Полное руководство по бухгалтерскому учету с WordPress 2022

В современном мире автоматизация как можно большего количества процессов — лучший путь вперед. К счастью, этого также довольно просто достичь.

Теперь вы можете интегрировать свои бизнес-административные задачи и многие другие процессы в одну систему — все они размещены на вашем веб-сайте. Это означает, что вы можете позволить системе делать свою работу, в то время как вы следите за всем, где бы вы ни находились.

Одной из областей, на которой вам обязательно следует сосредоточиться для автоматизации и интеграции, являются ваши бизнес-счета и финансы.

Наличие надлежащего решения позволит вам вести точный учет всех транзакций, счетов, клиентов, поставщиков, персонала и всех других денежных вопросов. Это дает вам невероятный контроль над финансами вашего бизнеса и позволяет вам точно видеть, где вы находитесь и куда вы могли бы двигаться в будущем.

До сих пор такие решения были действительно доступны только крупным корпорациям или предприятиям, которые могли позволить себе высокую цену.

Сегодня эти решения широко доступны для всех бюджетов и требований. Это связано с тем, что все больше людей создают разные решения, и растет понимание того, как работает эта технология.

Вам больше не нужны отдельный ИТ-отдел и отдельная бухгалтерия для запуска интегрированного бухгалтерского решения. Вы можете сделать все это с помощью WordPress.

Преимущества размещения вашей бухгалтерии в WordPress

Интересная тенденция, возникшая в последние несколько лет, — это плагины учета WordPress.

Разработчики программного обеспечения для бухгалтерского учета начали создавать плагины, которые работают в CMS WordPress (система управления контентом). Это означает, что вы получаете ту же простую в использовании функциональность WordPress в своей интегрированной системе учета.

Вся концепция WordPress и всех плагинов, доступных на платформе, заключается в том, что вам не нужно предварительное обучение для их использования.

Любой должен иметь возможность настроить веб-сайт, просто выбрав тему и поэкспериментировав с опциями.
То же самое касается плагинов, разрешенных на платформе.

Вы должны быть в состоянии установить его и интегрировать решение на свой веб-сайт без обучения бухгалтерскому учету или какому-либо специальному программному обеспечению.

Опять же, есть уровни плагинов, между которыми вы можете выбирать.

У некоторых есть базовые опции для вас, а другие представляют собой полноценные бухгалтерские решения, к которым подключается плагин. Вы можете просмотреть различные доступные варианты и посмотреть, что нужно вашему бизнесу.

Ниже мы рассмотрим некоторые элементы, которые вы должны учитывать в своем плагине учета.

Во-первых, давайте посмотрим на преимущества внедрения вашего бухгалтерского решения в WordPress:

• Платформа дает вам мощную основу для вашего веб-сайта и решения для бухгалтерского учета.
• Интеграция решения для бухгалтерского учета на ваш веб-сайт упростит процессы выставления счетов, мониторинга платежей и отслеживания запасов.
• Вам не нужны предварительные знания или обучение, чтобы использовать WordPress или плагины.
• Это доступный вариант для небольших предприятий, которым не нужна большая система учета.
• Вы получаете больший контроль над своими финансами, потому что все данные находятся прямо на панели инструментов вашего сайта.
• Вы можете проверить цифры в любое время — все, что вам нужно сделать, это войти в панель управления вашего веб-сайта.

Что искать в плагине

В настоящее время для WordPress доступно множество плагинов для бухгалтерского учета. Это может затруднить выбор правильного для вашего бизнеса. Тем не менее, есть несколько простых критериев, которые вы можете использовать, пытаясь принять решение.

1. Проверьте панель инструментов

Это, вероятно, то место, где вы собираетесь проводить много времени при использовании плагина учета. Это место, где вы должны иметь возможность подключиться ко всем различным элементам финансов вашего бизнеса, и где вы должны иметь возможность увидеть моментальный снимок важных цифр.

Важно, чтобы это было удобное пространство для работы, и чтобы оно давало вам данные, которые вам нужно видеть.

Любой приличный плагин покажет вам скриншоты приборной панели и даст вам доступ к пробной версии программного обеспечения бесплатно.

Используйте это свободное время с умом и действительно посмотрите, какие опции доступны вам в плагине и на панели инструментов.

2. Посмотрите на варианты локализации и настройки

Ваш бизнес уникален или, по крайней мере, имеет уникальные аспекты. Ваше решение для бухгалтерского учета должно иметь возможность корректироваться соответствующим образом.

Крайне важно просмотреть список спецификаций, которые предлагает плагин, и список элементов, которые вы можете настроить в соответствии со своими конкретными потребностями. Например, вы можете продавать клиентам по всему миру и вам нужно, чтобы ваше программное обеспечение отображало несколько валют.

