Kompletny przewodnik po rachunkowości z WordPress 2022

W dzisiejszym świecie najlepszym rozwiązaniem jest automatyzacja jak największej liczby procesów. Na szczęście jest to również dość proste do osiągnięcia.

Teraz możesz zintegrować swoje biznesowe zadania administracyjne i wiele innych procesów w jeden system — wszystkie hostowane w Twojej witrynie. Oznacza to, że możesz pozwolić systemowi robić swoje, mając wszystko na oku z dowolnego miejsca.

Jednym z obszarów, na którym zdecydowanie powinieneś się skupić, jeśli chodzi o automatyzację i integrację, są konta biznesowe i finanse.

Posiadanie odpowiedniego rozwiązania pozwoli Ci na prowadzenie dokładnej ewidencji wszystkich transakcji, faktur, klientów, dostawców, personelu i wszystkich innych spraw finansowych. Daje to niesamowitą kontrolę nad finansami firmy i pozwala dokładnie zobaczyć, gdzie jesteś i dokąd możesz się udać w przyszłości.

Przez tak długi czas tego rodzaju rozwiązania były dostępne tylko dla dużych korporacji lub przedsiębiorstw, które mogły sobie pozwolić na wysoką cenę.

Dziś te rozwiązania są obecnie szeroko dostępne dla wszystkich budżetów i wymagań. Dzieje się tak, ponieważ coraz więcej osób tworzy różne rozwiązania, a zrozumienie, jak działa ta technologia, rośnie.

Nie potrzebujesz już zarówno dedykowanego działu IT, jak i dedykowanego działu księgowości, aby prowadzić zintegrowane rozwiązanie księgowe. Wszystko to możesz zrobić za pomocą WordPressa.

Korzyści z hostingu księgowości w WordPress

Ciekawym trendem, który pojawił się w ciągu ostatnich kilku lat, są wtyczki księgowe WordPress.

Twórcy oprogramowania księgowego rozpoczęli tworzenie wtyczek, które działają w ramach CMS WordPress (system zarządzania treścią). Oznacza to, że w zintegrowanym systemie księgowym otrzymujesz taką samą łatwą w użyciu funkcjonalność jak WordPress.

Cała koncepcja dotycząca WordPressa i wszystkich wtyczek dostępnych na platformie polega na tym, że nie potrzebujesz wcześniejszego szkolenia, aby z nich korzystać.

Każdy powinien być w stanie założyć stronę internetową, po prostu wybierając motyw i bawiąc się opcjami.
To samo dotyczy wtyczek dozwolonych na platformie.

Powinieneś być w stanie zainstalować i zintegrować rozwiązanie ze swoją witryną bez szkolenia z zakresu księgowości lub korzystania ze specjalnego oprogramowania.

Ponownie, istnieją poziomy wtyczek, między którymi możesz wybierać.

Niektóre mają dla Ciebie podstawowe opcje, a inne są w pełni rozwiniętymi rozwiązaniami księgowymi, z którymi łączy się wtyczka. Od Ciebie zależy, czy przejrzysz różne dostępne opcje i sprawdzisz, czego potrzebuje Twoja firma.

Poniżej przyjrzymy się niektórym elementom, które powinieneś wziąć pod uwagę we wtyczce księgowej.

Najpierw spójrzmy na korzyści płynące z wprowadzenia rozwiązania księgowego do WordPressa:

• Platforma zapewnia potężną bazę dla Twojej strony internetowej i rozwiązania księgowego.
• Zintegrowanie rozwiązania księgowego z witryną internetową usprawni procesy fakturowania, monitorowania płatności i śledzenia zapasów.
• Nie potrzebujesz wcześniejszej wiedzy ani szkolenia, aby korzystać z WordPressa lub wtyczek.
• To niedroga opcja dla mniejszych firm, które nie potrzebują dużego systemu księgowego.
• Zyskujesz większą kontrolę nad swoimi finansami, ponieważ wszystkie dane znajdują się bezpośrednio na pulpicie nawigacyjnym Twojej witryny.
• Liczby możesz sprawdzić w dowolnym momencie — wystarczy, że zalogujesz się do pulpitu nawigacyjnego swojej witryny.

Czego szukać we wtyczce

Obecnie dostępnych jest wiele wtyczek księgowych do WordPressa. Może to utrudnić wybór odpowiedniego dla Twojej firmy. Istnieje jednak kilka prostych kryteriów, które możesz spełnić, próbując podjąć decyzję.

1. Sprawdź tablicę rozdzielczą

Jest to prawdopodobnie miejsce, w którym będziesz spędzać dużo czasu podczas korzystania z wtyczki księgowej. To miejsce, w którym powinieneś być w stanie połączyć się ze wszystkimi różnymi elementami finansów Twojej firmy i gdzie powinieneś być w stanie zobaczyć migawkę ważnych danych.

Ważne jest, aby było to wygodne miejsce do pracy i zapewniało dane, które musisz zobaczyć.

Każda przyzwoita wtyczka pokaże zrzuty ekranu z pulpitu nawigacyjnego i zapewni dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania.

Wykorzystaj ten wolny czas mądrze i zobacz, jakie opcje są dostępne we wtyczce i na desce rozdzielczej.

2. Spójrz na opcje lokalizacji i dostosowywania

Twoja firma jest wyjątkowa, a przynajmniej ma unikalne aspekty. Twoje rozwiązanie księgowe powinno być w stanie odpowiednio się dostosować.

Bardzo ważne jest, aby przejrzeć listę specyfikacji oferowanych przez wtyczkę oraz listę elementów, które można dostosować do własnych potrzeb. Na przykład możesz sprzedawać klientom na całym świecie i potrzebować oprogramowania do wyświetlania wielu walut.

