipedrive es sencillo para el usuario sin complejidad. Encontrará casi todas las opciones en una sola página, ahorrando mucho tiempo y esfuerzo. Tienen todos los elementos del menú reunidos en el lado izquierdo de la pantalla principal; el cuadro de búsqueda en la parte superior es esencial para realizar búsquedas rápidas. También hay un menú que abre un acceso fácil para insertar tratos, actividades y clientes potenciales.

Buzón Eficiente

Con Pipedrive, ejecutar campañas de correo electrónico es muy conveniente. Todo lo que tienes que hacer es conectarte a tu proveedor de correo electrónico. Una vez conectado correctamente, puede enviar correos electrónicos a través de la bandeja de entrada o desde la lista de registro de contactos. Además, al sincronizar los calendarios de la mesa de ayuda, recuerda los eventos comerciales importantes y administra las citas. Además, la creación de enlaces para enviar a tus usuarios es más fácil con las importantes funciones de Pipedrive.

Datos de contacto inteligente

Esta característica vital recopila datos sociales relevantes de diferentes sitios para sus contactos registrados con un solo clic.

Bloques de créditos de llamadas

Hacer llamadas con Pipedrive requiere la compra de bloques de crédito de llamadas con cinco horas gratis cada mes. El usuario tiene que pagar al final de cada mes, dependiendo de las llamadas por minuto realizadas.

Pipedrive cuenta con grabaciones de llamadas; puede realizar llamadas desde una lista de registros de clientes o números individuales. Para guardar grabaciones de llamadas y otras actividades relacionadas, debe hacer clic en el resultado de la lista tan pronto como finalice la llamada.

Atributos de ventas

Como se mencionó anteriormente, Pipedrive se enfoca principalmente en vender de manera efectiva, brindando muchas funciones para mejorar su motivo principal. Algunos de estos elementos involucran a LeadBooster y visitantes de la Web.

LeadBooster proporciona chat en vivo, chatbot, formularios y otras ofertas potenciales para atraer audiencias objetivo. Su prospector ofrece un paquete de datos completo sobre clientes y empresas que le permite alinear búsquedas a través de palabras clave, tamaño, empresa y otros recursos similares que se dirigen a sus clientes potenciales.

Los visitantes de la web son importantes para obtener información detallada sobre las empresas que visitan su sitio web y sus secciones preferidas. Además, la identificación de visitantes ya incluidos en su sistema de datos también es más rápida. El software puede hacer todo rápidamente utilizando el código de seguimiento único alineado con el código de su sitio web.

Asistente de ventas de inteligencia artificial

La IA de Pipedrive te guía a la hora de decidir las áreas en las que concentrarte más durante todo el día. De esta manera, puede priorizar adecuadamente las cosas y trabajar de manera disciplinada.

Flujos de trabajo automatizados

La función de flujo de trabajo automatizado de Pipedrive es muy diversa. Ofrece plantillas prediseñadas incorporadas para trabajos de ventas como correos electrónicos de seguimiento, etc. Además, también envía el mensaje de holgura o organiza una llamada con el gerente sobre cualquier desarrollo en el trato.

Potentes integraciones

El mercado de herramientas de terceros de Pipedrive es amplio, con casi 300 posibles integraciones de API personalizadas como Zoom, Slack, QuickBooks, etc.

Además, la asociación de Pipedrive con Zapier permite integrar potentes herramientas adicionales como MailChimp para organizar campañas de correo electrónico a través de Gmail y mucho más.

Precio:

El plan básico de Pipedrive comienza con $ 12.50 por mes por usuario

Razones para usar:

Uno debe optar por Pipedrive por sus diversas opciones de personalización, su potente sistema de generación de prospectos y la función de datos de contacto inteligente descrita anteriormente. Además, también vale la pena apreciar sus registros de comunicación y seguimiento, y también muestra informes detallados sobre cada evento importante.