Еще один ключевой элемент настройки находится в документах, которые плагин позволяет вам создавать. Если вы работаете с шаблонами котировок и выставления счетов, вы должны быть в состоянии адаптировать их так, чтобы они действительно отражали ваш бренд и ваш бизнес. Эти шаблоны также должны позволять вам размещать позиции так, как это имеет смысл для вашего бизнеса.

3. Проанализируйте, что входит в стандартную комплектацию, а что дополнительно

Как и в случае с любым программным обеспечением, почти всегда будут функции, которые входят в стандартную комплектацию программы, и функции, за которые вам нужно платить дополнительно. Это нормально, если вы знаете о стандартных и дополнительных функциях и не ожидаете, что будет включено что-то, чего нет.

Не торопитесь при просмотре спецификаций и убедитесь, что вы получаете то, что вам нужно, или что вы можете позволить себе платить за дополнительные функции, которые вам нужно включить.

4. Сможет ли плагин масштабироваться вместе с вашим бизнесом?

Для программного обеспечения, которое вы выбираете на раннем этапе, не всегда критично иметь возможность полностью масштабироваться от стартапа до крупного предприятия. Тем не менее, иметь пространство для роста вместе с вашими программами и решениями, безусловно, предпочтительнее, чем покупать и изучать совершенно новую систему каждый раз, когда вы расширяетесь.

Здесь вам действительно помогут не торопясь, просмотрев функции и надстройки.

Важно, чтобы у вас было представление о том, каким вы хотели бы видеть бизнес в будущем. Если вы знаете, до какого масштаба вы хотите выйти, и сколько времени вам, вероятно, потребуется, чтобы достичь этого, вы можете настроить бухгалтерское решение, которое даст вам пространство для роста с самого начала.

Плагины, которые вы должны рассмотреть

Теперь, когда у вас есть представление о том, почему система учета, которая интегрируется с вашим веб-сайтом WordPress, хороша, а также о том, что искать в плагине, давайте рассмотрим некоторые из доступных плагинов:

● iBilling

Этот плагин довольно впечатляет, потому что он включает в себя CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) наряду с бухгалтерией.

Вы можете связать все ваши сообщения с вашими клиентами, от первоначального входящего запроса до всей их истории покупок с вашей компанией.

Отправка клиенту счета, отслеживание платежей и регистрация транзакций выполняются в одном месте. Настраиваемая информационная панель также отлично подходит для просмотра важных для вас цифр.

iBiling стоит 59 долларов без учета налогов, но включает все функции.

● WP Ever Бухгалтерия

Плагин WP Ever Accounting был специально разработан для владельцев малого бизнеса. Особенно тем, кто все делает сам и не обязательно имеет опыт бухгалтерского учета.

Пользовательский интерфейс предназначен для того, чтобы помочь вам выполнить необходимые шаги, чтобы обеспечить точность и эффективность вашего бухгалтерского учета.

Вы можете использовать этот плагин бесплатно и получить все основные функции. Он интегрируется с такими плагинами, как Slack и WooCommerce, за которые вам нужно платить, но в долгосрочной перспективе дает вам большую гибкость.

● Бухгалтерский учет и бухгалтерия CBX

Это отличный плагин для малого бизнеса, который хочет вести точный и профессиональный учет своих доходов и расходов. Это поможет вам отслеживать все основные элементы бухгалтерского учета без необходимости нанимать бухгалтера для выполнения этой работы.

На приборной панели вы можете увидеть сводные графики, которые дают вам отличный обзор вашего текущего состояния. Эти сводки можно адаптировать и настроить так, чтобы отображалась информация, которую вы считаете наиболее важной.

CBX Accounting & Bookkeeping бесплатна для использования и имеет широкий спектр стандартных функций, что делает его всем, что нужно малому бизнесу для начала работы. По мере роста вы можете платить за некоторые надстройки премиум-класса, которые действительно повышают функциональность системы.

● WP ERP

Наконец, это плагин, который может помочь вам создать полноценную систему учета в WordPress. Он был разработан для планирования ресурсов предприятия и может управлять всеми аспектами ваших бизнес-процессов.

Вы можете купить всю платформу или выбрать определенные модули, соответствующие вашим текущим потребностям.

Модуль бухгалтерского учета поставляется с множеством бесплатных функций, которые идеально подходят для малого бизнеса или тех, кто только начинает.

Затем вы можете платить за дополнительные функции по мере роста вашего бизнеса, и вы обнаружите, что вам нужно больше.

Также можно добавлять дополнительные модули по мере расширения вашего бизнеса, чтобы вы могли управлять всем из одного места.

Интеграция бухгалтерских плагинов в ваш веб-сайт WordPress — это простой и эффективный способ управления всеми аспектами финансов вашего бизнеса. С помощью любого из этих плагинов вы можете изменить способ ведения бухгалтерского учета к лучшему.