สุดยอดคู่มือการบัญชีด้วย WordPress 2022

ในโลกปัจจุบัน การทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติมากที่สุดเป็นวิธีที่ดีที่สุด โชคดีที่ยังทำได้ค่อนข้างง่าย

ตอนนี้คุณสามารถรวมงานการบริหารธุรกิจของคุณและกระบวนการอื่นๆ มากมายเข้าไว้ในระบบเดียว—ทั้งหมดโฮสต์บนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปล่อยให้ระบบทำสิ่งต่างๆ ในขณะที่คุณคอยจับตาดูทุกสิ่งได้จากทุกที่

สิ่งหนึ่งที่คุณควรมุ่งเน้นไปที่การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติและการรวมระบบคือบัญชีธุรกิจและการเงินของคุณ

การมีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณเก็บบันทึกธุรกรรม ใบแจ้งหนี้ ลูกค้า ซัพพลายเออร์ บุคลากร และเรื่องเงินอื่นๆ ทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง สิ่งนี้ช่วยให้คุณควบคุมการเงินของธุรกิจของคุณได้อย่างเหลือเชื่อ และช่วยให้คุณเห็นว่าคุณอยู่ที่ไหนและจะไปที่ไหนในอนาคต

เป็นเวลานานแล้ว โซลูชันประเภทนี้มีให้เฉพาะองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่สามารถซื้อได้ในราคาสูงเท่านั้น

ทุกวันนี้ โซลูชันเหล่านี้พร้อมใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงบประมาณและข้อกำหนดทั้งหมด เนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากขึ้นในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเทคโนโลยีนี้เติบโตขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องมีแผนกไอทีเฉพาะและแผนกบัญชีเฉพาะเพื่อใช้งานโซลูชันการบัญชีแบบบูรณาการอีกต่อไป คุณสามารถทำได้ทั้งหมดด้วย WordPress

ประโยชน์ของการโฮสต์บัญชีของคุณภายใน WordPress

แนวโน้มที่น่าสนใจที่ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือปลั๊กอินบัญชี WordPress

นักพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีได้เริ่มสร้างปลั๊กอินที่ทำงานภายใน WordPress CMS (ระบบจัดการเนื้อหา) ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายต่อการใช้งานเหมือนกันของ WordPress ในระบบบัญชีแบบบูรณาการของคุณ

แนวคิดทั้งหมดเกี่ยวกับ WordPress และปลั๊กอินทั้งหมดที่มีบนแพลตฟอร์มคือ คุณไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมก่อนจึงจะใช้งานได้

ทุกคนควรจะสามารถตั้งค่าเว็บไซต์ได้โดยเพียงแค่เลือกธีมและลองใช้ตัวเลือกต่างๆ
เช่นเดียวกับปลั๊กอินที่อนุญาตบนแพลตฟอร์ม

คุณควรสามารถติดตั้งและรวมโซลูชันเข้ากับเว็บไซต์ของคุณได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมด้านการบัญชีหรือซอฟต์แวร์เฉพาะใดๆ

อีกครั้งมีระดับของปลั๊กอินที่คุณสามารถเลือกได้

บางตัวเลือกมีตัวเลือกพื้นฐานสำหรับคุณและตัวเลือกอื่นๆ เป็นโซลูชันการบัญชีที่ครบครันที่ปลั๊กอินเชื่อมต่อ ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเลือกตัวเลือกต่างๆ ที่พร้อมใช้งานและดูว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไร

ด้านล่างนี้ เราจะพิจารณาองค์ประกอบบางอย่างที่คุณควรพิจารณาในปลั๊กอินบัญชีของคุณ

ขั้นแรก มาดูประโยชน์ของการนำโซลูชันการบัญชีของคุณมาสู่ WordPress:

• แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณมีฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับเว็บไซต์และโซลูชันบัญชีของคุณ
• การผสานรวมโซลูชันการบัญชีเข้ากับเว็บไซต์ของคุณจะทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบการชำระเงิน และการติดตามสินค้าคงคลังมีความคล่องตัว
• คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือการฝึกอบรมมาก่อนเพื่อใช้ WordPress หรือปลั๊กอิน
• เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ต้องการระบบบัญชีขนาดใหญ่
• คุณสามารถควบคุมการเงินของคุณได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดอยู่บนแดชบอร์ดของเว็บไซต์ของคุณ
• คุณสามารถตรวจสอบตัวเลขได้ทุกเมื่อที่ต้องการ สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าสู่ระบบแดชบอร์ดของเว็บไซต์ของคุณ