También es sencillo y ofrece ventas basadas en actividades, enfocándose en las ventas.

Razones para evitar:

Pipedrive carece de una planificación de campaña adecuada que priva a los usuarios de un trabajo disciplinado. Además, carece de un plan gratuito y sesiones de consultoría premium para usuarios novatos.

8. Compañero de ventas

Salesmate es una plataforma de CRM efectiva con el objetivo final de cerrar las mejores ofertas más rápido. Tiene una interfaz sencilla y ofrece una potente automatización del flujo de trabajo; estas características funcionan combinadas para garantizar una mayor productividad de ventas.

Le ahorra tiempo y esfuerzo al evitar las complicadas funciones de marketing y promoción que incluyen muchos proveedores de CRM. Con Salesmate, puede generar el máximo de oportunidades de venta, cerrar tratos más rápido y construir mejores relaciones con sus clientes.

Características:

Atributos de ventas

Salesmate organiza, filtra, divide en secciones y administra todas las funciones relacionadas con las ventas de manera efectiva. Con un enfoque destacado en los atributos de venta, Salesmate es una opción perfecta para cerrar múltiples negocios al mejor y más rápido precio.

Aplicación de llamadas y mensajes de texto incorporada

Salesmate ha incorporado funciones de interacción con el cliente estandarizadas en la industria, como mensajes de texto y llamadas. Además, también puede grabar, transferir llamadas, acceder a caídas de correo de voz, marcador de potencia, información detallada de llamadas y realizar marketing efectivo a través de mensajes de texto.

integraciones

Con Salesmate, puede integrar múltiples herramientas y aplicaciones útiles de terceros como las de Google, Microsoft, QuickBooks, PandaDoc y más de 700 aplicaciones similares para administrar sus ventas y funciones relevantes.

Entrada de datos automatizada

Salesmate ingresa automáticamente los contactos en los registros y realiza un seguimiento adecuado de los correos electrónicos, reuniones, citas, mensajes de texto, etc. Ahorra mucho tiempo ya que no tiene que esforzarse en ingresar datos.

Precio:

Su plan básico comienza con $ 12 por mes por usuario

Razones para usar;

Salesmate podría resultar beneficioso para los trabajadores remotos por su interfaz compatible con dispositivos móviles. Además, sus servicios de atención al cliente son muy receptivos y están a la altura. También ofrece amplios servicios de seguimiento que facilitan el registro de comunicaciones y actividades de ventas.

Razones para evitar:

Si necesita un sistema de gestión de tareas adaptativo, debe evitar Salesmate ya que carece de esta característica vital. Además, algunos principiantes encuentran que sus secciones de correo electrónico son complicadas y requieren mucho tiempo para administrar.

9. Llamarada de ventas

Salesflare es una aplicación de CRM potente y sencilla; ofrece múltiples características importantes para mantener relaciones eficientes entre el cliente y el proveedor. Es perfecto para emprendedores que gestionan pequeñas o medianas empresas digitales.

Salesflare se centra más en la venta que en cualquier otra característica y tiene casi todos los elementos necesarios para realizarla y funciones relacionadas sin ningún contratiempo.

Características:

Salesflare puede rastrear automáticamente a los clientes en función de sus aperturas de correo electrónico, clics, visitas al sitio web, preferencia de productos y otras actividades similares. También envía correos electrónicos automatizados a clientes potenciales para que usted, como propietario de un negocio, pueda conectarse con ellos a nivel personal.

Además, las posibilidades de venta y las oportunidades se muestran en canalizaciones visuales, de arrastrar y soltar especificadas para las ventas. También sugieren tareas en consecuencia para comprender mejor qué realizar a continuación sin una planificación previa.

Salesflare tiene una integración muy necesaria con el calendario de Google y registra automáticamente todas las próximas llamadas, reuniones y citas. Además, los archivos compartidos tienen toda la información sobre los clientes guardada en la base de datos como documentos individuales.