Kolejny kluczowy element dostosowywania znajduje się w dokumentach, które wtyczka umożliwia tworzenie. Jeśli pracujesz nad szablonami ofert i faktur, powinieneś być w stanie dostosować je tak, aby naprawdę odzwierciedlały Twoją markę i firmę. Szablony te powinny również umożliwiać umieszczanie elementów zamówienia w sposób odpowiedni dla Twojej firmy.

3. Sprawdź, co jest standardowe, a co dodatkowe

Podobnie jak w przypadku każdego oprogramowania, prawie zawsze będą dostępne funkcje standardowe z programem i funkcje, za które trzeba dodatkowo zapłacić. Jest to w porządku, o ile znasz standardowe i dodatkowe funkcje i nie spodziewałeś się, że zostanie włączone coś, co nie jest.

Nie spiesz się, przeglądając specyfikacje i upewnij się, że otrzymujesz to, czego potrzebujesz, lub że możesz sobie pozwolić na opłacenie dodatków, które musisz uwzględnić.

4. Czy wtyczka będzie w stanie skalować się wraz z Twoją firmą?

Nie zawsze ważne jest, aby oprogramowanie, które wybierzesz na wczesnym etapie, było w stanie całkowicie skalować od startu do dużego przedsiębiorstwa. Jednak możliwość rozwoju wraz z programami i rozwiązaniami jest zdecydowanie lepsza niż konieczność kupowania i uczenia się całkowicie nowego systemu za każdym razem, gdy się rozwijasz.

W tym miejscu nie spiesz się z przeglądaniem funkcji i dodatków, które naprawdę Ci pomogą.

Ważne jest, abyś wiedział, gdzie chciałbyś, aby biznes rozwijał się w przyszłości. Jeśli wiesz, do jakiego rozmiaru chcesz zwiększyć skalę i jak długo prawdopodobnie zajmie Ci to osiągnięcie, możesz skonfigurować rozwiązanie księgowe, które zapewni Ci pole do rozwoju od samego początku.

Wtyczki, które powinieneś rozważyć

Teraz, gdy już wiesz, dlaczego system księgowy integrujący się z Twoją witryną WordPress jest dobry, a także czego szukać we wtyczce, spójrzmy na niektóre z najlepszych dostępnych wtyczek:

● iBilling

Ta wtyczka jest imponująca, ponieważ zawiera CRM (zarządzanie relacjami z klientami) wraz z księgowością.

Możesz połączyć całą swoją komunikację z klientami, od początkowego zapytania przychodzącego po całą historię zakupów w Twojej firmie.

Wysyłanie klientowi faktury, śledzenie płatności i rejestrowanie transakcji odbywa się w tym samym miejscu. Konfigurowalny pulpit nawigacyjny doskonale nadaje się również do przeglądania ważnych dla Ciebie liczb.

iBiling ma cenę 59 USD, bez podatku, ale zawiera wszystkie funkcje.

● WP Ever Accounting

Wtyczka WP Ever Accounting została zaprojektowana specjalnie dla właścicieli małych firm. Zwłaszcza tych, którzy wszystko robią sami i niekoniecznie mają doświadczenie w księgowości.

Interfejs użytkownika polega na przeprowadzeniu Cię przez właściwe kroki, aby upewnić się, że księgowość i księgowość są wykonywane dokładnie i wydajnie.

Możesz korzystać z tej wtyczki za darmo i uzyskać wszystkie główne funkcje. Integruje się z wtyczkami, takimi jak Slack i WooCommerce, za które trzeba zapłacić, ale na dłuższą metę zapewnia większą elastyczność.

● Księgowość i księgowość CBX

To świetna wtyczka dla małej firmy, która chce prowadzić dokładne, profesjonalne rejestry swoich dochodów i wydatków. Pomaga śledzić wszystkie podstawowe informacje dotyczące księgowości bez konieczności zatrudniania księgowego do wykonania pracy.

Na desce rozdzielczej możesz zobaczyć wykresy podsumowujące, które dają doskonały przegląd aktualnego stanu. Te podsumowania można dostosować i dostosować, aby pokazać informacje, które Twoim zdaniem są najważniejsze.

CBX Accounting & Bookkeeping jest darmowy i ma szeroką gamę standardowych funkcji, dzięki czemu wszystko, czego potrzebuje mała firma, aby zacząć. W miarę rozwoju możesz płacić za dodatki premium, które naprawdę zwiększają funkcjonalność systemu.

● WP ERP

Wreszcie jest to wtyczka, która może pomóc w stworzeniu pełnoprawnego systemu księgowego w WordPress. Został zaprojektowany z myślą o planowaniu zasobów przedsiębiorstwa i może zarządzać wszystkimi aspektami procesów biznesowych.

Możesz kupić całą platformę lub wybrać niektóre moduły, które odpowiadają Twoim aktualnym potrzebom.

Moduł księgowy zawiera wiele bezpłatnych funkcji, które są idealne dla małych firm lub osób dopiero rozpoczynających działalność.

Następnie możesz zapłacić za dodatkowe funkcje, gdy Twoja firma się rozwinie i okaże się, że potrzebujesz więcej.

Możliwe jest również dodawanie kolejnych modułów wraz z rozwojem firmy, dzięki czemu możesz zarządzać wszystkim z jednego miejsca.

Integracja wtyczek księgowych z witryną WordPress to łatwy i skuteczny sposób na zarządzanie każdym aspektem finansów Twojej firmy. Za pomocą dowolnej z tych wtyczek możesz zmienić sposób prowadzenia księgowości na lepsze.