สิ่งที่ต้องมองหาในปลั๊กอิน

ขณะนี้มีปลั๊กอินการบัญชีจำนวนมากที่พร้อมใช้งานบน WordPress ซึ่งจะทำให้การเลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับธุรกิจของคุณค่อนข้างยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม มีเกณฑ์ง่ายๆ บางประการที่คุณสามารถดำเนินการได้เมื่อพยายามตัดสินใจ

1. ตรวจสอบแดชบอร์ด

นี่อาจเป็นที่ที่คุณจะใช้เวลามากเมื่อใช้ปลั๊กอินบัญชีของคุณ เป็นที่ที่คุณควรจะสามารถเชื่อมต่อกับองค์ประกอบต่างๆ ของการเงินธุรกิจของคุณ และที่ที่คุณควรจะสามารถเห็นภาพรวมของตัวเลขที่สำคัญได้

สิ่งสำคัญคือต้องรู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายในการทำงาน และให้ข้อมูลที่คุณต้องการดู

ปลั๊กอินใดๆ ที่เหมาะสมจะแสดงภาพหน้าจอของแดชบอร์ดให้คุณเห็น และให้คุณทดลองใช้ซอฟต์แวร์ได้ฟรี

ใช้เวลาว่างนี้อย่างชาญฉลาดและดูว่ามีตัวเลือกใดบ้างในปลั๊กอินและบนแดชบอร์ด

2. ดูตัวเลือกการโลคัลไลเซชันและการปรับแต่ง

ธุรกิจของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรืออย่างน้อยก็มีแง่มุมที่ไม่เหมือนใคร โซลูชันบัญชีของคุณควรปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการตามรายการข้อกำหนดที่ปลั๊กอินนำเสนอและรายการองค์ประกอบที่คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจขายให้กับลูกค้าทั่วโลกและต้องการให้ซอฟต์แวร์ของคุณแสดงหลายสกุลเงิน

องค์ประกอบหลักอีกประการของการปรับแต่งคือภายในเอกสารที่ปลั๊กอินอนุญาตให้คุณสร้าง หากคุณกำลังใช้เทมเพลตการอ้างสิทธิ์และการออกใบแจ้งหนี้ คุณควรปรับเปลี่ยนเทมเพลตเพื่อให้สะท้อนถึงแบรนด์และธุรกิจของคุณได้อย่างแท้จริง เทมเพลตเหล่านี้ควรอนุญาตให้คุณใส่รายการโฆษณาในลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

3. วิ่งผ่านสิ่งที่มามาตรฐานและสิ่งพิเศษ

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่นๆ มักจะมีคุณสมบัติที่มาพร้อมกับโปรแกรมและคุณสมบัติที่คุณต้องจ่ายเพิ่ม ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ตราบใดที่คุณทราบถึงคุณสมบัติมาตรฐานและคุณสมบัติพิเศษ และคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะมีบางสิ่งที่ไม่รวมอยู่ด้วย

ใช้เวลาของคุณในการพิจารณาข้อกำหนด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สิ่งที่ต้องการหรือว่าคุณสามารถจ่ายสำหรับคุณสมบัติพิเศษที่คุณต้องการรวมไว้ได้

4. ปลั๊กอินจะสามารถปรับขนาดธุรกิจของคุณได้หรือไม่?