Salesflare es una plataforma diversa que ofrece características ventajosas. Es compatible con todos los dispositivos, ya sean PC, portátiles, móviles o tabletas. Las características son las mismas en cada dispositivo y sistema, ya sea Android o iOS. También puede usar esta aplicación dentro de la bandeja de entrada de Gmail o Outlook.

Precio:

Su plan básico comienza en $ 29 por mes por usuario

Razones para usar:

Salesflare ahorra tiempo real y esfuerzo al descuidar la entrada manual de datos; aquí, se recopila información de múltiples graduados a través de perfiles sociales, correos electrónicos y otros recursos similares.

La plataforma funciona bien tanto en computadoras de escritorio como en teléfonos móviles; incluso puede integrarlo dentro de su buzón de correo de Gmail o Outlook.

razones para evitar;

Salesflare tiene problemas de compatibilidad con otro software de ventas. También carece en gran medida de la función de campañas de correo electrónico por goteo, que pueden ser necesarias para algunas empresas. Además, los fallos y reinicios de su aplicación móvil a veces conducen a una experiencia molesta.

10. Perspicazmente

Insightly es una plataforma integral de CRM que le permite administrar registros de contactos personalizados; oportunidades de embudo de ventas y mucho más.

Características:

Automatización del flujo de trabajo

Esta característica particular es significativa para ahorrar tiempo y se enfoca en formar una mejor relación entre el cliente y el proveedor. Un ejemplo es el envío de correos electrónicos programados al cambiar las etapas de ventas en múltiples instancias.

Integraciones esenciales

Insightly ofrece una lista de integraciones esenciales como MailChimp o Outlook para mantener comunicaciones a través de correos electrónicos, hojas de contacto para conectar CRM a través de sitios de redes sociales y otros programas similares.

Informes efectivos

La plataforma ha establecido funciones de informes con la colaboración de Microsoft Power BI. Esta asociación es vital para que los usuarios creen paneles e informes personalizados, lo que aumenta la eficiencia de las ventas.

Sistema de generación de prospectos

Las herramientas de generación de prospectos en Insightly están bien, ya que no obtiene datos de Internet. Sin embargo, puede escanear eficientemente tarjetas de presentación, lo cual es esencial para la generación de prospectos.

Servicios de atención al cliente

Los servicios de atención al cliente de Insightly no son tan efectivos como solo el correo electrónico, y la base de conocimientos está activa. Además, debe pagar dinero extra para obtener orientación a través de llamadas telefónicas.

Precio:

Los planes en Insightly comienzan desde $ 29 por mes por usuario

Razones para usar:

Insightly tiene una interfaz sencilla y fácil de usar que beneficia explícitamente a los principiantes. Además, uno debe optar por su mercado diversificado de integraciones y su extenso sistema de gestión de tareas.

Razón para evitar:

Debe evitar invertir dinero en Insightly si está buscando opciones de soporte en vivo, ya que carece de ellas. Además, tienes que pagar dinero extra por interactuar con su equipo técnico a través del teléfono.

11. CRM ágil

Agile CRM es fácil de administrar, potente y una de las soluciones de CRM más efectivas. Tiene características significativas de canales de marketing y ventas automatizados y otros atributos similares que se dirigen de manera efectiva a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.

Características:

Características automatizadas

Las actividades ágiles y automatizadas de marketing, ventas y satisfacción del cliente ahorran mucho tiempo e implican un procesamiento eficaz para obtener mejores resultados.

Además, esta solución de software tiene la capacidad de convertir a los visitantes de su sitio en clientes habituales a través de sus excelentes estrategias de marketing.

También rastrean y almacenan clientes potenciales automáticamente en la base de datos para uso futuro.

Capacidades de comunicación diversificadas

Otra característica importante que ofrece Agile son sus múltiples formas de comunicación funcionalmente activas. Puede llamar, twittear y enviar correos electrónicos a sus contactos desde una sola página.

Registros detallados

Agile mantiene un registro completo de los detalles de comunicación y el historial de cada cliente en una sola página organizada de manera muy disciplinada para permitirle acceder rápidamente a la información requerida.

integraciones

Las integraciones ágiles son amplias y permiten funcionalidades operativas de procesos comerciales eficaces y simplificados. Le permite acceder a los datos de las aplicaciones sociales de sus clientes en una sola plataforma con un solo clic.

Interacciones del cliente

Además de proporcionar formas de comunicación multicanal, Agile monitorea el comportamiento de los clientes y les notifica sobre sus actividades para mantenerlo al tanto de cualquier evento crítico.

Precio:

El plan comienza en $ 8.99 por mes por usuario

Razones para usar:

Agile es fácil de administrar con su interfaz fácil de usar. El CMS en esta plataforma también está muy convenientemente integrado. Los informes lo denominan como una de las herramientas eficientes de marketing por correo electrónico y canales de ventas automatizados.

Razones para evitar:

El mayor revés de Agile son sus integraciones restringidas de herramientas de terceros. También carecen de capacidades efectivas de información.

12. NetHunt

NetHunt es un CRM basado en Gmail que permite a los gerentes de ventas mantener registros de contactos, negocios, tareas, informes y campañas de correo electrónico directamente desde la bandeja de entrada. Si su mayor parte del trabajo está basado en Gmail, NetHunt es una opción perfecta para usted, ya que puede funcionar en dos en un solo lugar.

Características:

Atributos personalizables

NetHunt le permite personalizar el tablero según su conveniencia. Muestra elementos esenciales como actividades de seguimiento, tareas programadas, progreso de tratos y más en una sola página. A continuación, en una página similar, puede encontrar otras características importantes de canalización como;

• Lista de tratos cerrados
• Collaborated with companies and their contacts
• Tasks, campaigns, and report management functions

Besides dashboard, pipelines at NetHunt are also highly customizable. You can add or remove stages, names, predictions, and info visibility on cards.

The customized forms and popups generate leads efficiently, making them a part of your future campaigns.

LinkedIn Prospecting

NetHunt's extension allows contact creation within a few minutes while you go through profiles. Their further data like bio, company, work customer experience, social and email accounts, etc., are also shared. They also add companies on similar lines.

Moreover, the prospector is advanced enough to inform whether a profile already exists in your contacts list or not. If they are, you can see a contact card at the sidebar of their profile which displays info like emails and tasks relevant to them.

integraciones

Zapier collaborates with NetHunt to ensure the integration of hundreds of third-party applications and tools like you can create records neatly with spreadsheet rows and a list of follow-up tasks based on comments etc.

Precio:

The NetHunt plans start with $24 per month per user

Reasons To Use:

The first and foremost reason to use NetHunt is its partnership with Gmail. If you are the sales manager who spends the most time on Gmail, you must consider using this platform. Moreover, it is also elementary to use and provides total value for your money.

Reasons To Avoid

The platform only works on Chrome; it might concern frequent users of other browsers. They also do not provide any tutorial or guidance on effectively managing sales within their platform.

13. Nutshell

Nutshell is a customer relationship management application with a single aim of making the lives of sales managers easier with their extensive features. Depending on your target audience segmentation and product type, you can customize these features accordingly. Moreover, information about selling regions, teams, and reporting management is a concrete measure that stores relevant data.

Características

Important Customizations;

Nutshell allows customization of the following notifications to make things easier and quicker for sales managers as they can stay aware of their team's work:

• Newly generated leads
• Actividades
• Tareas
• Menciones

Moreover, the custom management pipelines let you set the following options conveniently without worrying about handling complicated procedures:

• Confidential percentage setup
• Overdue days at deal stages
• Automated deal closing

It also offers a vast field for competitors, large-scaled companies, and marketplaces.