ไม่จำเป็นเสมอไปสำหรับซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถปรับขนาดได้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การมีที่ว่างให้เติบโตไปพร้อมกับโปรแกรมและโซลูชันของคุณนั้นย่อมดีกว่าที่จะซื้อและเรียนรู้ระบบใหม่ทั้งหมดทุกครั้งที่คุณขยาย

นี่คือจุดที่การใช้เวลาของคุณในการดูคุณสมบัติและส่วนเสริมจะช่วยคุณได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญคือคุณต้องมีความคิดว่าอยากเห็นธุรกิจไปในทิศทางใดในอนาคต ถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการขยายขนาดได้มากเพียงใดและต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะไปถึงที่นั่น คุณสามารถตั้งค่าโซลูชันการบัญชีที่จะช่วยให้คุณเติบโตได้ตั้งแต่เริ่มต้น

ปลั๊กอินที่คุณควรพิจารณา

ตอนนี้ คุณมีความคิดแล้วว่าเหตุใดระบบบัญชีที่รวมเข้ากับเว็บไซต์ WordPress ของคุณจึงดี เช่นเดียวกับสิ่งที่ควรมองหาในปลั๊กอิน มาดูปลั๊กอินยอดนิยมบางตัวที่มี:

● iBilling

ปลั๊กอินนี้ค่อนข้างน่าประทับใจเพราะมี CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ควบคู่ไปกับด้านบัญชีของสิ่งต่างๆ

คุณสามารถเชื่อมโยงการสื่อสารทั้งหมดของคุณกับลูกค้าของคุณ ตั้งแต่คำถามที่เข้ามาครั้งแรกจนถึงประวัติการซื้อทั้งหมดกับบริษัทของคุณ

การส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า การติดตามการชำระเงินและการบันทึกธุรกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้นลงในพื้นที่เดียวกัน แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการดูตัวเลขที่สำคัญสำหรับคุณ

iBiling มีป้ายราคา $59 ไม่รวมภาษี แต่รวมคุณสมบัติทั้งหมด

● WP Ever การบัญชี

ปลั๊กอิน WP Ever Accounting ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะผู้ที่ทำทุกอย่างด้วยตัวเองและไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีมาก่อน

อินเทอร์เฟซผู้ใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าการทำบัญชีและการทำบัญชีของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้ปลั๊กอินนี้ได้ฟรีและรับคุณสมบัติหลักทั้งหมด มันรวมเข้ากับปลั๊กอินเช่น Slack และ WooCommerce ซึ่งคุณต้องจ่าย แต่ให้ความยืดหยุ่นมากกว่าในระยะยาว

● การบัญชีและการทำบัญชี CBX

นี่เป็นปลั๊กอินที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพ ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการทำบัญชีขั้นพื้นฐานทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องจ้างผู้ทำบัญชีมาทำงาน

บนแดชบอร์ด คุณสามารถดูกราฟสรุปที่ให้ภาพรวมที่ดีของสถานะปัจจุบันของคุณ ข้อมูลสรุปเหล่านี้สามารถปรับและปรับแต่งเพื่อแสดงข้อมูลที่คุณรู้สึกว่าสำคัญที่สุด

การบัญชีและการทำบัญชี CBX ใช้งานได้ฟรีและมีคุณสมบัติมาตรฐานที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมดจำเป็นต้องเริ่มต้น เมื่อคุณเติบโตขึ้น คุณสามารถชำระเงินสำหรับส่วนเสริมแบบพรีเมียมที่ช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของระบบได้อย่างแท้จริง

● WP ERP

สุดท้าย นี่คือปลั๊กอินที่สามารถช่วยคุณสร้างระบบบัญชีที่สมบูรณ์ภายใน WordPress ได้รับการออกแบบมาสำหรับการวางแผนทรัพยากรขององค์กรและสามารถจัดการกระบวนการทางธุรกิจได้ทุกด้าน

คุณสามารถเลือกซื้อทั้งแพลตฟอร์ม หรือเลือกซื้อโมดูลที่เหมาะสมกับความต้องการในปัจจุบันของคุณ

โมดูลการบัญชีมาพร้อมกับคุณสมบัติฟรีมากมายที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น

จากนั้น คุณสามารถชำระเงินสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น และพบว่าคุณต้องการมากขึ้น

คุณสามารถเพิ่มโมดูลเพิ่มเติมได้ในขณะที่ธุรกิจของคุณขยายตัว เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้จากที่เดียว

การผสานรวมปลั๊กอินการบัญชีเข้ากับเว็บไซต์ WordPress ของคุณเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจัดการด้านการเงินของธุรกิจของคุณในทุกด้าน ด้วยปลั๊กอินเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการทำบัญชีให้ดีขึ้นได้