Geography-Based Distributions

It allows the sales manager to handle his team based on their geographical location by creating boundaries. The representatives can be assigned an area, city, or state-specific code. For example, if X person gets assigned to North, the manager can distribute leads according to the location. This feature is hugely time-saving as the manager can distribute thousands of leads in much lesser time.

Automated Info Collection

Nutshell will also connect newly added contact to their correct LinkedIn profile and other social accounts. Moreover, collecting detailed info of your client about their essential bio, work experience, etc., is also handled by Nutshell.

Top-Notch Scheduler

With this effective CRM platform, you as a sales reps manager can easily schedule necessary appointments and meetings; it even notifies your team automatically about upcoming events.

Unlimited Storage Capacity

For me, the absolute best part about Nutshell is its allowance to accommodate the unlimited number of contacts and storage capacity. Hence, you won't have to spend extra bucks in case of running out of storage.

Creation Of Multiple Pipelines

Nutshell is a perfect choice of CRM for entrepreneurs running multiple types of digital ventures like products, selling, resellers, etc. It allows them to create a separate pipeline for each kind without charging extra money.

Their automated system assigns each pipeline based on region, market, product influence, etc. Furthermore, these pipelines conveniently form tasks that enhance your sales and schedule automated emails for further processing. These pipelines get arranged appropriately, so no team member faces difficulty accessing them.

Marketing Platform

Nutshell was earlier focused solely on selling, but recently they introduced a marketing platform. This platform is effective in promoting your business without putting in much effort. With Nutshell's marketing platform, you can efficiently perform practical tasks like:

• Designing and sending of drip emails to target audiences
• Selecting of a sequence beginning point
• Creating an email integration with multiple goals
• Tracking emails to know insights like the number of opens, clicks, etc.

integraciones

Zapier handles Nutshell's integrations by allowing hundreds of third-party tools to be added. For example, with Trello cards, one can form leads, and your business can attract new customers through MailChimp's email campaign and much more.

Precio:

Nutshell's pricing plans start at $20 per month per user. The marketing add ons cost around $5 per month for 100 contacts.

Reasons To Use;

Nutshell's remainder and notification system are pretty compelling; its organization of tasks, records, and communication details is also worthy of appreciation. It also allows custom functions for users' feasibility and eases.

Reasons To Avoid;

The sales funnel tool at Nutshell is not as effective as it should be; it shows leads of only current pipelines, making it difficult for users to make comparisons. Moreover, their advanced search feature is also not 100% credible.

14. EngageBay

EngageBay is an all-in-one stop for effective marketing and sales solutions. It plays a significant role in impressing the visitors that later on couldn't resist being your lifelong customers.

It is simple yet compelling for its extensive features. It features essential items like automation, email marketing, email sequences, software for well-defined contact, records and communication management, web forms and landing pages builder to generate maximum leads, and much more.

Características:

Plan Gratis

EngageBay offers a free plan besides paid ones with better features when compared to free plans offered by its other competitors. The features of its free plan include accommodation space of around 1000 contacts with an equal number of branded emails.

Proactive Customer Support Services

EngageBay's customer support services are much better than those offered by its competitors. Their team is proactive and even calls their newly registered customers to ask for guidance.

Affordable Pricings

The best thing about EngageBay is its low price rates since its main target is small-sized businesses and startups. They provide excellent value for money for customer satisfaction.

Rich Functionality

EngageBay is highly functional as it provides every feature required for sales and related tasks' automation, email, and other marketing campaigns. Its sales pipeline is very effective and lets you sell better with its technical guidance and significant features.

Precio:

The plans start with $10.39 per month per user

Reasons To Use:

EngageBay is relatively easy to use and applies rich functional options at a very reasonable rate. Moreover, CMS integration modules, a widely beneficial platform, guides you in managing and maintaining your business website conveniently. Their customer support services are great as well, and a technical team of experts is always one click away from your service.

Reasons To Avoid:

EngageBay has limited designs of the template. Moreover, it might be difficult and time-consuming for beginners to get familiar with its features.

15. Ágil

Nimble es bien conocido por su motor de búsqueda eficiente, la gestión adecuada de los registros de contactos y los atributos de seguimiento de las redes sociales. Los usuarios deben buscar equipos de ventas disciplinados y bien organizados, y las características relacionadas deberían probar esta plataforma.

Características:

Interfaz de usuario agradable y efectiva

La interfaz de usuario de Nimble inculca un enfoque lúdico para hacer que el trabajo sea agradable para sus usuarios. Además, la interfaz de usuario lo guiará a lo largo del proceso de configuración y otras tareas. Tan pronto como se registre, aparecerá en la pantalla un tablero con una calidad de primer nivel. El tablero consta de características esenciales como informes diarios sobre negocios cerrados, actividades, seguimiento de correo electrónico y señales (para participación social).

Funciones de informes

El único inconveniente de usar Nimble son sus funciones de informes restringidas. Solo presenta las transacciones previstas y las ganancias a partir de ellas, las transacciones que cerró su negocio y las que no tuvieron éxito, y también muestra las oportunidades a nivel de etapa. Estas características no son suficientes para la creación adecuada de informes; por lo tanto, se requiere una mejora significativa en esta área.

Funciones de datos de contacto

El registro de contactos y el sistema de comunicación de Nimble son extensos a pesar de carecer de capacidades de informes adecuadas. Puede acceder a contactos agregados/vistos/interactuados recientemente y favoritos en un menú de pantalla única en Nimble.

Además, al agregar nuevos contactos a los registros, la plataforma sugiere automáticamente cuentas coincidentes de Twitter y LinkedIn; le pide su confirmación antes de conectarlos finalmente.

Con estas funciones, puede ver instantáneamente la información de su cliente, como su experiencia laboral anterior y mucho más. Estos datos se muestran de forma ordenada. Puede acceder a un resumen de la biografía, los trabajos y los campos de interés de su cliente.

Señales para la gestión de redes sociales

La sección Señales realiza un seguimiento efectivo de las publicaciones y cuentas de las redes sociales para usted y sus clientes. Puede ver sin esfuerzo todos los Me gusta, comentarios y menciones realizados dentro de su cuenta. Además, también puede ver sus publicaciones programadas sin salir de la pantalla.

Están mejorando continuamente en el área de gestión de contactos. Recientemente agregaron una función de calificaciones en una escala del 1 al 5, junto con la fuente, el estado y el tipo de contactos. Esta característica es vital para filtrar datos durante la creación de listas.

Extensión del prospector

El motor prospector de Nimble también recopila datos completos sobre cualquier empresa que visite; estos datos incluyen información básica, información sobre la empresa, su capacidad de trabajo, año de fundación, palabras clave influenciadas y mucho más.

También puede acceder a sus cuentas de redes sociales con un solo clic con esta función. Además, agregar una empresa a su lista de contactos también se realiza convenientemente con un solo clic; también se mostrará si alguno de sus contactos actuales está relacionado con la empresa recién agregada en algún término.

Sección de integraciones

Nimble ha colaborado con el mayor sitio de integración Zapier. Con Zapier, puede integrar múltiples herramientas de terceros según sus necesidades. Estas integraciones pueden realizar la importante función de convertir a los seguidores de Twitter en contactos Nimble, enviar contactos recién agregados a Contactos de Google y mucho más, según los requisitos de su negocio de comercio electrónico.

Precio:

Su plan más bajo comienza con $ 19 por mes por usuario y 25 créditos de prospector. Cobran $ 10 por 100 créditos adicionales.

Razón para usar:

Uno debe elegir Nimble como su aplicación CRM por su gestión eficaz de tareas, campañas de marketing por correo electrónico integradas, campos personalizados y amplias funciones de gestión de contactos.

Razones para evitar:

Nimble carece principalmente de sistemas de gestión de canalizaciones y automatización del flujo de trabajo. Además, su navegación y tablero también son complicados para los usuarios novatos.

preguntas frecuentes

¿Qué es el software CRM?

CRM, Customer Relationship Management, es una tecnología con el objetivo principal de construir mejores relaciones entre los dueños de negocios y sus clientes actuales y potenciales. Además, dicho software también realiza las siguientes funciones, todas con el único propósito de mejorar las ventas a través de mejores estrategias de comunicación y una forma de trabajo disciplinada:

• Gestión de contactos
• Gestión de ventas
• Productividad del usuario
• Interacciones de relaciones cliente-proveedor
• Impresionar a los visitantes para que se conviertan en clientes.

Un CRM es ahora una necesidad incluso para que prosperen las pequeñas empresas emergentes. Almacena información detallada sobre clientes comerciales, gestiona campañas promocionales, identifica oportunidades de venta y cierra los mejores tratos. No se detiene aquí; a CRM juega un papel importante en el área de marketing y ventas de las plataformas digitales con sus amplias funciones.

¿Cómo elegir el software de CRM adecuado?

Tomar las decisiones correctas en la vida es muy importante, específicamente cuando se trata del éxito futuro de su negocio en línea. Sería mejor elegir el software de CRM sabiamente considerando diferentes factores dependiendo de su presupuesto, tipo de negocio, factibilidad y algunos otros factores que se mencionarán aquí.

Lo primero que debe buscar es si necesitaría un CRM local o basado en la nube; ambas opciones vienen con su propio conjunto de pros y contras.

No necesitaría un experto técnico para manejar la nube, ya que todo se hace con la guía de IA. Pero solo debe hacerlo si su Internet es estable, ya que no funciona sin conexión.

Con una solución en las instalaciones, el caso es viceversa, ya que puede operarlo en línea, pero requerirá un experto técnico permanente para manejarlo.

Un sistema CRM de elección debe ser escalable ya que su negocio tiene todo el potencial para crecer con el tiempo. Un pico de crecimiento empresarial significa que necesitaría mejores y más funciones de CRM; por lo tanto, debería ser uno de esos programas que pueda configurar fácilmente y actualizar en cualquier momento.

Además, muchas compañías ofrecen características innecesarias a altos costos que ni siquiera necesitarías en ningún momento. Así que invierte un poco de tu tiempo en qué características te beneficiarán y luego busca una solución relevante para comprar. En resumen, debe mantenerse alejado de las soluciones todo en uno y optar por algo que se adapte perfectamente a sus necesidades; Nada mas y nada menos.

Un buen CRM gratuito siempre ofrecerá posibilidades de integración con múltiples herramientas; por lo tanto, elija el que proporciona este servicio. Su expectativa importante de este software es una operación comercial optimizada.

Sería mejor si también te aseguraras de que el CRM en el que vas a invertir tenga una versión de prueba gratuita o al menos una demostración de sus servicios, por lo que, en caso de cualquier contratiempo, podrías dar marcha atrás sin invertir tu dinero.

Otro punto crítico a considerar al comprar un CRM es tener experiencia previa en el trato con empresas similares a la suya para garantizar un viaje experimentado con ellos.

Finalmente, verifique sus capacidades de personalización y opciones de entrenamiento. Dado que su negocio es específico, es posible que deba hacer ciertas especificaciones que se adapten a su marca.

La función de capacitación tiene que ser una fuerte preferencia para que los principiantes entiendan mejor cómo obtener el máximo beneficio de los servicios del software. Además, mire las reseñas de usuarios aleatorios para tener una mejor idea sobre el software que ha decidido comprar.

Conclusión:

Este artículo cubre toda la información esencial sobre el software CRM con las 15 mejores soluciones eficientes disponibles en el mercado. Esperamos que ahora esté bien equipado con información relevante para seleccionar el mejor software de CRM según las necesidades de su negocio.